Tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves, participación y análisis de la industria, por tipo de aeronave (de fuselaje estrecho, de fuselaje ancho y regional), por tipo de arrendamiento (arrendamiento con tripulación, arrendamiento en seco y arrendamiento húmedo) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de arrendamiento de aviones se valoró en 172,88 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 183,23 mil millones de dólares en 2024 a 401,67 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,1% durante el período previsto. Europa dominó el mercado de arrendamiento de aviones con una cuota de mercado del 50,32% en 2023.

El arrendamiento de una aeronave es un acuerdo legalmente documentado entre dos partes, generalmente un arrendador y un arrendatario. El arrendador se compromete a proporcionar la aeronave al arrendatario por un período de tiempo determinado a cambio de pagos periódicos llamados pagos de arrendamiento. A veces las aerolíneas alquilan aviones en lugar de comprarlos. La empresa de leasing utiliza su capital para comprar la aeronave y se la proporciona al operador a cambio de un pago mensual o anual por su uso. La propiedad es del inquilino. Como se señaló, la aerolínea paga una cantidad fija de alquiler por mes o año para usar el avión con su propia marca y generalmente en su propio color. Pero en la etapa final, una vez finalizado el período de arrendamiento, el avión regresa a su propietario. Suele ser una pena de corta duración, que no supera los 10 años.

Alquilar un avión en lugar de comprarlo tiene cinco ventajas principales. Estos son liquidez financiera, flexibilidad de capacidad, rápida expansión, consistencia de la flota y costos de mantenimiento reducidos. En sus condiciones iniciales, el leasing permite a las aerolíneas reducir su deuda. Esto permite un mejor flujo de caja y una mayor agilidad financiera. Los operadores de líneas aéreas y de carga arriendan aviones a otras aerolíneas o empresas de arrendamiento por dos razones principales: operar los aviones sin la carga financiera de comprarlos y proporcionar un aumento temporal de la capacidad. La creciente tendencia de las aerolíneas de bajo coste es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de arrendamiento de aeronaves.

El importante apoyo gubernamental brindado a las aerolíneas, junto con los sólidos balances de los que disfrutaron los arrendadores después de la crisis, dieron al sector de arrendamiento un amortiguador contra la pandemia de COVID-19 que afectó a la mayoría de las aerolíneas. Un enfoque razonable y cooperativo por parte de los arrendadores ante los problemas de flujo de caja que enfrentan las aerolíneas resultó en un número significativamente menor de quiebras de aerolíneas de lo que se hubiera esperado dadas las condiciones imperantes en el mercado. Más a menudo, los arrendadores intervenían para cumplir con los pedidos que las aerolíneas hacían a Boeing o Airbus y arrendaban esos nuevos aviones a la misma aerolínea. Este mercado de venta y arrendamiento continuó prosperando a lo largo de 2021. Por ejemplo,

• En 2020, los principales arrendadores de todo el mundo financiaron el 55% de las nuevas entregas de Airbus, y se prevé que el porcentaje de aviones arrendados podría aumentar hasta la marca del 60% en los próximos años.

Tendencias del mercado de arrendamiento de aeronaves

La modernización de la flota con aviones NextGen y otras iniciativas ecológicas de las principales partes interesadas son tendencias destacadas del mercado

La modernización de la flota con aviones NextGen y numerosas iniciativas ecológicas por parte de los principales actores involucrados en la industria del arrendamiento de aeronaves han ayudado significativamente a reducir las emisiones de carbono de la industria. Los principales actores han elaborado un censo conjunto sobre mayores esfuerzos para elegir caminos respetuosos con el medio ambiente. Algunas de estas soluciones incluyen un mayor uso de SAF a medida que aumenta la oferta y disminuyen los costos. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha declarado que la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) alcanzó al menos 300 millones de litros en 2022, frente a los 100 millones de litros en 2021. Además, en octubre de 2021, en el En la 77ª Asamblea General Anual de la IATA en Boston, EE. UU., las aerolíneas miembros de la IATA aprobaron una resolución que las compromete a lograr emisiones netas de carbono cero en sus operaciones para 2050. Las aerolíneas y los OEM trabajan continuamente en conjunto para lograr este objetivo. Por ejemplo, Pratt está trabajando para producir la familia de motores PurePower Geared Turbofan; Esta línea de productos está desarrollada para proporcionar soluciones más ecológicas para la industria aérea.

Además, los gobiernos de todo el mundo han iniciado iniciativas para facilitar el arrendamiento de aeronaves para impulsar su crecimiento económico y apoyar a la industria de la aviación después de la pandemia de COVID-19. Para aliviar la crisis económica e impulsar el crecimiento de la industria de la aviación, estas iniciativas están funcionando a pleno rendimiento para facilitar las condiciones económicas globales. Por ejemplo, en julio de 2023, el gobierno indio modificó la Ley de Finanzas de 2023, según la cual la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) eximió el dividendo pagado por un Centro de Servicios Financieros Internacionales (IFSC) que arrienda una aeronave a otra unidad similar allí de TDS. Se espera que la enmienda impulse el negocio de arrendamiento de aeronaves en el país.

El beneficiario deberá presentar una declaración ante el departamento de impuestos para reclamar la exención. La notificación al respecto entra en vigor el 1 de septiembre de 2023.

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Factores de crecimiento del mercado de arrendamiento de aeronaves

La creciente expansión de la flota de transportistas de bajo costo en todo el mundo para impulsar el crecimiento del mercado

La expansión de la flota de compañías aéreas de bajo coste y de bajo coste en todo el mundo es uno de los principales factores impulsores. Estos operadores de aerolíneas prefieren arrendar todos los aviones de su flota y arrendarlos o devolverlos después de unos años solo para minimizar el costo de mantenimiento y operación. Con el creciente tráfico aéreo de pasajeros en rutas nacionales, estas aerolíneas han comenzado a conectar todas las áreas rurales y urbanas en sus países registrados. Por ejemplo, en la situación actual de la aviación europea, a un sector le está yendo excepcionalmente bien: las compañías aéreas de bajo coste. Mientras las aerolíneas de bandera luchan, se retiran de las rutas y recortan personal, el sector de bajo costo continúa expandiéndose a un ritmo tremendo a través de la expansión continua de la flota. Hay pruebas de que las compañías de bajo coste son ahora los actores dominantes en un número importante de rutas punto a punto intraeuropeas de corta distancia. También se pueden ver pruebas de una creciente industria de aerolíneas de bajo costo (LCC) en algunas partes de Asia, a medida que la creciente oferta y la creciente capacidad de la flota de aerolíneas de bajo costo hacen de la India la industria aérea de más rápido crecimiento a nivel mundial. Por ejemplo, según un informe de Boeing India Country Market Outlook del año pasado, las aerolíneas de bajo costo en la India representaban el 60% del tráfico aéreo.

El creciente tráfico aéreo de pasajeros en largas rutas nacionales e internacionales impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años 

La aviación ha sido verdaderamente el medio de transporte más fiable y seguro del mundo actual. El volumen de tráfico aéreo de pasajeros alcanzó unos 6.800 millones en 2022. Los aviones despegan en todo el mundo a un ritmo de aproximadamente 400 salidas por hora, y eso es sólo tráfico comercial regular. El creciente tráfico aéreo de pasajeros es una de las preocupaciones y un importante factor impulsor del mercado. La creciente industria aérea y la aparición de nuevas aerolíneas en todo el mundo han provocado un aumento en el arrendamiento de aviones, ya que estas nuevas aerolíneas prefieren arrendar aviones en lugar de poseerlos. Además, los principales operadores aéreos en regiones como Europa y Oriente Medio también han comenzado a adoptar aviones arrendados, ya que están experimentando un alto tráfico de pasajeros, y el arrendamiento de aviones les ayudaría a optimizar su flujo de caja y recuperarse del impacto de la crisis del COVID-19. 19 pandemia. Por ejemplo, una de las principales aerolíneas de Oriente Medio y del mundo entero, Emirates, ha alquilado un Boeing 777-300ER a AviaAM Financial Leasing China.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de infraestructura aeroportuaria moderna para el almacenamiento de aeronaves y otras operaciones obstaculiza el crecimiento del mercado

La falta de una infraestructura aeroportuaria moderna es un problema importante para los arrendadores de aviones, ya que los aviones recién alquilados deben ubicarse y almacenarse en el lugar correcto. La disponibilidad de aeropuertos eficientes es un requisito importante para el inversor o arrendador que desee invertir en el negocio de arrendamiento de aeronaves. Infraestructura aeroportuaria, la necesidad de nuevos aviones exige mejoras y ampliación de los aeródromos. Además, debido al crecimiento de la flota de aviones arrendados, estos aviones requieren un espacio de estacionamiento y almacenamiento adecuado que sólo pueden proporcionar las autoridades aeroportuarias y los respectivos operadores aeroportuarios, pero debido a la falta de infraestructuras adecuadas en las economías en desarrollo, el arrendamiento de aviones no puede ampliarse en diferentes regiones del mundo. en todo el mundo, y el dominio del mercado sigue estando en manos de algunos actores importantes en Europa y América del Norte.

Análisis de segmentación del mercado de arrendamiento de aeronaves

Por análisis de tipo de aeronave

El segmento de carrocería estrecha mantendrá el dominio del mercado debido a la alta demanda de aviones de carrocería estrecha por parte de Budget Airlines

Según el tipo de avión, el mercado se clasifica en aviones de fuselaje estrecho, de fuselaje ancho y regionales.

Se estima que el segmento de fuselaje estrecho será el más grande en 2023. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de aviones de fuselaje estrecho en todo el mundo. La gran demanda la crean principalmente las aerolíneas de bajo coste y las LCC del sector aéreo. Además, las aerolíneas de servicio completo ahora planean ampliar sus flotas de fuselaje estrecho, ya que los aviones de próxima generación ahora pueden cubrir rutas largas. Además, la industria de las aerolíneas de bajo costo ha sido testigo de un aumento en la demanda y las adquisiciones de estos aviones, y ahora se ve a las aerolíneas realizando pedidos al por mayor a pesar del impacto de la pandemia. Por lo tanto, se anticipan cifras de crecimiento más altas durante el período de pronóstico.

• En febrero de 2024, Airbus SE, un fabricante de equipos originales de aviones con sede en Europa, adjudicó un contrato de fabricación a una empresa india para fabricar puertas para su familia de aviones A220. La iniciativa para su familia de aviones de fuselaje estrecho se inició como parte del programa "Make in India" y, por lo tanto, fue anunciada por Jyotiraditya Scindia, Ministro de Aviación Civil de la India.

El segmento de carrocería ancha experimentará un crecimiento significativo debido al creciente tráfico aéreo de pasajeros en las rutas internacionales. Los aviones de fuselaje ancho de la generación moderna ahora son capaces de volar más de 15 horas seguidas y son económicos. Además, debido al alto coste de los aviones, los operadores aéreos prefieren arrendarlos en lugar de comprarlos, lo que les proporciona un flujo de caja regular con un bajo coste operativo. Por ejemplo, los alquileres de un nuevo avión Boeing 777-300 ER o Boeing 777-200 LR rondan los 1,2 millones de dólares al mes en este mercado; sin embargo, si la aerolínea desea comprarlo, le costará alrededor de USD 279 millones. Estos aviones se alquilan por un mínimo de 10 años, por lo que las aerolíneas pagarán aproximadamente la mitad del precio del avión. Teniendo en cuenta los factores anteriores, se anticipan cifras de crecimiento más altas durante el período de pronóstico.

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Por análisis de tipo de arrendamiento

El segmento de arrendamiento sin tripulación será testigo de un crecimiento sustancial a medida que los aviones de arrendamiento sin tripulación poseen bajos costos de operación y mantenimiento

Según el tipo de arrendamiento, el mercado se segmenta en arrendamiento con servicios de conservación, arrendamiento sin servicios y arrendamiento con servicios húmedos.

Se espera que el segmento de arrendamiento sin servicios sea testigo de un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye al bajo costo de mantenimiento y operación de los aviones arrendados en seco. En un arrendamiento sin tripulación, el arrendador proporciona la aeronave al arrendatario sin tripulación, por lo que los costos operativos y de mantenimiento corren a cargo del arrendatario. El arrendatario o los operadores aéreos tienen control total sobre el aspecto de los costes; por lo tanto, utilizan algunas técnicas de reducción de costos para que la operación y el mantenimiento de la aeronave sean económicos. El arrendamiento sin tripulación es comúnmente adoptado por las aerolíneas de bajo costo y de bajo costo, aunque se anticipa que el arrendamiento sin tripulación también funcionará muy bien para las aerolíneas más grandes. Además, la creciente adopción de aviones arrendados sin tripulación ha creado oportunidades de empleo en la industria de la aviación.

El segmento de arrendamiento con tripulación experimentará un crecimiento moderado debido a la menor adopción de este tipo de arrendamiento de aeronaves. La razón principal de la baja tasa de adopción es que la aerolínea no tiene control total sobre las operaciones de las aeronaves. Además, la empresa de leasing también se encarga de las actividades de seguro y mantenimiento. Sin embargo, hay momentos del año en que las aerolíneas experimentan un alto tráfico de pasajeros, pero no tienen suficiente dinero para intensificar repentinamente las operaciones y comprar nuevos aviones, contratar nueva tripulación y contratar nuevos mantenedores. Entonces se ponen en contacto con la empresa de arrendamiento y solicitan arrendamientos con tripulación. Por lo tanto, teniendo en cuenta los factores anteriores, se prevé un crecimiento moderado del segmento durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Europa dominó la cuota de mercado de arrendamiento de aviones en 2023. Su tamaño de mercado ascendió a 87.000 millones de dólares en 2023. El crecimiento de la región se atribuye a la presencia de un actor clave llamado Aercap. La empresa posee más del 50% de los aviones arrendados que operan en la industria aérea. La mayoría de los arrendadores tienen su sede en Irlanda debido a su atractiva política fiscal y su facilidad para hacer negocios. Además, la región ha sido testigo de un aumento en la demanda de arrendamiento de aeronaves debido al surgimiento de aerolíneas de bajo costo en la región. Por lo tanto, se anticipan mayores cifras de crecimiento en términos de ingresos durante el período de pronóstico.

Se espera que el mercado en América del Norte sea testigo de un crecimiento moderado durante el período previsto debido a los actuales vientos en contra de la recesión en el país, como la economía estadounidense. Sin embargo, la industria aérea de la región está adoptando ahora el arrendamiento en lugar de la compra. Además, los fabricantes de equipos originales como Boeing Company tienen una filial de propiedad absoluta llamada Boeing Capital Corporation. Boeing Capital ofrece préstamos y arrendamientos respaldados por activos, concentrándose en activos que son críticos para las operaciones principales de los clientes de Boeing.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico experimente nuevas alturas en términos de crecimiento durante el período de proyección. El crecimiento de la región se atribuye al crecimiento de las industrias de la aviación y las líneas aéreas en países como India y China. Además, estos países tienen presencia de algunos jugadores emergentes, como AviaAM, y algunos jugadores destacados, incluida la aerolínea Emirates.

Se espera que el mercado en el resto del mundo crezca significativamente durante el período previsto. El creciente número de flotas de aviones de próxima generación en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar es la principal razón para invertir en el mercado de arrendamiento de aviones de Oriente Medio. Por lo tanto, se anticipan cifras de crecimiento más altas durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de arrendamiento de aeronaves

La adquisición completa de General Electric Capital Aviation Services (GECAS) por parte de Aercap convirtió a Aercap en el actor dominante del mercado

AerCap completó la adquisición de GE Capital Aviation Services (GECAS) de General Electric en 2021. La empresa combinada tiene una cartera de más de 2000 aviones, más de 900 motores y un pedido de aproximadamente 450 de los más eficientes en combustible y tecnológicamente más avanzados. aviones en el mundo. AerCap es líder en todas las áreas del arrendamiento de aeronaves, con una sólida cartera y una base de clientes diversificada. Además, el 90% de la flota de aviones propiedad de AerCap está formada por los aviones A320ceo y Neo Family, los aviones A330, A350, 737NG, 737 MAX y 787; Estos aviones son los más demandados del mundo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• AerCap (GECAS) (Irlanda)


• avolón (Irlanda)


• BBAM (A NOSOTROS.)


• Capital nórdica de la aviación (Irlanda)


• SMBC Aviation Capital (Irlanda)


• Arrendamiento ICBC (China)


• BOC Aviación (Singapur)


• Corporación de arrendamiento de aire (A NOSOTROS.)


• DAE Capital (EAU)


• Boeing Capital Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En abril de 2022, Air Lease Corp. (ALC) anunció que está ampliando su cartera de aviones con un pedido confirmado de 32 aviones 737-8 y 737-9 adicionales. A medida que el mercado de viajes se recupera después de la pandemia, ALC está aumentando su familia 737 MAX para satisfacer la demanda de las aerolíneas de operaciones modernas, sostenibles y con bajo consumo de combustible.


• En julio de 2022, AerCap Holdings anunció que realizó un pedido de cinco Boeing 787-9 Dreamliner adicionales, lo que eleva los pedidos de AerCap para el avión 787 a 125, en propiedad y bajo pedido. La familia 787 Dreamliner está desempeñando un papel importante en el mantenimiento y la reapertura de nuevas rutas de larga distancia con alta eficiencia de combustible en la industria de aerolíneas y arrendamiento de aviones.


• En diciembre de 2022, SMBC Aviation Capital anunció que completó la adquisición de Goshawk Management Ltd y los activos corporativos asociados, el arrendador de aviones global con sede en Dublín. La adquisición lo convirtió en el segundo mayor actor mundial por número de aviones y el mayor arrendador de aviones de propiedad japonesa.


• En abril de 2022, BOC Aviation Limited anunció que firmó un acuerdo con Airbus S.A.S para comprar 80 nuevos aviones de la familia Airbus A320NEO. Todos los aviones están programados para entregarse entre 2027 y 2029.


• En julio de 2021, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd anunció que su división de arrendamiento DAE Capital firmó acuerdos para vender nueve aviones de fuselaje ancho y estrecho con un valor de mercado total de aproximadamente 500 millones de dólares.