"Soluciones de mercado inteligente para ayudar a su negocio a ganar ventaja sobre los competidores"

Tamaño del mercado de vigilancia aerotransportada, participación y análisis de la industria, por componente (radares, sensores, sistemas de imágenes, otros), por tecnología (sistema no tripulado, sistema tripulado), por plataforma (aviones de ala fija, aviones de ala giratoria, UAV), por Aplicación (Comercial [Agricultura y Silvicultura, Inspección y Monitoreo, Ingeniería, Topografía y Cartografía, Otros], Militar y Gobierno [Búsqueda y Rescate, Aplicación de la Ley, Vigilancia Fronteriza, ISR Focalización]), y Pronóstico Regional, 2024-2032

Última actualización: January 20, 2025 | Formato: PDF | Numéro du rapport : FBI102590

 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL MERCADO

El tamaño del mercado mundial de vigilancia aérea se valoró en 5,84 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 6,23 mil millones de dólares en 2024 a 9,51 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de la vigilancia aérea con una cuota de mercado del 34,93% en 2023.

WE ARE IN THE PROCESS OF REVAMPING Airborne Surveillance Market WITH RESPECT TO RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

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La vigilancia aérea se utiliza para monitorear las actividades y el comportamiento en los alrededores. La investigación se lleva a cabo desde vehículos aéreos como vehículos aéreos no tripulados (UAV), helicópteros y aviones de control y alerta temprana aerotransportados (AEW&C). Los rápidos avances en hardware de vigilancia aérea, como los infrarrojos con visión de futuro (FLIR), las imágenes de alta resolución y los microvehículos aéreos (MAV) que son capaces de identificar objetos a muy larga distancia, están impulsando el crecimiento del mercado.


El virus COVID-19 se ha extendido rápidamente por todo el mundo. La mayoría de los países tomaron medidas implementando un bloqueo para contener la propagación del virus. Sin embargo, en algunas zonas, las personas no siguieron las restricciones. Esto llevó a las autoridades policiales y policiales a idear una solución de vigilancia con drones.


Tendencias del mercado de vigilancia aérea


La integración exitosa de IoT, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático es una tendencia vital de la industria


Las tendencias de la industria, como los drones, están atrayendo la atención de varios sectores para las operaciones de vigilancia. Los avances tecnológicos en cámaras, microcontroladores, sensores, procesadores, etc. han mejorado la cartera de productos de drones. Las empresas están desarrollando herramientas integradas de anotación y medición que pueden calcular el volumen, el área y la distancia. Con la ayuda de la IA, el IoT y el aprendizaje automático, los vehículos aéreos no tripulados consiguen almacenar y analizar una enorme cantidad de datos. Se espera que la mayor demanda de integración de IoT y sistemas de vigilancia impulsados ​​por IA gane impulso debido a los beneficios adicionales que ofrece el sistema de vigilancia impulsado por IA al reconocer actividades aéreas de manera más eficiente que los sistemas de vigilancia aérea convencionales.


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Factores de crecimiento del mercado de vigilancia aérea


Adopción creciente de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en aplicaciones militares para impulsar el crecimiento


Los drones militares recopilan información sobre misiones militares con la ayuda de sus capacidades de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) en tiempo real. Se espera que un aumento en la adquisición de vehículos aéreos no tripulados para mejorar las capacidades de defensa impulse el crecimiento del mercado de vigilancia aérea.


Además, se espera que el creciente presupuesto de defensa aumente el crecimiento del mercado debido a la creciente necesidad de capacidades avanzadas de recopilación y análisis de inteligencia.



  • Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto mundial en defensa militar superó los 1,9 billones de dólares en 2019. 

  • En mayo de 2021, el Gobierno de Canadá adjudicó a General Dynamics Mission Systems y Voyager Aviation Corporation un contrato por valor de 72 millones de dólares para el soporte en servicio y el mantenimiento de los tres aviones King Air 350ER. Los aviones se integrarán con sensores avanzados de grado militar y otros equipos para mejorar el conocimiento de la situación. Se espera que los tres aviones se entreguen al Gobierno de Canadá en 2022.


Se espera que la disponibilidad de drones de bajo costo aumente las operaciones de vigilancia con drones


Los métodos de vigilancia aérea convencionales utilizan aviones de ala fija y de ala giratoria. Estas son prácticas que consumen mucho tiempo y son costosas. El costo de los drones es menor y las operaciones requieren menos tiempo en comparación con otros aviones. Así, se ha observado un aumento en la adquisición de drones para aplicaciones de vigilancia debido a su bajo precio y resultados eficientes. Además, la rápida industrialización y automatización en la industria manufacturera han reducido el costo de producción de los drones. Por lo tanto, los drones están disponibles en abundancia a bajo precio, lo que se espera que aumente el crecimiento del mercado.


FACTORES RESTRICTIVOS


El alto costo involucrado en el despliegue del sistema de vigilancia aérea obstaculiza el crecimiento


El sistema de vigilancia aérea consta de sensores, radares, cámaras y otros componentes. Los sensores avanzados son capaces de proporcionar información precisa. Sin embargo, el desarrollo de sensores resulta caro debido a su complicado diseño. Los componentes están expuestos a condiciones ambientales críticas; de ahí que el diseño sea complicado, lo que aumenta su coste. El sensor de detección y alcance de luz (LiDAR) se adopta ampliamente debido a sus notables capacidades de investigación. Sin embargo, el coste de desarrollo de los sensores es elevado. Por lo tanto, obstaculiza el crecimiento del mercado.


Análisis de segmentación del mercado de vigilancia aérea


Por análisis de componentes


El segmento de radar dominará debido al creciente uso en sistemas de vigilancia aerotransportados militares


Según el componente, el mercado se segmenta en radares, sensores, sistemas de imágenes y otros. 


Se prevé que el segmento de radar domine el mercado debido al creciente uso de sistemas de radar para vigilancia en aplicaciones militares, de seguridad y de defensa. La mayor demanda de interpretación precisa de datos y actividades de vigilancia a larga distancia son algunos de los principales factores que contribuyen al crecimiento del segmento.


Se prevé que el segmento de sensores crezca a una tasa compuesta anual más alta debido a la creciente adopción de sensores LiDAR en drones comerciales .


Se prevé que el segmento de sistemas de imágenes crezca significativamente durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de datos de vigilancia visual en formato de imagen o video.


Los sistemas militares de vigilancia aérea están impulsando la demanda de radares y sistemas de imágenes. Los drones comerciales están impulsando la demanda de sensores y sistemas de imágenes. Además, se espera que la creciente inversión en el desarrollo de radares, sensores y cámaras avanzados contribuya al crecimiento del mercado.



  • Por ejemplo, en diciembre de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) adjudicó a General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) un contrato por valor de 93,3 millones de dólares para el desarrollo de sensores avanzados para vehículos aéreos no tripulados.


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Por análisis de tecnología


El segmento de sistemas no tripulados crecerá a una CAGR alta debido a la creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados en aplicaciones militares


Según la tecnología, el mercado se segmenta en sistemas tripulados y sistemas no tripulados.


El segmento de sistemas tripulados tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 debido a un aumento en la adquisición de aviones AEW&C por parte de los militares de varios países. 



  • En abril de 2021, la compañía Boeing firmó un contrato por valor de 1.600 millones de dólares con la Marina de los Estados Unidos para la producción de 11 aviones P-8A Poseidon AEW&C. Este acuerdo adquirirá nueve aviones para la flota de la Marina de los EE. UU. y dos aviones para la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF).


Se espera que el sistema no tripulado sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El creciente uso de vehículos aéreos no tripulados en aplicaciones comerciales y militares está impulsando el crecimiento del segmento de sistemas no tripulados.



  • En enero de 2021, el ejército indio firmó un contrato con IdeaForge para adquirir sus vehículos aéreos no tripulados SWITCH por valor de 20 millones de dólares. El interruptor UAV Es un UAV de ala fija para despegue y aterrizaje vertical (VTOL). Está diseñado de manera que pueda desplegarse en elevaciones elevadas y entornos difíciles para misiones de vigilancia.  


Los UAV se actualizan con tecnología LiDAR para aplicaciones en el sector forestal, minero, topográfico y agrícola


Por análisis de plataforma


El segmento de vehículos aéreos no tripulados crecerá exponencialmente debido a la creciente adopción de drones para vigilancia


Según la plataforma, el mercado se segmenta en aviones de ala fija, aviones de ala rotatoria y vehículos aéreos no tripulados.


Se estimó que el segmento de ala fija tendría una mayor participación de mercado en 2023 debido a la mayor adquisición de aviones de control y alerta temprana aerotransportados por parte del sector de defensa de varios países.


Se espera que el segmento de vehículos aéreos no tripulados crezca a una tasa compuesta anual alta durante el período previsto debido a la creciente adopción de drones para aplicaciones militares y comerciales, como investigación agrícola, mapeo del terreno y otras.


Por análisis de aplicaciones


El segmento militar y gubernamental liderará el mercado debido a la alta demanda de ISR


Según la aplicación, el mercado se divide en Comercial (Agricultura y Silvicultura, Inspección y Monitoreo, Ingeniería, Topografía y Cartografía, Otros) y Militar y Gobierno (Búsqueda y Rescate, Aplicación de la Ley, Vigilancia Fronteriza, ISR Targeting). 


El segmento militar y gubernamental ocupó una parte importante del mercado en 2023. El dominio del segmento se debe a la creciente necesidad de seguridad fronteriza por parte de varios países como Estados Unidos, China, India y otros. El segmento militar y gubernamental se clasifica además en búsqueda y rescate, aplicación de la ley, vigilancia fronteriza e ISR y focalización. Los crecientes conflictos transfronterizos y las tensiones geopolíticas están alentando a los gobiernos de varios países a mejorar las capacidades de vigilancia de la defensa y la seguridad militares. 



  • En agosto de 2020, el Gobierno de la India firmó un acuerdo para adquirir de Israel dos sistemas de control y alerta aerotransportados (AWACS) Phalcon por valor de mil millones de dólares para la Fuerza Aérea de la India. El gobierno ha decidido adquirir el avión para reforzar la vigilancia en el este de Ladakh, a gran altitud.


Se espera que el segmento comercial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta decente durante el período previsto debido al creciente uso de drones para diversas aplicaciones comerciales, como monitoreo agrícola, mapeo del terreno y topografía. El segmento comercial se divide a su vez en agricultura y silvicultura, inspección y monitoreo, ingeniería, topografía y cartografía, y otros. Se espera que la creciente demanda de agricultura inteligente aumente la demanda de UAS con fines de vigilancia agrícola.


Además, la vigilancia aérea también se utiliza en la conservación de la vida silvestre.



  • Recientemente, la República de la India y el Gobierno de Assam se han asociado con Tata Consulting Services (TCS) para realizar operaciones de vigilancia utilizando drones en el Parque Nacional Kaziranga. 


Además, el aumento del uso de drones para topografía y cartografía para la planificación y construcción de carreteras, ferrocarriles, etc. está impulsando el crecimiento del mercado.


PERSPECTIVAS REGIONALES


El mercado global está segmentado en función de regiones de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.


North America Airborne Surveillance Market Size, 2023 (USD Billion)

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El mercado de América del Norte ascendió a 2.040 millones de dólares en 2023. Se prevé que América del Norte tenga una mayor participación en el mercado global debido a la presencia de actores importantes como Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3 Harris Technologies Inc. y otros en la región. Estados Unidos tiene un enorme presupuesto de defensa que genera una creciente demanda de sistemas de vigilancia aérea por parte del sector de defensa.


Se prevé que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de vigilancia aérea. El crecimiento se debe a la creciente conciencia de los beneficios que ofrecen los UAV. Además, se espera que la creciente demanda de investigación aérea por parte de los sectores militar y de defensa de países como China e India impulse el mercado en la región.


Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo debido a la creciente inversión de países europeos como Francia y Alemania en tecnología UAV LiDAR. Se estima que la cuota de mercado de vigilancia aérea de la región de Europa crecerá a niveles moderados durante todo el período previsto.


Se espera que el mercado en América del Sur, Medio Oriente y África crezca sustancialmente debido a la creciente demanda de sistemas de investigación aérea debido a la infraestructura en desarrollo.


Lista de empresas clave en el mercado de vigilancia aérea


Los actores clave se centran en brindar soluciones de vigilancia rentables a los clientes


Saab AB es un actor líder en el desarrollo de aviones de vigilancia aérea. Los productos de la compañía incluyen aviones Global Eye AEW&C, Saab 2000 Erieye AEW&C y PS-05/A Fighter Radar. Otros actores clave del mercado fabrican componentes de los sistemas de vigilancia aérea, como radares , sensores, cámaras, etc. Los fabricantes de componentes clave incluyen Lockheed Martin Corporation, L3harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation y otros. Estos actores se centran en el desarrollo de radares eficientes y de bajo coste.


LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:



DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:



  • diciembre 2023 – Arabia Saudita anunció la compra de versiones mejoradas del radar táctico RE-3A para Arabia Saudita. La medida tiene como objetivo modernizar su hardware RE-3A TASS para sus aviones militares con el fin de aumentar sus actividades de vigilancia y monitoreo aéreo.

  • noviembre 2023 – Leonardo anunció su ampliación de la aplicación y capacidades de su radar AESA para aviones y misiones especiales. La empresa se centra en introducir radares definidos por software.

  • noviembre 2023 – Bombardier Defense anunció que la compañía entregó sus 7 th Soluciones globales de vigilancia ocular aérea para SAAB. Esta plataforma de vigilancia aérea cuenta con varios modelos que están equipados con los últimos sensores adecuados para fines de vigilancia aérea, terrestre y marítima.


COBERTURA DEL INFORME


Una representación infográfica de Airborne Surveillance Market

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El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como actores clave, componentes, tecnología, plataforma y aplicación de vigilancia aérea. Además, el informe de investigación de mercado ofrece información sobre las tendencias del mercado, la segmentación del mercado, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos, el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria.


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Alcance y segmentación del informe






















































ATRIBUTO



DETALLES



Período de estudio



2019-2032



Año base



2023



Año estimado



2024



Período de pronóstico



2024-2032



Período histórico



2019-2022



Unidad



Valor (millones de dólares)



Índice de crecimiento



CAGR del 5,4% de 2024 a 2032



Segmentación


 


 


 



Por componente



  • Radares

  • Sensores

  • Sistema de imágenes

  • Otros



Por tecnología



  • Sistema no tripulado

  • Sistema tripulado



Por plataforma



  • Aviones de ala fija

  • Aviones de ala giratoria

  • UAV



Por aplicación



  • Comercial


    • Agricultura y Silvicultura

    • Inspección y Monitoreo

    • Ingeniería, topografía y cartografía

    • Otros


  • Militar y gobierno


    • Búsqueda y Rescate

    • Aplicación de la ley

    • Vigilancia fronteriza

    • Orientación ISR




Por geografía



  • América del Norte (por componente, tecnología, plataforma, aplicación y país)


    • EE.UU. (por aplicación)

    • Canadá (por aplicación)


  • Europa (por componente, tecnología, plataforma, aplicación y país)


    • Reino Unido (por aplicación)

    • Alemania (Por aplicación)

    • Francia (Por aplicación)

    • Rusia (por aplicación)

    • Resto de Europa (Por aplicación)


  • Asia Pacífico (por componente, tecnología, plataforma, aplicación y país)


    • China (por aplicación)

    • India (por aplicación)

    • Japón (por aplicación)

    • Australia (por aplicación)

    • Resto de Asia Pacífico (Por aplicación)


  • Resto del mundo (por componente, tecnología, plataforma, aplicación y país)


    • Medio Oriente y África (por aplicación)

    • América del Sur (Por aplicación)







Preguntas frecuentes

Fortune Business Insights dice que el tamaño del mercado global fue de 5.840 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 9.510 millones de dólares en 2032.

Al registrar una tasa compuesta anual del 5,4%, el mercado exhibirá un crecimiento constante durante el período de pronóstico (2024-2032).

Se espera que el segmento militar lidere este mercado durante el período de pronóstico.

Saab Ab es el jugador líder en el mercado global.

América del Norte dominó el mercado en términos de participación en 2023.

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