Tamaño del mercado de microturbinas para aviones, participación y análisis de impacto de Covid-19, por tipo de micromotor (turboeje, turborreactor y turbohélice), por tipo de combustible (JET-A-1, diésel, queroseno, gas natural y combustible de aviación sostenible), Por aplicación (VTOL, taxi aéreo, aviones RC y UAV) y por usuario final (comercial y militar) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de microturbinas para aviones fue de 25,9 millones de dólares en 2020. Se prevé que el mercado crezca de 29,1 millones de dólares en 2021 a 58,7 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 10,6% en el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de microturbinas para aviones con una participación de mercado del 39,38% en 2020.

El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y Aircraft Micro Turbine ha sido testigo de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global experimentó una caída del -10,3% en 2020. El aumento repentino de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La construcción de motores de microturbinas (MTE) es el resultado de unos veinte años de desarrollo. Los primeros diseños y desarrollo fueron realizados por un grupo de entusiastas de RC de modelistas de aviación que tenían curiosidad por encontrar motores reales, pero fabricados a microescala, para la propulsión de modelos de aviones turborreactores o turbohélices. Las microturbinas de avión son turbinas de gas en miniatura y han evolucionado desde turbocompresores hasta motores de automóviles o unidades auxiliares de aviones. Cualquiera que fuera su origen, eran similares en sus componentes principales a las turbinas de gas convencionales con compresor, cámara de combustión y turbina de potencia. La principal diferencia, a pesar de su tamaño, es que la microturbina tendrá solo un juego de álabes de compresor y un juego de álabes de turbina.  El mercado de microturbinas para el sector de la aviación está surgiendo desde la última década. Las crecientes aplicaciones de microturbinas para vehículos aéreos no tripulados y aviones pequeños son uno de los principales factores que serán responsables de un crecimiento sustancial en los próximos años.

La idea de la aplicación del motor de microturbina para la propulsión de militares profesionales de pequeño y mediano tamaño. Vehículos aéreos no tripulados (UAV) está muy desarrollado. Algunos de los motores de la generación moderna se han utilizado con fines especiales en los vehículos aéreos no tripulados de demostración de tecnología, como por ejemplo el X-56A construido por Lockheed Martin y la NASA. Sobre la base de la demanda del mercado, muchas empresas especializadas que fabrican diferentes tipos de motores de microturbinas han evolucionado significativamente en términos de ingresos y presencia regional. Además, el motor de microturbina de avión ha estado atrayendo la atención de los principales clientes militares para vehículos aéreos no tripulados, drones objetivo y misiles de todas las fuerzas de defensa de todo el mundo.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia provocó recortes en el presupuesto militar con interrupciones en la cadena de suministro de componentes de microturbinas

Se prevé que después del impacto de la pandemia de COVID-19, habrá recortes drásticos en el presupuesto de defensa de las economías desarrolladas y en desarrollo como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China e India. Por ejemplo, 

•    Según un análisis del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), los gobiernos de todo el mundo gastaron 1,9 billones de dólares en defensa el año pasado. Se trata de la cifra más alta en más de tres décadas.

El impacto de la Pandemia COVID-19 en las Microturbinas de Aeronaves es negativo. Los actores clave están experimentando interrupciones en la producción, cancelaciones de pedidos de aviones, baja demanda y cancelación de asociaciones con otras organizaciones. Además, las entregas de varios drones se retrasaron en medio de la pandemia de COVID-19 y la compra de equipos de defensa necesarios para servicios relacionados se vio afectada debido a la falta de oportunidades en el mercado, lo que resultó en menos contratos comerciales de drones militares. Es probable que la inestabilidad económica en varios países obstaculice los futuros contratos comerciales relacionados con los sistemas aéreos no tripulados seguidos por la micro turbina mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Concepto creciente de microturbina para propulsión en lugar de motores eléctricos y hélices

Si bien los aviones de hélice ciertamente tienen sus ventajas, a veces lo que realmente se necesita es la velocidad y el empuje adicionales de un motor a reacción. Los motores a reacción pueden generar mucha más potencia que las hélices eléctricas y también permiten que el avión viaje a velocidades mucho más altas. El combustible diésel, libra por libra, almacena 40 veces más energía que cualquier batería de litio y además tardará unos minutos en recargarse en lugar de las horas que lleva recargar un dron eléctrico.

• En noviembre de 2021, una empresa con sede en Texas llamada FusionFlight aplicó el concepto de microturbina para propulsión a drones estilo cuadricóptero, lo que dio como resultado el AB6 JetQuad.  El AB6 JetQuad puede considerarse como un cuadricóptero con cuatro motores de microturbinas en lugar de rotores. Utiliza diésel, parafina o combustible jet-A y sus cuatro motores producen en conjunto 700 newton. Otros posibles usos del dron incluyen la prestación de servicios médicos de emergencia y monitoreo a larga distancia.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de microturbinas para vehículos aéreos no tripulados militares ligeros impulsará el crecimiento del mercado

El desarrollo dinámico de estos motores micro turborreactores para vehículos aéreos no tripulados (UAV) o sistemas aéreos no tripulados (UAS) es uno de los principales factores responsables de la creciente demanda de microturbinas en el mercado. Los micromotores de turbina utilizados para vehículos aéreos no tripulados o drones están diseñados y fabricados de tal manera que son livianos y consumen menos combustible en comparación con un motor de turbina convencional. Por lo tanto, los avances y actualizaciones tecnológicos han provocado una demanda repentina de estos drones de alta velocidad en el sector militar en todo el mundo. Además, es probable que la creciente demanda de la última y moderna tecnología militar para mejorar los sistemas de defensa de varios países impulse el crecimiento del mercado de microturbinas de aviones durante el período previsto.

• En junio de 2021, la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) firmó un contrato por valor de 1.710 millones de dólares con ONC Tech, que proporcionará drones lanzagranadas al ejército y pequeños drones modulares a la Armada y la fuerza aérea.

“Tendencia creciente de electrificación híbrida y iniciativa de cero emisiones de carbono para impulsar el crecimiento del mercado”

Las investigaciones demuestran que la gama de vehículos aéreos eléctricos que funcionan con altas baterías no son compatibles con las de baja potencia en comparación con las baterías disponibles actualmente. Simplemente agregar baterías adicionales hará que el avión sea más difícil de volar con carga útil. La solución es un sistema híbrido que permitirá a la aeronave volar con batería que proporcionará energía durante etapas críticas como el despegue, la navegación y el aterrizaje. Los actores clave involucrados en el negocio están invirtiendo más en I+D para emerger como los futuros actores importantes de las tecnologías híbridas en este mercado. Estos avances no solo ahorrarán el costo de mantenimiento y operación de los motores, sino que también contribuirán a la emisión de carbono cero para 2050. Teniendo en cuenta estos factores, se espera un mayor crecimiento en un futuro próximo.

• UAV Turbines para crear los primeros micromotores confiables, livianos y de bajo consumo de combustible del mundo para proporcionar potencia y potencia a vehículos aéreos no tripulados de tamaño pequeño y mediano. Por ejemplo, en diciembre de 2019, las turbinas UAV demostraron su tecnología Monarch Hybrid Range Extender (HREX), una tecnología de generador de energía a pequeña escala que amplía la gama de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El programa de desarrollo HREX puede ampliar la resistencia de una amplia variedad de vehículos aéreos no tripulados eléctricos y, al mismo tiempo, proporcionar una fiabilidad garantizada del motor de avión sistema.

FACTORES RESTRICTIVOS

“El alto costo asociado con dispositivos y componentes obstaculiza el crecimiento del mercado”

El motor de microturbina de avión es una tecnología sofisticada que consta de diferentes piezas y componentes en miniatura, como arranques, rotores, motores, FADEC y otros componentes importantes. Estos motores de turbina encuentran numerosas aplicaciones en el ámbito militar y de defensa para drones y misiles. Los componentes del motor de microturbina de avión son de tamaño muy compacto y son tecnologías automatizadas que son costosas de fabricar. Por lo tanto, se espera que los altos precios de estos micromotores obstaculicen el crecimiento futuro del mercado durante el período previsto. Además, las microturbinas son más caras que los motores alternativos de tamaño similar, pero se están realizando investigaciones con el objetivo de lograr eficiencias de conversión de energía en electricidad mucho mayores.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de micromotor

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El segmento de turborreactores crecerá a un ritmo más rápido

Según el tipo de micromotor de avión, el mercado se segmenta en turboeje, turborreactor y turbohélice.

El segmento de turborreactores ocupó una parte dominante del mercado en 2020 debido a sus capacidades de alta velocidad. Estos motores a reacción radiales se utilizan principalmente para drones de alta velocidad y pequeños aviones tripulados. El motor tiene un empuje máximo de 600 N, con una velocidad máxima de 65.000 rpm. La demanda de estos motores está aumentando significativamente debido a sus diversas aplicaciones en el sector militar. Además, estos motores presentan numerosas ventajas como tamaño compacto, peso ligero, mayor eficiencia y menores emisiones. Por lo tanto, se anticipan cifras de crecimiento más altas durante el período de pronóstico.

Un motor de turboeje es una variante de una microturbina que está optimizada para producir potencia en el eje para impulsar la aeronave en lugar de producir empuje. Los motores de turboeje se utilizan principalmente en aplicaciones que exigen motores pequeños, pero potentes y livianos, incluidos los de helicópteros y drones. Se espera que el segmento Turboshaft experimente un alto crecimiento en el mercado debido a las capacidades de vuelo de largo alcance y otras aplicaciones como aviones ligeros y VTOL.

Por análisis de tipo de combustible

El segmento JET A-1 dominó el mercado en 2020

Según el tipo de combustible, el mercado se divide en JET-A-1, diésel, queroseno, gas natural y combustible de aviación sostenible. JET-A-1 es un tipo de combustible para turbinas de aviación que se utiliza tanto en aviones comerciales como militares. Los combustibles más utilizados para la aviación comercial son Jet A y Jet A-1, que se producen según una especificación internacional estandarizada. Debido a sus ventajas, como un alto punto de inflamación, una menor congelación y un menor costo que el avgas, estos combustibles ahora se utilizan para aviones y drones de generación casi moderna. Se espera que el segmento JET-A-1 mantenga el dominio durante los próximos años debido al aumento del tráfico aéreo de pasajeros y a la mayor adquisición de aviones militares, incluidos drones militares y vehículos aéreos no tripulados.

Los combustibles de aviación sostenibles (SAF) han sido identificados como uno de los elementos clave para ayudar a alcanzar los objetivos medioambientales. El apoyo gubernamental es esencial para el uso sostenible combustibles de aviación para lograr los objetivos climáticos de la industria. Más de 370.000 vuelos han despegado utilizando SAF desde 2016. El uso de SAF para motores de microturbinas lo hará más eficiente y económico, aunque todavía está en fase de desarrollo, pero el segmento de combustibles de aviación sostenibles (SAF) eventualmente mostrará cifras de crecimiento más altas. durante el período de pronóstico.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de vehículos aéreos no tripulados mantendrá el máximo Microturbina de avión Cuota de mercado

Según la aplicación, el mercado se segmenta en VTOL, taxi aéreo, aviones RC y vehículos aéreos no tripulados.

El segmento de vehículos Ariel no tripulados dominará la cuota de mercado de motores de microturbinas para aviones debido al aumento de las flotas de drones para aplicaciones militares y de defensa en todo el mundo. Además, los avances en la propulsión de misiles son uno de los factores cruciales responsables del crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. La demanda de servicios de entrega rápida de carga y suministros médicos en el sector comercial es otro factor importante que impulsa el crecimiento de este segmento.

La microturbina utilizada en VTOL es el futuro de los aviones VTOL. El VTOL ofrece una serie de ventajas, como excelentes operaciones aéreas, fácil despegue y aterrizaje vertical y una mejor eficiencia de la misión. Se espera que los aviones VTOL experimenten un crecimiento sustancial debido a la demanda de movilidad aérea urbana en regiones desarrolladas de todo el mundo. Los actores clave involucrados en este negocio están invirtiendo más para obtener soluciones viables y aumentar el alcance de dichos usuarios finales de aeronaves, así como controlar las emisiones de los vehículos aéreos. Por lo tanto, estos factores se considerarán responsables del crecimiento del segmento en los próximos años.

Por análisis del usuario final

Aumento de la demanda de drones pequeños y en miniatura en el sector de defensa para impulsar el crecimiento del mercado

En términos de usuario final, el mercado se divide en militar y comercial.

Se espera que el segmento militar tenga una participación dominante en el mercado durante el período previsto. El predominio se debe al aumento de la demanda de vehículos aéreos no tripulados y drones de tamaño mediano equipados con turbinas para operaciones militares como misiones de inteligencia y vigilancia en varios países. La creciente demanda de drones de tamaño mediano para llevar a cabo vigilancia nacional, patrullas y seguridad fronterizas, gestión de fronteras y transporte y logística impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se espera que el segmento comercial crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de proyección debido al aumento en la demanda de motores para aplicaciones comerciales de microturbinas, como aviones RC, aviones acrobáticos y taxis aéreos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado de microturbinas para aviones se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 10,2 millones de dólares en 2020. América del Norte dominará el mercado debido a la presencia de empresas, vendedores y distribuidores en los EE. UU. y Canadá, como GE Aviation y Jetcats America.  Además, el crecimiento del mercado en la región se atribuye al creciente uso de pequeños drones para aplicaciones militares, logísticas y de vigilancia y se prevé que lidere este mercado en términos de ingresos durante el período previsto.

Se espera que el mercado europeo sea testigo de un crecimiento sustancial debido a que la mayoría de los actores clave y fabricantes de equipos originales involucrados en el negocio de fabricación de microturbinas pertenecen a esta región. Además de esto, el aumento de la demanda de vehículos aéreos no tripulados para vehículos militares y de movilidad urbana para aplicaciones comerciales acabará impulsando el crecimiento del mercado en Europa.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico muestre un crecimiento considerable debido a la creciente demanda de drones y vehículos aéreos no tripulados. Además, se espera que el mercado en Asia-Pacífico crezca significativamente gracias al aumento de los fabricantes de drones en la región. PBS en India es uno de los fabricantes de motores de microturbinas más destacados del mundo. Además, se espera que la mejora de la economía y los crecientes presupuestos militares de países emergentes como China e India respalden el crecimiento del mercado.

América Latina representó una cuota de mercado comparativamente menor.  Se espera que Oriente Medio sea testigo de un crecimiento más lento en el mercado debido a la creciente tendencia al uso de drones en las industrias de petróleo y gas para varias operaciones riesgosas y a la creciente tendencia de los deportes aéreos en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Aparición de nuevas empresas como Kratos Defense & Security Solutions para impulsar el crecimiento del mercado.

El mercado de microturbinas para aviones está dominado por grandes y medianas empresas estadounidenses y europeas como GE Aviation, Jetcats America, Williams International y Aero Design Works GmbH. Los factores competitivos entre estos actores principales son la asequibilidad, los avances tecnológicos y la capacidad de gestión, la seguridad y la comodidad de los pasajeros y la prestación de soluciones ecológicas a los clientes. Kratos Defense & Security Solutions es uno de los actores emergentes en el mercado debido a su motor turborreactor KTT de Kratos. El motor ha recibido grandes inversiones. En enero de 2021, la compañía anunció que la División de Tecnologías de Turbinas (KTT) de Kratos recibió una orden de trabajo de 12,7 millones de dólares en virtud de su contrato ID/IQ de Tecnologías Avanzadas de Turbinas para una Misión Asequible (ATTAM). El programa estará a cargo de la División de Motores de Turbina del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE. UU. (AFRL/RQT).

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• AeroDesignWorks GmbH (Alemania)


• Compañía eléctrica general (A NOSOTROS.)


• Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (EE. UU.)


• Grupo PBS. como . (India)


• Tecnologías Sentient Blue (Italia)


• Turbotec SAS (Francia)


• Williams Internacional (EE.UU.)


• UAV Turbines, Inc. (EE. UU.)


• AMT Holanda B.V. (Países Bajos),


• Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido)


• JetCat Américas (EE.UU.)


• JetsMunt SL (España),


• Stuttgart Engineering Propulsion Technologies UG (Alemania),


• Microturbina Lambert (Alemania)


• Hawk Turbine AB (Suecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2021: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. anunció que su división Kratos Turbine Technologies (KTT) obtuvo un pedido de trabajo de USD 8,6 millones en virtud de su contrato ID/IQ de Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission (ATTAM). Según los términos del acuerdo, la empresa diseñará, desarrollará, ensamblará y probará un motor turboeje rentable para vehículos aéreos no tripulados del Grupo 3.


• Febrero de 2021: Prvni brnenska strojirna Velka Bites (PBS), un fabricante aeroespacial certificado por EASA de la República Checa, anunció que está lanzando nuevos motores a reacción de alto rendimiento. En 2020, PBS entregó su motor turborreactor PBS TJ100 número 1.000 y ahora se está adaptando a las aplicaciones desechables en función de las demandas del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft microturbine Market

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El informe del mercado global de microturbinas para aviones proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos críticos como las empresas líderes, el producto por tipo de micromotor, por tipo de combustible, por aplicación y por usuario final. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe