Tamaño del mercado de mantenimiento de líneas de aeronaves, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (controles de tránsito y controles de rutina), por tipo de aeronave (comercial, militar), por plataforma (mantenimiento de línea tradicional, mantenimiento de línea digital), por servicio (motor y servicio de APU, servicios de reemplazo de componentes y aparejo, servicio de aeronaves en tierra y otros) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de mantenimiento de líneas de aeronaves se valoró en 18,34 mil millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca de 19,30 mil millones de dólares en 2022 a 28,73 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de mantenimiento de líneas de aeronaves con una participación de mercado del 60,14% en 2021.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y el mantenimiento de líneas de aviones ha experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró un aumento del 11,5% en 2020 en comparación con 2019.   

El mantenimiento de aeronaves se clasifica en mantenimiento de línea y de base. Mientras que el mantenimiento de base implica actividades y operaciones importantes que requieren que la aeronave sea llevada al hangar y puesta fuera de servicio por períodos más prolongados.  Las actividades de mantenimiento de línea se llevan a cabo principalmente en el área de plataforma o pista durante el tiempo de respuesta normal cuando los pasajeros están embarcando y la aeronave está en tierra (AOG). Por otro lado, el mantenimiento de base siempre está programado para tiempos de tierra de aeronaves más prolongados; en el caso del mantenimiento de línea, es posible que no siempre se programe, es posible que deba abordar problemas no planificados durante las operaciones de vuelo regulares. En el mantenimiento de línea, los ingenieros ahora están equipados con teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes que les ayudan a comprender la tarea de mantenimiento con facilidad y marcarla como realizada con los documentos necesarios dentro del tiempo especificado.

El mercado del mantenimiento de líneas ocupaba una parte importante del mercado de las aerolíneas. El mantenimiento de línea es un tipo de mantenimiento que se realiza en cada aeródromo y aeropuerto. El aumento de la flota aérea y la mayor demanda de aviones y motores de generación moderna son uno de los principales factores responsables del crecimiento del mercado. Además, teniendo en cuenta la seguridad y la comodidad de la salud de los pasajeros, los actores clave del mercado ahora están brindando soluciones de saneamiento debido a la actual situación de pandemia. Por lo tanto, se proyectan cifras de crecimiento más altas durante el período de previsión del mercado de mantenimiento de líneas de aviones. Los avances en el sector MRO han tenido un impacto vital en el mercado. Por ejemplo,

• En febrero de 2021, el grupo GMR firmó un Memorando de Entendimiento (Mou) con Airbus que les ayudará a explorar oportunidades en todos los servicios de aviación, incluido el mantenimiento de aeronaves, la formación de componentes y la tecnología digital y servicios aeroportuarios .

IMPACTO DEL COVID-19

COVID-19 provocó una profunda disminución en los servicios de mantenimiento de líneas debido a la suspensión de los servicios de viajes aéreos de pasajeros

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial declaró pandemia el brote de COVID-19. Desde entonces, la vida cotidiana y los negocios en todo el mundo han cambiado. El transporte aéreo y la industria de la aviación se vieron gravemente afectados debido a la pandemia desde el comienzo de la crisis. En 2020, según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la aerolínea enfrentó una pérdida de aproximadamente 371 mil millones de dólares en ingresos operativos brutos de pasajeros. Además, hubo una reducción general de pasajeros aéreos (tanto internacionales como nacionales), que osciló entre el 60% en 2020 en comparación con 2019. Esta reducción general del negocio de las aerolíneas provocó una profunda disminución de los servicios de mantenimiento de líneas de aeronaves. Se espera que el sector aéreo sea más pequeño en los próximos años; Se prevé que el tráfico aéreo no volverá al nivel anterior a la pandemia antes de 2024. La única esperanza que salvó el mercado de mantenimiento de líneas fueron los vuelos de carga y de rescate operados en medio de la pandemia. Por ejemplo,

• Durante la pandemia, casi 39.200 vuelos especiales de repatriación transportaron a 5,4 millones de ciudadanos a casa después del cierre de las fronteras internacionales durante la pandemia en marzo de 2020.


• Además, casi 46.400 vuelos de carga especiales transportaron 1,5 millones de toneladas de carga, incluidos equipos y suministros médicos, a las zonas rurales necesitadas durante el apogeo de la respuesta a la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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“Adoptar tecnologías avanzadas en el mantenimiento de aeronaves para impulsar el crecimiento del mercado”

La industria de la aviación está siendo testigo de un progreso significativo en el desarrollo de tecnologías avanzadas y su uso al realizar diversas actividades de mantenimiento. Las aerolíneas, los fabricantes de motores, los proveedores de servicios MRO y las aerolíneas están deseosos de invertir en este tipo de tecnologías avanzadas para facilitar su mantenimiento y producción. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en el mantenimiento de aeronaves ha dado lugar a una disminución de los errores en el mantenimiento de aeronaves. La IA puede predecir fallas en la reparación de aeronaves antes de que se identifique cualquier falla. Actores clave, como Ameco, STS Aviation Group, Inc., United Airlines, Inc. y otros, están haciendo un uso extensivo de sistemas y herramientas basados ​​en IA en la gestión de vuelos en línea. La creciente implementación de soluciones inteligentes basadas en IA por parte de las empresas fomentará el crecimiento del mercado. En julio de 2021, GE Digital celebró un acuerdo con Airbus y Delta TechOps en una alianza digital para soluciones de diagnóstico y monitoreo del estado de la flota. GE Digital aportará su software de previsión de última generación y su profundo conocimiento de ingeniería de sistemas aeroespaciales integrados con la plataforma de datos basada en la nube de Airbus y los modelos de rendimiento y mantenimiento basados ​​en Delta. Juntas, estas empresas brindarán ahorros de costos, eficiencia de red y mayor disponibilidad de envíos a 140 aerolíneas comerciales en todo el mundo que trabajan con Skywise Core.

FACTORES IMPULSORES

“Aumento del tráfico aéreo de pasajeros para impulsar el crecimiento del mercado”

El aumento del número de pasajeros en todo el mundo es una de las mayores oportunidades para los proveedores de servicios aéreos y los fabricantes de aviones. El concepto de compañías aéreas de bajo coste y de bajo coste es uno de los principales factores responsables de la expansión de este mercado. Las aerolíneas económicas ofrecen tarifas asequibles a los pasajeros, lo que ha provocado un aumento del tráfico aéreo en todo el mundo. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), China reemplazará a los EE. UU. como el mayor tráfico de pasajeros en todo el mundo para fines de 2024. Se espera que China registre 817 millones de pasajeros adicionales, lo que lleva a un total de 1.300 millones de pasajeros aéreos. Esto facilitará el crecimiento del mercado de mantenimiento de líneas de aeronaves durante el período de pronóstico. Por ejemplo,

• Según la recopilación preliminar de la OACI, cada día despegan y aterrizan 100.000 vuelos en todo el mundo. Por ejemplo, la duración media de un vuelo es de dos horas; eso significaría que seis millones de personas vuelan a algún lugar cada día. Eso es casi el 0,1% de la población mundial.

“Subcontratación de operaciones y servicios de mantenimiento de línea para impulsar el crecimiento del mercado”

  Los operadores de líneas aéreas de todo el mundo están creciendo a un ritmo tremendo, lo que ha provocado un aumento de los costes de mantenimiento y reparación de aeronaves y de la industria MRO. Debido a la fuerte competencia, la subcontratación de servicios de mantenimiento se ha convertido en una mejor opción para muchas aerolíneas. Esta nueva tendencia de subcontratación proporciona a la aerolínea una ventana de reducción de costos en términos de mano de obra y costos de mantenimiento. Cuando las aerolíneas subcontratan, pueden acceder a recursos adicionales y repuestos de varias organizaciones de reparación diferentes en todo el mundo, lo que no solo ahorra tiempo sino que también mejora la eficiencia operativa.

FACTORES RESTRICTIVOS

“Los retrasos en las entregas de aviones obstaculizarán el crecimiento del mercado”

Los pedidos atrasados ​​con los fabricantes de aviones se encuentran entre los principales factores que causan retrasos en la entrega prometida de aviones. Además de los pedidos pendientes, el brote de coronavirus a principios de 2020 fue un obstáculo importante para toda la industria de la aviación, lo que provocó enormes pérdidas, cancelaciones de pedidos y retrasos en las entregas de aviones. Como resultado, la entrega de aeronaves para uso comercial y aéreo en 2020 tuvo un total de 723 aeronaves, 42% menos que 2019 y 55,3% menos que 2018, por lo que el año 2020 marcó el segundo año consecutivo en el que se registró una caída en el número de aeronaves. entregas.

• En abril de 2020, Airbus SE anunció que había recibido 16 cancelaciones para la serie A220 debido a que los aviones de pasajeros estaban recortando su flota y recortando personal en medio de la pandemia de COVID-19.


• En diciembre de 2020, el principal OEM del mercado, Embraer, anunció que el segmento comercial de su empresa, denominado Embraer Commercial Aviation, fue testigo de una reducción del 75% en las entregas de aviones durante la primera mitad del año 2020 debido a la pandemia en comparación con el mismo período del año pasado. año.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento de controles rutinarios dominará el mercado global

Según el tipo, el mercado se segmenta en controles de tránsito y controles de rutina. Se espera que el segmento de controles de rutina crezca a una CAGR más alta que la segmentación de controles de tránsito en los próximos años.

Los controles de rutina incluyen principalmente controles de servicio, inspecciones nocturnas, inspecciones previas al vuelo, inspecciones posteriores al vuelo e inspecciones semanales. Se requiere que la aeronave cambie el aceite o líquidos, como fluido hidráulico, aceite de motor, aceite de arranque y fluido de accionamiento del generador cada 155 horas de vuelo. Debido al aumento en la carga de pasajeros, el tráfico aéreo y más rutas de vuelo, la demanda de aviones conducirá y eventualmente conducirá a una demanda de servicios de controles de rutina durante el período previsto.

Por análisis de tipo de aeronave

El segmento comercial será el más grande en el año base

Según el tipo de avión, el mercado se segmenta en aviones comerciales y aviones militares . El segmento de aviones comerciales será el segmento más grande del mercado durante todo el período de pronóstico. Los aviones comerciales se subdividen a su vez en aviones de fuselaje estrecho, fuselaje ancho, aviones regionales y de carga. El segmento de aviones de fuselaje estrecho será testigo de un mayor crecimiento debido al aumento de la flota aérea en todo el mundo. Además, la tendencia creciente de las aerolíneas económicas y de bajo coste crea una demanda de aviones comerciales durante el período previsto.

Por análisis de plataforma

El segmento de mantenimiento de líneas digitales dominará el mercado en los próximos años

Según la plataforma, el mercado se divide en mantenimiento de línea tradicional y mantenimiento de línea digital. Se proyecta que el mantenimiento de la línea digital será el segmento de más rápido crecimiento en los próximos años debido al aumento de los avances tecnológicos y el desarrollo de productos con el aumento de la demanda de Internet de las cosas (IoT) y soluciones basadas en IA en el mercado. Además, la creciente demanda de plataformas y software basados ​​en la nube para almacenar datos de mantenimiento, incluidas tarjetas de tareas, manuales de mantenimiento y certificados de aeronavegabilidad, impulsará el crecimiento del segmento en el período de proyección. Por ejemplo,

• En julio de 2021, Empower MX firmó un contrato de cinco años con CAS, proveedor líder de MRO. Empower MX es una plataforma de software basada en la nube diseñada para acelerar el descubrimiento digital en aerolíneas, MRO y centros de seguridad. Su conjunto de productos ayuda a la ingeniería y el cumplimiento, el mantenimiento pesado y de línea, la gestión de talleres y materiales.

Por análisis de servicio

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El segmento de motores y APU dominará el mercado en 2021

Según el servicio, el mercado se segmenta en servicio de motores y APU, servicios de reemplazo de componentes y aparejos, servicio de aeronaves en tierra (AOG) y otros. En 2020, se estimó que el segmento de servicios de motores y APU era el segmento más grande y de más rápido crecimiento en el mercado, debido a la mayor demanda de motores de aviones de nueva generación. Además, la introducción de motores turbofan modernos equipados con aspas de ventilador compuestas ha dado lugar a controles de línea más periódicos, lo que eventualmente impulsará el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Por ejemplo,

• En marzo de 2021, Rolls-Royce anunció que había comenzado oficialmente a construir el motor aéreo más grande del mundo, UltraFan, que ayudará a redefinir los viajes aéreos sostenibles en un futuro próximo. La aplicación de componentes avanzados de compuesto de matriz cerámica (CMC) que funcionan de manera más efectiva y el motor generará un ahorro de combustible del 25%.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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América del Norte dominó el mercado en 2021 con un tamaño de mercado de 11,03 mil millones de dólares debido a la presencia de actores clave, como Delta TechOps y Delta Air Lines. Además, el crecimiento del mercado en la región se atribuye al mayor tamaño de la flota y al elevado presupuesto de defensa en 2020; Operadores aéreos conocidos, como Delta y American Airlines, poseen una de las flotas más grandes. Además, la región cuenta con un gran número de aeropuertos y aeródromos que crean la demanda de mantenimiento de líneas de aeronaves.

Se espera que el mercado europeo de mantenimiento de líneas de aviones crezca de manera constante debido a la presencia de actores clave y fabricantes de equipos originales como Lufthansa Technik y el equipo de Nayak. Estas empresas son una de las principales empresas de elaboración de perfiles de la región y tienen clientes potenciales en todo el mundo. Existe una necesidad clara y urgente de invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías para restaurar el liderazgo global de la industria de la aviación europea.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico registre un crecimiento significativo durante el período previsto. Es probable que países como China y Japón sigan desempeñando un papel importante en la región. Además, India, debido a su rápido crecimiento en la industria de la aviación comercial, se perfila como el mercado de aviación de más rápido crecimiento al mismo tiempo. India es una de las industrias de la aviación de más rápido crecimiento debido a la presencia de las aerolíneas Indigo. La compañía de aviación internacional Indigo es uno de los clientes clave de la familia Airbus 320 y ATR 72. Por lo tanto, se anticipan cifras de crecimiento más altas durante los años de proyección.

El Resto del mundo incluye Medio Oriente y América Latina. Se prevé que el mercado de Oriente Medio sea testigo de un crecimiento significativo durante el mercado durante el período de proyección. Este crecimiento se debe al creciente tamaño de la flota en el sector de la aviación comercial. La región de Medio Oriente está compuesta por clientes potenciales, como Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Fly Dubai y muchas más aerolíneas emergentes que esperan invertir en servicios de mantenimiento de líneas de aviones comerciales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Soluciones tecnológicamente avanzadas de mantenimiento de líneas de aeronaves para impulsar el mercado

El panorama competitivo del mercado de sistemas de mantenimiento de líneas de aeronaves representa el dominio de actores clave, incluidos United Airlines, Inc., ANA Line Maintenance Technics Co., Ltd., BCT Aviation Maintenance Ltd y otros. Estas empresas se centran en diseñar y desarrollar soluciones de reparación de software digitales avanzadas y más eficientes. Además, estas empresas están ampliando su alcance geográfico en los países asiáticos en un futuro próximo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ANA Line Maintenance Technics Co., Ltd. (Japón)


• Ameco (China)


• BCT Aviation Maintenance Ltd (Reino Unido)


• Monarch Aircraft Engineering Ltd (Alemania)


• STS Aviation Group, Inc. . (A NOSOTROS.)


• United Airlines, Inc. (EE. UU.)


• Nayak Aero (Alemania)


• Delta TechOps (EE. UU.)


• Compañía de ingeniería aeronáutica de Hong Kong limitada (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En noviembre de 2021 La empresa eslovena de mantenimiento de aviones Adria Tehnika anunció que había firmado un nuevo acuerdo de cinco años con EasyJet, una compañía aérea de bajo coste. El contrato cubrirá los requisitos de mantenimiento técnico de los aviones de EasyJet en el aeropuerto de Liubliana, abarcando el mantenimiento de la estructura y los componentes del avión, y el mantenimiento de la línea.


• En noviembre de 2021, National Aviation Services (NAS) anunció que se ha asociado con Global Jet Technic (GJT) para ofrecer servicios de mantenimiento de línea a aerolíneas en los dos aeropuertos internacionales de Dubai y Sharjah. Según el acuerdo de asociación, NAS proporcionará servicios integrales de mantenimiento de línea de acuerdo con la certificación de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Line Maintenance Market

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El informe de investigación de mercado global de mantenimiento de líneas de aeronaves proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en factores clave, como las principales empresas, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Aparte de esto, el informe proporciona detalles sobre la metodología de investigación y las tendencias del mercado y destaca importantes novedades del sector. Además de lo anterior, el informe cubre investigaciones primarias e investigaciones secundarias detalladas, y una serie de factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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