Tamaño del mercado de drones agrícolas, participación y análisis de la industria, por tipo (ala fija, ala giratoria e híbrido), por componente (hardware [estructuras, sistemas de control, sistema de propulsión, sistema de navegación, carga útil, aviónica y otros] y software [imágenes] software, software de gestión de datos, software de análisis de datos y otros]), por aplicación (mapeo y monitoreo de campo, fumigación de cultivos, exploración de cultivos, aplicación de tasa variable, monitoreo de ganado y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de drones agrícolas se valoró en 4.980 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 6.110 millones de dólares en 2024 a 23.780 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 18,5% durante el período previsto. Europa dominó el mercado de drones agrícolas con una cuota de mercado del 30,72% en 2023.

Los drones agrícolas son  Vehículos aéreos no tripulados (UAV) que están diseñados para el uso en aplicaciones agrícolas y agrícolas. Estos drones están equipados con una variedad de sensores y tecnologías de imágenes, como cámaras, LiDAR y sensores multiespectrales, que les permiten recopilar datos sobre cultivos, suelo y otros factores que afectan la producción agrícola.

El mercado global está siendo impulsado por una variedad de factores, incluida la creciente demanda de agricultura de precisión, los avances en la tecnología de drones, la rentabilidad, el apoyo gubernamental y una mayor conciencia y educación. Además, los datos generados por los vehículos aéreos no tripulados se pueden utilizar para una amplia gama de propósitos, incluido el seguimiento, el mapeo y el análisis de cultivos, así como el recuento de plantas, la gestión del riego y el control de plagas.

La pandemia de COVID-19 se ha extendido a un ritmo alarmante en más de 200 países de todo el mundo. Desde el brote, el coronavirus ha infectado a millones de personas y ha causado miles de muertes. Durante varios meses, la escasez de mano de obra debido a la pandemia impidió el buen funcionamiento de las cadenas de suministro, redujo los ingresos y disminuyó la productividad. Estos factores habían aumentado la necesidad de robots, máquinas, drones y equipos automatizados agrícolas. La creciente necesidad de pulverizadores automáticos de fertilizantes, sembradoras y  pequeños drones Se prevé que para la siembra apoye aún más el crecimiento del mercado.

• En abril de 2020, España se convirtió en el primer país europeo en desplegar drones agrícolas en medio del COVID-19. La unidad de emergencia militar española ha introducido vehículos aéreos no tripulados para rociar desinfectante en grandes zonas al aire libre. Debido a estos factores, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de drones agrícolas

El uso de imágenes multiespectrales y la gestión de datos en tiempo real es una tendencia destacada del mercado

La tecnología de imágenes multiespectrales se está utilizando en drones en granjas para capturar datos en diferentes longitudes de onda de luz. Esto puede ayudar a los agricultores a identificar problemas de salud de los cultivos que no son visibles a simple vista, como deficiencias de nutrientes o la salud del agua. Debido a los diversos beneficios de las imágenes multiespectrales, varios actores clave se centran en el desarrollo de nuevos productos.

• Por ejemplo, en noviembre de 2022, DJI Agriculture lanzó los drones Mavic 3 Multispectral. El objetivo del lanzamiento es mejorar las capacidades de los drones junto con aumentar la herramienta de productividad para individuos y organizaciones en agricultura de precisión alrededor del mundo.

Además, se están utilizando drones para proporcionar datos en tiempo real sobre la salud y la productividad de los cultivos. Estos datos se pueden utilizar para tomar decisiones inmediatas sobre riego, fertilización y control de plagas, lo que puede ayudar a optimizar el rendimiento de los cultivos y reducir el desperdicio. Además, varias organizaciones de investigación y universidades de todo el mundo se centran activamente en mejorar las capacidades de los drones en la agricultura. En agosto de 2022, en la Universidad Estatal de Dakota del Sur, se incorporaron drones a una variedad de actividades de investigación. Maitiniyazi Maimaitijiang, profesora asistente en el Departamento de Geografía y Ciencias Geoespaciales, ha estado trabajando en conjunto con otros miembros de la facultad para realizar investigaciones relacionadas con drones en los últimos años, específicamente en relación con el diagnóstico temprano de estrés hídrico en cultivos, deficiencia de nutrientes, Salud y enfermedades de los cultivos: principales amenazas para la seguridad alimentaria y las estimaciones del rendimiento de los cultivos.

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Factores de crecimiento del mercado de drones agrícolas

Aumento del apoyo de varios gobiernos a los drones agrícolas  para impulsar la expansión del mercado

Los gobiernos de todo el mundo apoyan cada vez más la adopción de drones agrícolas a través de diversas políticas e iniciativas. El apoyo de los gobiernos incluye subvenciones para I+D, incentivos fiscales, subsidios, capacitación y educación, marcos regulatorios y otros. En abril de 2022, el Instituto Nacional para la Alimentación y la Agricultura del Departamento de Agricultura de EE. UU. recibió una subvención por valor de 1 millón de dólares para el desarrollo de la innovación en agricultura digital. Además, en abril de 2022, la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transporte de EE. UU. anunció una subvención de 4,4 millones de dólares para fines de investigación, educación y capacitación con drones a siete universidades. Las siete universidades que han recibido las subvenciones son la Universidad de Dakota del Norte, la Universidad de Kansas, la Universidad Drexel, la Universidad Estatal de Ohio, la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, la Universidad Estatal de Mississippi y la Universidad Estatal de Oregón. 

En general, el apoyo gubernamental a los drones está ayudando a impulsar la adopción y el desarrollo de esta tecnología. Al brindar apoyo financiero y regulatorio, los gobiernos están ayudando a que los vehículos aéreos no tripulados en las granjas sean más accesibles para los agricultores, al mismo tiempo que garantizan que se utilicen de manera segura y responsable.

Mayor rentabilidad mediante el uso de drones agrícolas  para catalizar el crecimiento del mercado

Los drones agrícolas pueden proporcionar a los agricultores datos precisos y oportunos sobre la salud y la productividad de los cultivos, lo que puede ayudar a optimizar las operaciones agrícolas, reducir el desperdicio y aumentar los rendimientos. Esto puede ayudar a reducir los costos asociados con la fertilización excesiva, el riego excesivo y otros insumos, al mismo tiempo que aumenta el rendimiento de los cultivos. Los drones agrícolas pueden ayudar a ahorrar costes laborales al reducir la necesidad de intervención manual en las operaciones agrícolas. Por ejemplo, los drones se pueden utilizar para el seguimiento, mapeo y análisis de cultivos.

Además, estos drones pueden ayudar a ahorrar tiempo al proporcionar datos en tiempo real sobre la salud y la productividad de los cultivos. Esto puede ayudar a los agricultores a tomar decisiones inmediatas sobre riego, fertilización y otros. En general, los drones pueden ser una solución rentable para los agricultores que buscan optimizar sus operaciones y aumentar el rendimiento de los cultivos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La sobrecarga de datos y el error en la recopilación de datos obstaculizarán la expansión del mercado

La sobrecarga de datos es una situación que ocurre cuando un individuo u organización tiene acceso a más datos de los que puede administrar de manera efectiva. Esto sucede cuando se utilizan drones en la agricultura, ya que estos drones son capaces de recopilar grandes cantidades de datos sobre la salud de los cultivos, los niveles de humedad del suelo y otros. Además, la cantidad de datos recopilados por los drones puede sobrecargarse y dificultar que los agricultores comprendan la información o la utilicen de manera efectiva para tomar decisiones. Esto puede resultar un desafío, especialmente para los pequeños agricultores que tal vez no tengan los recursos o la experiencia para gestionar y analizar grandes cantidades de datos.

Otro factor que afecta el crecimiento del mercado son las imprecisiones en los datos recopilados por un dron. Estos errores pueden ocurrir por diversas razones, como mal funcionamiento del hardware o software, factores ambientales, condiciones climáticas o errores humanos. En particular, los factores ambientales son una preocupación importante por la inexactitud en la recopilación de datos. Por ejemplo, los fuertes vientos o la lluvia pueden hacer que el dron se desvíe de su trayectoria, lo que genera datos incompletos e inexactos. De manera similar, los cambios en las condiciones de iluminación pueden afectar la calidad de los datos en forma de imágenes del dron. Estos factores son un problema importante en el crecimiento del mercado de drones agrícolas.

Análisis de segmentación del mercado de drones agrícolas

Análisis por tipo

Se prevé que el segmento de drones giratorios domine el mercado debido a los beneficios estructurales mejorados

Por tipo, el mercado se segmenta en ala fija, ala giratoria e híbridos. El segmento de ala giratoria es el segmento dominante y de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los drones de ala giratoria vienen en una variedad de tamaños y diseños, desde modelos pequeños y portátiles hasta drones grandes y de calidad comercial. Debido a los beneficios estructurales mejorados, se prevé que el segmento domine el mercado.

• Por ejemplo, en diciembre de 2023, XAG Co. Ltd., el mayor proveedor de servicios de drones agrícolas, presentó el lanzamiento de una nueva generación de drones agrícolas: P150 y P60.  La compañía presentó una amplia gama de vehículos aéreos no tripulados agrícolas inteligentes y sus escenarios de aplicación durante su conferencia tecnológica anual. La empresa tiene como objetivo proporcionar más soluciones para facilitar la producción agrícola no tripulada.

Se proyecta que el segmento híbrido tendrá la segunda mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Este tipo de drone combina las características de los drones de ala fija y de ala giratoria. Una de las ventajas clave de este tipo de drones es su capacidad para cubrir grandes áreas de forma rápida y eficiente. Los drones híbridos ofrecen una solución versátil y eficaz para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.

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Por análisis de componentes

El segmento de hardware domina el mercado debido al aumento de la capacidad de recopilar y procesar datos en diversas aplicaciones

El mercado por componentes se divide en hardware y software. Se prevé que el segmento de hardware domine el mercado y sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La razón clave del crecimiento en el segmento es la capacidad mejorada de los componentes de hardware para recopilar, recopilar y procesar datos y permitir a los agricultores tomar decisiones más informadas sobre el manejo de cultivos.

El sistema de software juega un papel importante al proporcionar información precisa y en tiempo real. Los componentes de software recopilan, procesan y analizan los datos recopilados por el hardware del dron.

Por análisis de hardware

El segmento de marcos domina el mercado debido a la mayor necesidad de estructuras de marcos robustas

El mercado por hardware se segmenta en bastidores, sistemas de control, sistema de propulsión, sistema de navegación, carga útil, aviónica y otros. Se prevé que el segmento de marcos domine el mercado durante el período de pronóstico y también sea el segmento de más rápido crecimiento. La importancia del marco radica en su capacidad para soportar los componentes de hardware del dron y proporcionar una plataforma estable para la recopilación de datos. Debido a la necesidad de un marco robusto, varios actores clave se centran en producir marcos irrompibles.  

Se proyecta que el segmento de sistemas de control sea el segundo segmento más grande durante el período de pronóstico. El sistema de control es un componente de hardware crítico responsable de recibir y procesar comandos de los operadores. Debido a la importancia de su aplicación, se prevé que el segmento crezca durante el período de estudio.

Se prevé que el segmento de sistemas de propulsión experimente un crecimiento significativo durante el período de estudio. El crecimiento en el segmento se debe a varios factores clave, como la generación de sustentación y empuje, maniobras, control de vuelo y otros.

Por análisis de software

El segmento de software de imágenes domina el mercado debido a la amplia área de aplicación en el sector agrícola

El mercado por software se segmenta en software de imágenes, software de gestión de datos, software de análisis de datos y otros. Se proyecta que el segmento de software de imágenes será el de más rápido crecimiento y el segmento dominante durante el período de pronóstico. El segmento de software de imágenes permite al operador detectar y responder a los problemas potenciales de manera temprana al reducir el riesgo de pérdida de cultivos y aumentar los rendimientos. Debido a la importancia del segmento, se prevé que sea el segmento más grande.

Se estima que el software de gestión de datos es el segundo segmento más grande del mercado. Varios programas de software utilizados en la gestión de datos son la planificación de vuelos, la adquisición de datos, la gestión de datos basada en la nube, el análisis y el software de visualización para el seguimiento de la salud de los cultivos y otras aplicaciones. A medida que los drones sigan volviéndose más avanzados, el software de gestión de datos desempeñará un papel importante para ayudar a los agricultores a mejorar la productividad y la sostenibilidad de los cultivos.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de mapeo y monitoreo de campo domina debido a su amplio uso para identificar áreas problemáticas en la granja 

El mercado está segmentado en mapeo y monitoreo de campos, fumigación de cultivos, exploración de cultivos, aplicación de tasa variable, monitoreo de ganado y otros por aplicación. Se espera que el segmento de mapeo y monitoreo de campo tenga la mayor participación en 2022 y siga siendo dominante durante el período de pronóstico. Esto se debe a equipos de cámaras mejorados de alta tecnología para monitorear cultivos que pueden analizar las condiciones del campo a través de sistemas de software que generan grandes cantidades de datos.

Se espera que el segmento de exploración de cultivos crezca a la CAGR más alta durante el período previsto debido a su gran importancia en la prevención de plagas y enfermedades. El manejo integrado de plagas se puede realizar a través de varios sistemas de software de drones que también son efectivos en intervenciones de control de enfermedades.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos geográficos, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado europeo tuvo la mayor cuota de mercado en el año base. El crecimiento de esta región se debe a una combinación de factores, como la demanda de drones en la agricultura, fuertes capacidades de investigación y desarrollo, aumento de la financiación, entre otros. Además, hay un aumento en una serie de empresas emergentes en la región, como Delair, Gamaya, Accelerated Dynamics y otras que se enfocan en desarrollar soluciones y software que promuevan el mercado de vehículos aéreos no tripulados agrícolas en la región.

América del Norte ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2023. El mercado en América del Norte se valoró en 1,47 mil millones de dólares en 2023. El crecimiento en la región se debe a diversas iniciativas e inversiones gubernamentales para impulsar el mercado. Por ejemplo, el Departamento de Transporte (DOT) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han introducido regulaciones favorables para respaldar los sistemas aéreos comerciales y pequeños no tripulados al eliminar el requisito de licencia de piloto. Además, Estados Unidos tiene una base de clientes amplia y sólida propiedad de empresas agrícolas comerciales que operan grandes superficies en todo el país. Esto, junto con la presencia de empresas manufactureras adecuadas en Estados Unidos y Canadá, explica el dominio de América del Norte en la cuota de mercado mundial de drones agrícolas. Por ejemplo, en septiembre de 2023, según los documentos presentados ante la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC), dos nuevos drones agrícolas habían iniciado el registro proporcionado por DJI Drones, una empresa china pionera en la fabricación de drones. La compañía también completó los trámites de registro para traer dos nuevos drones agrícolas de Agras (T50 y T25) al mercado estadounidense.

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre un crecimiento saludable debido a la alta producción agrícola y las exportaciones globales de productos agrícolas. Se espera que los grandes países agrícolas como China, India, Indonesia y algunos otros países asiáticos impulsen la demanda de vehículos aéreos no tripulados para la agricultura. Además, los actores del mercado de la región están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de productos, lo que impulsará la demanda de servicios agrícolas de vehículos aéreos no tripulados durante el período previsto.

Se prevé que el resto del mundo sea testigo de un crecimiento moderado en el mercado durante el período previsto. El crecimiento en Oriente Medio y África se debe al aumento de las inversiones en el mercado de drones agrícolas. En septiembre de 2020, con la introducción de drones en la agricultura en los Emiratos Árabes Unidos, la región se convirtió en la primera del mundo en integrar la tecnología en la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, según Falcon Eye Drones Services, un servicio de drones líder en Oriente Medio. Y África.  

Lista de empresas clave en el mercado de drones agrícolas

El aumento de las capacidades de avance es el enfoque clave de los actores líderes 

El mercado de drones agrícolas está fragmentado debido a la presencia de actores importantes en esta región. Actualmente, los actores del mercado son Drone Deploy, DJI, GoPro, Precision Hawk y AeroVironment Inc., que representaron la participación dominante en 2022. Sin embargo, se espera que la falta de barreras de entrada aumente el número de actores nacionales que ingresan al mercado global. Otros actores importantes, como Trimble Navigation Ltd. y 3D Robotics, ofrecen soluciones integrales de hardware y software para drones a una base de clientes global. Estas empresas también participan en el desarrollo y la innovación de nuevos productos. La cartera de productos de la empresa está diseñada para una variedad de granjas que integran sistemas avanzados. El lanzamiento de productos innovadores como AGRAS MG-1, eBee SQ y DJI Phantom-4 Pro ha aumentado el valor de la marca. El desarrollo de nuevos productos, adquisiciones estratégicas y colaboraciones con empresas nacionales son algunas de las estrategias clave adoptadas por los actores clave en este mercado. 

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Despliegue de drones (A NOSOTROS.)


• dji (Porcelana)


• Precision Hawk Inc (EE. UU.)


• AeroVironment Inc. (EE.UU.)


• Trimble Navigation Ltd. (EE. UU.)


• Robótica 3D (EE. UU.)


• Águila (A NOSOTROS.)


• Parrot Drone (Francia)


• Sintera LLC (A NOSOTROS.)


• Delair Tech SAS (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2023  – El fabricante de drones XAG anunció que la Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido ha concedido la aprobación operativa para sus pulverizadores agrícolas P40 y V40. Esta es la primera vez que se legaliza la dispersión y fumigación con drones en las granjas del Reino Unido.


• febrero 2023  – XAG, una empresa de tecnología agrícola inteligente, se asoció con FarmInno para llevar drones agrícolas totalmente autónomos a Tailandia. Esta cooperación conducirá al lanzamiento de drones agrícolas totalmente autónomos con sistemas de control inteligentes.


• marzo 2023 –  Avikus y Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, una subsidiaria de Hyundai, firmaron un contrato para llevar a cabo un experimento sobre eficiencia de combustible mediante la implementación de sistemas de navegación autónomos. La empresa incorpora cinco empresas: POS SM, Pan Ocean, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Korean Register of Shipping y Avikus.


• Agosto 2022 – Agrigold inició las pruebas de pulverización de fungicidas veterinarios mediante drones para probar múltiples nutrientes y fungicidas a la vez en el campo. Estos drones proporcionarán una opción viable para estructuras saturadas y de tamaño pequeño en comparación con las plataformas terrestres. 


• noviembre 2021  – XAG, pionero en robótica agrícola e inteligencia artificial, se está preparando para lanzar sus drones agrícolas V40 y P40 a nivel mundial, llevando la agricultura digital a áreas rurales con poblaciones que envejecen e infraestructura débil. Los XAG V40 y P40 son drones totalmente autónomos capaces de mapear, fumigar y retransmitir en granjas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Agriculture Drones Market

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El informe de investigación de mercado de drones agrícolas proporciona un análisis de mercado detallado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D, la gestión de la cadena de suministro, el panorama competitivo y la optimización de las capacidades de fabricación y los servicios operativos. Además, el informe ofrece información sobre el análisis de las tendencias del mercado, el tamaño del mercado, el crecimiento de los vehículos aéreos no tripulados y destaca principalmente los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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