Tamaño del mercado de actuadores de aeronaves, participación y análisis de la industria, por movimiento (lineal, giratorio), por tipo de actuador (hidráulico, neumático, eléctrico, electromecánico, electrohidrostático), por plataforma (de ala fija, de ala giratoria), por instalación (generación de energía) y sistema de distribución, sistema de control de vuelo, sistema de gestión de combustible, tren de aterrizaje y sistema de frenado, comodidad de los pasajeros, otros), por usuario final (OEM, posventa) y pronóstico regional, 2024-2032

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Factores de crecimiento del mercado de actuadores de aeronaves

El aumento de la demanda de aeronaves autónomas en operaciones aeronáuticas respalda el crecimiento del mercado

Los aviones autónomos tienen el potencial de proporcionar mayores ahorros de combustible, ofrecer una solución a la escasez de pilotos y reducir los costos operativos de las aerolíneas. En junio de 2018, Airbus lanzó el proyecto de Taxi, Despegue y Aterrizaje Autónomos (ATTOL) para comprender el impacto de la autonomía en las aeronaves. Además, en enero de 2020, Airbus completó el primer despegue totalmente automático basado en visión utilizando un avión de prueba de la familia Airbus en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac. la demanda de  Vehículos aéreos no tripulados (UAV) está aumentando debido al aumento del uso de vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones comerciales y militares. El uso de vehículos aéreos no tripulados en el sector de la aviación militar para misiones que ponen en peligro vidas, técnicas de guerra modernas y patrullaje de fronteras marítimas está impulsando el crecimiento del mercado de vehículos aéreos no tripulados. Por ejemplo,

• En 2023, la Fuerza Aérea de EE. UU. había adjudicado a cinco empresas un contrato para diseñar y construir aviones de combate autónomos colaborativos. Estas cinco empresas incluyen Boeing, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, Anduril y General Atomics.

Mayor demanda de aviones comerciales para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de viajes aéreos y entregas de aviones ha aumentado la demanda de aviones comerciales. Se prevé que el creciente número de entregas de aviones en economías emergentes, como China e India, en Asia Pacífico sea un factor importante que impulse el crecimiento del mercado de actuadores de aviones. Según lo declarado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se prevé que el tráfico aéreo se duplique para 2037; esto creará la necesidad de aproximadamente más de 37.000 nuevos aviones de pasajeros y de carga. Las aerolíneas de todo el mundo están realizando pedidos al por mayor de aviones de fuselaje estrecho y ancho para aumentar el tamaño de su flota con mayores destinos y rutas de viaje. Por ejemplo,

• En 2023, en el Salón Aeronáutico de Dubái, Emirates anunció un pedido de 95 aviones de fuselaje ancho, incluidos los Boeing 777-9, 777-8 y 787 adicionales. Los pedidos ascendieron a 52.000 millones de dólares. Además, la aerolínea de bajo coste FlyDubai también realizó pedidos confirmados por valor de 11.000 millones de dólares para 30 Boeing 787-9 Dreamliners, el primer avión de fuselaje ancho de la flota de FlyDubai.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las estrictas regulaciones gubernamentales están frenando el crecimiento del mercado

Los OEM deben seguir certificaciones y pautas estrictas y se denominan Directivas de aeronavegabilidad (AD) relacionadas con cuestiones de diseño, seguridad y fugas reguladas por la Administración Federal de Aviación (FAA). Los AD son regulaciones legalmente obligatorias emitidas por la FAA para corregir una condición insegura en un producto. Por ejemplo, la FAA emitió un AD en 2009 para ciertos aviones Hawker Beechcraft Corporation Modelos 1900, 1900C y 1900D que requerían inspecciones ultrasónicas repetitivas y un examen visual único de los actuadores del tren de aterrizaje principal en busca de grietas o fugas con el reemplazo de la aeronave. actuador si encuentra grietas o fugas.  Tales circunstancias podrían llevar a la imposibilidad de extender o bloquear el tren de aterrizaje, lo que también podría resultar en un colapso del tren o un aterrizaje con el tren arriba. El largo proceso de aprobación de la certificación, que requiere mucho tiempo, está frenando así el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de actuadores de aeronaves

Por análisis de movimiento

El segmento lineal ganará impulso durante el período de pronóstico debido a la controlabilidad y precisión

Por movimiento, el mercado se segmenta en lineal y rotativo. Se estimó que el segmento lineal era el segmento más grande del mercado, debido a su precisión y controlabilidad. También se prevé que el segmento lineal sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

Se prevé que el aumento de la demanda de actuadores lineales electromecánicos, como los actuadores de husillo de bolas en los aviones, acelere el crecimiento del mercado. Se espera que el segmento rotativo desempeñe un papel vital en el crecimiento del mercado. Se prevé que el aumento de la adopción de servomotores en el sistema de control de vuelo impulse el crecimiento del mercado. 

Por análisis de tipo de actuador

Crecimiento de la demanda de actuadores electromecánicos para impulsar el crecimiento del mercado

Por tipo de actuador, el mercado se divide en hidráulico, neumático, eléctrico, electromecánico y electrohidrostático. Se espera que el segmento hidráulico sea el segmento dominante. Los actuadores hidráulicos se están volviendo más populares porque tienen beneficios como redundancia integrada en caso de falla, protección contra sobrecarga y superficie de control flotante, que se usa ampliamente en aviones convencionales, lo que está impulsando el crecimiento del mercado.

Los actuadores electromecánicos (EMA) incluyen una combinación de eléctricos y mecánicos. Se espera que el segmento EMA sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico debido a su precisión y eficiencia. Los EMA se utilizan principalmente en asiento de avión sistemas de actuación. Se espera que el segmento eléctrico sea el de más rápido crecimiento durante el período previsto debido a la tendencia creciente de más aviones eléctricos para ahorrar costos de adquisición y consumo de combustible.

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Por análisis de plataforma

Se espera que el avión domine la mayor parte del mercado debido al aumento de las entregas de aviones

Por plataforma, el mercado está segmentado en aviones y aviones. En 2022, se estimaba que el segmento de aviones sería el más grande del mercado debido al aumento de la demanda de aviones en varios sectores, como la aviación comercial, militar y general.

El segmento de ala fija se divide a su vez en aviones comerciales, aviones de negocios, aviones militares y aviones de aviación general. El aumento del transporte aéreo y la creciente flota de aviones son algunos de los factores clave que fortalecen el crecimiento de este segmento. Por ejemplo,

• En noviembre de 2023, SunExpress, una aerolínea de bajo coste con sede en Turquía, anunció que había realizado un pedido en firme de 45 aviones 737 MAX de fuselaje estrecho en el Salón Aeronáutico de Dubai. Se prevé que los aviones se entreguen entre 2029 y 2035.

El segmento de ala giratoria se clasifica en militar. helicóptero y helicóptero comercial. Se espera que el segmento sea el de más rápido crecimiento del mercado durante el período previsto debido a la creciente demanda de helicópteros para varias aplicaciones militares, como vigilancia, servicios de emergencia y operaciones especiales de combate. Además, se espera que la creciente demanda de E-VTOL y aviones eléctricos híbridos impulse el crecimiento del segmento. Por ejemplo,

• En julio de 2023, la Fuerza Aérea de EE. UU. firmó un nuevo contrato de 142 millones de dólares con Archer Aviation Inc. Archer Aviation Inc. desarrolla aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, o eVTOL. El contrato incluye la entrega de hasta seis aviones Midnight de Archer a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Por análisis de instalación

Se prevé que el sistema de confort para pasajeros será el segmento de más rápido crecimiento debido a una mayor adopción

Por instalación, el mercado se segmenta en sistema de control de vuelo, sistema de gestión de combustible, sistema de transmisión y generación de energía, sistema de frenado y tren de aterrizaje, comodidad de los pasajeros y otros. En 2023, el segmento de confort de los pasajeros fue el segmento más grande del mercado, seguido por el segmento de sistemas de control de vuelo.

El aumento en la adopción de EMA y EHA en los sistemas de control de superficie impulsará el crecimiento del mercado, debido a la ventaja de los aviones livianos y una mayor confiabilidad y eficiencia. Se prevé que el segmento de confort de los pasajeros será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La mayor demanda de comodidad, seguridad y lujo asociada con los viajes aéreos ha aumentado la demanda de comodidad de los pasajeros.

Por análisis del usuario final

Se prevé que el segmento OEM tendrá la mayor participación del mercado

Según el usuario final, el mercado se divide en fabricante de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos. Se prevé que el segmento OEM domine la mayor parte del mercado debido al aumento de las entregas de aviones en economías en desarrollo como China e India.

Se prevé que el segmento del mercado de repuestos crezca a un ritmo sustancial debido al creciente número de aviones retirados y a la renovación de aviones viejos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Se estima que América del Norte domina la cuota de mercado de actuadores de aviones, representando el 42,3% del mercado, seguida de Europa y Asia Pacífico. Se espera que el mercado en América del Norte crezca durante el período previsto debido al aumento en la implementación de políticas de seguridad modernizadas por parte de las principales aerolíneas en los EE. UU., como United Airlines, Inc., Delta Airlines, Inc. y American Airlines, Inc. Los fabricantes de actuadores de aviones en países desarrollados como Estados Unidos están invirtiendo en I+D de más aviones eléctricos Se espera que los sistemas ligeros en actuadores impulsen el crecimiento del mercado.

Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento sustancial en el mercado durante el período previsto, debido a la mayor demanda de actualización de las tecnologías de actuadores para mejorar la confiabilidad y eficiencia de la aeronave.

Se prevé que Asia Pacífico sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. El aumento de las entregas de aviones en países como India y China está fomentando el crecimiento del mercado de actuadores para aviones.

Lista de empresas clave en el mercado de actuadores de aeronaves

Los actores clave se centran en brindar una variedad de servicios para sobrevivir en el mercado

Este mercado está consolidado, con numerosos actores globales y unos pocos regionales en esta industria. Se observa que los actores internacionales y regionales tienen una variedad de carteras de productos con un alto enfoque en proporcionar los mejores actuadores de aeronaves posibles para una calidad superior. Los principales actores de la industria de la aviación son Rockwell Collins, Honeywell International Inc. y otras empresas que cotizan en bolsa en el análisis de clasificación. Se prevé que la presencia global de Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation (EE.UU.), Boeing Company (EE.UU.) y Lockheed Martin Corporation (EE.UU.) lidere el mercado.

El mercado está formado por otros actores destacados que incluyen Collins Aerospace, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation y otros que se centran en adquisiciones, colaboraciones y lanzamientos de nuevos productos para mantener su posición en el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Eaton Corporation Inc. (A NOSOTROS.)


• Parker Hannifin Corporación (A NOSOTROS.)


• Moog Inc. (A NOSOTROS.)


• Rockwell Collins (Estados Unidos)


• Sitec Aerospace GmbH (Alemania)


• TAMAGAWA SEIKI Co. Ltd. (Japón)


• Woodward Inc. (Estados Unidos)


• Honeywell Internacional Inc. (A NOSOTROS.)


• Saab AB (Suecia)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• La Compañía Boeing (EE.UU.)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2022 – Curtiss Wright, una empresa de aviación, fabricante y proveedor de servicios con sede en EE. UU., entregó actualizaciones a los actuadores JBD-Jet Blast Deflector y Barricade Stanchion utilizados como equipos de lanzamiento y recuperación de aeronaves en Gerald R. Ford. La actualización se realizó durante los preparativos de despliegue del portaaviones después de una prueba de choque exitosa.


• enero 2022 – Moog Inc., un fabricante de componentes de aviación con sede en EE. UU., se ha presentado para proporcionar actuadores electromecánicos para el lanzamiento de control de movimiento en aviones no tripulados DARPA Gremlins. Los actuadores proporcionarán el despliegue de las alas, el control del movimiento de los gremlins de las aletas caudales y el control del movimiento de las aletas para el elemento de recuperación.


• julio 2022 – El fabricante francés de componentes de aviación Safran lanzó un actuador eléctrico del tren de aterrizaje delantero en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough. El actuador es pionero en actuadores de extensión y reacción y dirección eléctrica con rueda delantera para carrocería estrecha y carrocería ancha en la próxima generación.


• julio 2022- Collins Aerospace, un fabricante de actuadores de aviones con sede en EE. UU., presentó su primer prototipo de vehículo aéreo híbrido Airlander 10, equipado con un motor eléctrico de 500 KW. El nuevo actuador se fabrica dentro de la familia de motores eléctricos que son escalables hacia arriba o hacia abajo y ofrecen una aplicación entre dominios.  


• Abril 2022- Fokker Services, un proveedor independiente de servicios aeroespaciales con sede en EE. UU., lanzó un programa integral para el mantenimiento de aviones Boeing 737NG. El MRO consta de piezas críticas como accesorios del motor, actuadores hidráulicos, controles de cabina e instrumentos.


• julio 2023- Safran anunció que había acordado comprar un segmento de negocio de Collins Aerospace que ofrece productos de accionamiento de aeronaves y control de vuelo en un acuerdo en efectivo de 1.800 millones de dólares. Se prevé que el negocio adquirido genere ventas por valor de 1.500 millones de dólares en 2024 y cuenta con más de 3.700 empleados trabajando en ocho instalaciones diferentes en Europa y Asia.


• Agosto 2023- Moog anunció que Bell Textron le había adjudicado un contrato para suministrar componentes del sistema de control de vuelo para el futuro avión de asalto de largo alcance (FLRAA) del ejército de los EE. UU., el Bell V-280 Valor. La compañía proporcionaría importantes superficies de control de vuelo, incluidos actuadores de timón y flaperones, actuadores de plato cíclico y actuadores de conversión de pilón.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Actuator Market

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