Tamaño del mercado de sistemas de frenos de aire, participación y análisis de la industria, por aplicación (automoción (autobuses, camiones y otros) y ferrocarriles), por tipo (freno de disco de aire y freno de tambor de aire), por componente (compresor, depósito, válvula de pie, freno Cámaras y ajustadores de holgura, y forros de freno y tambores/rotores), por canal de distribución (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de frenos de aire se valoró en 6,03 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 6,22 mil millones de dólares en 2024 a 8,32 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,7% durante el período previsto.

El sistema de frenos de aire, también conocido como freno de aire comprimido, es un componente que provoca fricción en los vehículos. En este sistema, el pistón es empujado por el aire comprimido, lo que aplica presión a las pastillas y zapatas de freno, lo que ayuda a detener el vehículo. Un freno de aire se utiliza generalmente en vehículos comerciales como autobuses, camiones y ferrocarriles. La presión de funcionamiento del sistema es de aproximadamente 100 a 120 psi (690 a 830 kPa o 6,9 a 8,3 bar).

El crecimiento del mercado de sistemas de frenos de aire está impulsado por el desarrollo de la tecnología de sistemas de frenos de aire para reducir el peso y hacerlo compatible con los trenes rápidos de pasajeros. Además, también se espera que la creciente demanda de vehículos comerciales debido al creciente crecimiento en el sector logístico impulse la expansión del mercado durante el período previsto. Se espera que el avance de la tecnología, como los sistemas de frenos electrónicos y los frenos de disco neumáticos para vehículos comerciales y vehículos ferroviarios, impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 afectaron al mercado, provocando la interrupción de las operaciones de vehículos ferroviarios y comerciales. Esta reducción de la demanda afectó las ventas y producción de componentes de frenos de aire. Por ejemplo, según la OICA (Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor), en 2020, la producción de autobuses y autocares experimentó una disminución del 37% en comparación con 2019. A esto le siguió otra caída del 10% en 2021 en comparación con 2020.

Tendencias del mercado del sistema de frenos de aire

El desarrollo de tecnologías para vehículos modernos y futuros es la principal tendencia

La creciente tendencia hacia la electrificación y la hibridación de vehículos, incluido el enfoque en camiones electricos y autobuses, ha llevado a las empresas a desarrollar sistemas de frenado que trabajan en sinergia con este tipo de vehículos. La introducción de ADAS con un sistema de frenado de emergencia automatizado también se basa en componentes de frenos de aire para un funcionamiento eficaz en vehículos comerciales.

Se espera que el enfoque de las principales empresas en el desarrollo de sistemas de frenos electrónicos para aumentar la seguridad en los vehículos impulse el crecimiento del mercado. Las empresas también están desarrollando tecnologías para reducir el peso del sistema de frenos de aire sin comprometer la seguridad y el rendimiento, lo que impulsa el crecimiento del mercado. En enero de 2023, Brakes India, parte del Grupo TSF, lanzó 25 componentes del sistema de frenos de aire, en el que la empresa se centró en desarrollar durante los últimos años. Con esta ayuda, la empresa pretendía ampliar su cuota de mercado, ofreciendo productos innovadores y desarrollados y atendiendo al creciente mercado de vehículos eléctricos. En 2023, la empresa registró un pedido de libros de exportación por valor de 16,26 mil millones de dólares. Por lo tanto, los principales actores del mercado que se centran en el desarrollo de tecnologías innovadoras impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de frenos de aire durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de frenos de aire

Expansión de la industria del comercio electrónico y la logística para impulsar el crecimiento del mercado

Las empresas de comercio electrónico y logística dependen en gran medida de una amplia flota de vehículos de reparto, incluidos camiones y furgonetas. A medida que estas empresas amplían sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de compras en línea y entregas rápidas, necesitan adquirir y mantener más vehículos. Esto aumenta la demanda del producto, ya que los frenos de aire son esenciales para garantizar la seguridad y el funcionamiento fiable de los vehículos comerciales.

Además, los vehículos de reparto en el sector del comercio electrónico y la logística suelen estar sujetos a un uso intensivo y a frecuentes paradas y arranques en entornos urbanos. Esto ejerce una presión significativa sobre sus sistemas de frenos. Esto también genera la demanda de sistemas de frenos de alta calidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Según la Asociación Estadounidense de Camioneros, en 2022, los camiones transportaron casi el 61,9% del valor del comercio de superficie entre Estados Unidos y Canadá. Alrededor de 11,46 mil millones de toneladas de carga fueron transportadas por camiones, lo que representa el 72,6% del total del envío de carga nacional.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de reemplazo de los componentes de los frenos neumáticos puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los operadores de vehículos comerciales, como las empresas de transporte por carretera y los propietarios de flotas, a menudo enfrentan presupuestos ajustados y presiones de costos. Los altos costos de reemplazo de componentes, como pastillas de freno, tambores o válvulas, pueden agotar sus recursos financieros. Por ejemplo, el costo de reemplazo de una pinza se considera alrededor de USD 130 y el reemplazo del rotor cuesta alrededor de USD 170 a USD 300. Además, el reemplazo de las pastillas de freno delanteras y traseras cuesta cerca de USD 240 a USD 700. Esto puede provocar retrasos o retrasos. mantenimiento diferido, lo que reduce la demanda general de componentes de frenos de aire. Por lo tanto, el alto costo de reemplazo de los componentes de los frenos de aire da como resultado un aumento de los costos operativos de los vehículos, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de sistemas de frenos de aire

Por análisis de aplicaciones

Aumento de la adopción de trenes y metros de alta velocidad para impulsar el crecimiento del segmento ferroviario

Según la aplicación, el mercado se divide en automoción y ferrocarriles.

El segmento ferroviario tiene la mayor participación en el mercado debido a la amplia aplicación de frenos de aire en material rodante , incluidas locomotoras y vagones de mercancías y de pasajeros. Además, la creciente adopción de trenes y ferrocarriles de alta velocidad está creando una demanda de sistemas de frenado neumático eficientes y de alta calidad. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento en los próximos años. Por ejemplo, en agosto de 2023, la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California aprobó la publicación de una Solicitud de Cualificaciones (RFQ) para la adopción de trenes de alta velocidad electrificados de 220 mph.

Se espera que el segmento automotriz se expanda con la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El segmento automotriz incluye vehículos como autobuses, camiones, camiones de carrocería rígida, vehículos pesados ​​y otros vehículos especializados que requieren frenos de aire. El alto crecimiento en la industria de la logística está impulsando la demanda de vehículos comerciales, incluidos los frenos de aire, impulsando así el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Análisis por tipo

Adopción generalizada de frenos de tambor neumáticos en vehículos comerciales para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo, el mercado se segmenta en frenos de disco neumáticos y frenos de tambor neumáticos.

El segmento de frenos de tambor neumáticos dominó el mercado en 2023. Los frenos de tambor neumáticos se utilizan comúnmente en vehículos comerciales debido a su bajo costo en comparación con los frenos de disco neumáticos. Esto hace que la adopción de vehículos con frenos de tambor de aire sea económica. Por lo tanto, el factor de costo y asequibilidad en el segmento impulsa la demanda del mercado.

Se espera que el segmento de frenos de disco de aire se expanda a la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir al creciente desarrollo tecnológico en seguridad de los vehículos. Los frenos de disco neumáticos son más eficientes que los frenos de tambor, lo que mejora la eficiencia del vehículo. Se espera que esto, a su vez, impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto. Además, las empresas también se están centrando en proporcionar piezas del sistema de frenos de aire para satisfacer la creciente demanda del mercado. Por ejemplo, en julio de 2023, Dura Brake reveló la disponibilidad de piezas para los sistemas de frenos de disco neumático de Hendrickson y WABCO. La empresa puso a disposición los rotores y pinzas para el sistema MAXX22T.  Estos factores impulsan el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Por análisis de componentes

Avance tecnológico en sistemas de frenos de aire para impulsar el crecimiento del segmento de pastillas de freno y tambores/rotores

Según el componente, el mercado se clasifica en compresor, depósito, válvula de pie, cámaras de freno y ajustadores de tensión, y forros de freno y tambores/rotores.

El segmento de pastillas de freno y tambores/rotores tuvo la mayor cuota de mercado en 2023. El crecimiento se puede atribuir al desarrollo de tecnología por parte de los principales actores del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, Brakes India desarrolló Motor en Frenos de tambor , fundiciones de hierro y otros para vehículos comerciales. Este factor está impulsando el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de compresores crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las principales empresas del mercado se centran en reducir el peso y el tamaño de los sistemas de frenado neumático. Las empresas están remanufacturando compresores de aire para proporcionar su uso beneficioso en el sistema del vehículo y cumplir con los últimos requisitos tecnológicos. Por ejemplo, en junio de 2021, Wabco inició la refabricación de compresores para actualizarlos a la última tecnología.

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Por análisis del canal de distribución

Crecimiento de la demanda de vehículos comerciales y adopción de trenes de alta velocidad para impulsar el crecimiento del segmento OEM

Según el canal de distribución, el mercado se divide en OEM y posventa.

El segmento OEM dominó el mercado en 2023. Los principales actores automotrices del mercado están colaborando con proveedores o fabricantes de piezas y componentes de vehículos para desarrollar sistemas de frenado eficaces y adecuados para sus vehículos. En diciembre de 2023, Tevva, un fabricante de vehículos eléctricos con sede en el Reino Unido, se asoció con ZF para desarrollar un sistema de frenado regenerativo para un camión eléctrico con batería de 7,5 toneladas fabricado por Tevva. El sistema de freno electrónico (EBS) se compone de frenos regenerativos y de aire comprimido. Por lo tanto, la colaboración entre empresas para desarrollar sistemas de frenos de aire para fabricantes de equipos originales impulsa el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento del mercado de repuestos crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. A medida que aumenta la demanda de vehículos comerciales y ferroviarios, el mantenimiento de su sistema de frenos para un funcionamiento eficiente también será responsable. Los gobiernos están iniciando proyectos de metro y ampliando las operaciones ferroviarias existentes.  Por tanto, el creciente funcionamiento de vehículos comerciales y ferrocarriles genera la demanda de sistemas de frenos no originales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Presencia de actores clave en Asia Pacífico para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de Asia Pacífico para sistemas de frenos de aire tuvo la mayor participación en 2023 y se prevé que crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La región atiende a la producción del mercado de repuestos y también cuenta con la presencia de importantes actores automotrices y operaciones ferroviarias importantes, lo que alimenta la demanda de productos OEM y del mercado de repuestos. Además, las empresas que aprovechan las economías desarrolladas y emergentes para mejorar su presencia y posición en el mercado también elevan el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, en septiembre de 2023, TMT fue premiada como Proveedor del año 2023 en Asia Pacífico en la Conferencia de Proveedores de Asia Pacífico con sede en Shanghai celebrada por Westinghouse Air Brake Tech Corp. Esto resultó en el progreso de la empresa para alcanzar un mercado líder. posición en la región, impulsando el crecimiento del mercado.

América del Norte tenía una importante participación de mercado de sistemas de frenos de aire en 2023. El mercado de vehículos comerciales en América del Norte está saturado debido a la alta tasa de adopción de vehículos comerciales en la región. Por lo tanto, la alta utilidad de los vehículos comerciales en la región impulsa el crecimiento del mercado en la región de América del Norte. La demanda de sistemas de frenos de aire está altamente correlacionada con la industria del transporte de mercancías. A medida que el comercio electrónico y el comercio mundial siguen creciendo, existe una mayor necesidad de servicios de larga distancia y camiones pesados , que dependen de sistemas de frenos de aire para un frenado seguro y eficaz.

El mercado europeo de sistemas de frenos de aire tuvo una participación considerable en 2023. Varios países de la región europea se inclinan por la adopción de vehículos respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo a un futuro sostenible. Así, los principales actores del mercado automovilístico, como Volvo, Daimler y otros, se centran en el desarrollo de vehículos comerciales eléctricos. Esto generó la demanda de sistemas de frenos eléctricos que comprenden sistemas de frenos de aire y tecnología regenerativa, lo que impulsa el desarrollo del mercado en la región.

El resto del mundo tenía una cuota de mercado significativa en 2023. El resto de la región del mundo comprende las subregiones de América Latina, Oriente Medio y África. El crecimiento del sector ferroviario y del sector del transporte y la logística genera la demanda de vehículos comerciales, incluidos camiones, autobuses y vehículos ferroviarios. Ya que este tipo de vehículos están equipados con sistemas de frenos de aire. La creciente demanda de vehículos comerciales y ferroviarios alimenta la demanda del mercado en la región.

Lista de empresas clave en el mercado Sistema de frenos de aire

Las empresas se centran en la innovación de productos para obtener una ventaja competitiva

El mercado se considera fragmentado, con la presencia de varios actores globales y locales importantes. Las empresas están muy centradas en la investigación y el desarrollo para innovar y desarrollar sistemas de frenos ligeros y altamente eficientes. Se espera que Knorr-Bremse, Wabtec y ZF, entre otras, dominen esta industria. En junio de 2023, Knorr-Bremse, con sede en Alemania, desarrolló sistemas de frenado inteligentes y electrificados para vehículos ferroviarios.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Knorr-Bremse (Alemania)


• Wabco (Bélgica)


• Meritor (Estados Unidos)


• SORL Autopartes, Inc. (China)


• Bolso de mano Wichita (A NOSOTROS.)


• Fabricación Bludot (A NOSOTROS.)


• Continental AG (Alemania)


• Maxceso (A NOSOTROS.)


• Cojali S.L. (España)


• Haldex (Suecia)


• Federal-Mogul Holdings Corporation (EE.UU.)


• Sistemas de frenos Airmaster (Sudáfrica)


• Frenos India Limited (India)


• Sistemas de frenos de aire YUMAK (Turquía)


• ZF (Alemania)


• Wabtec (Estados Unidos)


• Nabtesco (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2023- La Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) publicó los resultados de la Semana de la seguridad de los frenos. Se inspeccionaron alrededor de 18.875 vehículos comerciales, de los cuales 2.375 (12,6%) fueron retirados de las carreteras debido a que los inspectores descubrieron infracciones por falta de servicio relacionadas con los frenos.


• junio 2023 –  Tevva, un fabricante de vehículos eléctricos del Reino Unido, se asoció con ZF para desarrollar un sistema de frenado regenerativo. El sistema de frenado regenerativo Se trata del sistema de freno electrónico que se utilizará en el camión eléctrico de batería de 7,5 toneladas de Tevva.


• junio 2023- La Alianza para la Seguridad de Vehículos Comerciales (CVSA) programó la Semana de Seguridad de los Frenos entre el 20 y el 26 de agosto. Esto se centra en las violaciones de las pastillas y forros de los frenos.


• febrero 2023-   New York Air Brake LLC (NYAB), un fabricante líder de sistemas de control de trenes para la industria ferroviaria, instaló una línea de producción de frenos de disco adicional en su sede de Watertown, Nueva York. Esto ayudó a la empresa a satisfacer la creciente demanda de productos y crear 20 puestos de trabajo de montaje adicionales.


• diciembre 2022- La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses aprobó el DB-60 II con tecnología de mantenimiento del cilindro de freno (BCM) desarrollada por New York Air Brake.


• febrero 2022 – Knorr Bremse celebró los 100 años de funcionamiento de su sistema de frenos de aire comprimido. La tecnología fue patentada el 14 de febrero de 1922 y el freno de aire comprimido todavía se utiliza en vehículos comerciales.


• diciembre 2021 – New York Air Brake Company, una subsidiaria de Knorr Bremse, obtuvo la designación de Proveedor Excelente de TTX por segundo año consecutivo. El premio se basó en los frenos OE, los servicios ferroviarios (centros de reparación) y la fricción (ABS) de New York Air Brake Company.


• abril 2021 – Haldex firmó una asociación con Fast Group, un fabricante líder de componentes para vehículos comerciales en China. Haldex realizó esta asociación con el fin de expandir su negocio en el mercado chino. Ambas organizaciones formaron una empresa conjunta para fabricar y proporcionar frenos de disco neumáticos y soporte posventa en China.


• enero 2021 – ZF firmó un contrato con Navistar para proporcionar sus frenos de disco neumáticos MAXXUS L2.0. Los frenos de disco neumáticos MAXXUS L2.0 están instalados en 100 camiones Navistar International.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado de las tendencias del mercado de sistemas de frenos de aire y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, ofrece información sobre los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Air Brake System Market

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