Tamaño del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves, participación y análisis de impacto de Covid-19, por plataforma (ala fija y ala giratoria), por componente (generadores, dispositivos de conversión, sistemas de gestión de baterías), por aplicación (gestión de generación de energía, control y operación de vuelo, Sistema de cabina, gestión de configuración), por tecnología (convencional, eléctrica), por usuario final (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de sistemas eléctricos de aeronaves fue de 19,95 mil millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 45,24 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,50% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 42,15% en 2019. América del Norte dominó el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves con una participación de mercado del 42,16% en 2019.

Un sistema eléctrico de aeronave es una red autónoma de componentes eléctricos que se utilizan para generar, transmitir, distribuir, utilizar y almacenar energía eléctrica y energía eléctrica. Los generadores y alternadores se utilizan principalmente en aviones para producir electricidad. Este equipo está impulsado por un motor y propulsado por una unidad de potencia auxiliar (APU), un motor hidráulico y una turbina de aire de ariete (RAT). El uso cada vez mayor de cableado liviano en aviones comerciales y los avances en soluciones de baterías de alta densidad para aviones eléctricos están impulsando el crecimiento del mercado. En julio de 2019, por ejemplo, Astronics Corporation lanzó un nuevo sistema de energía primaria (PPS) de energía vertical. El PPS ofrece un nuevo enfoque hacia los circuitos de carga para aviones experimentales y de recreación ligera, mejora la confiabilidad del sistema, ahorra espacio, reduce el tiempo de instalación y es adecuado para instalaciones de modernización.

La disminución de las entregas mundiales de aviones comerciales en medio de la pandemia de COVID-19 obstaculizará el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19, que estalló en China en diciembre de 2019, está teniendo un impacto negativo en el crecimiento del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves. La industria de la aviación se enfrenta a algunos desafíos críticos, como las nuevas tendencias de viajes, las prohibiciones de viajes internacionales debido al efecto del coronavirus y la gestión de las cadenas de suministro de aviones comerciales. El informe sobre el tráfico mundial de pasajeros publicado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) afirma que en 2020 se produjo una caída del 14,2% en los ingresos por viajes aéreos de pasajeros.

Como afirma un informe de Bloomberg de 2020, la industria aeroespacial estadounidense perdió 220 mil millones de dólares en valor de mercado durante la era COVID-19. Las entregas de Boeing Company se vieron obstaculizadas debido a problemas asociados con los pedidos del Boeing 737 MAX. El informe de Teal Group afirma que la compañía Boeing no recibió ni un solo pedido durante enero de 2020. El sistema eléctrico de una aeronave es un componente esencial de una aeronave; Ha habido un impacto directo en el mercado, ya que la demanda de aviones de ala fija se ha contraído debido al impacto del COVID-19 en la industria de la aviación.

Sin embargo, empresas ubicadas en América del Norte, como Amfenol Corporation, Avionic Instruments, LLC y Honeywell International Inc., están invirtiendo en la transformación digital de los sistemas eléctricos de los aviones actualizando sus flotas con generadores de propulsión integrados, generadores de frecuencia constante de velocidad variable, y unidades de potencia auxiliares. Estos dispositivos brindan mayor agilidad, conectividad y productividad y se espera que tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado de 2022 a 2027.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Introducción de baterías de litio-azufre para impulsar el mercado

En las primeras etapas del desarrollo de la industria de la aviación, en los aviones se utilizaban baterías convencionales, como las de plomo ácido (Pb-ácido), níquel cadmio (NiCd) y níquel metal hidruro (NiMH). Las baterías tecnológicamente avanzadas de hoy consisten en iones de litio (Li-ion), litio-azufre (Li-S), litio-aire (Li-air) y zinc-aire (Zn-air). Estas baterías están mejorando el rendimiento operativo de los aviones. Las baterías Li-S, en particular, están experimentando una adopción cada vez mayor, ya que son extremadamente livianas, brindan recarga inversa y ofrecen una mayor producción de energía que las anteriores. baterías de iones de litio . Por lo tanto, se prevé que el uso cada vez mayor de baterías Li-S en los sistemas eléctricos de las aeronaves para mejorar la eficiencia operativa de una aeronave impulse el crecimiento del mercado.

FACTORES IMPULSORES

 La transición hacia más sistemas eléctricos de próxima generación para impulsar el crecimiento del mercado

El principal factor que está impulsando este mercado es la adopción de más sistemas eléctricos en los aviones en lugar de utilizar un sistema eléctrico convencional. En los sistemas eléctricos convencionales, el sistema hidráulico realiza varias operaciones para accionar el tren de aterrizaje, las operaciones de control de vuelo y la gestión de la generación de energía de la aeronave. Sin embargo, los sistemas convencionales son voluminosos y provocan un aumento del peso de los aviones.

Las últimas versiones del Airbus A380 y del Boeing 787 cuentan con el Sistema Más Eléctrico. Este sistema aplica un sistema eléctrico distribuido para ejecutar las operaciones de vuelo. El sistema también es rentable y liviano, lo que reduce el costo y el peso general de mantenimiento de la aeronave. En enero de 2020, por ejemplo, Safran lanzó un avanzado sistema más eléctrico para aviones de despegue vertical (VTOL) en lugar de sistemas hidráulicos y neumáticos.

La creciente demanda de aviones de combate por parte de las economías emergentes para ayudar al crecimiento

En julio de 2020, el Ministerio de Defensa (India) y el gobierno ruso firmaron un acuerdo por valor de 2.400 millones de dólares para los aviones de combate MiG-29, Su-30 MKI y MiG-29. Estos aviones de combate tienen como objetivo mejorar la fuerza aérea de la Fuerza Aérea India. En mayo de 2020, el gobierno indio anunció la incorporación de una flota de 114 aviones de combate polivalentes de peso medio. Estos aviones de combate se construyen en India con más tecnología eléctrica. El costo de fabricación se estimó en alrededor de 17 mil millones de dólares según la política económica Make in India. En el marco de este programa, Boeing se asoció con Hindustan Aeronautics Ltd. y Mahindra Defense Systems Ltd., con sede en India, para el avanzado avión de combate F/A-18.

China ha estado aumentando su presupuesto de defensa para la adquisición de aviones avanzados. Los aviones de combate de quinta generación, como el SHENYANG J-31, el SUKHOI T-50, el F-35 LIGHTNING-II y el F-22 RAPTOR, constan de un sistema eléctrico avanzado. Las crecientes disputas fronterizas entre India y China han aumentado indirectamente la demanda de sistemas eléctricos para aviones. Por lo tanto, la creciente demanda de aviones de combate de quinta generación en toda Asia Pacífico está impulsando el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de mantenimiento de los sistemas eléctricos de las aeronaves para restringir el crecimiento del mercado

Los altos costos de mantenimiento están asociados con el reemplazo de los sistemas eléctricos convencionales. El sistema eléctrico de una aeronave comprende generadores, dispositivos de conversión, dispositivos de distribución y sistemas de gestión de baterías . Se requieren elevadas inversiones iniciales para actualizar estos sistemas convencionales. Por lo tanto, es probable que la necesidad de sistemas eléctricos mejorados obstaculice el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de plataforma

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 La creciente adopción de aviones de ala fija por parte de las economías emergentes para alimentar el crecimiento del mercado

Según la plataforma, el mercado se clasifica en aviones de ala fija y de ala giratoria. El segmento de ala fija consta de aviación comercial, aviación militar, aviación general y de negocios, y vehículos aéreos no tripulados de ala fija.

El segmento de aviones tuvo una participación dominante en el mercado en 2019. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de aviones de fuselaje estrecho, aviones de fuselaje ancho, aviones muy grandes y aviones de transporte regional de economías emergentes como China e India. . La creciente demanda de aviones comerciales de la India refleja directamente la cadena de suministro de sistemas eléctricos para aviones. Según un informe de Boeing de 2019, los expertos de la industria afirman que la India necesita 2.380 aviones comerciales entre 2019 y 2039. El informe también predice un crecimiento del 20% en el tráfico de pasajeros de la India en 2019. La aviación militar se compone de aviones de combate y aviones de transporte. El uso cada vez mayor de aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados de ala fija por parte de varias fuerzas armadas en todo el mundo está respaldando el crecimiento del mercado.

El segmento de aviones está formado por la aviación civil, la aviación militar, la aviación general y los vehículos aéreos no tripulados de ala giratoria. Se proyecta que el segmento de aviones registrará una CAGR alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se puede atribuir principalmente al uso cada vez mayor de helicópteros en aplicaciones comerciales, como el transporte de personas y carga, misiones de búsqueda y rescate, turismo, usos militares, construcción, aplicación de la ley, agricultura, extinción de incendios, transporte médico y observación aérea.

Por análisis de componentes

El segmento de dispositivos de conversión registrará una CAGR más alta hasta 2027

Según los componentes, el mercado se clasifica en generadores, dispositivos de conversión, dispositivos de distribución, sistemas de gestión de baterías y otros.  

El segmento de generadores se clasifica además en generadores de arranque, unidades de energía auxiliar (APU), generadores de accionamiento integrado (IDG), generadores de frecuencia constante de velocidad variable (VSCF) y unidades de control de generador (GCU). Se espera que el segmento de generadores tenga la mayor participación del mercado durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de generadores para aviones y helicópteros. Los generadores se utilizan principalmente para convertir la energía mecánica en energía eléctrica y funcionan con el motor del avión.

El segmento de dispositivos de conversión se subdivide en inversores, convertidores y unidades rectificadoras de transformadores (TRU). Se proyecta que el segmento de dispositivos de conversión registre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al uso cada vez mayor de dispositivos de conversión en redes aeroespaciales para proporcionar fuentes de energía eléctrica de CC y CA de alta calidad. Las TRU se utilizan para convertir la red eléctrica primaria de la aeronave en una red eléctrica secundaria.

El segmento de dispositivos de distribución se subsegmenta en alambres y cables, conectores y accesorios para conectores y barras colectoras. El uso cada vez mayor de sistemas de gestión de baterías y alternadores en aviones comerciales, aviones de negocios , y los vehículos aéreos no tripulados de ala fija acelerarán el crecimiento del mercado.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de control y operación de vuelos dominó en 2019 respaldado por la creciente demanda de plataformas de aviones comerciales

Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión de generación de energía, control y operación de vuelo, sistema de cabina, gestión de configuración y presurización y acondicionamiento de aire.

El segmento de gestión de generación de energía consta de una red de distribución eléctrica, que ofrece una gestión y protección precisas de una aeronave contra cargas eléctricas para mejorar la seguridad del vuelo. Se estima que este segmento tendrá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al uso cada vez mayor de dispositivos de gestión de energía en aviones de negocios y aviones comerciales.

El segmento de operación y control de vuelo mantuvo la participación dominante del mercado en 2019. El dominio se debe a la introducción de soluciones innovadoras de sistemas de energía para aumentar la eficiencia del sistema eléctrico y el rendimiento de los aviones de negocios durante las operaciones de vuelo. Es probable que el uso cada vez mayor de generadores y convertidores de potencia para sistemas de cabina, gestión de configuración y sistemas de presurización y acondicionamiento de aire impulse el crecimiento del mercado.     

Por análisis de tecnología

El segmento eléctrico exhibirá la CAGR más alta respaldada por la creciente adopción de aviones comerciales y vehículos aéreos no tripulados

En términos de tecnología, el mercado se segmenta en convencional, eléctrico y otros.

Se espera que el segmento convencional tenga una participación dominante en el mercado durante el período de pronóstico. El predominio se debe al uso cada vez mayor de tecnología convencional en aviones de fuselaje estrecho, aviones de transporte regional, helicópteros militares y vehículos aéreos no tripulados de ala giratoria.

El sistema eléctrico se clasifica en sistemas eléctricos híbridos y sistemas totalmente eléctricos. Se prevé que el segmento eléctrico proyecte una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de sistemas eléctricos híbridos en aviones de combate.

El otro segmento consiste en un sistema más eléctrico, que se utiliza principalmente en aviones de negocios. Collins Aerospace, por ejemplo, invirtió 3.000 millones de dólares entre 2009 y 2019 para instalar más arquitectura eléctrica en la aviación comercial, la aviación de negocios y la aviación militar.

Por análisis del usuario final

Número creciente de entregas de aviones militares en todo el mundo para impulsar el mercado

En términos de usuarios finales, el mercado está segmentado en OEM y posventa.

Se prevé que el segmento OEM mantenga una participación dominante del mercado durante el cronograma previsto. Este crecimiento se atribuye al creciente número de entregas de aviones militares en todo el mundo. En agosto de 2020, por ejemplo, la Fuerza Aérea de la India recibió cinco aviones Rafale de Dassault Aviation (Francia) para mejorar la fuerza aérea de la India. El inicio de programas de investigación y desarrollo para desarrollar sistemas eléctricos tecnológicamente avanzados para mejorar la eficiencia energética de los aviones militares también contribuiría al crecimiento del mercado.

Se prevé que el segmento del mercado de repuestos exhiba una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a los programas de mejora implementados por varias fuerzas de defensa y aerolíneas comerciales. La renovación de los contratos de mejora de aviones de combate, aviones de combate, aviones de negocios y vehículos aéreos no tripulados también impulsaría el crecimiento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 8,41 mil millones de dólares en 2019, y la región liderará la participación de mercado de sistemas eléctricos de aeronaves durante el cronograma previsto. Esto se deberá principalmente a la presencia de actores clave en EE. UU., incluidos Ametek, Amfenol Corporation, Astronics Corporation, GE Aviation, Honeywell International Inc. y otros. El predominio de esta región también es atribuible a la mejora de las redes aéreas nacionales, el crecimiento del gasto en defensa y el creciente número de pasajeros aéreos en Estados Unidos y Canadá.

Se prevé que el mercado en Europa muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de aviones ligeros del Reino Unido, Francia y Alemania. La industria de la aviación en el Reino Unido está adoptando soluciones avanzadas de gestión de energía para aviones comerciales. Se espera que las inversiones estratégicas de empresas privadas en el Reino Unido y Alemania para el desarrollo de productos avanzados en sistemas eléctricos de aeronaves impulsen el mercado.

Se prevé que el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves de Asia Pacífico muestre el mayor crecimiento durante el cronograma previsto. Este crecimiento se debe a la rápida expansión de la industria de la aviación en China, India y Japón. El informe de la industria del transporte aéreo (2019) afirma que se espera que las aerolíneas comerciales de China y su cadena de suministro generen 78 mil millones de dólares en ingresos para China. Como se indica en el informe de perspectivas de la industria aeroespacial y de defensa mundial (2020), China necesitará 8.085 aviones durante los próximos 20 años. Se prevé que la creciente demanda de aviones comerciales de China e India impulse el mercado.

También se espera que Oriente Medio muestre un crecimiento considerable durante el período previsto debido a la creciente demanda de vehículos aéreos no tripulados de ala fija, aviones comerciales y helicópteros de ambulancia aérea.

Se prevé que el resto del mundo muestre un crecimiento decente durante el período previsto. Este crecimiento se debe al creciente gasto en aviones de ala giratoria y vehículos aéreos no tripulados en África y América Latina.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave listos para apoyar innovaciones en sistemas de interconexión de cableado eléctrico para ayudar al crecimiento del mercado

Este mercado se caracteriza por la presencia de actores dominantes que poseen importantes cuotas de mercado. Se centran en asociaciones comerciales, fusiones, adquisiciones y colaboraciones. El panorama competitivo del mercado muestra el dominio de jugadores seleccionados, como BAE Systems, GE Aviation, Thales Group, Ametek, Amfenol Corporation y Meggitt. Los actores clave se están centrando en el desarrollo de una cartera diversa de productos de sistemas eléctricos de aeronaves, gestión de la cadena de suministro, mantenimiento y otras soluciones. Por ejemplo, en mayo de 2020, GKN Aerospace firmó un contrato con Aviation (Israel) para respaldar los sistemas de interconexión de cableado eléctrico. Según este contrato, GKN Aerospace proporcionó sistemas de interconexión de cableado eléctrico, alas y empenaje para el avión eléctrico de Alice.

LISTA DE AGENTES CLAVE DEL MERCADO PERFILADOS EN ESTE INFORME:

• ametek (Estados Unidos)


• Amphenol Corporation (Estados Unidos)


• Corporación Astronómica (Estados Unidos)


• Instrumentos de aviónica, LLC (Estados Unidos)


• Bae Systems (Reino Unido)


• Carlisle Interconnect Technologies (EE.UU.)


• Crane Aerospace & Electronics (EE. UU.)


• Eaglepicher Technologies, LLC (Estados Unidos)


• Esterline Technologies (TRANSDIGM GROUP) (EE.UU.)


• GE Aviation (Estados Unidos)


• Hartzell Engine Technologies (EE. UU.)


• Honeywell International Inc. (Estados Unidos)


• Meggitt (Reino Unido)


• Corporación Nabtesco (Japón)


• PBS Aerospace (Estados Unidos)


• Pioneer Magnetics (Estados Unidos)


• Radiant Power Corporation (Estados Unidos)


• Safran (Francia)


• Grupo Thales (Francia)


• United Technologies Corporation (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En mayo de 2021 , Safran Electrical & Power y Pyroalliance firmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de soluciones de parada eléctrica pirotécnica de emergencia. Este desarrollo está dedicado a las redes eléctricas de alta potencia en aviones de futura generación.


• En marzo de 2021 , GKN Aerospace obtuvo un contrato de la compañía Boeing para proporcionar sistemas de interconexión de cableado eléctrico (EWIS) para la familia de aviones Boeing 777X.


• En marzo de 2021 , Rolls-Royce firmó un acuerdo con Vertical Aerospace para propulsar el avión insignia de Urban Air Mobility (UAM) de Vertical Aerospace. El sistema eléctrico se integrará en el vehículo de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) totalmente eléctrico pilotado VA-X4.


• En febrero de 2021 , La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada-Energía (ARPA-E) proporciona financiación por valor de 10 millones de dólares para seis proyectos que forman parte de Connecting Aviation By Lighter Electrical Systems (CABLES). Se espera que el equipo de CABLES desarrolle cables de distribución de energía, disyuntores y conectores de media tensión (> 10 kV) para aplicaciones de aviación totalmente eléctricas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Electrical System Market

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El informe de investigación de mercado de sistemas eléctricos de aeronaves proporciona un análisis estructurado del mercado. Se centra principalmente en aspectos clave, como los principales actores del mercado, la metodología de la electrónica de potencia utilizada en la aviación comercial militar, los componentes eléctricos, los tipos de aviones de combate, las aplicaciones de este sistema en el sector de defensa, la presencia industrial de generadores de arranque, unidades de energía auxiliares y la las principales tendencias tecnológicas del mercado. Además de esto, el informe ofrece aspectos destacados de los desarrollos clave de la industria. Además, el informe proporciona varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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