Tamaño del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API), participación y análisis de la industria, por tipo (API genérico y API de marca), por síntesis (API biológico y API sintético) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de ingredientes farmacéuticos activos (API) fue de 196,99 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 209,80 mil millones de dólares en 2024 a 359,12 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 6,9% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de ingredientes farmacéuticos activos [api] con una participación de mercado del 48,48% en 2023.

Un ingrediente farmacéutico activo (API) se utiliza en cualquier medicamento para producir los resultados previstos. También se les conoce como medicamentos a granel. Estos se fabrican mediante un proceso químico o biológico. Es probable que el mercado muestre una perspectiva positiva con la creciente tendencia hacia avances e innovaciones de medicamentos terapéuticos por parte de varias empresas farmacéuticas y biotecnológicas. La creciente prevalencia de trastornos crónicos y la creciente demanda de medicina personalizada, junto con la aparición de nuevos dispositivos de administración de medicamentos, son algunos de los factores que se espera que desempeñen un papel vital en el impulso del crecimiento del mercado de ingredientes farmacéuticos activos durante el período de pronóstico.

Sin embargo, en los últimos años las diversas empresas farmacéuticas y biotecnológicas han optado por reducir sus costes estableciendo sus instalaciones de fabricación en el extranjero. Esta iniciativa dio lugar a varios cambios en las directrices regulatorias para la producción y la fabricación. Se prevé que estas tendencias impulsen el crecimiento del mercado global en el período previsto.

El mercado de ingredientes farmacéuticos activos había sido testigo de un impacto negativo de la pandemia de COVID-10 debido al cierre de varias fábricas en países clave como China debido a la pandemia. Además, la escasez de materias primas también provocó el cierre de fábricas en China. Además, la disminución de la demanda de productos farmacéuticos para ciertos procedimientos electivos también ha provocado una disminución del crecimiento del mercado en 2020. Combinados, estos factores provocaron un impacto negativo en el mercado.

Sin embargo, se prevé que la fuerte demanda de medicamentos que salvan vidas, como los productos farmacéuticos respiratorios, junto con la reapertura de las fábricas de API en todo el mundo, provoque un repunte del crecimiento de las ventas hasta alcanzar niveles prepandémicos.

Tendencias del mercado de ingredientes farmacéuticos activos

Mayor subcontratación de la producción de API para acelerar las perspectivas de crecimiento

Dado que la industria farmacéutica experimenta un crecimiento todos los días, varios países han implementado pautas regulatorias rígidas para la producción de ingredientes farmacéuticos. Estas directrices se han impuesto a las empresas para regular la calidad de su producción, mejorando así la eficacia clínica potencial del producto final. Esto se ve aumentado aún más por los crecientes costos generales de la fabricación interna de API, lo que ha llevado a las compañías farmacéuticas a reducir su enfoque en la fabricación interna. Lo que resulta en que muchas empresas subcontraten su proceso de fabricación de API. Además, la subcontratación de la fabricación de API permite a las empresas centrarse en el descubrimiento y desarrollo de fármacos. También permite a las empresas farmacéuticas tener acceso a recursos especializados y experiencia bajo demanda, así como a infraestructura.

Asia Pacífico es una de las regiones que ha experimentado un crecimiento masivo en la fabricación, esto se debe a que las empresas ubicadas en los países occidentales han citado una alternativa de costo comparativamente bajo para subcontratar la producción.

Actualmente, varios fabricantes tienen una sólida presencia en China e India, lo que está impulsando a las industrias biofarmacéuticas a buscar asociaciones con organizaciones de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO). Por ejemplo, en octubre de 2023, SUANFARMA colaboró ​​con Willow Biosciences Inc. para el desarrollo de un API de gran volumen de fármacos antiinfecciosos. Por lo tanto, estas organizaciones poseen el conocimiento técnico y las capacidades para la fabricación de API a gran escala, lo que se prevé que impulsará el crecimiento del mercado de ingredientes farmacéuticos activos durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

Fuerte demanda de medicamentos farmacéuticos para estimular el crecimiento del mercado

La carga de enfermedades crónicas en todo el mundo está aumentando rápidamente debido al aumento de la población geriátrica, la creciente adopción de estilos de vida sedentarios y la urbanización. Esto está creando una demanda cada vez mayor de fármacos terapéuticos en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos. Según el análisis de la Indian Brand Equity Foundation (IBEF) de junio de 2021, las empresas farmacéuticas indias satisfacen el 40% de la demanda de marcas genéricas de EE. UU. y el 25,0% de toda la demanda de medicamentos del Reino Unido. Además, según el Estudio Económico de la India 2022-2023, se espera que el mercado farmacéutico interno de la India alcance los 130.000 millones de dólares en 2030. La encuesta indicó además que el sector farmacéutico indio representa el 60,0% de la fabricación mundial de vacunas.

La industria farmacéutica de China es la segunda industria de más rápido crecimiento después de la India. El cambio en la complejidad de las enfermedades crónicas y el aumento de la frecuencia de nuevos casos de estas enfermedades ha llevado al aumento de la demanda de medicamentos innovadores, incluidos los biológicos. Es probable que la creciente demanda de productos biológicos y biosimilares impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. Se ha observado un notable aumento en la importación de ingredientes farmacéuticos crudos de países en desarrollo para el desarrollo de productos biofarmacéuticos altamente avanzados. Además, es probable que el creciente énfasis en las actividades de investigación y desarrollo por parte de muchas empresas farmacéuticas para la introducción de medicamentos innovadores en el mercado impulse el crecimiento del mercado de ingredientes farmacéuticos activos durante el período previsto.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas impulsa la demanda de API

Se espera que el aumento de la prevalencia de diversas enfermedades infecciosas y trastornos crónicos en todo el mundo impulse la demanda de API para el desarrollo de medicamentos innovadores. Según las estimaciones publicadas por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en octubre de 2023, los nuevos casos de cáncer en la región europea han aumentado un 2,3% hasta alcanzar los 2,74 millones en 2022 en comparación con 2020. Las muertes causadas por cáncer también crecieron un 2,4 % en 2022. Además, según la OMS, más de 17,9 millones de personas murieron debido a trastornos cardiovasculares, lo que representó el 32,0% de las muertes mundiales. Es probable que varias estadísticas similares a esta brinden oportunidades potenciales a múltiples industrias farmacéuticas y biotecnológicas para la producción de formas farmacéuticas de nuevas entidades químicas en áreas de terapia de alto nivel, como la oncología y las enfermedades cardiovasculares.

El aumento del gasto sanitario per cápita en los países emergentes, junto con el aumento de las tasas de diagnóstico en estos países, está presentando una gran población que requiere tratamiento. Se prevé que esto aumentará aún más la demanda de medicamentos farmacéuticos en el mercado global. La demanda cada vez mayor de productos farmacéuticos impulsará posteriormente la demanda de productos genéricos y de marca en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API).

FACTORES RESTRICTIVOS

Las fluctuaciones de precios en los países emergentes restringirán el crecimiento del mercado

Se espera que los cambios periódicos e imprevistos en las políticas de precios de los medicamentos en las regiones emergentes, donde se encuentran la mayoría de las empresas manufactureras, obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período previsto. La dependencia de China de las regiones desarrolladas para la producción de ingredientes activos ha provocado cambios imprevistos en la política de precios de China. Se prevé que esto tendrá un impacto negativo en el crecimiento general de este mercado.  

Por ejemplo, en agosto de 2018, el precio del API de clorfeniramina se disparó 57 veces, ya que Hunan Er-Kang Medical Operation y Henan Jiushi Pharmaceutical abusaban de su dominio como único proveedor local. Sin embargo, debido a la intervención de la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) de China y a una elevada multa impuesta por el organismo regulador, los precios volvieron a niveles normales.

Análisis de segmentación del mercado de ingredientes farmacéuticos activos

Análisis por tipo

El segmento API genérico exhibirá una sólida CAGR durante 2024-2032

Según el tipo, el mercado se segmenta en API genérica y API de marca. El segmento API de marca dominó la cuota de mercado de ingredientes farmacéuticos activos en 2023. Debido a importantes programas de I+D centrados en el desarrollo de diversos productos innovadores y rentables, varios actores se ven impulsados ​​a lanzar medicamentos innovadores en el mercado. Se prevé que el crecimiento en la aplicación terapéutica de una nueva generación de ingredientes, que incluye ingredientes y péptidos de alta potencia, desempeñará un papel crucial en la aceleración de la producción de API de marca. El rápido crecimiento de las empresas farmacéuticas y de biotecnología en todo el mundo es otra fuerza importante que impulsará la demanda de API de marca durante el período de pronóstico.

Sin embargo, a medida que varios medicamentos clave están perdiendo patentes y debido a la consolidación de la industria farmacéutica, la demanda de API de marca ha disminuido gradualmente a lo largo de los años. Como consecuencia de esto, es probable que el segmento de API genéricos muestre una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto debido a la expiración de las patentes de los medicamentos de marca. Debido a las necesidades clínicas insatisfechas en los países en desarrollo y al aumento de la aceptación de medicamentos sin receta y el menor costo de los medicamentos genéricos, se espera que el segmento genérico experimente un crecimiento.

Por análisis de síntesis

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La API sintética dominará el mercado durante el período de pronóstico

En cuanto al tipo de síntesis, el mercado se segmenta en sintética y biológica.

El mercado está dominado por el segmento de API sintéticos, esto se debe al bajo costo de producción de los ingredientes sintetizados químicamente y al costo comparativamente bajo de las materias primas utilizadas para la producción de ingredientes sintéticos. Protocolos más sencillos para el desarrollo de estas moléculas también lideran el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento biológico registre una tasa de crecimiento comparativamente más alta durante el período previsto, debido al aumento de la demanda de productos biofarmacéuticos y al creciente número de innovaciones en productos biológicos para abordar las grandes necesidades médicas insatisfechas que existen para diversas enfermedades. Además, se espera que el segmento de API biológicos sea un segmento altamente rentable que a su vez atraiga a las principales empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas. Es probable que el aumento en el número de aprobaciones de la FDA para medicamentos biológicos, incluidas vacunas, componentes sanguíneos y proteínas recombinantes, impulse el crecimiento del segmento biológico a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en julio de 2020, Richcore LifeSciences, una empresa de biotecnología india, anunció la ampliación de una nueva instalación de fabricación para la producción de proteínas recombinantes. La organización albergará una capacidad de fermentación de 180.000 litros para producir proteína recombinante para múltiples propósitos, como biofarmacéutico, cultivo celular e industria alimentaria.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado global se puede segmentar en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 95,51 mil millones de dólares en 2023 y se espera que la región represente la participación dominante del mercado global durante el período previsto. El mercado norteamericano se caracteriza por la creciente incidencia de enfermedades crónicas y el aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de medicamentos innovadores. Junto con esto, la rápida adopción de medicamentos biológicos entre los pacientes para el tratamiento de diversos trastornos crónicos está impulsando la demanda del segmento de API biológicos en América del Norte. Por ejemplo, según la Asociación de Alzheimer, aproximadamente 6,2 millones de personas mayores de 65 años padecen demencia de Alzheimer en los EE. UU., y se estima que aumentará a 12,7 millones para 2050. De ahí el aumento de casos de este tipo de enfermedad crónica. Los trastornos han proliferado el crecimiento de este mercado en la región de América del Norte.

Se espera que la región europea sea testigo de un crecimiento positivo durante el período previsto debido al aumento de los fondos para programas de investigación junto con la presencia de los principales actores del mercado en esta región. El aumento de los programas de I+D de varias empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas en Europa también impulsará el crecimiento del mercado de API en esta región. Por ejemplo, la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA) publicó un informe que afirma que, en 2020, la producción farmacéutica total de Europa representó el 23,4% del mercado mundial total. Se espera que estas tendencias impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico supere al mercado maduro de América del Norte y Europa, al registrar la CAGR más alta durante todo el período previsto. El aumento en el número de organizaciones de fabricación por contrato Es probable que las industrias farmacéuticas y farmacéuticas de varios países, como China e India, impulsen el mercado en Asia Pacífico. Estos países se han convertido en un destino atractivo para la subcontratación de la fabricación de ingredientes activos debido a factores que incluyen el menor costo laboral y la abundante disponibilidad de materia prima para la producción. Además, las políticas regulatorias favorables en Asia Pacífico están alentando a muchos fabricantes a ampliar sus capacidades de fabricación en la región, impulsando el crecimiento de este mercado en la región.

El segmento Resto del mundo cubre regiones que incluyen América Latina, Medio Oriente y África. Se espera que el mercado en América Latina sea testigo de un crecimiento significativo en el período previsto. Debido a los bajos costos laborales, varias empresas se sienten atraídas hacia América Latina. Aunque la región todavía sufre dificultades infraestructurales, se espera que mejoren en los próximos años. Brasil es el país de más rápido crecimiento en América Latina. Se espera que los recientes cambios regulatorios en Brasil impulsen el mercado en esta región. Por ejemplo, en abril de 2020, la ANVISA de Brasil anunció nuevas regulaciones referidas a la fabricación de ingredientes activos. Estos nuevos marcos regulatorios garantizarán la interacción directa de los fabricantes de API con las autoridades. La región de Oriente Medio y África es un mercado de lento crecimiento para API. Esto se atribuye al estricto marco regulatorio y a diversos requisitos regulatorios que hacen de estas regiones un mercado difícil de operar para las empresas clave.

Lista de empresas clave en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos

Sus sólidas capacidades técnicas han impulsado a AbbVie, Teva y Mylan a alcanzar una posición privilegiada en el mercado global

El panorama competitivo demuestra un mercado de ingredientes farmacéuticos activos fragmentado con la presencia de varios tipos de fabricantes.  AbbVie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Mylan N.V. son las principales empresas fabricantes de API con una cartera de productos diversificada, combinada con la presencia de tecnología de última generación para la fabricación de ingredientes activos. El enfoque central de estas empresas en la producción de API, junto con asociaciones estratégicas con actores nacionales para asegurar las materias primas, han sido fundamentales para el dominio de estas empresas en el mercado.

Muchas organizaciones de fabricación por contrato ahora se centran únicamente en el desarrollo de API biológicos citando las oportunidades lucrativas en el mercado. Este mercado se caracteriza además por una gran proporción de actores en Asia Pacífico que se centran en el desarrollo de API genéricos, mientras que los fabricantes de Europa y América del Norte están avanzando hacia la fabricación de API biológicos. Otros actores clave incluyen Cipla Inc., Biocon, Amgen Inc., Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Industrias farmacéuticas Teva Ltd  (Petah Tikva, Israel)


• AbbVie Inc. (Norte de Chicago, EE. UU.)


• Abbott (Abbott Park, EE. UU.)


• Aurobindo Pharma (Hyderabad, India)


• Cipla Inc. . (Bombay, India)


• Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Hyderabad, India)


• Sun Pharmaceutical Industries Ltd (Bombay, India)


• Amgen Inc. (Thousand Oaks, EE. UU.)


• Biocon (Bengaluru, India)


• Mylan NV (Canonsburg, EE. UU.)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2023 - Lonza anunció el lanzamiento de una nueva línea de llenado para el suministro comercial de conjugados anticuerpo-fármaco para sus clientes.


• junio 2023 - Vertex Pharmaceuticals Incorporated colaboró ​​con Lonza para respaldar la fabricación de la cartera de Vertex de terapias con células de los islotes productoras de insulina totalmente diferenciadas y derivadas de células madre en investigación para personas con diabetes tipo 1.


• marzo 2023 - AGC Pharma Chemicals se asoció con CatSci Ltd para el desarrollo y fabricación de nuevas terapias.


• marzo 2021 – Amgen confirmó la adquisición de Rodeo Therapeutics, una firma biofarmacéutica que se enfoca en el desarrollo de terapias de moléculas pequeñas. La adquisición permitirá a Amgen ampliar su cartera de API para la inflamación.


• febrero 2021 – Wavelength Pharmaceuticals completó la adquisición de una participación mayoritaria en Vanamali Organics Pvt. Limitado. Ltd. con sede en Telangana, India, para fortalecer su cadena de suministro global.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Active Pharmaceutical Ingredient (API) Market

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El informe de mercado de Ingrediente farmacéutico activo (API) proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el impacto de COVID-19, las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones terapéuticas de los diferentes tipos de API, como las API innovadoras. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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