Tamaño del mercado de cascos de combate avanzados, participación, guerra entre Rusia y Ucrania y análisis de la industria, por material (balístico, termoplástico y metal), por aplicación (protección, comunicación y asistencia visual), por usuario final (aplicaciones de la ley y militares) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de cascos de combate avanzados se valoró en 2,62 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2,77 mil millones de dólares en 2024 a 4,29 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de cascos de combate avanzados con una participación de mercado del 53,05% en 2023.

El ejército y la defensa, las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y la seguridad nacional utilizan un casco de combate avanzado (ACH) para mejorar la protección balística de un soldado. El uso cada vez mayor de estos cascos reduce las lesiones penetrantes y protege a los soldados. El ACH es más ligero que el anterior casco de infantería PASGT. Este casco avanzado incluye un sistema de suspensión con almohadilla y retención mejorada de cuatro puntos que se fija en cuatro puntos con hardware resistente a balísticas. Los cascos son estables y están bien ajustados, ya que las correderas de ajuste se encuentran en la retención delantera y trasera.

Además, los cascos constan de cámaras de visión nocturna y luces montadas en la cabeza para mejorar la visión en la oscuridad o en cualquier situación crítica, presentando Realidad Aumentada (RA) . Además, son rentables, livianos y de alta calidad. La introducción de estas características avanzadas también impulsa el mercado de cascos de combate avanzados. Los actores clave están aumentando sus actividades de I+D y sus gastos en el desarrollo de cascos de combate ligeros, rentables y de alta calidad.

Por ejemplo, en febrero de 2022, Avon Protection plc obtuvo un pedido para el casco de combate avanzado de segunda generación de la Agencia de Logística del Departamento de Defensa de EE. UU. El contrato tiene un valor máximo de 204 millones de dólares durante cinco años, un período base de un año con un monto adicional de hasta 46 millones de dólares y cuatro opciones de extensión anuales. El valor del año base será de al menos 7 millones de dólares.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Los conflictos en curso entre Rusia y Ucrania provocan una creciente demanda de cascos de combate avanzados para la seguridad de los soldados 

En la actual guerra entre Ucrania y Rusia, muchos países que dependen de Rusia y Ucrania para su equipo de defensa han comenzado a centrarse en la autosuficiencia en defensa. A medida que cambia la guerra entre Rusia y Ucrania, una nueva ola de aumentos del gasto en defensa está afectando al mundo. Sin embargo, estos conflictos pueden tener un impacto mayor que el presupuesto militar. También puede catalizar un cambio en las prioridades de adquisiciones. Además, en 2021, el Gobierno federal de Estados Unidos apoyó al ejército ucraniano en estrecha coordinación con sus aliados. Además, el Gobierno Federal ha enviado 28.000 cascos de combate avanzados a las tropas ucranianas.

La guerra entre Rusia y Ucrania también ha cambiado el equilibrio de las adquisiciones de defensa, y la defensa debe prepararse para ese cambio. Varios países desarrollados y en desarrollo, como EE. UU., Reino Unido, Alemania y China, presenciaron un aumento del gasto militar en 2021. Por ejemplo, según un análisis del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de la Región Consolidada ha aumentado un 2,6% y alcanzó el valor de 1981 millones de dólares en 2021. Además, según un informe del Departamento de Defensa de EE. UU., en 2021, el gobierno de Ucrania ordenó chalecos antibalas y cascos de la empresa turca Aselsan debido a la situación de guerra.

Tendencias del mercado de cascos de combate avanzados

La creciente demanda de cascos de combate ligeros en operaciones militares impulsará el mercado

Un nuevo casco de combate avanzado (ACH), Generación II, utiliza polietileno de peso molecular ultra alto, un material más liviano que el kevlar, que reduce el peso en un 22 por ciento que otros cascos. El polietileno de peso molecular ultraalto, un material liviano, tiene una alta resistencia a la rotura, aproximadamente 15 veces más fuerte que el acero y es flexible como las telas. El nuevo casco tiene capacidad para llevar pistolas de 9 mm. El desarrollo del casco de combate ACH Gen II reduce el peso táctico de los soldados en tierra. Esto aumenta la efectividad del combate y reduce las lesiones y la fatiga en el campo de batalla. Además, debido a su naturaleza liviana, mejora la efectividad y la capacidad de supervivencia general de los soldados.

Aumento de la adopción de las últimas tecnologías en cascos de combate para fomentar el crecimiento del mercado

La función principal del casco de combate es proteger a los soldados de las balas. La introducción de las últimas tecnologías montadas en el casco, como visión nocturna, visualización de datos, comunicación segura y otras, impulsa el crecimiento del mercado. El sistema conjunto de señales montado en el casco (JHMCS) utilizado por los pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina de los EE. UU. utiliza huesos en lugar de auriculares para transmitir comunicaciones de voz.

En 2021, según el Centro de Ingeniería e Investigación Electrónica y Comunicaciones del Ejército de EE. UU., se desarrolló conjuntamente un sistema de tecnología de visualización frontal en colaboración con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). Este sistema combinará la tecnología Heads Up Navigation, Tracking and Reporting (HUNTR) para visualizar datos, especialmente de noche, ya que cuenta con gafas de visión nocturna montadas en el casco.

Además, los cascos de combate fabricados con tecnología avanzada, como inteligencia artificial , ayuda a los soldados a analizar los entornos del campo de batalla y proporciona una visión más específica.

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Factores de crecimiento del mercado de cascos de combate avanzados

Énfasis creciente en la seguridad de los soldados en operaciones de combate para estimular la demanda de productos 

Para las fuerzas de defensa y los gobiernos, los crecientes peligros que surgen de las crecientes amenazas a la seguridad, como las disputas transfronterizas, el aumento del financiamiento del terrorismo y la agitación política, crean lucrativas oportunidades globales. Además, las crecientes amenazas a la seguridad global, como las insurgencias transfronterizas, las actividades terroristas y los conflictos internos, están impulsando el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicó un contrato a Galvion Ballistics (anteriormente Revision) para suministrar cascos de combate avanzados al ejército de EE. UU. El acuerdo valía alrededor de 3,6 millones de dólares.

Los fabricantes se están centrando en desarrollar cascos militares ligeros e ignífugos que mejoren el rendimiento y protejan al usuario de ataques. Estos cascos de combate avanzados son compatibles con las actuales gafas de visión nocturna (NVG), equipos de defensa nuclear, biológica y química (NBC), paquetes de comunicaciones y chalecos antibalas.

El creciente presupuesto de defensa y los programas de modernización militar para que la seguridad de los soldados impulsen el mercado 

La mayoría de los países del mundo se están centrando en fortalecer sus fuerzas de defensa mediante la expansión de tropas y la ampliación de los campamentos militares con nuevos reclutas. Los crecientes conflictos políticos, las cuestiones transfronterizas, el aumento de la delincuencia y la mayor actividad terrorista han llevado a la expansión de las fuerzas militares, policiales y de seguridad interna. En 2019, el gobierno de Estados Unidos declaró un presupuesto de defensa de alrededor de 686.100 millones de dólares para mejorar la capacidad de las fuerzas armadas. Las potencias de defensa en desarrollo, como China e India, también aumentan el gasto en programas de modernización militar.

La seguridad pública y la aplicación de la ley, la gestión de desastres y los socorristas, y la seguridad de la infraestructura crítica del gobierno se incluyen en la seguridad nacional. Por lo tanto, la creciente demanda de cascos de combate por parte del personal de seguridad nacional para protegerse impulsa el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos de desarrollo y mal funcionamiento para restringir el crecimiento del mercado

El costo relativamente alto que implica la construcción de cascos de combate es un factor importante que frena el crecimiento del mercado. Los sistemas ACH constan de gafas de visión nocturna y pantallas frontales, que son muy caras en comparación con otros cascos. Además, el mercado se ve obstaculizado por el mal funcionamiento de algunas tecnologías y la necesidad de sustituirlas periódicamente.

En el año fiscal 2019-2020, debido al efecto COVID-19, los actores clave del mercado global se enfrentan a importantes problemas de suministro, y este efecto seguirá teniendo un impacto inverso sustancial en la industria de defensa. El resultado directo de COVID-19 en la industria de defensa es la interrupción de la producción, y las cadenas de suministro se ven afectadas principalmente debido al bloqueo que obstaculiza el crecimiento del mercado a nivel mundial.

Análisis de segmentación del mercado de cascos de combate avanzados

Por análisis de materiales

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Aumento del uso de material balístico para una mejor protección para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado se clasifica en balísticos, termoplásticos y metálicos según el material.

Entre ellos, el segmento balístico es el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico y tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El uso creciente de materiales livianos como twaron, kevlar y polietileno de peso molecular ultraalto impulsa la expansión segmentaria. Por ejemplo, en 2019, MKU Limited firmó un contrato por valor de 24,19 millones de dólares con el ejército indio para proporcionar 158.000 cascos balísticos.

Los segmentos de metal y termoplástico crecerán moderadamente debido a la creciente demanda de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad nacional. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Ejército de EE. UU. adjudicó un contrato a Avon Rubber P.l.c., un contrato de dos años para desarrollar y suministrar el casco balístico con sistema integrado de protección de la cabeza de próxima generación. Además, la creciente adopción de polietileno de peso molecular ultraalto en cascos termoplásticos impulsa el crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

Por análisis de aplicaciones

La creciente preocupación por la protección de las tropas militares creará una demanda significativa

Según la aplicación, el mercado se segmenta en protección, comunicación y asistencia visual.

El segmento de protección es el de más rápido crecimiento ya que los productos están especialmente diseñados con una construcción multicapa que consta de aramida y polietileno balístico. Esto proporciona protección adicional al usuario contra peligros balísticos y fragmentación. El arnés interno consta de una diadema acolchada con espuma y una cómoda correa para la barbilla. Por ejemplo, en octubre de 2022, Avon Protection recibió un premio del ejército de EE. UU. para suministrar cascos balísticos de próxima generación para las tropas. El contrato estaba valorado en unos 42,1 millones de dólares.

El segmento de comunicaciones es el segundo segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El creciente uso de sistemas de comunicación durante la situación de combate con los miembros de la tripulación está impulsando el crecimiento del mercado.

Por análisis del usuario final

El segmento militar liderará el mercado con una participación significativa debido al creciente uso de productos

Por usuario final, el mercado se clasifica en militar y policial.

Se espera que el segmento militar tenga la mayor cuota de mercado y sea el de más rápido crecimiento durante el período previsto. El ejército está aumentando el uso del combate para proteger a los soldados de lesiones en la cabeza producidas por metralla, disparos y explosiones de artefactos explosivos improvisados. Por ejemplo, en abril de 2023, el Ministro de Defensa australiano adjudicó un contrato a la empresa local Aquaterro para renovar la flota de cascos de combate escalonados del ADF. Según el contrato de 35 millones de dólares, la empresa colaborará con la inspección técnica y el servicio de programas complejos.

El segmento de aplicación de la ley observará un crecimiento significativo en el mercado. El desarrollo de cascos avanzados para mejorar el rendimiento, la capacidad de supervivencia y la protección del usuario impulsa el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacífico fue testigo de una importante cuota de mercado de cascos de combate avanzados en 2023, con un crecimiento notable en el mercado durante el período previsto. Se espera que el creciente gasto en defensa y la creciente adquisición de cascos de combate avanzados de países como China, India y Japón impulsen el crecimiento del mercado. Los crecientes conflictos transfronterizos y las crecientes actividades terroristas impulsan la necesidad de fortalecer las fuerzas militares, creando la demanda de cascos de combate en toda la región.

Europa es el mercado de más rápido crecimiento debido a la expansión de las fuerzas de defensa en Rusia, Alemania, el Reino Unido y otros. Además, fabricantes clave como BAE Systems, Morgan Advanced Materials y otros impulsan el crecimiento del mercado en toda Europa.

El crecimiento del mercado de cascos de combate avanzados de América del Norte exhibirá una expansión significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al creciente gasto en defensa, al creciente gasto en actividades de I+D y a los programas de modernización militar. Además, fabricantes de equipos originales clave como ArmorSource LLC, GENTEX CORPORATION, Revision Military, 3M, Honeywell International Inc. y otros impulsan el crecimiento del mercado ACH en América del Norte.

Se prevé que la región de Oriente Medio y África crezca notablemente durante el período previsto. La expansión se debe al creciente gasto en programas de modernización militar. Además, el mercado de América Latina está preparado para mostrar un crecimiento lento durante el período previsto. El aumento se produce cuando los países de esta región aumentan sus presupuestos militares.

Lista de empresas clave en el mercado de cascos de combate avanzados

Introducción de tecnologías innovadoras por parte de actores clave del mercado para impulsar el crecimiento del mercado.

Las próximas tendencias en el mercado son el desarrollo de cascos de combate livianos y la introducción de tecnologías avanzadas como visión nocturna, pantallas frontales, comunicación segura y otras. Una cartera de productos diversificada y un gasto creciente en actividades de I+D son los principales factores responsables del dominio de estos actores clave del mercado. Además, las empresas adoptaron estrategias clave de crecimiento, como fusiones y adquisiciones, asociaciones, contratos y acuerdos para la expansión empresarial. En enero de 2020, Avon Rubber p.l.c adquirió el negocio de protección balística de 3M. La unidad incluye cascos balísticos, productos de fijación a cascos, chalecos antibalas y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• ArmorSource LLC (EE. UU.)


• Armor Express (EE. UU.)


• Avon Rubber plc. (Reino Unido)


• Sistema BAE (Reino Unido)


• Sistema de armadura india Pvt Ltd (India)


• MKU limitada (India)


• Material avanzado de Morgan (Reino Unido)


• Honeywell International Inc. (EE. UU.)


• Point Blank Enterprises Inc. (EE. UU.)


• DuPont de Nemours Inc. (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• febrero 2023 – El La Agencia de Logística de Defensa de Estados Unidos adjudicó un segundo contrato a Avon Rubber p.l.c. para suministrar el contrato de casco de combate avanzado SPE1C1-22-D-1516 de segunda generación. El contrato total estaba valorado en unos 6,7 millones de dólares.


• febrero 2023 – El ejército de los EE. UU. adjudicó un contrato a ArmorSource LLC. para entregar 14.000 cascos de tripulación para vehículos de combate avanzados (ACVC-H). El acuerdo estaba valorado en unos 6 millones de dólares.


• Septiembre 2022 - El Ejército de los EE. UU. adjudicó un contrato al Grupo Avon para entregar el contrato de casco W91CRB-21-D-0022 con el Sistema Integrado de Protección de la Cabeza de Próxima Generación (NG IHPS). El acuerdo estaba valorado en alrededor de 42,1 millones de dólares.


• Septiembre 2020 – El Ejército de los EE. UU. otorgó un contrato exclusivo al Grupo Avon para suministrar y desarrollar un sistema integrado de protección de la cabeza de próxima generación. El acuerdo estaba valorado en unos 93 millones de dólares.


• Septiembre 2019 - La Agencia Antidrogas (DEA) adjudicó un contrato a Armor Express para suministrar un prestigioso casco balístico. La empresa no reveló el valor del contrato.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Advanced Combat Helmet Market

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El informe de investigación de mercado ofrece información cualitativa y cuantitativa. Proporciona un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. El informe también proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, el impacto de la guerra, las tendencias emergentes y el panorama competitivo en el mercado.

Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son las tendencias de adopción de sistemas avanzados de cascos de combate por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, asociaciones, análisis FODA consolidado de actores clave, análisis de las cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, micro y indicadores macroeconómicos, y las principales tendencias de la industria.

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