Tamaño del mercado de software contra el lavado de dinero, participación y análisis de la industria, por tipo (independiente e integrado), por tipo de empresa (pymes y grandes empresas), por implementación (local y en la nube), por usuario final (bancos y neobancos, Seguros, inversiones, criptomonedas y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de software contra el lavado de dinero se valoró en 2,04 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,28 mil millones de dólares en 2024 a 5,91 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,6% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de software contra el lavado de dinero con una participación de mercado del 40,2% en 2023.

El software Anti-Lavado de Dinero (AML) ofrece asistencia a organizaciones reguladas e instituciones financieras para prevenir, informar y detectar conductas indebidas relacionadas con el lavado de dinero de conformidad con los requisitos de los reguladores financieros. Este software utiliza la información de varias soluciones para gestionar transacciones financieras, como software de contabilidad y sistemas ERP.

El crecimiento del mercado mundial de software contra el lavado de dinero se puede atribuir a varios factores, como el desarrollo tecnológico de soluciones para una detección sólida y la creciente importancia del monitoreo de transacciones entre los consumidores. Además, el crecimiento del gasto en TI, la atención de las instituciones financieras a cuestiones relacionadas con los pagos digitales y el flujo de inversiones de las empresas afectan positivamente al mercado global.

Durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas de servicios financieros se enfrentaron a un aumento notable del fraude de identidad a través de ransomware, identidad sintética, ataques a dispositivos móviles y otras amenazas, lo que provocó pérdidas financieras importantes, lo que obstaculizó el crecimiento del software contra el lavado de dinero durante un corto período. . Con el paso de los años, el mercado fue testigo de un aumento de la financiación y las inversiones que ayudaron a las empresas a desarrollar soluciones que minimizaran los efectos adversos del lavado de dinero ofreciendo tecnología de punta.

Tendencias del mercado de software contra el blanqueo de dinero

La creciente adopción del monitoreo de transacciones en tiempo real y la automatización RegTech actúa como una tendencia clave

El monitoreo de transacciones en tiempo real analiza las transacciones y el comportamiento de los clientes, lo que implica la investigación de datos e interacciones de clientes anteriores y actuales para proporcionar una imagen completa de su actividad en tiempo real. La función de monitoreo de transacciones del software contra el lavado de dinero permite a las organizaciones detectar delitos financieros antes de que ocurran o en una etapa temprana. La adopción del monitoreo de transacciones en tiempo real en la lucha contra el lavado de dinero ayuda a las instituciones financieras a detectar casos potenciales de delitos financieros e intervenir evitando que ocurran en el momento oportuno. Por ejemplo,

• En noviembre de 2022, ClearBank anunció una asociación con ThetaRay, un proveedor de soluciones de análisis de Big Data y software fintech, para cambiar sus operaciones de monitoreo AML a un programa totalmente nativo de la nube con la solución AML SONAR (SaaS) de ThetaRay.

De manera similar, RegTech (Tecnología regulatoria) ofrece a los bancos y otras instituciones financieras acceso a herramientas y procesos inteligentes que automatizan la recopilación, el análisis y la visualización de datos. RegTech ayuda a los bancos a incorporar clientes de forma más rápida, más eficaz y con menos contacto con el cliente. Es probable que la aparición de soluciones AI RegTech en el sistema bancario aumente la demanda de software contra el lavado de dinero en los próximos años. Por ejemplo,

• En octubre de 2022, la empresa RegTech, Salv, implementó sus soluciones AML en Tuum, una plataforma bancaria central modular y basada en API. Tuum implementará software de gestión contra el lavado de dinero para ayudar a los clientes a implementar rápidamente una plataforma ALD con soluciones de calificación de riesgos y monitoreo avanzado.

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Factores de crecimiento del mercado de software contra el lavado de dinero

La necesidad de software AML para la industria criptográfica garantiza el crecimiento del mercado

Los gobiernos, las empresas e incluso algunos ciudadanos privados han preferido las criptomonedas como opción de inversión. La descentralización de las criptomonedas ofrece importantes desafíos regulatorios. El lavado de dinero tiene un gran impacto en el ecosistema criptográfico. A medida que avanza el mercado, también aumenta el volumen de delitos asociados a él. A medida que el mercado se expande, también lo hace el volumen de delitos. Según la empresa de seguridad Web3, De.FI, el valor total pirateado en criptomonedas alcanzó más de 2 mil millones de dólares en 2023.

Así, para combatir esta situación, los reguladores idearon nuevas regulaciones. El software contra el blanqueo de dinero es una solución importante a este problema. Independientemente del futuro del mercado de las criptomonedas, se requieren regulaciones.

Por lo tanto, las herramientas contra el lavado de dinero ayudan a mantener un ecosistema de criptomonedas limpio, proporcionando formas reguladas y repetibles de prevenir los delitos financieros. Así, a medida que avanza el mercado de las criptomonedas, aumenta respectivamente la demanda de herramientas contra el lavado de dinero.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo y proceso operativo para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los altos costos relacionados con la implementación de software y las complicaciones asociadas con él están limitando la capacidad de detección temprana de actividades fraudulentas. La adaptación de las prácticas a sistemas o soluciones tecnológicas nuevos y, a veces, no probados crea desafíos operativos.

Además, las pequeñas y medianas empresas de tecnología financiera a menudo carecen de capacidad interna o seguridad para estimar la efectividad de las soluciones avanzadas entre una amplia y creciente gama de proveedores y productos competidores, lo que crea importantes desafíos en el funcionamiento de las soluciones.

Por tanto, los factores antes mencionados pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de software contra el lavado de dinero

Análisis por tipo

Implementación de software integrado entre organizaciones para impulsar el crecimiento del mercado

En términos de tipo, el mercado se ha estudiado de forma independiente e integrada.

Se espera que el segmento integrado mantenga la cuota de mercado máxima durante el período de pronóstico. Se espera que el software integrado crezca a medida que combina múltiples soluciones, como gestión de auditorías, gestión de cambios regulatorios y software contra el lavado de dinero en una sola suite. La adopción del software integrado ayudará a las instituciones financieras a modificar su metodología en la gestión de riesgos para satisfacer las demandas de los estándares corporativos financieros en evolución.

• En noviembre de 2022, Alexander Hall, una firma de corretaje hipotecario, integró las soluciones AML y de verificación electrónica de 360 ​​Lifecycle para permitir a los asesores hipotecarios registrar e identificar a los clientes automáticamente y cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero.

Por análisis de tipo de empresa

Adopción de software en pymes para el crecimiento empresarial para crear oportunidades de crecimiento para el mercado

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.

Se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas crezca con una tasa compuesta anual máxima durante el período de pronóstico debido al mayor enfoque en la experiencia del cliente y la financiación de soluciones. Por ejemplo,

• En noviembre de 2022, MeridianLink adquirió OpenClose, un proveedor de tecnología financiera de soluciones de software para hipotecas residenciales, para brindar experiencias de préstamos digitales a sus consumidores.

Considerando que se espera que el segmento de grandes empresas tenga una participación de mercado importante debido a la mayor demanda de implementación de API para mejorar la escalabilidad y la agilidad, así como para evitar riesgos.

Por análisis de implementación

Implementación del modelo de nube para una mejor productividad para impulsar el crecimiento del mercado

En términos de implementación, el mercado se divide en nube y local.

El segmento de la nube tuvo la mayor participación en 2023 y se prevé que crezca con la CAGR más alta durante el período de proyección. Se espera que el modelo basado en la nube crezca debido a una mayor eficiencia y los bajos costos de construcción de una infraestructura de TI. Además, el software nativo de la nube proporciona a las empresas nuevas herramientas para luchar contra los delitos financieros. Además, el enfoque de software como servicio permite una mejor escalabilidad, eficiencia y flexibilidad de precios.

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Por análisis del usuario final

La adopción del software por parte de bancos y neobancos para la prevención de riesgos impulsa el crecimiento del mercado

En términos de usuario final, el mercado se clasifica en bancos y neobancos, seguros, inversiones, criptomonedas y otros.

El segmento de bancos y neobancos lideró el mercado en 2023 y se prevé que crezca significativamente durante el período de proyección. El crecimiento de la industria bancaria se atribuye a la creciente adopción de software para identificar los riesgos y cumplir con las obligaciones ALD.

Además, los cambios tecnológicos en las organizaciones financieras y el aumento de los pagos electrónicos aumentaron la demanda de una mayor protección de la identidad de los clientes. Además, debido a directivas estrictas, las instituciones financieras y los bancos están adoptando soluciones ALD basadas en IA para implementar el cumplimiento ALD con mayor eficacia.

En los próximos años, se espera que las criptomonedas crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La necesidad de software ALD en toda la industria impulsa el crecimiento segmentario.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Se espera que crezca debido al avance tecnológico, la gran cantidad de usuarios finales y el aumento de las estrategias de crecimiento entre los principales actores del software contra el lavado de dinero. La adopción de software AML en la industria de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) en los EE. UU. probablemente aumentará la demanda de software AML. Por ejemplo,

• En octubre de 2022, Finastra anunció que Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) ha seleccionado soluciones de detección de cumplimiento en tiempo real, lucha contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) a través de la aplicación Fincom de Finastra para modernizar su banca digital. infraestructura y ofrecer mejores experiencias a los clientes de banca privada.

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Se espera que la cuota de mercado europea de software contra el lavado de dinero experimente un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la adopción temprana de nuevas tecnologías, desarrollos continuos y nuevas leyes estrictas de privacidad de datos como AMLA, AMLD6 y AMLR. Además, la financiación del gobierno del Reino Unido a organizaciones para la innovación del producto puede impulsar el crecimiento del mercado. Por ejemplo,  

• En abril de 2022, Featurespace, una empresa de tecnología contra delitos financieros, recibió financiación de los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido para desarrollar un sistema impulsado por inteligencia artificial para que bancos y proveedores de servicios de pagos detecten fraudes en aplicaciones y lavado de dinero transfronterizo y, al mismo tiempo, protejan la privacidad de los datos.

Se espera que Asia Pacífico muestre un crecimiento en expansión durante el período previsto. Las naciones en desarrollo de la región, como India y Tailandia, están logrando avances sustanciales hacia la digitalización y facilitando soluciones bancarias sólidas para la seguridad de las transacciones nacionales para los bancos e instituciones financieras regionales. De manera similar, el crecimiento de las inversiones en países, incluidos Corea del Sur, el Sudeste Asiático, Oceanía y otros, para traer transformación digital en todos los países probablemente impulse la adopción de software contra el lavado de dinero.

El mercado mostrará un crecimiento moderado en Medio Oriente y África debido al aumento de las inversiones para la transformación digital de la economía.

América del Sur mostrará oportunidades de crecimiento debido a las nuevas regulaciones ALD y al despliegue de nuevas tecnologías en el cumplimiento ALD. Se proyecta que el aumento de los casos de lavado de dinero y la demanda de soluciones ALD acelerarán el crecimiento del mercado en América del Sur. Por ejemplo, según el informe del GAFI, Brasil mostrará avances en inteligencia financiera en investigaciones criminales. En enero de 2020, el Banco Central de Brasil mejoró las regulaciones de cumplimiento ALD para maximizar los sistemas contra el lavado de dinero con análisis avanzados.

Lista de empresas clave en el mercado de software contra el lavado de dinero

Actores del mercado impulsarán estrategias de fusiones y adquisiciones para ampliar su presencia

Los principales actores del software contra el lavado de dinero se están centrando en expandir su presencia global a través de estrategias de fusiones y adquisiciones. Además, los actores clave están invirtiendo en el software para aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para el desarrollo y la mejora de la eficiencia operativa. Las empresas apuntan a adquirir empresas pequeñas y locales para ampliar su presencia comercial. Por ejemplo,

En agosto de 2022, Ondato se asoció con Hawk AI, una plataforma de investigación y detección de lavado de dinero, ofreciendo un proceso de validación KYC integrado combinado con un paquete de análisis de comportamiento y monitoreo de transacciones AML.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Oráculo (A NOSOTROS.)


• ACI en todo el mundo (A NOSOTROS.)


• Eastnets (Estados Unidos)


• Socios ALD (EE. UU.)


• Alessa Inc. (Canadá)


• Acuant (Estados Unidos)


• Feedzai (Estados Unidos)


• Instituto SAS Inc. (A NOSOTROS.)


• ondato (Reino Unido)


• Escáner de sanciones (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2022 - Sanction Scanner colaboró ​​con Coinfirm, una investigación y análisis de blockchain, para implementar conocimientos de cumplimiento y ecosistemas financieros tradicionales. Esta asociación garantizará que los clientes puedan escanear y monitorear las transacciones mediadas por sus empresas tanto en busca de criptoactivos como de dinero sancionado.


• Octubre 2022 - Ondato se asoció con Radix Compliance, una empresa con sede en Malta que se centrará en ofrecer subcontratación KYC y AML. Radix Compliance implementará las capacidades de incorporación automatizada de Ondato para simplificar los procedimientos comerciales y producir servicios más seguros para sus clientes.


• julio 2022- Acuant anunció una colaboración con ServiceNow, un proveedor de servicios financieros, para brindar a los clientes una verificación de identidad en línea fluida, lucha contra el lavado de dinero (AML), Know Your Business (KYB), Know Your Customer (KYC) y cumplimiento normativo en una sola solución.


• Abril 2021 – Oracle se asoció con Duality Technologies, una empresa de tecnologías que mejoran la privacidad, para integrar las capacidades de Duality con el conjunto de productos Financial Crime and Compliance Management de Oracle para garantizar el cumplimiento de las pautas de privacidad globales y proteger los datos confidenciales.


• enero 2021 – Tier1 Financial Solutions, un software de gestión de relaciones para banca de inversión y mercados de capitales, anunció la adquisición de Alessa para transformar los procesos digitales dentro de las organizaciones para lograr el cumplimiento normativo, una mayor comprensión de los clientes, la protección de los ingresos y la automatización impulsada por la IA.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Anti-Money Laundering Software Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en puntos clave como empresas líderes, tipos de software y aplicaciones líderes de software y servicios. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de software AML y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe contiene varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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