Tamaño del mercado de comercio algorítmico, análisis de participación e industria, por componente (soluciones y servicios), por tipo de empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), por tipo (mercado de valores, divisas, fondos cotizados en bolsa, bonos, criptomonedas y Otros), por implementación (local y en la nube), por usuario final (comerciantes a corto plazo, comerciantes a largo plazo, inversores minoristas e inversores institucionales) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de comercio algorítmico se valoró en 2,19 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,36 mil millones de dólares en 2024 a 4,06 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7% durante el período de pronóstico. Se prevé que el tamaño del mercado de comercio algorítmico en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 1.042,8 millones para 2032, impulsado por la adopción del comercio algorítmico en las instituciones financieras.

El alcance del mercado consiste en plataformas comerciales algorítmicas proporcionadas por empresas como Tradetron, Wyden, TradeStation, Symphony y FXCM Group. El tipo de negociación algorítmica es un método de compra y venta de órdenes utilizando una computadora programada para seguir un conjunto definido de instrucciones para insertar una operación y obtener ganancias a mayor velocidad y frecuencia. También se conoce como comercio de caja negra, comercio automatizado o comercio algorítmico. Estos algoritmos ayudan a los usuarios a comprar, crear y enviar órdenes automáticamente al mercado a través de la plataforma de corretaje.

La Junta de Bolsa y Seguridad de la India (SEBI) ha creado varias oportunidades para los corredores de bolsa al ofrecer servicios comerciales a los inversores a través de plataformas no reguladas. Estas plataformas no reguladas ofertan por servicios de comercio algorítmico a las partes interesadas para la ejecución automática de operaciones. Estas estrategias y servicios se comercializan con "pretensiones" de altos rendimientos de la inversión. Por ejemplo,

• En septiembre de 2022, SEBI anunció directrices para los corredores de bolsa que brindan servicios de negociación de algoritmos a los inversores para evitar errores ortográficos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado global a medida que aumentó la implementación de estas soluciones comerciales ante situaciones sin precedentes. Mejoró la tasa de crecimiento del mercado debido al cambio aumentado hacia el comercio algorítmico para tomar decisiones rápidamente al disminuir los errores humanos.

Además, varias SRO y participantes del mercado se vieron obligados a modificar sus protocolos de supervisión, operativos y de cumplimiento para adaptarse a sus instalaciones comerciales y de respaldo o al personal que trabajaba desde casa. Por ejemplo,

• Según la presentación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) ante la Comisión en marzo, la propagación de COVID-19 en el área metropolitana de Nueva York obligó a sus empleados a pasar al comercio totalmente electrónico y cerrar temporalmente su principal piso de comercio físico.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Integración de IA generativa con comercio de algoritmos para mejorar las operaciones y crear oportunidades de crecimiento del mercado

La adopción de IA generativa ha impactado profundamente el mercado de comercio de algoritmos. La IA generativa puede analizar conjuntos de datos masivos que abarcan movimientos históricos de precios, volúmenes de operaciones e indicadores económicos. Esto permite identificar patrones complejos y generar pronósticos más precisos de las tendencias futuras del mercado. Estas predicciones pueden ayudar a los operadores a tomar decisiones comerciales informadas y potencialmente generar mayores retornos.

Además, la IA generativa puede ajustar dinámicamente los algoritmos comerciales aprendiendo y adaptándose continuamente a las condiciones cambiantes del mercado. Esto permite la creación de estrategias más sólidas que pueden superar las reglas estáticas preprogramadas. Por ejemplo,

• Con los avances en la IA generativa, se estima que para 2023, el 30% de todo el contenido en línea, como imágenes, artículos y vídeos, se generará mediante algoritmos de IA. Esto modernizará los procesos de contenido en línea y ofrecerá a los clientes una enorme variedad de contenido diverso y apropiado.

Por lo tanto, este factor impulsará el crecimiento del mercado mundial de comercio algorítmico.

Tendencias del mercado de comercio algorítmico

Aparición de IA y ML en servicios financieros para impulsar el crecimiento del mercado

La mayoría de los servicios financieros utilizan Machine Learning (ML) y Inteligencia artificial (IA) para traer datos de canales impulsados ​​digitalmente. Lo utilizan numerosas empresas que operan en diferentes áreas, como seguros, gestión de activos y banca. Esto se debe a la tendencia creciente de la última década de inversiones basadas en datos. Este factor, a su vez, impulsó la demanda de este tipo de plataformas comerciales o de alta frecuencia. Estas organizaciones comerciales impulsadas por IA analizan enormes volúmenes de datos más rápido que las personas.

La integración de las tecnologías de IA y ML con el comercio de algoritmos ayuda a los usuarios a reconocer los patrones y las estrategias comerciales, y a predecir las tendencias del mercado para tomar decisiones precisas y basadas en datos en los mercados financieros. Esta integración con el comercio algorítmico ayuda a mantener el potencial de productos financieros y de inversión personalizados para un comercio más rápido y eficiente.

Por lo tanto, una mayor adopción de IA y ML en los servicios financieros desempeñará un papel vital en el crecimiento del mercado del comercio algorítmico.

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Factores de crecimiento del mercado de comercio algorítmico

Adopción del comercio algorítmico en instituciones financieras para fomentar el crecimiento del mercado

Los algoritmos son más rentables para los sectores que requieren poco mantenimiento, y esto ha significado cambios en la plantilla y reducciones en los mostradores de ventas. La capacidad de enviar órdenes automáticamente a las bolsas directamente en lugar de a los corredores ha sido una innovación crucial para reducir el costo de las operaciones. Las funciones administrativas y los servicios postnegociación, como la liquidación y la compensación, también se han beneficiado de la automatización. Además, los corredores de bolsa utilizan algoritmos para hacer coincidir las órdenes de compra y venta sin publicar cotizaciones. Al controlar la fuga de información y tomar tanto el lado de la oferta como el de la oferta de la operación, los algoritmos de los corredores mejoran la liquidez y ofrecen comisiones más altas a los corredores.

El creciente uso de computadoras de alta frecuencia y el comercio algorítmico en instituciones financieras, como casas de bolsa y bancos, ha llevado a un desarrollo importante en la ejecución comercial mediante la evaluación sistemática de sus riesgos. Además, se supone que factores como el aumento de la utilización de software de comercio automatizado por parte de las organizaciones bancarias, el creciente consumo de soluciones basadas en la nube y la mayor necesidad de software de seguimiento del mercado están contribuyendo al desarrollo del mercado.

La adopción de una plataforma de negociación algorítmica en las pequeñas y medianas empresas financieras ayuda a realizar las transacciones automáticamente al reducir el costo de liquidez.

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de capacidades adecuadas de valoración de riesgos para obstaculizar el crecimiento del mercado

El comercio de algoritmos es propenso a riesgos e incertidumbres, donde las pérdidas aumentan rápidamente sin los controles adecuados. El comercio de alta frecuencia es un método de comercio financiero algorítmico que utiliza herramientas de comercio electrónico y datos financieros de alta frecuencia para operar a altas tasas de rotación, altas velocidades y altos índices de orden a comercio. Las sociedades de inversión retiran órdenes que comprometen los umbrales de gestión de riesgos. Además, el comercio algorítmico de alta frecuencia (HFT) genera preocupaciones, incluido el aumento del riesgo sistémico. Además, una volatilidad desconocida del mercado erosiona la confianza de los inversores en la integridad del mercado.

Por lo tanto, la falta de capacidades de valoración de riesgos en los sistemas comerciales algorítmicos obstaculizará el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de comercio algorítmico

Por análisis de componentes

Creciente demanda de soluciones de comercio de algoritmos entre varias empresas para impulsar el progreso del mercado

Según el componente, el mercado se clasifica en soluciones y servicios.

El segmento de soluciones domina el mercado al capturar la mayor cuota de mercado de comercio algorítmico global y se espera que fortalezca su dominio durante el período de pronóstico. Esto se debe a que las soluciones de comercio algorítmico ayudan a las empresas a reducir los costos comerciales al minimizar el deslizamiento, optimizar la ejecución comercial y automatizar el proceso manual. Esta rentabilidad permite a las empresas lograr un mejor rendimiento comercial y mejorar la rentabilidad general. Además, los actores del mercado están proporcionando sofisticados sistemas de comercio algorítmico para satisfacer las necesidades de los consumidores. Las soluciones escalables y rentables son vitales para los distribuidores, ya que buscan una solución que les permita satisfacer sus necesidades exclusivas a un precio escalable y asequible. Así, este factor impulsará el crecimiento del segmento.

Por análisis de tipo de empresa

Adopción creciente del comercio de algoritmos entre grandes empresas para impulsar el crecimiento segmentario

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en grandes empresas y PYME.

El segmento de grandes empresas dominó el mercado con la mayor participación. Estas empresas tienen los recursos para aprovechar enormes conjuntos de datos para el desarrollo algorítmico. Adoptando IA y aprendizaje automático Las herramientas permiten un análisis más sofisticado y la creación de estrategias comerciales complejas. Además, el comercio algorítmico permite a las grandes empresas ejecutar operaciones con alta velocidad y eficiencia, aprovechando algoritmos automatizados para capitalizar las oportunidades del mercado en tiempo real. Esta eficiencia y velocidad permiten a las grandes empresas mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado y ejecutar operaciones de manera más efectiva que el método de negociación manual. Por tanto, este factor acelerará el crecimiento del segmento.

Además, se espera que el segmento de las PYME registre la CAGR más alta durante el período previsto. La creciente disponibilidad de servicios de datos y análisis permite a las pequeñas empresas tomar decisiones comerciales actualizadas basadas en conocimientos del mercado en tiempo real. Además, los cambios regulatorios y las iniciativas que apuntan a nivelar el campo de juego en los mercados financieros permiten a las PYME competir con actores más grandes. Además, la creciente demanda de estrategias comerciales de nicho y soluciones modificadas presentará una plataforma productiva para que las PYMES creen nichos de mercado especializados. Además, la rentabilidad es crucial, ya que los servicios basados ​​en la nube y las decisiones de subcontratación permiten a las pymes acceder a tecnologías de vanguardia sin grandes inversiones iniciales.

Análisis por tipo

Aumento de la demanda del mercado de valores para impulsar la necesidad de comerciantes

Según el tipo, el mercado se clasifica en mercado de valores, divisas, fondos negociados en bolsa, bonos, criptomonedas y otros.

El segmento del mercado de valores obtuvo la mayor proporción de ingresos en 2023. Los algoritmos están ganando popularidad en las plataformas comerciales en línea y muchos grandes clientes los exigen. Estos algoritmos matemáticos examinan cada precio y operación en el mercado de valores, reconocen oportunidades de liquidez y transforman la información en resultados comerciales inteligentes. El comercio algorítmico reduce los costos comerciales y permite a los administradores de acciones gestionar sus procesos comerciales. La modernización de los algoritmos sigue ofreciendo rentabilidad a las empresas con la escala necesaria para absorber los precios y cosechar los beneficios.

El Criptomonedas Se proyecta que el segmento experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Es un conjunto definido de instrucciones para realizar operaciones con el fin de obtener ganancias a velocidades y frecuencias que no son realistas para los comerciantes humanos. La principal ventaja del comercio automatizado es que permite a los usuarios ejecutar ciertas operaciones criptográficas a la velocidad del rayo en múltiples indicadores, incluidos los precios objetivo. Los creadores de estrategias pueden crear algoritmos comerciales utilizando el creador de estrategias basado en la web. Una vez que un usuario crea un algoritmo, aparecerá en una bolsa y los inversores podrán suscribirse a él y realizar estas operaciones en sus cuentas de corretaje existentes.

Por análisis de implementación

Ventajas de las soluciones basadas en la nube para impulsar su uso en el comercio de algoritmos

Por implementación, el mercado se divide en local y en la nube.

El segmento de la nube tiene la cuota máxima de mercado de comercio de algoritmos y se prevé que registre la CAGR más alta durante el período previsto debido a la adopción de aplicaciones basadas en la nube por parte de las organizaciones financieras para aumentar su productividad y eficiencia. Además, las soluciones basadas en la nube están ganando popularidad entre los comerciantes, ya que garantizan la automatización eficaz de los procesos, el mantenimiento de datos y una gestión rentable. Estos factores impulsarán la adopción de software de comercio algorítmico basado en la nube durante el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

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Estrategias de inversión entre comerciantes a corto plazo para fomentar el crecimiento del mercado

Por usuario final, el mercado se clasifica en comerciantes a corto plazo, comerciantes a largo plazo, inversores minoristas e inversores institucionales. El segmento de comerciantes a corto plazo registrará la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El comercio algorítmico permite a los operadores a corto plazo ejecutar operaciones a velocidades increíblemente rápidas, a menudo en milisegundos o microsegundos. Esta ventaja de velocidad permite a los operadores aprovechar oportunidades fugaces del mercado y ejecutar operaciones de manera más eficiente que los métodos de negociación manuales.

El segmento de inversores institucionales tuvo la mayor participación del mercado en 2023. Los inversores institucionales son administrados por un grupo o la cuenta de una institución. Estos inversores también compran y venden acciones en su nombre. Las familias de fondos mutuos, los fondos de pensiones, los fondos cotizados en bolsa y las empresas de seguros son inversores institucionales. Por lo tanto, las grandes empresas de corretaje y los inversores institucionales utilizan principalmente el comercio algorítmico para ahorrar costos comerciales. Los pedidos de gran tamaño se benefician significativamente del comercio algorítmico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se ha estudiado en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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Se espera que América del Norte domine la participación en los ingresos del mercado global durante el período de pronóstico. Se prevé que la región lidere el desarrollo y la adopción de soluciones comerciales algorítmicas debido a su gran número de participantes en el mercado, lo que la convierte en una industria competitiva. Esto ha llevado a enormes inversiones en tecnologías comerciales y a un mejor apoyo gubernamental al comercio global. El uso extensivo de algoritmos de negociación en instituciones financieras, mejoras tecnológicas sustanciales y la presencia de bancos impulsarán la expansión de la industria regional.

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Se proyecta que Asia Pacífico será testigo de un crecimiento notable durante el período previsto debido a importantes inversiones de los sectores público y privado para mejorar sus tecnologías comerciales, impulsando así la demanda de soluciones para automatizar los procesos comerciales. Además, el creciente despliegue de tecnología de comercio algorítmico por parte de las empresas comerciales está creando oportunidades lucrativas para los actores clave del mercado. Por ejemplo,

• En mayo de 2022, TradeSmart, una empresa de corretaje en línea con sede en la India, se asoció con KEEV para ayudar a los comerciantes a mejorar su recorrido comercial permitiéndoles operar de manera eficiente y precisa para aumentar sus retornos utilizando la plataforma de comercio algorítmico de KEEV.

Además, la creciente adopción de tecnologías basadas en la nube en esta región está contribuyendo al crecimiento del mercado regional.

Se espera que Europa muestre una tasa de crecimiento constante. El mercado europeo se examina en Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y otros. El uso de infraestructuras y enfoques comerciales novedosos en el campo ha aumentado debido a las plataformas regulatorias, los desarrollos tecnológicos y la mayor competencia de los participantes en el mercado comercial. Esto impulsará la industria comercial en la región. Además, los gobiernos están implementando reglas y regulaciones especiales para respaldar la seguridad y el desempeño, lo que fomentará el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo,

• MiFID II, un marco de la Unión Europea para gobernar los mercados financieros, implementó un conjunto integral de regulaciones comerciales algorítmicas y de alta frecuencia en 2021.

El mercado comercial de Oriente Medio está ganando velocidad lentamente a medida que Turquía se ha convertido en el último país en activar un sistema que permite a los comerciantes comprar y vender a altas velocidades. Además, la Bolsa de Valores de Estambul adoptó el algoritmo de negociación, también conocido como “Robo-trading”, que permite la negociación automática de bonos, acciones y divisas. Estas estrategias permiten el comercio de alta frecuencia, en el que los algoritmos comercian con datos demasiado rápido para que un operador humano pueda reaccionar.

Se espera que América del Sur muestre una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El software comercial mejora y automatiza las capacidades comerciales de instrumentos financieros, incluidas acciones, activos digitales, valores, divisas y más. Ofrece un conjunto completo de algoritmos en Brasil, incluido el precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP), el precio promedio ponderado por volumen (VWAP), Participate y Custom Navigator, cuyo objetivo es disminuir el impacto en el mercado, maximizar la calidad de ejecución y recuperar el rendimiento comercial. en función de las particularidades de cada mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Creciente énfasis en la expansión global para fortalecer las posiciones de los actores del mercado

Los principales actores del mercado se centran en ampliar su presencia geográfica mediante la introducción de soluciones específicas de la industria. Estos actores están colaborando y adquiriendo actores locales para obtener un fuerte control regional. Las innovaciones y el lanzamiento de nuevos productos les ayudarán a atraer una amplia base de clientes, mejorando así sus márgenes de ingresos. Estas empresas se están concentrando en crear estrategias de marketing efectivas y desarrollar nuevas soluciones para mantener y aumentar su participación de mercado. Se espera que el creciente volumen de comercio mundial cree oportunidades lucrativas para los actores del mercado. Estas empresas también se están centrando en numerosas iniciativas estratégicas, como fusiones, adquisiciones y asociaciones para seguir siendo competitivas.

Lista de las principales empresas comerciales algorítmicas:

• Tradetron (Estados Unidos)


• Tickblaze LLC (EE. UU.)


• Wyden (A NOSOTROS.)


• TradeStation (EE.UU.)


• InfoReach, Inc. (A NOSOTROS.)


• Sinfonía (A NOSOTROS.)


• ALGOTRADERS (EE.UU.)


• Ingeniería de software Argo (EE. UU.)


• Grupo FXCM (A NOSOTROS.)


• Tata Consultancy Services Limited (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2023: BingX, una plataforma global de intercambio de criptomonedas, avanzó en su ecosistema comercial al asociarse con ALGOGENE, una plataforma de comercio algorítmico, para mejorar la experiencia comercial de los clientes.


• Agosto de 2023: MarketAxess Holdings Inc. anunció la adquisición de Pragma para acelerar el desarrollo de algoritmos de ejecución cuantitativa y análisis basados ​​en datos para renta fija. La adquisición ayudó a ambas empresas a integrar, innovar y brindar a los clientes soluciones tecnológicas cuantificables impulsadas por inteligencia artificial impulsadas por datos exclusivos diseñados para acortar y mejorar sus flujos de trabajo.


• Octubre de 2022: Scotiabank lanzó una plataforma de negociación algorítmica con BestEx Research para el mercado de valores canadiense. La nueva oferta depende de una lógica basada en investigaciones para reducir significativamente los costos y ofrecer los mejores niveles de rendimiento comercial para los clientes.


• marzo 2022 : Trading Technologies International, Inc., una empresa de software comercial, anunció que había adquirido RCM-X, un proveedor de tecnología de productos comerciales cuantitativos y estrategias de ejecución algorítmica. Esta adquisición de RCM-X, con su excelente equipo, pretende ofrecer las mejores herramientas de implementación de su clase.


• junio 2022 : Instinet anunció su decisión de adquirir el negocio comercial de la agencia corredora FIS. La adquisición ayudó a la empresa a mejorar la calidad de ejecución de sus clientes, minimizar la fuga de información y disminuir los costos de ejecución.


• Julio de 2021: Rain Technologies lanzó un mercado para modelos de negociación y financiación algorítmicos completamente automatizados. Permite a los consumidores tener una experiencia sin complicaciones. Los clientes pueden examinar el mercado, determinar modelos cuantitativos y suscribirse a ellos con solo tocar un botón.

COBERTURA DEL INFORME

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