Tamaño del mercado del sistema de escaneo de ruedas de aeronaves, participación y análisis de impacto de COVID-19, por sistema (escáner láser 3D, escáner 3D de luz estructurada y otros), por componente (hardware, software y servicios), por tipo de aeronave (avión de ala fija) (Aviones comerciales, aviones comerciales, aviones militares, aviones de aviación general) y aviones de ala giratoria (helicópteros comerciales y helicópteros militares) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de sistemas de escaneo de ruedas de aviones fue de 650,0 millones de dólares en 2020 y se prevé que crezca de 533,0 millones de dólares en 2021 a 817,0 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 6,3% en el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de sistemas de escaneo de ruedas de aviones con una participación de mercado del 33,57% en 2020.

El impacto global de COVID-19 ha sido incomparable y asombroso: los sistemas de escaneo de ruedas de aviones han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todo el mundo en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un crecimiento negativo del 30,85% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. 

Los sistemas de escaneo de ruedas de aviones desempeñan un papel crucial en el control de calidad de los componentes del tren de aterrizaje. El mantenimiento, la reparación y la revisión sólidos y regulares de las ruedas y los frenos de los aviones son importantes ya que sufren un desgaste y fricción extremos durante el aterrizaje y el despegue. Estos sistemas son ampliamente utilizados por los fabricantes de aviones para identificar defectos tempranos y garantizar un despegue y aterrizaje seguro de los aviones. Según las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., no se permite operar una aeronave a menos que haya sido sometida a una inspección anual o una inspección del certificado de aeronavegabilidad dentro de los últimos 12 meses. Se espera que este creciente enfoque en los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves y el control de calidad impulse la demanda de sistemas de escaneo de ruedas de aeronaves durante los años previstos.

La industria de la aviación ha enfrentado desafíos sin precedentes en medio de la pandemia de COVID-19

Debido a los bloqueos en países importantes como Estados Unidos, Francia, Alemania, China, India y Japón, ha habido un enorme impacto en la industria de la aviación, lo que ha provocado interrupciones en la producción y retrasos en las entregas de aviones. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en abril de 2020 se produjo una enorme caída del 90 % en los ingresos por pasajero-kilómetro interanual debido a la reducción del transporte aéreo de pasajeros. Además, como resultado del COVID-19, hubo interrupciones en gestión de la cadena de suministro . Sin embargo, como la mayoría de las aeronaves estaban en tierra, hubo un aumento en la demanda de servicios MRO para aeronaves, como escaneo riguroso y ávido e inspección de piezas de aeronaves. Se espera que este factor supere el impacto de COVID-19 en el mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El desarrollo de sistemas de escaneo híbridos para mejorar la eficiencia operativa es una tendencia vital

Hoy en día, los proveedores de MRO de aviones se centran principalmente en introducir soluciones innovadoras para reducir los costes y el tiempo de mantenimiento. Sus avances tecnológicos han llevado a un aumento en las soluciones automatizadas de escaneo 3D de pruebas de corrientes parásitas para componentes de aeronaves. Este sistema avanzado ofrece una inspección precisa de un componente de una aeronave, que tiene una estructura de diseño compleja. Por ejemplo, TecScan Systems Inc. ha presentado su sistema de inspección por corrientes parásitas de próxima generación con capacidades de escaneo 3D para lograr un alto rendimiento y control de calidad. Esta solución recientemente desarrollada proporciona herramientas de software actualizadas para crear trayectorias de escaneo, importar dibujos CAD 3D de la pieza, implementar escaneos de inspección controlados por movimiento y programación de piezas. El ECIS-CC-20 es un instrumento de corrientes parásitas multifrecuencia totalmente digital con capacidades de control por computadora. Ha sido diseñado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas pruebas aeroespaciales, industriales, de fabricación y de laboratorio.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de aviones ligeros impulsará el crecimiento del mercado

Se espera que un aumento en la demanda de aviones livianos en todo el mundo impulse la demanda de componentes aeronáuticos nuevos y livianos, como ruedas, frenos, estructuras, trenes de aterrizaje y otras piezas de aviones. Este factor da como resultado un aumento en la demanda de sistemas de escaneo de ruedas de aviones para control de calidad, inspección e ingeniería inversa. La tecnología de escaneo se utiliza principalmente en el diseño y desarrollo mediante ingeniería inversa de los productos actuales.

La ingeniería inversa mediante escaneo 3D facilita el mantenimiento, la reparación y la revisión de la rueda del avión, para la cual no hay datos CAD disponibles. Estos sistemas de escaneo ayudan en el diseño y desarrollo de ruedas de aviones, que se prevé que apoyen el crecimiento del mercado. Además, se espera que los avances en las tecnologías de escaneo para una medición precisa del objeto impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, los principales actores del mercado de sistemas de escaneo de ruedas de aviones, como Carl Zeiss Optotechnik GmBH y Hexagon AB, han diseñado y desarrollado escáneres avanzados para determinar defectos a nivel de micras.

La creciente demanda de viajes aéreos en las economías emergentes para fomentar el crecimiento

Según la IATA, se espera que el número total de pasajeros aéreos se duplique a 8.200 millones para finales de 2037. La mejora de las condiciones económicas en las economías asiáticas emergentes, como China y la India, ha provocado un aumento de la demanda de viajes aéreos. Esta creciente demanda de viajes aéreos ha resultado en un aumento de las horas de vuelo de un avión. El sistema del tren de aterrizaje y sus componentes, como los frenos y las ruedas, experimentan una enorme cantidad de fuerza durante el despegue y el aterrizaje.

Un pequeño percance en la extensión o retracción del tren de aterrizaje puede provocar grandes desastres en los aviones. Por lo tanto, la frecuencia de la inspección de las ruedas de los aviones aumenta debido a la tensión amplificada sobre las ruedas, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado del sistema de escaneo de ruedas de los aviones durante el período proyectado. Además de esto, también es necesario el mantenimiento regular de los componentes de las aeronaves para mejorar el control de calidad y la seguridad de las aeronaves y reducir el riesgo.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los sistemas de escaneo de aeronaves impedirá el crecimiento del mercado

Las soluciones de control de calidad de componentes de aeronaves basadas en tecnologías avanzadas, como escaneo 3D , tienen un coste mayor que las soluciones tradicionales de inspección de aeronaves. Por ejemplo, Creaform HandySCAN 3D 300 se utiliza principalmente para la inspección de piezas de aviones y está valorado en unos 21.500 dólares. La inspección periódica de piezas de aviones requiere un mantenimiento riguroso del sistema de escaneo. Se espera que esto agregue costos adicionales a los servicios MRO de aeronaves. Además, el sector de la aviación es muy sensible a los costes y, por tanto, este factor está obstaculizando el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que las características de alta precisión y velocidad asociadas con la tecnología de escaneo 3D creen oportunidades de crecimiento lucrativas en el futuro cercano.

SEGMENTACIÓN

Por análisis del sistema

El segmento de escáneres 3D de luz estructurada mostrará un crecimiento significativo en el mercado

El mercado se segmenta en escáneres láser 3D, escáneres 3D de luz estructurada y otros, basados ​​en sistemas. Se estimó que el segmento de escáneres láser 3D sería el más grande en 2020, debido a los rápidos avances tecnológicos, como la construcción de prototipos. Además, se espera que la creciente adopción de escáneres láser 3D portátiles de los sistemas de escaneo de ruedas de aviones, debido a su ventaja de adaptarse a espacios reducidos, amplíe aún más el tamaño del mercado.

Se prevé que el segmento de escáneres 3D de luz estructurada sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. Este crecimiento es atribuible a la creciente demanda de escáneres 3D con luz estructurada en azul para la inspección de ruedas de aviones. Estos escáneres proporcionan alta precisión y tiempo de escaneo rápido en comparación con otros escáneres y ahorran tiempo y costos de mantenimiento.

El otro segmento incluye fotogrametría, escaneo 3D basado en contacto y sistemas de escaneo 3D basados ​​en pulsos LÁSER que se utilizan para la inspección de componentes de aeronaves.

Por análisis de componentes

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El segmento de hardware tuvo la participación más alta en 2020 respaldado por la creciente demanda de escáneres de luz estructurada

Según los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware tuvo la mayor participación de mercado en 2020. La creciente demanda de escáneres de luz estructurada para mejorar las capacidades de inspección está impulsando el crecimiento de este segmento.

Se estima que el segmento de software mostrará una tasa de crecimiento significativa durante 2021-2028. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de análisis y procesamiento en tiempo real de datos de escaneo 3D. Estos datos ayudan a analizar los primeros defectos de los componentes y respaldan el diseño de modelos 3D de un componente de aeronave.

Se prevé que el segmento de servicios sea testigo de un crecimiento moderado en este mercado durante el período previsto debido a la creciente demanda de servicios de control de calidad de aeronaves.

Por análisis de tipo de aeronave

El segmento de tipo de avión de ala fija tendrá la mayor cuota de mercado hasta 2028

El mercado de sistemas de escaneo de ruedas de aviones se divide en aviones de ala fija y aviones de ala giratoria, según el tipo de avión. El segmento de aviones de ala fija se subdivide en aviones militares , aviones de negocios, aviones comerciales y aviones de aviación general. Por otro lado, el segmento de los helicópteros también se divide en helicópteros comerciales y helicópteros militares.

El segmento de aviones registró la mayor cuota de mercado en 2020. Esta cuota se atribuye al aumento de las entregas de aviones comerciales, respaldada por la creciente demanda de aerolíneas de bajo coste.

Se prevé que el segmento de aviones crecerá con la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente adquisición de helicópteros militares por parte de las autoridades de defensa de economías en desarrollo como India y China. Por ejemplo, en febrero de 2020, el gobierno indio firmó un contrato con Estados Unidos para adquirir 6 helicópteros de ataque Apache y 24 helicópteros multifunción MH-60 Sikorsky Romeo. helicópteros . El acuerdo está valorado en unos 3.670 millones de dólares.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global está segmentado según la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte dominó la cuota de mercado de sistemas de escaneo de ruedas de aviones en 2020, con un tamaño de mercado de 218,2 millones de dólares. El crecimiento es atribuible a la presencia de proveedores clave de servicios MRO de aeronaves y fabricantes de equipos originales de aeronaves en la región, como Boeing Company, Textron Aviation Inc., General Dynamics Corporation y Bombardier Inc.

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado en el año base. Esta gran proporción se debe al aumento de los viajes aéreos de turistas en Francia, el Reino Unido, Italia y España. Por lo tanto, es necesario escanear periódicamente las ruedas de los aviones para lograr un aterrizaje y despegue seguros.

En Asia Pacífico, se prevé que el mercado de sistemas de escaneo de ruedas de aviones sea testigo de un crecimiento notable durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe al aumento de las inversiones en el sector de la aviación en países como India, China, Australia, Japón y otros. Por ejemplo, en mayo de 2020, el gobierno indio anunció que planea aumentar la inversión en reparación de componentes de aeronaves y mantenimiento de fuselajes de 105,4 millones de dólares a 263,4 millones de dólares en los próximos tres años. Además, la creciente demanda de viajes aéreos en las economías en desarrollo impulsa aún más el crecimiento del mercado regional.

Se prevé que el creciente enfoque en mejorar la seguridad de las aeronaves en América Latina, Medio Oriente y África impulse el crecimiento de este mercado durante 2021-2028.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centrarán en la innovación de productos para reducir el tiempo de mantenimiento regular y ahorrar costos

Las empresas clave del mercado se centran principalmente en desarrollar un sistema de escaneo tecnológicamente avanzado para aplicaciones de aviación comercial y militar. Estos sistemas avanzados se utilizan para mejorar la calidad de los componentes de la aeronave y reducir el tiempo de escaneo. Por ejemplo, el software de evaluación de daños SmartDENT 3D de Creaform, junto con el escáner 3D HandySCAN, ofrece una solución segura, rentable y que ahorra tiempo para aerolíneas y operaciones de MRO. Además de esto, MetraSCAN 3D de Creaform realiza pruebas de control de calidad eficientes para tren de aterrizaje de aviones componentes. Además, las inversiones en actividades de I+D y los contratos a largo plazo con fabricantes de aviones y aerolíneas son estrategias adoptadas por los actores clave para mantener su posición en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Aeroscan (Estados Unidos)


• Artec Europa, S.a.r.l. (Luxemburgo)


• Autodesk Inc. (EE.UU.)


• Captura 3D, Inc. (California)


• Carl Zeiss Optotechnik GmBH (Alemania)


• Creaform Inc. (Canadá)


• FARO Technologies, Inc. (EE.UU.)


• Fuel3D Technologies Limited (Reino Unido)


• Hexágono AB (Suecia)


• Nikon Metrology NV (Bélgica)


• Tecnología Co., Ltd de Shenzhen HOLON (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• septiembre 2020 – Hutchinson Aerospace GmbH, un proveedor de sistemas de aviación, utiliza un escáner 3D para la inspección de herramientas. Hutchinson ha estado utilizando el sistema 3D Scanner MetraSCAN 3D portátil de Creaform, junto con el software PolyWorks de Innovmetric, durante algún tiempo en su sitio de Nobitz para mejorar el control de calidad. El nuevo componente del avión se escaneará con un nuevo escáner 3D.


• marzo 2020 – TP Aerospace Holding A/S inauguró su primer MRO de ruedas y frenos en Moscú para mejorar el control de calidad de los aviones.


• noviembre 2019 –  Creaform Inc. presentó su novedoso HandySCAN AEROPACK, un conjunto de soluciones de escaneo 3D que identifica desafíos específicos de control de calidad de las aeronaves. El HandySCAN AEROPACK también se puede utilizar para operaciones de ingeniería inversa, mantenimiento y reparación, y para diseñar piezas de repuesto difíciles de adquirir. Incluye tres software: SmartDENT 3DTM, VXinspectTM y VXmodelTM.


• noviembre 2019 - El Grupo DAES anunció que la compañía ha establecido una instalación llave en mano de ruedas y frenos para servicios de aviación de primera clase en Riad. Las instalaciones recientemente desarrolladas han sido equipadas con la mejor maquinaria de su clase para respaldar cada uno de los pasos del servicio. Se consideró que los servicios prestados aumentarían la automatización, mejorarían la precisión, ahorrarían tiempo de mantenimiento y reducirían la mano de obra.


• mayo 2019 - Creaform Inc. anunció que The Boeing Company seleccionó su escáner láser 3D de grado metrológico HandySCAN 3D. Ahora, Boeing utilizará HandySCAN 3D para registrar atributos físicos de abolladuras y mezclas de aviones en todos los modelos de aviones comerciales de Boeing.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Wheel Scanning System Market

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El informe de investigación de mercado del sistema de escaneo de ruedas de aviones proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los tipos de sistemas de escaneo, los actores clave, los tipos de aviones y la seguridad de los aviones. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo, los precios de los productos, el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe