Tamaño del mercado de hangares de aeronaves, participación, crecimiento y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (MRO, ensamblaje, almacenamiento), por construcción (fija, portátil), por aeronave (de cuerpo ancho, de cuerpo estrecho, helicópteros, aviación general), por plataforma (Comerciales, militares) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de hangares de aviones se valoró en 703,0 millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 720,3 millones de dólares en 2022 a 1.000,6 millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,81% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de hangares de aviones con una participación de mercado del 42,03% en 2021.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y los hangares de aviones han experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del 10,34% en 2020 en comparación con 2019.

Los hangares de aviones se utilizan para almacenar y proteger aviones de condiciones climáticas adversas. Varias otras operaciones, como MRO, inspecciones de motores y otras instalaciones, también se llevan a cabo dentro de un hangar. Los hangares se fabrican a medida y se diseñan teniendo en cuenta el tipo de aeronave, el propósito del hangar, su ubicación y costos. Los hangares podrán ser de construcción fija o portátiles. Los hangares portátiles inflables están ganando popularidad debido a su facilidad de instalación, menor tiempo de instalación y menores costos.

IMPACTO DEL COVID-19

La interrupción de las cadenas de suministro aeroespacial obstaculizó el crecimiento durante la pandemia

La pandemia provocó una caída repentina del tráfico aéreo debido a las restricciones de viaje y una reducción de la demanda de viajes aéreos debido a las medidas globales para contener el virus. Esto ha afectado negativamente a la demanda en el sector de la aviación y a la dinámica del mercado. La pandemia de COVID-19 y las limitaciones asociadas interrumpieron la cadena de suministro de la industria de la aviación y dificultaron la construcción de nuevos hangares en muchos lugares debido a estas restricciones. Las empresas sintieron los efectos de la pandemia de COVID-19 en la crisis económica mundial y el malestar político. La disminución de la confianza de los consumidores y del gasto de los clientes tuvo un impacto perjudicial en el mercado, afectando a la estabilidad de los mercados crediticios y financieros.

Debido a interrupciones en las cadenas de suministro en diferentes lugares, las principales corporaciones constructoras, relacionadas con las autoridades aeroportuarias y los gobiernos y agencias nacionales, remodelaron o cancelaron sus programas debido a la pandemia. Esto afectó negativamente a la industria de la aviación y obstaculizó los proyectos de desarrollo de aeropuertos. Para mantener y hacer crecer su base de clientes, muchas empresas, como AECOM Corporation, se concentraron en alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones. El brote de COVID-19 provocó prohibiciones de viaje y la interrupción de las construcciones en varios países, lo que resultó en una reducción de las oportunidades de desarrollo de hangares.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La creciente demanda de hangares inflables y portátiles es una tendencia destacada en el mercado

Las crecientes iniciativas aeroportuarias en los países en desarrollo están impulsando la demanda de hangares avanzados que puedan construirse en un tiempo más corto en comparación con los hangares construidos tradicionalmente. Estos hangares también suponen un menor coste de instalación.

• Por ejemplo, Hyderabad en India recientemente instaló su primer hangar inflable en su aeropuerto internacional. Se trata del mayor proyecto de este tipo realizado hasta el momento en Asia y se ha puesto en marcha en poco tiempo. Se ha descubierto que estos hangares son útiles en economías emergentes de la región de Asia Pacífico, como India y China, donde se ha previsto una creciente demanda de tráfico de pasajeros.

Con el avance de la tecnología inflable y el uso de textiles tecnicos , los hangares inflables han encontrado su utilización para todo tipo de aviones, desde comerciales, militares, drones, jets privados y aviones de aviación general. Estos hangares son sostenibles y pueden resistir condiciones climáticas adversas.

Los actores clave involucrados en el mercado y los principales aeropuertos de todo el mundo se están centrando en soluciones innovadoras, que han ayudado a fomentar un entorno creativo para el desarrollo de iniciativas rentables que se implementarán en toda la red global.

FACTORES IMPULSORES

Creciente demanda de modernización de la infraestructura aeroportuaria en todo el mundo para impulsar el crecimiento del mercado

Los informes y estimaciones recientes de la OACI sugieren que el aumento global de la demanda de transporte aéreo aumentará en un promedio del 4,3% anual en los próximos 18 a 20 años. A la luz del aumento del tráfico aéreo, las necesidades de infraestructura de los aeropuertos requerirán innovación y mejora. Por lo tanto, varias naciones han emprendido nuevos proyectos de construcción de aeropuertos, mientras que otras se han centrado en la modernización de la infraestructura existente. Según estimaciones de la IATA, se espera que se gasten entre 1,2 y 1,5 billones de dólares en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria hasta 2030.

Con el aumento de la financiación para aeropuertos, se han firmado muchos contratos de construcción de hangares en economías emergentes como China e India.

• En mayo de 2022, el aeropuerto internacional de Delhi inauguró el primer hangar exclusivo para aviación general de la India. Estos hangares pueden servir aviones de negocios y aviones de aviación general y pueden acomodar de 6 a 8 de ellos a la vez.

Según datos del Centro de Aviación (CAPA), hay alrededor de 633 proyectos de modernización de aeropuertos existentes en todo el mundo y se espera que el valor de inversión agregado aproximado de estos proyectos sea de 565,7 mil millones de dólares. Estas inversiones también incluyen proyectos de modernización de terminales, creación de nuevos hangares, entre otros. Esta inversión impulsará la demanda de hangares a nivel mundial.

Aumento de la demanda de hangares inflables para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años ha habido un aumento en la demanda de hangares portátiles. Estos hangares requieren menos tiempo de instalación y cuestan menos que los hangares convencionales. La llegada de los textiles técnicos y los tejidos de alto rendimiento ha llevado a la demanda del uso de hangares inflables. Estos hangares utilizan telas que son lo suficientemente fuertes para soportar condiciones duras pero que son livianas.

Los problemas asociados con la búsqueda de un hangar para mantenimiento no programado han llevado a un aumento en la demanda de hangares inflables. Estos hangares reducen el tiempo de inactividad al mínimo en comparación con un edificio de hangares convencional. Los hangares inflables portátiles han encontrado su utilidad debido a que la construcción de un hangar convencional lleva más de 18 meses, mientras que los hangares inflables se pueden instalar en un período de 3 a 4 meses.

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  • En febrero de 2021, GMR Aero Technic instaló un nuevo hangar inflable en el aeropuerto de Hyderabad en India. Este hangar se utilizará para múltiples propósitos, incluido el mantenimiento programado o no programado, el reemplazo de motores y el reemplazo del tren de aterrizaje.
  
  
  
  

FACTORES RESTRICTIVOS

Se requieren grandes gastos de capital y financiación durante períodos más largos para obstaculizar el crecimiento

Los proyectos de hangares forman parte principalmente de proyectos de construcción o modernización de aeropuertos. Varios proyectos de aeropuertos tardan aproximadamente entre 6 y 9 años en completarse. Los edificios nuevos o modificaciones a edificios existentes en los aeropuertos requieren la aprobación de la FAA. Dichos hangares deben cumplir con los códigos de construcción de la ciudad según los permisos de construcción. Estos proyectos aeroportuarios también requieren una alta inversión de capital y se construyen y completan en fases. Los retrasos en la financiación o las aprobaciones regulatorias provocan retrasos en los proyectos de hangares debido a su dependencia de las aprobaciones y la financiación.

La pandemia de COVID-19 ha retrasado aún más los proyectos y ha provocado cuellos de botella en la financiación de varios proyectos.

• En el Reino Unido, el aeropuerto de Farnborough ha iniciado la construcción de una nueva instalación aeroportuaria para aviones de negocios de próxima generación. Se estima que el proyecto iniciará con una inversión de USD 75,47 millones. Se espera que la construcción del hangar esté terminada en 75 semanas.


• El aeropuerto internacional Sangley Point en Filipinas está llevando a cabo la construcción de un aeropuerto internacional a un costo de 10 mil millones de dólares en dos fases. También incluirá la construcción de hangares para aviones.

Como el mercado de hangares depende de varios factores, como las regulaciones gubernamentales, los costos de construcción asociados y la financiación, un retraso en cualquiera de estos factores afecta negativamente al mercado.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El segmento MRO tuvo la mayor participación de mercado debido a un aumento en la cantidad de hangares MRO en los aeropuertos de todo el mundo en 2021

El mercado se divide en MRO, montaje y almacenamiento según el tipo. En 2021, el segmento MRO dominó el segmento tipo a medida que las operaciones de mantenimiento y seguridad aérea son cada vez más importantes. El segmento MRO tuvo la mayor participación de mercado de hangares de aviones en 2021. También tiene la tasa de expansión más rápida. El desarrollo de nuevos aeropuertos totalmente nuevos, el aumento del gasto en el sector de la aviación y el ritmo cada vez más acelerado del avance tecnológico en países en desarrollo como China e India están contribuyendo al progreso del mercado.

• Rubb Buildings, Reino Unido, completó la fabricación e instalación de un nuevo hangar de MRO en el parque empresarial de 1.200 acres del gobierno de Gales en el valle de Glamorgan. El hangar tiene capacidad para albergar aviones como Boeing B737-800/Airbus A320-A321 y se utilizará como MRO operativo conforme a la Parte 145.

Se proyecta que el segmento de ensamblaje crecerá a una tasa compuesta anual alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye al aumento de los pedidos de aviones en todo el mundo. Se espera que un aumento en los pedidos de aviones cree oportunidades para que los fabricantes construyan hangares de ensamblaje.

El segmento de almacenamiento crecerá a una tasa compuesta anual moderada durante el período de pronóstico. Según Boeing, la flota mundial estaría compuesta por 47.080 aviones en 2041. El aumento del tráfico aéreo y el aumento de las entregas esperadas de aviones conducirán a un aumento significativo de los hangares de almacenamiento.

Por análisis de construcción

El aumento de la demanda de hangares inflables impulsará el crecimiento del mercado

Según la construcción, el mercado se clasifica en fijos y portátiles.

El segmento fijo tuvo la mayor participación de mercado en 2021. Dado que la mayoría de los hangares convencionales adjuntos a los aeropuertos son de tipo de construcción fija, el segmento tuvo una mayor participación de mercado en 2021. El aumento de la financiación y el gasto de capital para infraestructura de las economías en ascenso de la región de Asia Pacífico impulsará el crecimiento del segmento.

El segmento portátil crecerá al ritmo más rápido con una CAGR alta debido a su capacidad de ensamblarse, desmontarse o moverse en un período de tiempo más corto en comparación con los hangares construidos convencionalmente. El uso cada vez mayor de estos hangares por parte de usuarios comerciales y militares ha llevado a una alta tasa de crecimiento del segmento.

Por análisis de aeronaves

Aumento de los pedidos de aviones de fuselaje estrecho de la región de Asia Pacífico para impulsar el crecimiento del segmento

Basado en aviones, el mercado se segmenta en fuselaje ancho, fuselaje estrecho, helicópteros y aviación general.

El segmento de carrocería estrecha representó la mayor participación de mercado en 2021. También se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual moderada durante el período de pronóstico. El crecimiento se ha atribuido al aumento de los pedidos de nuevos aviones de fuselaje estrecho de la región de Asia Pacífico durante el período previsto.

• En 2021, Airbus entregó un total de 611 aviones, de los cuales A320 neo y A321 constituyeron la mayor parte de las entregas. El aumento de los pedidos de aviones de fuselaje estrecho creará una demanda para estos hangares.

Se prevé que el segmento de carrocería ancha crezca debido al aumento de la demanda de viajes aéreos en todo el mundo. El segmento de carrocería ancha mostró la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que el renovado interés en los aviones de fuselaje ancho después de la pandemia impulse la demanda de aviones de fuselaje ancho en el período previsto.

Se espera que el segmento de aviación general crezca a una tasa compuesta anual más alta en comparación con el segmento de helicópteros. Se espera que el aumento de los viajes relacionados con los negocios y el aumento en el uso de aviones de aviación regional, de negocios y general en la región de América Latina y Asia Pacífico aumenten la demanda de hangares para aviones.

Se espera que el segmento de helicópteros crezca a una tasa compuesta anual más baja durante el período de pronóstico.

• En septiembre de 2022, la compañía Flight for Life celebró una ceremonia de inauguración de un nuevo hangar en el aeropuerto de un valor estimado de 1 millón de dólares para establecer una base permanente de operaciones en Burlington, EE. UU.

Por análisis de plataforma

Según la plataforma, el mercado se segmenta en comercial y militar.

El segmento comercial tuvo la mayor participación de mercado en 2021 en el segmento de plataforma. También es el segmento de más rápido crecimiento con la CAGR más alta. El creciente gasto en aeropuertos totalmente nuevos y la modernización de aeropuertos abandonados por parte de varios países del mundo están impulsando el crecimiento del segmento.

Se proyecta que el segmento militar crecerá a una tasa compuesta anual moderada durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente uso de hangares inflables, entre otros, impulse el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado se ha estudiado en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y el resto del mundo.

El mercado norteamericano ascendió a 295,5 millones de dólares en 2021 y es probable que crezca a una tasa compuesta anual moderada durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado en 2021. El crecimiento se ha atribuido a la presencia de actores clave como AECOM, Allied Steel Buildings, Rubb building, Clearspan fabricstructures Inc. y otros en la región. Estados Unidos tiene el mayor número de aeropuertos del mundo y, por lo tanto, tuvo una mayor participación en el mercado en 2021.

Se proyecta que el mercado en Asia Pacífico crecerá al CAGR más alto debido al aumento de la inversión en la construcción de nuevos aeropuertos. Se espera que el aumento de la demanda de viajes aéreos y el aumento del número de proyectos totalmente nuevos en la región impulsen el crecimiento del mercado de hangares de aviones.

• Según el departamento de aviación civil de la India, en 2027 el país tendrá alrededor de 1.200 aviones y 400 millones de pasajeros. Para dar cabida al aumento de la demanda de pasajeros, será necesario mejorar la infraestructura aeroportuaria, incluidos los hangares de aviones. Esto impulsará el crecimiento del mercado en la región.

El crecimiento de la región de Europa se atribuye al creciente gasto en programas de modernización de aeropuertos junto con las entregas de nuevos aviones por parte de los OEM de la región. El aumento de las actividades de MRO en esta región impulsará el crecimiento del mercado.

• En septiembre de 2021, Easy Jet inició la construcción de un hangar de mantenimiento en el aeropuerto de Berlín, que comenzará a operar en 2023.

El resto del mercado mundial mostrará un crecimiento debido al aumento del tráfico de pasajeros y al aumento de los viajes de negocios, el turismo y la aviación general. Los países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Israel, Turquía y otros, poseen grandes flotas de aviones y son regiones populares de MRO debido a sus ubicaciones estratégicas que crean conectividad con todas las demás regiones del mundo. Se espera que esto aumente la demanda de hangares de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en nuevos proyectos e innovación para reforzar su posición en el mercado

El mercado está dominado por fabricantes clave como AECOM Technology Corporation, ClearSpan Fabric Structures Inc., Centrex Construction Inc. Rubb building Ltd, Build Air Ingineria y Diuk Arches. Estos actores se centran principalmente en desarrollar asociaciones con el gobierno y las autoridades aeroportuarias para nuevos proyectos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• AECOM Technology Corporation (EE.UU.)


• ClearSpan Fabric Structures Inc. (A NOSOTROS.)


• Centrex Construction Inc. (EE. UU.)


• HTS Tentiq GmbH (Alemania)


• Fulfab Inc. (A NOSOTROS.)


• Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A (España)


• Rubb Construcciones Ltda (Reino Unido)


• Allied Steel Buildings Inc. (EE. UU.)


• Strucsteel Ltd (Reino Unido)


• JB Roche Ltd (Irlanda)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2022 - Mclaughlin y Harvey ganan un contrato para diseñar y construir un nuevo hangar para aviones en Farnborough. El desarrollo aumentará el espacio de hangar disponible para los clientes.


• agosto 2022 -Indigo amplió sus capacidades de mantenimiento. Abrirá un nuevo hangar de mantenimiento en el aeropuerto internacional de Bangalore. La instalación tendrá capacidad para aviones de fuselaje estrecho y contará con una única bahía para aviones de fuselaje ancho.


• Septiembre- 2021 - Harper Construction ha obtenido un contrato por valor de 101 millones de dólares del Departamento de Defensa de EE. UU. para diseñar y construir un hangar para el F 35 C en Lemoore, California.


• junio 2021- La autoridad aeroportuaria regional de Winchester se asoció con la empresa de construcción TMG para la construcción de 32 hangares de aviones privados.


• junio 2020- Reidsteel utilizó tecnología de realidad virtual para ganar un importante contrato con Lion Air para diseñar un hangar de 175.000 pies cuadrados en el aeropuerto de Batam, cerca de Singapur.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Hangar Market

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El informe de investigación de mercado de hangares de aviones proporciona un análisis detallado del mercado. El informe se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de hangares y los principales proveedores de hangares. El informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria relacionados con el mercado. Además de lo anterior, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe