Tamaño del mercado de optrónica aerotransportada, participación y análisis de la industria, por tipo de aeronave (ala fija, ala giratoria, movilidad aérea urbana y vehículos aéreos no tripulados), por aplicación (comercial, militar y espacial), por tecnología (multiespectral e hiperespectral), por Sistema (sistema de reconocimiento, sistema de orientación, sistema de búsqueda y seguimiento, sistema de vigilancia, sistema de advertencia/detección, sistema de contramedidas, sistema de navegación y guía y sistema de misión especial), por usuario final (mercado de posventa) y OEM) y pronóstico reg

El tamaño del mercado mundial de optrónica aerotransportada fue de 2.030 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2.530 millones de dólares en 2024 a 4.960 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,8% durante el período 2024-2032. América del Norte dominó el mercado de la optrónica aerotransportada con una cuota de mercado del 34,98% en 2023.

La optrónica aerotransportada es una tecnología que combina tecnologías ópticas y electrónicas para mejorar las capacidades de vigilancia, navegación y orientación aerotransportadas. Utiliza sistemas de imágenes digitales, sensores infrarrojos, telémetros láser y otros sensores electrónicos para capturar imágenes, analizar datos y mostrárselos al operador. Esta tecnología se utiliza para mejorar las capacidades de las aeronaves tripuladas y no tripuladas, brindando beneficios como mayor seguridad, mejor navegación y mejor vigilancia.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en el mercado de la optrónica aerotransportada. La guerra interrumpió la recuperación económica mundial tras la pandemia de COVID-19. Esto provocó sanciones económicas, aumentos repentinos de los precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro, lo que provocó inflación en todos los bienes y servicios a nivel mundial.

Tendencias del mercado de optrónica aerotransportada

Integración del aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) para impulsar el crecimiento del mercado

Tecnologías informáticas avanzadas como Inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) puede transformar la forma en que se procesan y analizan los datos en los sistemas optoelectrónicos. Utilizando inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático, la óptica aérea logra una mejor detección, seguimiento de objetos y toma de decisiones.

Por ejemplo, al utilizar análisis de imágenes basado en inteligencia artificial, los sistemas optrónicos pueden identificar y clasificar automáticamente objetos de interés con alta precisión, lo que reduce la carga de trabajo humana. Por ejemplo, en junio de 2022, el proveedor mundial de equipos electroópticos HGH presentó la tecnología de inteligencia artificial GAIA. Este innovador procesamiento de IA aporta características únicas al mercado para clasificar automáticamente objetos en imágenes térmicas panorámicas. El módulo de IA utiliza tres redes neuronales patentadas adaptadas para aplicaciones de vigilancia marítima, terrestre y aérea. Clasifica objetos de larga distancia y objetos de diferentes tamaños, lo que reduce en gran medida la cantidad de falsas alarmas en un área amplia y simplifica las operaciones diarias de los usuarios. Además, la ventaja de la IA de GAIA es la biblioteca de procesamiento de imágenes I2QTM, que garantiza una excelente calidad de imagen de día y de noche, independientemente de las condiciones ambientales.

Además, la IA y el aprendizaje automático se integran en los sistemas de orientación y orientación, lo que permite una adquisición y participación de objetivos más precisa y dinámica. Esto es especialmente valioso en escenarios de combate rápido donde la rápida toma de decisiones es fundamental. Así, la proliferación de la inteligencia artificial y aprendizaje automático Las técnicas en diversas industrias ofrecen a los fabricantes de ópticas aeronáuticas la oportunidad de desarrollar sistemas inteligentes y autónomos.

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Factores de crecimiento del mercado de optrónica aerotransportada

Adopción creciente de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de la aviación está impulsado por un aumento en el número de UAV (vehículos aéreos no tripulados) llamados drones. Estos sistemas versátiles se utilizan ampliamente en una amplia gama de aplicaciones tanto en el sector comercial como en el militar. Los UAV requieren sistemas optrónicos sofisticados, como cámaras infrarrojas (IR) y electroópticas (EO), sistemas de orientación y telémetros láser para realizar sus misiones de manera efectiva. Estas tecnologías optrónicas facilitan que los UAV realicen misiones críticas que incluyen vigilancia, conocimiento de la situación, adquisición de objetivos y reconocimiento en una variedad de entornos operativos.

Además, importantes empresas de aviónica están colaborando para desarrollar aviónica avanzada para vehículos aéreos no tripulados. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la empresa Safran Electronics and Defense firmó un contrato con Leonardo S.p.A. para el desarrollo y entrega del sistema electroóptico del avión Euroflir 610 al programa Eurodrone. Basado en el modelo Euroflir 410, el Euroflir 610 juega un papel importante en las misiones ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento) del UAV europeo MALE. Ofrece capacidades excepcionales de detección y observación de objetivos en una variedad de condiciones ambientales debido a características avanzadas como la geolocalización precisa de objetivos y un telescopio multiespectral. Estos acontecimientos aumentarán aún más el tamaño del mercado de aviónica durante el período de pronóstico.

Enfoque creciente en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) para impulsar el crecimiento del mercado

En el entorno de seguridad moderno, la importancia de una ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) eficaz se ha vuelto cada vez más importante. Tanto las agencias policiales como las militares dependen en gran medida de las capacidades de ISR para mejorar el conocimiento de la situación, monitorear amenazas potenciales y recopilar información crítica. Los sistemas optrónicos aerotransportados desempeñan un papel clave en estas operaciones ISR. Los sensores infrarrojos y electroópticos avanzados con procesamiento de datos y capacidades de imágenes de alta resolución permiten el seguimiento, la recopilación de datos y el seguimiento de objetivos en tiempo real en una variedad de entornos. El énfasis en las operaciones ISR, impulsado por factores como los esfuerzos antiterroristas, las preocupaciones por la seguridad nacional y el control fronterizo, ha contribuido directamente a la creciente demanda de soluciones de aviónica avanzadas.

Además, los proveedores de sensores ópticos están interesados ​​en equipar numerosos tipos de aviones con sensores para diversas misiones ISR. Por ejemplo, en mayo de 2023, Hensoldt AG, un proveedor de soluciones de sensores, y AEROMOT, una empresa brasileña, firmaron un acuerdo para la instalación de aeronaves equipadas con tecnología de sensores avanzada. El contrato se centra en la entrega e integración del sistema de misión "MissionGrid", que incluye el sistema de observación optron "ARGOS II", el radar "PrecISR-1000" y los enlaces de datos necesarios para la operación. MissionGrid integrado en el Diamond Aircraft DA62 MPP permite que el avión realice misiones ISR avanzadas. A partir de 2025, se prevé que AEROMOT, con sede en Porto Alegre, tenga derechos exclusivos para producir el DA62. Este acuerdo permite a Hensoldt AG ofrecer el "MissionGrid Airborne Mission System" en una plataforma altamente demandada para misiones ISR. Estos desarrollos acelerarán aún más el crecimiento del mercado de la optrónica aerotransportada.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los desafíos del mantenimiento e instalación complejos de los equipos obstaculizan el crecimiento del mercado

El complejo mantenimiento e instalación de equipos aerooptrónicos genera costos y desafíos significativos que limitan la expansión del mercado. Normalmente, estos sistemas se integran en una variedad de plataformas espaciales, como vehículos aéreos no tripulados (UAV), aviones y satélites, con complejidades y requisitos de instalación únicos. Uno de los desafíos más importantes es la integración física de sistemas optrónicos en plataformas de vuelo nuevas o existentes. Estas instalaciones a menudo requieren experiencia especial, diseños personalizados y pruebas exhaustivas para garantizar un funcionamiento adecuado y una integración perfecta con otros sistemas a bordo. El proceso requiere mucha mano de obra y tiempo, lo que aumenta el coste total.

Además, los duros entornos operativos que se encuentran en las plataformas de los aviones, como la interferencia electromagnética, las temperaturas extremas y la vibración, crean una demanda significativa de dispositivos optrónicos. Estos sistemas deben diseñarse para soportar condiciones que aumentan el costo y la complejidad de los procedimientos de mantenimiento e instalación. Los procedimientos de mantenimiento y reparación de la optrónica de aeronaves son costosos. Estos sistemas requieren actualizaciones periódicas de software, calibración y reemplazo de piezas debido al desgaste o daño por el uso. Para mitigar estos desafíos, los usuarios finales y fabricantes optrónicos deben invertir en servicios de mantenimiento avanzados, robustos. gestión de la cadena de suministro sistemas y programas de capacitación especializados, que aumentan los gastos generales asociados con estos sistemas.

Análisis de segmentación del mercado de optrónica aerotransportada

Por análisis de tipo de aeronave

El segmento de alas fijas domina ya que el producto ofrece capacidades mejoradas en vigilancia, identificación, recopilación de inteligencia y focalización. 

Por tipo de avión, el mercado se ha estudiado en ala fija, ala giratoria, movilidad aérea urbana y vehículos aéreos no tripulados.

El segmento de alas fijas tuvo la mayor cuota de mercado en 2023. El mercado de alas fijas es un segmento importante dentro de la industria optrónica aerotransportada en general. Los aviones de ala fija están equipados con varios sistemas optrónicos para mejorar sus capacidades de vigilancia, identificación, recopilación de inteligencia y focalización.

Se espera que el segmento de alas giratorias experimente el crecimiento más rápido durante el período 2024-2032. El crecimiento del segmento se debe a la creciente demanda de capacidades avanzadas de vigilancia y reconocimiento en aplicaciones militares y comerciales. Los aviones de ala giratoria, como los helicópteros, son particularmente útiles para tareas que requieren despegue y aterrizaje vertical, vuelo estacionario y maniobrabilidad precisa, lo que los hace adecuados para una variedad de misiones que incluyen búsqueda y rescate, evacuación médica y operaciones militares.

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Por análisis de aplicaciones

La creciente demanda de una mejor conciencia situacional, focalización de precisión y capacidades de guerra electrónica impulsa el crecimiento del segmento militar

Por aplicación, el mercado de la optrónica aerotransportada se divide en comercial, militar y espacial.

El segmento militar tuvo la mayor cuota de mercado en 2023. Las iniciativas de modernización militar influyen significativamente en el crecimiento del mercado al impulsar la demanda de capacidades avanzadas de vigilancia y reconocimiento. Estas iniciativas implican actualizar las plataformas aéreas con tecnologías de vanguardia, incluidos sistemas optrónicos, para mejorar las capacidades de defensa y mantener la superioridad militar. A medida que las naciones invierten en modernizar sus fuerzas de defensa, existe una creciente necesidad de sistemas optrónicos aerotransportados versátiles, compactos y de alto rendimiento que ofrezcan características tales como imágenes de alta resolución, detección de objetivos de largo alcance, capacidades de visión diurna y nocturna, e integración perfecta en varios escenarios de misión.

Se espera que el segmento comercial experimente el crecimiento más rápido durante el período 2024-2032. El segmento está creciendo debido a varios factores, como la mayor demanda de la aviación comercial, la expansión de la movilidad aérea urbana, un mayor enfoque en la seguridad y la eficiencia, el apoyo y las regulaciones gubernamentales, y otros.

Por análisis de tecnología

El segmento multiespectral se expandirá debido a la amplia cobertura espectral y las capacidades de fusión de datos

Por tecnología, el mercado se segmenta en multiespectral e hiperespectral.

El segmento multiespectral dominó el mercado en 2023. El mercado multiespectral se está expandiendo debido a su naturaleza bien establecida y rentable, y ofrece aplicaciones versátiles en varios sectores. La tecnología proporciona una amplia cobertura espectral y capacidades de fusión de datos, lo que impulsa su adopción en sistemas optrónicos aerotransportados. Su capacidad para detectar y rastrear objetivos militares de manera eficiente utilizando infrarrojos de onda media y larga, medir la radiación específica de los objetos y operar independientemente de fuentes de luz externas contribuye a su crecimiento en aplicaciones como vigilancia, reconocimiento e identificación de objetivos.

Se espera que el segmento hiperespectral experimente el crecimiento más rápido durante el período 2024-2032. El mercado de la optrónica hiperespectral está creciendo debido a su capacidad de capturar información espectral detallada, lo que permite una identificación precisa de objetos y materiales en diversas aplicaciones. Esta tecnología es particularmente útil en aplicaciones de defensa y vigilancia donde la identificación precisa de objetivos es crucial. La creciente demanda de capacidades de defensa avanzadas y la creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) también están impulsando el crecimiento del mercado de optrónica hiperespectral.

Por análisis del sistema

El segmento del sistema de reconocimiento dominó el mercado debido a la creciente demanda de aplicaciones militares 

Según el sistema, el mercado se segmenta en sistema de reconocimiento, sistema de búsqueda y seguimiento de sistema de focalización, sistema de vigilancia, sistema de alerta/detección, sistema de contramedidas, sistema de navegación y guía, y sistema de misión especial.

El segmento de sistemas de reconocimiento tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y está preparado para exhibir la tasa de crecimiento más rápida durante 2024-2032, ya que la creciente demanda de capacidades avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) impulsa el crecimiento de los sistemas de inteligencia aerotransportados. La integración de sistemas multisensor, la miniaturización y la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real impulsarán aún más la expansión de este segmento.

Por análisis del usuario final

El aumento de la producción de aeronaves y la incorporación de sistemas ópticos avanzados a nuevas plataformas impulsan el crecimiento del segmento OEM

Por usuario final, el mercado de optrónica aerotransportada está fragmentado en mercado de repuestos y OEM.

El segmento OEM tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El segmento OEM tuvo una gran mayoría del mercado de optrónica aerotransportada en 2023, lo que destaca la fuerte demanda de integración de estas tecnologías avanzadas directamente en la producción de nuevos aviones. Los avances tecnológicos han permitido la creación de sistemas optrónicos livianos y compactos, componentes esenciales de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y aviones más pequeños. El desarrollo de tecnologías de imágenes multiespectrales e hiperespectrales ha mejorado significativamente las capacidades de los sistemas optrónicos aerotransportados. Estas tecnologías proporcionan datos detallados e imágenes de alta resolución, lo que mejora el conocimiento de la situación y las capacidades de vigilancia.

Se espera que el segmento del mercado de repuestos experimente el crecimiento más rápido durante el período 2024-2032. Si bien el segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) todavía domina el mercado, el mercado de repuestos está ganando importancia. Proporciona servicios esenciales de mantenimiento, reparación, actualización y modernización que ayudan a mantener el rendimiento de los sistemas optrónicos a largo plazo.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Se prevé que el mercado de América del Norte aportará la mayor cuota de mercado de optrónica aerotransportada. El crecimiento regional está impulsado por el rápido avance de la optrónica tecnológicamente avanzada, junto con la creciente demanda de aviones comerciales y la presencia de actores líderes como Northrop Grumman Corporation, FLIR Systems, Lockheed Martin, L3Harris Technologies y Collins Aerospace.

El mercado europeo es un actor importante en el mercado global, impulsado por la presencia de industrias aeroespaciales establecidas en países como el Reino Unido, Francia y Alemania. Las fuerzas de defensa europeas dan prioridad al desarrollo y la integración de sistemas optrónicos avanzados para mejorar las capacidades de vigilancia y reconocimiento.

El mercado de Asia Pacífico está creciendo rápidamente, impulsado por un mayor gasto en defensa y esfuerzos de modernización en países como China e India. La dinámica geopolítica y las preocupaciones territoriales de la región contribuyen a la demanda de plataformas aéreas avanzadas equipadas con sistemas optrónicos de última generación. Los fabricantes de Asia Pacífico también están emergiendo como actores importantes que contribuyen a la cadena de suministro global. El enfoque en desarrollar capacidades optrónicas autóctonas y fomentar colaboraciones con socios internacionales posiciona a la región como un factor de influencia clave en la configuración del futuro de las tecnologías optrónicas aerotransportadas.

Se espera que el mercado en el resto del mundo, que incluye América Latina, Medio Oriente y África, registre un potencial de crecimiento significativo en los próximos años. La región de Medio Oriente es un mercado importante para la optrónica aerotransportada debido a los programas de modernización militar en curso y la necesidad de capacidades avanzadas de vigilancia y reconocimiento. Países como Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo fuertemente en tecnología optrónica. América Latina también es un mercado emergente para la optrónica, impulsado por la necesidad de vigilancia fronteriza, interdicción de drogas y capacidades de respuesta a desastres. Países como Brasil y México están invirtiendo en optrónica aerotransportada para sus agencias militares y policiales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes clave del mercado invierten fuertemente en investigación y desarrollo para expandir su línea de productos

Algunas de las principales empresas que operan en el mercado mundial de optrónica de aeronaves son Northrop Grumman Corporation, Thales SA, Safran SA¸ Teledyne FLIR LLC, Elbit Systems Ltd., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, Hensoldt AG, Collins Aerospace y L3Harris Technologies, que contribuyen significativamente a el crecimiento y desarrollo de la industria. Los actores clave están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías optrónicas aerotransportadas avanzadas y de vanguardia. Esto incluye innovaciones en áreas como imágenes multiespectrales e hiperespectrales, integración de IA/aprendizaje automático y diseño de sistemas livianos/compactos. Los principales actores también están participando en fusiones, adquisiciones y asociaciones de colaboración para ampliar su alcance en el mercado, acceder a nuevas tecnologías y fortalecer su posición competitiva.

Lista de las principales empresas de optrónica aerotransportada:

• L3Harris Technologies, Inc., (EE. UU.)


• Safran (Francia)


• ELBIT SISTEMAS LTD  (Israel)


• Hensoldt AG (Alemania)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Collins Aerospace (EE.UU.)


• FLIR Systems, Inc. (EE. UU.)


• Tales (Francia)


• Leonardo S.P.A. (Italia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• Mayo 2024 - La Fuerza Aérea de EE. UU. seleccionó a SNC, una empresa aeroespacial y de defensa global conocida por su experiencia en la integración de sistemas de misiones de élite, para su contrato de Centro de operaciones de aeronaves de supervivencia (SAOC). Como parte de la adjudicación multimillonaria, SNC modernizaría y suministraría el avión E-4B "Nightwatch" existente de la USAF. Este avión altamente especializado sirve como Centro de Comando Aéreo para el Presidente (POTUS), el Secretario de Defensa (SECDEF) y el Presidente del Estado Mayor Conjunto (CJCS) para proporcionar comando, control y comunicaciones (C3) críticas continuas durante una emergencia nacional.


• abril 2024 - La organización holandesa de adquisiciones militares Command Material and IT (COMMIT) adjudicó un contrato para siete radares Thales Ground Master 200 Multi-Mission Compact (GM200 MM/C) más y dos sistemas adicionales. El contrato se suma al pedido de nueve radares GM 200 MM/C a principios de 2019.


• febrero 2023 – El proveedor de soluciones de sensores HENSOLDT comenzó a desarrollar importantes elementos clave de un nuevo tipo de red de sensores en el proyecto de armas alemán, francés y español FCAS (= Future Combat Air System). Como miembro del consorcio alemán FCMS GbR (FCMS = Future Combat Mission System), HENSOLDT recibió de la autoridad de adquisiciones francesa DGA un contrato de aproximadamente 108,6 millones de dólares para el desarrollo de demostradores en las áreas de competencia central de radar, inteligencia y autocontrol. monitoreo, amplia red de electrónica de defensa, óptica y tecnología de sensores.


• noviembre 2022 - Safran Electronics and Defense firmó un contrato con Leonardo para desarrollar y suministrar el sistema electroóptico (optrónico) del avión de alto rendimiento Euroflir 610 para el programa Eurodrone. Derivado de la arquitectura Euroflir 410, el Euroflir 610 es un sistema optrónico de avión de 25 pulgadas fundamental para el ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento) del UAV MALE europeo.


• abril 2022 - Collins Aerospace se adjudicó el desarrollo de un sistema de comunicaciones de muy baja frecuencia (VLF) para el Programa de Inversión de Capital E-6B (E-XX), parte del sistema de armas Take Charge and Move Out (TACAMO) de la Armada. El contrato incluye planificación de desarrollo e ingeniería de mitigación de riesgos para modernizar los sistemas VLF aerotransportados para respaldar las capacidades de la Oficina del Programa de Comunicaciones, Control y Comando Aéreo Estratégico (PMA-271). El trabajo de desarrollo y el sistema resultante mejoraron las medidas de seguridad para combatir amenazas nuevas y avanzadas. Esta medida de mitigación de riesgos cumple con los requisitos SWaP-C para integrar el sistema VLF en el avión C-130J-30 como parte de la prueba inicial.

COBERTURA DEL INFORME

Además, el informe de investigación proporciona una descripción general de las tendencias del mercado de optrónica aerotransportada, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos, el estado del mercado y los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado cubre varios factores directos e indirectos que han influido en el tamaño del mercado global en los últimos años.

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