Crecimiento del mercado anti-drones, tamaño, participación y análisis de impacto de COVID-19, por método (detección e interdicción), por tecnología (analizador de RF, sensores acústicos, sensores ópticos, radar, bloqueador de RF, falsificador de GPS, dispositivos de microondas de alta potencia, redes y armas de fuego y láseres de alta energía), por plataforma (portátil, UAV y terrestre), por uso final (gobierno y defensa, comercial, aeropuertos, otros) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial anti-drones se valoró en 1,34 mil millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca de 1,58 mil millones de dólares en 2022 a 6,95 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23,55% durante el período de pronóstico. Además, se prevé que el tamaño del mercado anti-drones en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 1.245,3 millones para 2029, impulsado por el avance tecnológico en la lucha contra los drones para impulsar el crecimiento del mercado.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y Anti-Drone ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un crecimiento del 18,43% en 2020 en comparación con 2019.

Los sistemas de lucha contra drones se utilizan para detectar y contrarrestar drones no autorizados que pueden haber sido utilizados para lanzar explosivos, contrabando y recopilar inteligencia sobre activos sensibles. Esta tecnología se utiliza para proteger aeropuertos, infraestructura crítica y otras áreas como estadios, instalaciones militares y campos de batalla. Los sistemas se ofrecen en configuraciones fijas o portátiles. Estos sistemas tienen múltiples sensores y ayudan a detectar drones enemigos.

IMPACTO DEL COVID-19

El aumento del número de drones no autorizados durante la pandemia generó una mayor inversión en tecnología contra drones

• La pandemia de COVID-19 provocó una repentina tendencia al aumento del uso de drones para diferentes aplicaciones en medio del distanciamiento social y otras regulaciones gubernamentales para contener el virus. En octubre de 2022, solo Estados Unidos tenía registrados alrededor de 865.505 drones.


• El número de drones experimentó un aumento fenomenal y la amenaza de drones no autorizados también aumentó durante la pandemia. La capacidad de un dron para volar bajo puede dificultar que los radares lo detecten. A medida que actores estatales y no estatales siguen utilizando drones, la necesidad de tecnología C-UAS ha adquirido una importancia cada vez mayor por parte de las organizaciones de defensa de todo el mundo.


• La creciente proliferación de drones en el campo de batalla y enjambres de drones requirió aún más nuevos sistemas antidrones durante la pandemia.
  
  
  • En junio de 2021, dos vehículos aéreos no tripulados cargados de explosivos se estrellaron contra la estación de la Fuerza Aérea de la India en la base aérea de Jammu. Estos ataques con drones han hecho sonar las alarmas para que los establecimientos de seguridad cuenten con tecnología contra drones.
  
  
  
  


• Debido a los ataques con drones durante la pandemia, los inversores comenzaron a buscar empresas que ofrecieran soluciones en seguridad, sistemas de detección e identificación con drones.

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  • En 2021, la empresa de seguridad del espacio aéreo Dedrone finalizó una ronda de financiación serie C de 30,5 millones de dólares liderada por Axon.
  
  
  • SkySpace recaudó 30 millones de dólares en financiación serie B, superando los 45 millones de dólares que había recibido anteriormente.
  
  
  
  

TENDENCIAS DEL MERCADO ANTI DRONES

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Aumento de las amenazas a la seguridad mediante drones en todos los países para impulsar el crecimiento del mercado de tecnología contra drones

El avance en la tecnología de drones ha creado amenazas a la seguridad nacional o a la infraestructura comercial y crítica mediante el uso de drones avanzados. Estos drones, aunque están armados, son capaces de realizar ataques. Según se informa, este tipo de incidentes han aumentado en los últimos años y, por lo tanto, las amenazas a la seguridad han llevado a los gobiernos a pensar en tecnologías anti-drones.

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  • Según una encuesta de Droneii, se ha producido un aumento en el uso de drones por parte de los gobiernos en 2021 en comparación con otros sectores.
  
  
  
  

El uso de drones en la guerra ha llevado a los Estados a llevar a cabo ataques con muy poca referencia a las normas del derecho internacional. Esto ha llevado a un estado de guerra continua en el mundo. Los ejércitos de todo el mundo están aportando recursos para detener los ataques terroristas con aviones no tripulados.

Desde 2008, Estados Unidos ha aumentado sus ataques letales contra militantes mediante el uso de drones armados. La reciente guerra entre Rusia y Ucrania ha generado preocupación debido al uso de drones en la guerra.

Ucrania, aunque tradicionalmente utilizaba el dron militar Bayraktar en la guerra, las tendencias recientes señalan el uso de pequeños drones comerciales en la guerra. Se ha demostrado que los drones pequeños, como el DJI Mavic 3, que cuestan menos que los drones militares, son más eficaces al equiparlos con bombas pequeñas. Esto ha generado preocupación sobre el uso de drones no militares en la guerra.

Hay un aumento de drones de consumo que están disponibles a precios más bajos y pueden usarse con fines ilegales. Esto ha generado además la necesidad de desarrollar tecnologías anti-drones. Estos drones permiten a las organizaciones terroristas atacar a civiles y siguen causando preocupaciones crecientes. 

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  • En junio de 2021, se utilizaron drones para lanzar explosivos en el aeropuerto de Jammu en India. Este ha sido el primer ataque a establecimientos de defensa utilizando drones.
  
  
  
  

Por lo tanto, el uso cada vez mayor de drones militares y no militares para ataques a infraestructuras y establecimientos civiles y de defensa ha requerido la necesidad de este tipo de tecnología de drones.

FACTORES IMPULSORES

Avance tecnológico en la lucha contra los drones para impulsar el crecimiento del mercado

Empresas de todo el mundo han comenzado a utilizar drones para cazar otros drones y nuevos Radar sistemas y láseres para detener drones. Desde el uso de sistemas láser de alta tecnología, sistemas de radar e inhibidores de señales electrónicos hasta la renovación de sistemas más antiguos, como aviones de combate reutilizados con potentes radares para mirar hacia abajo y disparar vehículos aéreos no tripulados, los ejércitos modernos están tratando de minimizar las amenazas utilizando la tecnología.

• En mayo de 2022, la empresa de tecnología estadounidense Epirus afirmó que su sistema de microondas de alta potencia había podido desactivar 66 pequeños drones en pleno vuelo al desgastar sus componentes electrónicos.


• En junio de 2022, los sistemas Elbit de Israel derribaron varios aviones no tripulados utilizando un láser montado en una avioneta.


• Desde 2002, la Agencia de Defensa de Estados Unidos ha estado realizando un ejercicio anual contra drones, el Dardo Negro, para contrarrestar las crecientes amenazas basadas en drones. El ejercicio con fuego real de Black Dart condujo al despliegue de un sistema láser Anti-Drone en un buque de guerra.

El sistema CRAM estadounidense, originalmente diseñado para interceptar cohetes y artillería, se ha utilizado para derribar drones que atacan a las fuerzas estadounidenses en Irak. Estos sistemas disparan una ráfaga de proyectiles de cañón altamente explosivos a 4.500 disparos por minuto.

• De manera similar, Estados Unidos también está utilizando los sistemas de misiles Patriot PAC-3 para derribar drones.


• El sistema de cúpula de hierro de Israel está utilizando inteligencia artificial derribar no sólo cohetes sino también drones.

Aumento del gasto en defensa por parte de los gobiernos para impulsar el crecimiento del mercado anti-drones

La guerra en Ucrania ha revelado que en los próximos años se necesitarán más sistemas para contrarrestar los drones rebeldes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha planeado gastar 668 millones de dólares en investigación sobre nuevas tecnologías de defensa con drones y alrededor de 78 millones para adquirir dicha tecnología para el próximo año.

En la India, las fuerzas armadas indias han dado nuevos pedidos a empresas indias de tecnologías antidrones por valor de 1.500 millones de dólares. La Armada de la India también firmó un contrato con Bharat Electronics Limited (BEL) para un sistema naval antidrones autóctono.

Desde 2019, el gobierno del Reino Unido ha financiado 18 proyectos para el desarrollo de tecnologías. El gobierno gastó cerca de 2,5 millones de dólares para financiar este tipo de proyecto de tecnología de drones. La agencia francesa de adquisiciones de defensa ha notificado a Thales y al grupo CS para desarrollar y entregar la capacidad del programa de contramedidas con drones PARADE con un compromiso de 32,85 millones de dólares.

Este aumento del gasto en investigación y desarrollo, adquisición y despliegue de tecnologías impulsará el crecimiento de esta tecnología.

FACTORES RESTRICTIVOS

Costos de adquisición y regulaciones y controles gubernamentales para actuar como restricción del mercado

La tecnología anti-drones forma parte principalmente de proyectos militares y de defensa. Varios gobiernos de todo el mundo utilizan diferentes soluciones anti-UAV basadas en diferentes tecnologías. La mayoría de estos sistemas son muy costosos y deben pasar por regulaciones gubernamentales críticas.

Sin embargo, aunque los diferentes países tienen diferentes regulaciones sobre drones, no ha habido ninguna estandarización de las tecnologías.

La mayoría de los países clasifican los sistemas según cómo el sistema encuentra un dron (radares), qué hace el sistema después de encontrar el dron (interferencia de RF, colisión de drones, ataque de microondas, láseres o redes) y según la plataforma (terrestre, móvil, montada). o portátil).

Para los aeropuertos y las agencias policiales locales, el panorama regulatorio para las tecnologías antidrones aún no está claro. Los métodos de detección para operaciones de lucha contra vehículos aéreos no tripulados a menudo requieren trabajar en el espectro de radiofrecuencia y pueden representar amenazas para las aeronaves tripuladas y las señales de vigilancia, comunicación y navegación utilizadas por control de tráfico aéreo . Por lo tanto, tales sistemas podrían violar las reglas y regulaciones de la aviación y actuar como una restricción para el mercado.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ANTI DRONES

Por método de análisis

El segmento de interdicción será el de más rápido crecimiento gracias al desarrollo de tecnología avanzada para contrarrestar los drones

Mediante este método, el mercado se segmenta en detección e interdicción. Entre ellos, el segmento de detección dominó el mercado global en 2021. El segmento de detección tuvo la mayor participación de mercado en 2021. El aumento global del gasto militar y las crecientes amenazas de los drones crean una demanda de técnicas de detección en las economías emergentes, como India y China. que están ayudando a impulsar el crecimiento del mercado.

Se proyecta que el segmento de interdicción crecerá a una tasa compuesta anual alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente avance tecnológico en los métodos de interdicción. La interferencia de RF ha sido una técnica de interdicción popular. La interferencia de RF provoca una interrupción en el enlace de radiofrecuencia entre el dron y su operador al generar grandes volúmenes de salida de RF.

• En septiembre de 2021, el contrato de la Armada de la India con BEL para el Sistema Naval Counter Drone demostró esta capacidad. Puede detectar y bloquear instantáneamente micro drones.

Por análisis de tecnología

El aumento del uso de láseres de alta energía impulsará el crecimiento del mercado

Según la tecnología, el mercado se clasifica en analizadores de RF, sensores acústicos, sensores ópticos, radar, inhibidores de RF, falsificadores de GPS y dispositivos de alta potencia. dispositivos de microondas , redes y armas de fuego, y láseres de alta energía.

El segmento de bloqueadores de RF representó la mayor participación de mercado en 2021. El bloqueador de señales de drones de RF bloquea la comunicación entre los sistemas de video, telemetría, comando, control y navegación del dron hostil y el operador del dispositivo. Al bloquear los canales de comunicación, el dron queda efectivamente desactivado y obligado a regresar a su base de origen o a tierra en su ubicación actual. De ahí que haya sido la elección más popular.

El segmento de láseres de alta energía crecerá al ritmo más rápido con una CAGR alta debido a su capacidad de utilizar señales automáticas de objetivos y un espectro completo de sensores electroópticos/infrarrojos para rastrear, identificar y derribar rápidamente drones. El uso cada vez mayor de este tipo de láseres por parte de usuarios militares ha provocado una alta tasa de crecimiento del segmento.

Otras tecnologías, como suplantadores de GPS, sensores acústicos, sensores ópticos , radares, redes y armas, y dispositivos de microondas de alta potencia, impulsarán el crecimiento del mercado debido a la inversión en estas tecnologías de economías emergentes como China e India.

• La empresa aeroespacial estadounidense General Dynamics colaboró ​​con Epirus para integrar el arma de microondas de alta potencia Leonidas en los vehículos de combate Stryker para mejorar las capacidades de enjambre anti-drones.

Por análisis de plataforma

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Aumento de los sistemas de defensa con drones terrestres para impulsar el crecimiento del segmento

Según la plataforma, el mercado se segmenta en tierra, UAV y portátil.

El segmento terrestre representó la mayor participación de mercado en 2021. También se espera que el segmento crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente gasto en sistemas de defensa terrestres. Así, se anticipan cifras de crecimiento mayores durante el período 2022-2029.

• En junio de 2021, el Ministerio de Defensa británico empleó el sistema UAV contra drones Dome de Rafael para proteger a los líderes mundiales durante la Cumbre del G7.

Se prevé que el segmento de dispositivos portátiles crezca debido al aumento de la demanda de armas y redes para drones. Estos dispositivos son portátiles y, por tanto, una opción más popular en las zonas fronterizas. El segmento mostró una CAGR alta para el período de pronóstico.

• En septiembre de 2022, la fuerza de seguridad fronteriza de la India desplegó armas de defensa con drones en la región de Punjab en la India.

Se espera que el segmento de vehículos aéreos no tripulados crezca a una tasa compuesta anual moderada en comparación con otros segmentos. Se espera que el aumento del uso de drones de combate avanzados para atacar a otros drones y el aumento de los presupuestos militares para adquirir dichos drones aumenten la demanda de estos sistemas.

Por análisis de uso final

El segmento gubernamental crecerá debido al aumento de los presupuestos de defensa que facilitan la inversión en tecnología contra drones.

Según el uso final, el mercado se segmenta en gobierno y defensa, comercial, aeropuertos y otros.

El segmento de gobierno y defensa ha sido el segmento más grande con una alta participación de mercado en 2021 y se prevé que crezca al CAGR más alto durante el período proyectado. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente gasto en modernización de la defensa y al aumento de la amenaza de los drones. La guerra entre Rusia y Ucrania ha demostrado aún más la eficacia de tener sistemas de defensa con drones y, por lo tanto, las economías en crecimiento también han comenzado a fabricar o adquirir sistemas contra drones. Por lo tanto, se anticipan cifras de crecimiento más altas durante el período de pronóstico.

• Grecia ha estado protegiendo sitios importantes en todo el país mediante el uso de tecnología anti-drones de Israel similar a Drone Dome pero personalizada para las necesidades específicas de Grecia.

Se prevé que el segmento comercial experimente un crecimiento con una CAGR moderada durante el período de pronóstico. Se espera un crecimiento en el período previsto debido al aumento de los usos comerciales de la tecnología de defensa con drones para proteger la seguridad pública en reuniones y convenciones importantes.

• En 2021, estos dispositivos antidrones se utilizaron para proteger a importantes líderes mundiales en la cumbre del G7.

Se prevé que el segmento de aeropuertos crezca con la CAGR más alta durante el período previsto. Las crecientes amenazas de los drones en los aeropuertos han llevado a un aumento de la inversión en sistemas de defensa con drones para los aeropuertos.

• En 2021, el aeropuerto de Jammu informó de ataques con drones. Se utilizaron drones para lanzar explosivos en el aeropuerto.


• En 2018, el Reino Unido informó sobre avistamientos de drones cerca de la pista del aeropuerto de Gatwick. Más de 100 vuelos fueron desviados o cancelados en sólo tres días.

Se prevé que el otro segmento crezca con una tasa compuesta anual moderada debido al uso cada vez mayor en la protección de infraestructura civil, grandes concentraciones de multitudes, protección de personas importantes y otras infraestructuras críticas.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO ANTI DRONES

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El mercado se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte lideró el mercado anti-drones en 2021 con una participación del 32,84%, valorada en 440 millones de dólares, y se espera que experimente un crecimiento CAGR moderado durante el período previsto.

El crecimiento se ha atribuido a la presencia de actores clave en el ámbito de la defensa como Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Liteye Systems y otros en la región. Estados Unidos tiene el gasto en defensa más alto del mundo y, por lo tanto, tenía una mayor participación del mercado en 2021.

Se prevé que el mercado en la región de Asia Pacífico crecerá al CAGR más alto debido al aumento de la inversión en tecnología de drones y al aumento de los presupuestos de defensa. Se espera que el aumento de los sistemas de seguridad en los aeropuertos y la protección de las fronteras internacionales en la región impulsen el crecimiento del segmento.

• En agosto de 2021, la Armada de la India firmó un contrato con Bharat Electronics Limited para suministrar sistemas navales contra drones. Es el primer sistema instalado por la Marina. Puede detectar instantáneamente, bloquear microdrones y utilizar un mecanismo de eliminación basado en láser para acabar con el objetivo.

El crecimiento de Europa se atribuye al creciente gasto en modernización del tipo de defensa junto con la adquisición de sistemas de defensa avanzados de otros países de la región. La guerra entre Ucrania y Rusia ha demostrado una vez más la importancia de contar con sistemas avanzados de defensa contra drones.

• En octubre de 2022, la OTAN decidió entregar sistemas de defensa aérea a Ucrania para ayudar al país a protegerse contra los drones y proteger la infraestructura crítica.

El mercado en el resto del mundo mostrará un crecimiento significativo debido a las crecientes amenazas de los drones y al aumento del gasto en el sector de defensa. Países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Israel, Turquía y otros han visto sistemas militares no tripulados que representan una amenaza cada vez mayor para la infraestructura crítica. Se espera que esto aumente la demanda de tecnología contra drones en la región.

• En 2018, hubo más de 100 ataques con aviones no tripulados en aeropuertos comerciales e instalaciones militares en la región de Medio Oriente y África.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave como Raytheon Technology Corporation, Lockheed Martin Technology y otros se centran en la innovación y nuevos proyectos para reforzar su posición en el mercado.

El mercado está dominado por fabricantes clave como Raytheon Technology Corporation, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, entre otros. Estos actores se centran principalmente en desarrollar asociaciones con autoridades gubernamentales y de defensa para nuevos proyectos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO ANTI DRONES:

• Raytheon Technology Corporation (EE.UU.)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Industrias aeroespaciales de Israel (EE. UU.)


• Escudo de drones (Australia)


• Detectar Inc (EE.UU.)


• Dedrone Holdings Inc. (A NOSOTROS.)


• Liteye Systems Inc. (EE. UU.)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• SaaB AB (Suecia)


• Grupo Thales (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2022-   El Smart Shooter de Israel ganó un contrato del Ejército de los EE. UU. para la óptica del contradron Smash 2000 L para rifles y armas pequeñas como parte de su programa C-UAS.


• En septiembre de 2022: Las fuerzas de seguridad fronteriza del gobierno indio decidieron desplegar tecnología antidrones equipada con láser en Punjab, a lo largo de la frontera internacional con Pakistán.


• En septiembre de 2021 - La Armada de la India firmó un contrato con Bharat Electronics Limited (BEL) para el suministro de un sistema naval integral contra drones con capacidades tanto de destrucción dura como suave.


• En agosto de 2022, La empresa aeroespacial estadounidense Blue Halo ganó un contrato de 24 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el suministro de sistemas antidrones.


• En mayo de 2022- Liteye Systems Ltd ganó el acuerdo contra drones del Departamento de Defensa de Estados Unidos por 12,1 millones de dólares. Liteye desarrollará e integrará todo su conjunto de C-UAS y productos de vigilancia terrestre para detectar, identificar, rastrear y defenderse de sistemas aéreos no tripulados de Clase 1 y 2.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Anti-Drone Market

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El informe del mercado global anti-drones proporciona un análisis detallado del mercado. El informe se centra en aspectos clave como las empresas líderes, las tecnologías Anti-Drone y los principales proveedores de sistemas Anti-Drone. El informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria relacionados con el mercado. Además de lo anterior, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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