Tamaño del mercado de cosmecéuticos de la ASEAN, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de producto (cuidado de la piel, cuidado del cabello y otros), por canal de distribución (farmacias/droguerías, tiendas en línea y otros) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado de cosmecéuticos de la ASEAN fue de 5.040 millones de dólares en 2020. Se prevé que el mercado crezca de 5.700 millones de dólares en 2021 a 14.750 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 14,5% en el período 2021-2028. El impacto de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los cosmecéuticos han experimentado un impacto negativo en la demanda en todos los países de la ASEAN en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado de la ASEAN exhibió un crecimiento menor del 7,7% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

En términos del escenario actual, existe una fuerte demanda de belleza estética en todas las regiones del mundo. Esta demanda se ha observado particularmente en los países de la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde la mejora de los parámetros económicos ha impulsado los niveles de ingresos disponibles de la población general. Este factor ha aumentado la demanda de productos de belleza y cuidado personal que mejoren la apariencia de una persona. Algunos productos de belleza que se espera experimenten un fuerte aumento en el crecimiento del mercado son el blanqueamiento de la piel y cosméticos anti-envejecimiento productos. También se espera que otros productos de cuidado personal, incluido el crecimiento del cabello, experimenten fuertes perspectivas de crecimiento.

A medida que más y más consumidores toman conciencia, se prevé que habrá una fuerte demanda de cosmecéuticos con mayor eficacia en términos de resultados estéticos. Se espera que estos factores aumenten la participación de actores destacados en las diversas iniciativas de I+D. Como se espera que estas iniciativas den lugar a lanzamientos de nuevos productos con mayor eficacia, se espera que las tasas de adopción de productos experimenten un fuerte aumento. Debido a estas tendencias de crecimiento estelares, se espera que el mercado sea testigo de un sólido crecimiento positivo en el período previsto.

El uso del canal de ventas en línea durante la pandemia permitió minimizar el impacto negativo

En términos del impacto de COVID, los cosmecéuticos de la ASEAN tuvieron un efecto negativo limitado en el crecimiento del mercado. Los consumidores de los países clave de la región de la ASEAN pudieron utilizar canales en línea para adquirir diversos productos. Al mismo tiempo, hubo cierto impacto negativo ya que las medidas de bloqueo impuestas por los distintos gobiernos de la región de la ASEAN provocaron una disminución significativa de las visitas al aire libre, lo que afectó la demanda de estos productos. Una proporción significativa de la población de la ASEAN utiliza varios productos a diario y, a menudo, los utiliza durante períodos más prolongados. A medida que los cierres limitaron las visitas en persona a tiendas físicas como farmacias, una proporción significativa de la población se conectó por primera vez. Estas tendencias también han reducido considerablemente el impacto negativo sobre la demanda de cosmecéuticos en la región.

En términos de empresas clave, L'Oreal registró una caída en los ingresos debido a las menores visitas presenciales a los salones de belleza debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en el mercado de Asia Pacífico, la compañía fue testigo de un crecimiento positivo del 1,5% en comparación con el año fiscal 2019. Algunas de las razones clave del fuerte crecimiento de la compañía en la región incluyen el sólido desempeño del segmento de Cosméticos Activos, que tiene varios productos en su cartera. A nivel nacional, Vietnam estuvo entre los menos afectados de la región de la ASEAN, mientras que Indonesia sufrió un impacto negativo debido a varias oleadas de la pandemia. Por lo tanto, la pandemia de COVID-19 provocó un crecimiento más lento en este mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento de la adopción de canales de ventas en línea para aumentar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más importantes observadas en este mercado en la región de la ASEAN es que los canales de ventas en línea en esta región han sido testigos de tendencias de crecimiento estelares en los últimos años. Según un artículo publicado en noviembre de 2020 por CNBC, debido a la pandemia de coronavirus, se estima que 40 millones de personas en seis países de la región de la ASEAN (Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia) utilizaron Internet por primera vez. vez en 2020. Se espera que este aumento en el número de usuarios de Internet contribuya en gran medida al crecimiento de este mercado en la región, ya que se espera que más consumidores utilicen estos canales para adoptar diversos productos.

Por lo tanto, se espera que el canal de comercio electrónico en la región de la ASEAN sea fundamental para el crecimiento de este mercado. Según los datos publicados por la base de datos Euromonitor Passport en 2019, Vietnam experimentó un crecimiento del 379,0 % en las ventas minoristas en línea durante el período 2013-18, mientras que Malasia experimentó un crecimiento del 308,4 % durante el período 2013-18. Indonesia también fue testigo de una fuerte tendencia de crecimiento del 196,7% a lo largo de 2013-18 en las ventas minoristas en línea. A medida que aumenta la penetración de Internet en toda la región, se espera que la presencia de los principales mercados en línea, junto con la creciente población de clase media, contribuya significativamente al progreso del mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la renta disponible en los países de la ASEAN para impulsar la adopción de cosmecéuticos

La mejora de los parámetros económicos de la región de la ASEAN ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas. Algunos factores incluyen un sólido crecimiento del PIB debido a flujos comerciales favorables, junto con un fuerte aumento del crecimiento económico per cápita. Esta importante mejora de los parámetros económicos ha dado lugar a un fuerte aumento de la renta disponible de la población de la región de la ASEAN. Según un informe de PricewaterhouseCoopers de mayo de 2018, se estima que hay 87 millones de hogares de clase media en la región de la ASEAN con ingresos en niveles que les permiten realizar compras discrecionales significativas. Además, factores como la rápida urbanización, seguida de un aumento en las tendencias de consumo. Además, se estima que el número de hogares de clase media en la región de la ASEAN alcanzará los 116 millones de hogares en 2020.

Por ejemplo, en los países de la ASEAN, Indonesia y Tailandia, existe una mayor conciencia sobre las tendencias de la caída del cabello y las diversas intervenciones cosmecéuticas para reducirlas. Además, se espera que estos dos países experimenten un fuerte aumento en el número de hogares de clase media con mayores ingresos disponibles. Estos factores han llevado a una mayor demanda de una serie de cuidado del cabello productos en estos países. Se espera que un aumento tan fuerte de la renta disponible aumente la demanda de una amplia gama de productos de belleza. Además, esto ha supuesto una mayor presencia y compromiso de varias empresas. Se prevé que estos acontecimientos positivos impulsen el crecimiento del mercado de cosmecéuticos de la ASEAN.

Desarrollo y uso de nuevos ingredientes activos para impulsar el crecimiento del mercado

Uno de los impulsores críticos y esenciales del mercado de cosmecéuticos de la ASEAN son los ingredientes activos emergentes que se utilizan para una amplia gama de áreas de aplicación. A medida que ha aumentado la demanda de productos de belleza con mayor eficacia y mejores resultados estéticos, ha surgido el desarrollo y uso de nuevos ingredientes activos. La necesidad de ingredientes activos mejores para los cosmecéuticos se hizo especialmente consciente a medida que mejoró la conciencia de los consumidores sobre las afirmaciones de eficacia de dichos productos. Algunos de los ingredientes activos modernos utilizados en dichos productos consisten en factores de crecimiento, citocinas y péptidos, factores de crecimiento y citocinas, que ayudan a estimular la proliferación celular.

Por ejemplo, se están llevando a cabo cada vez más iniciativas de I+D para desarrollar una nueva generación de ingredientes activos para cosmecéuticos. El objetivo de los productos más nuevos es mitigar los cambios provocados por los mecanismos de envejecimiento extrínsecos e intrínsecos. Se espera que estos desarrollos den lugar al lanzamiento de nuevos productos con mayor eficacia, lo que conducirá a un fuerte aumento en el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Escenario regulatorio laxo junto con preocupaciones sobre varios productos que impiden el crecimiento del mercado

A pesar de la creciente necesidad de cosmecéuticos eficaces, uno de los fuertes obstáculos para el crecimiento del mercado es la aplicación laxa de las regulaciones en la región de la ASEAN. A pesar de la presencia de las Directivas de Cosméticos de la ASEAN (ACD) en la región, un escenario regulatorio negligente puede impedir que muchas empresas destacadas inviertan en este mercado, junto con una disminución en las tasas de adopción de productos. Las empresas de los países de la ASEAN deben superar estrictos obstáculos regulatorios para el movimiento de sus cosméticos en la región. Sin embargo, a pesar de las regulaciones que reflejan la legislación de la Unión Europea (UE), muchas empresas nacionales no están preparadas para cumplir con estos requisitos. Además, se espera que la implementación laxa de las regulaciones limite el crecimiento del mercado. Tales factores han llevado a un escenario con una supervisión regulatoria negligente, que se espera que aumente aún más la presencia de cosmecéuticos falsificados en la región. Se espera que la disminución de la confianza del consumidor debido a tales sucesos obstaculice el crecimiento del mercado en la región durante el período previsto.

Las afirmaciones de eficacia no probadas de algunos productos de belleza son otra limitación importante que puede contribuir significativamente al declive de las fuertes perspectivas de crecimiento del mercado. Como estos productos no se someten al estricto proceso de aprobación regulatoria que varios productos farmacéuticos y dispositivos médicos sufren, existe un mayor riesgo de que varios fabricantes hagan afirmaciones sin fundamento sobre sus productos. Además de esto, una mayor conciencia de los consumidores sobre la falta de estudios científicos que validen las afirmaciones del fabricante sobre su producto también puede conducir a una disminución del crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

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El segmento de cuidado de la piel crecerá a la CAGR más alta en 2021-28

Según el tipo de producto, el mercado de la ASEAN se puede segmentar en cuidado de la piel, cuidado del cabello y otros.

El segmento de cuidado de la piel se puede subdividir en antienvejecimiento, blanqueamiento de la piel, protección solar, cuidado de la piel profesional, antiacné y otros segmentos. El segmento de cuidado del cabello se puede subdividir en segmentos de crecimiento del cabello, anticaspa y otros. El otro segmento se puede subdividir en cuidado de labios, blanqueamiento dental, preparaciones anticelulíticas/adelgazantes corporales y otros segmentos.

En términos del segmento de tipo de producto, el segmento de cuidado de la piel representó la mayor participación de mercado en 2020, atribuible a la fuerte demanda de productos para el cuidado de la piel. También se prevé que una mayor demanda de productos para blanquear la piel impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, también se espera que los lanzamientos previstos en este segmento durante el período previsto impulsen el fuerte crecimiento del segmento. Se espera que el segmento antienvejecimiento represente la parte dominante del segmento del cuidado de la piel, ya que un número cada vez mayor de personas optan por cosmecéuticos para revertir los signos del envejecimiento de forma segura. Por ejemplo, Indonesia presenta el mayor número de personas mayores del sudeste asiático. Se espera que estas fuertes tendencias del envejecimiento de la población aumenten la adopción de productos antienvejecimiento, lo que impulsará el crecimiento de este segmento en el período previsto de 2021-28.

Se espera que el segmento de cuidado del cabello sea el segundo segmento dominante en el período de pronóstico. Se proyecta que el segmento de cuidado del cabello será el segundo segmento de mercado más grande durante el período de pronóstico debido a la fuerte y sostenida demanda de productos anticaspa y para el crecimiento del cabello. Además, se espera que una mayor conciencia entre la población de los países de la ASEAN, como Tailandia e Indonesia, sobre la caída del cabello impulse el crecimiento del segmento.

El crecimiento del mercado en el segmento otros se deberá a la mayor demanda de productos que mejoren la apariencia estética, como los productos para blanquear los dientes. Además, se espera que el aumento de la demanda de productos para el cuidado de los labios, como bálsamos labiales y otros productos que mejoran la apariencia cosmética, como la preparación adelgazante corporal, impulse el crecimiento del mercado en 2021-28.

Por análisis del canal de distribución

Las farmacias y droguerías serán el segmento dominante en 2020

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias/droguerías, tiendas en línea y otros.

Se prevé que el segmento de farmacias/droguerías se convierta en el segmento más grande en 2021-28. Se espera que la cuota de mercado del segmento de farmacias/droguerías sea testigo de un aumento en el período de previsión. El dominio de estos segmentos se atribuye a la fuerte presencia de estos canales de ventas en los países de la ASEAN y a la población de estos países en estas tiendas físicas para la adquisición de productos como productos para el cuidado de la piel.

Se prevé que el segmento de tiendas en línea sea testigo de un crecimiento sustancial en la participación de mercado del segmento en el período previsto de 2021-28. Se proyecta que el segmento de tiendas en línea será el canal de ventas con mayores perspectivas de crecimiento debido a la fuerte penetración de Internet en la región, lo que conducirá a mayores ventas de comercio electrónico, junto con la creciente adopción de tiendas en línea en la región. El segmento otros comprende otros canales de distribución, como franquicias y grandes almacenes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según el país/subregión, el mercado de la ASEAN se puede segmentar en Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas y el resto de la ASEAN.

El tamaño del mercado en la ASEAN ascendió a 5.040 millones de dólares en 2020, y se espera que la región sea testigo de tasas de crecimiento estelares durante el período previsto. Algunos de los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado en la región son el fuerte aumento de los parámetros económicos de estos países, incluidos los ingresos disponibles, y la creciente demanda de cosmecéuticos con eficacia avanzada.

En términos de países, se espera que Tailandia sea el país más dominante en 2020. El dominio del mercado de Tailandia se debe al creciente ingreso disponible de los crecientes estratos de clase media del país, la fuerte demanda de bienes de consumo, incluidos diversos productos de belleza, y el crecimiento de los canales de comercio electrónico en el país. Además, se espera que el rápido envejecimiento de la población del país impulse la demanda de productos como los productos antienvejecimiento durante el período previsto.

Indonesia representó el segundo país más grande en el mercado de la ASEAN en 2020, y se prevé que el país registre una CAGR sólida. Algunas de las razones que contribuyen a las sólidas perspectivas de crecimiento de Indonesia incluyen la presencia de actores clave del mercado como Unilever y L'Oreal, junto con las diversas iniciativas gubernamentales para el crecimiento sostenido del mercado de cosmecéuticos en el país.

Otros países clave de la región de la ASEAN incluyen Malasia, Singapur, Vietnam y Filipinas. Se estima que Vietnam será testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado en Vietnam sea testigo de sólidas tendencias de crecimiento debido a la mejora de los factores económicos del país, el aumento de la demanda de productos de belleza y el crecimiento de las ventas en línea en el país. El resto de la región de la ASEAN tuvo una participación de mercado comparativamente menor en 2020. Sin embargo, se espera que las fuertes tendencias económicas en países como Laos y Camboya generen perspectivas de crecimiento, y se espera que estos mercados crezcan en el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Sólida cartera de L'Oréal & Procter and Gamble para elevar a estas empresas a una posición dominante

En cuanto al escenario de competencia, el mercado incluye muchas empresas con diversas carteras de productos que van desde productos para el cuidado del cabello hasta productos para el cuidado de la piel. En términos de participación de mercado, L'Oréal y Procter and Gamble dominan el mercado debido a su amplia cartera de productos, que cuenta con muchas gamas de productos destacadas. L'Oréal domina el mercado en varios segmentos gracias a sus cosmecéuticos antienvejecimiento y blanqueadores de la piel. Además, su oferta de productos en el sector activo productos cosméticos Se espera que el segmento consolide su posición como actor clave en el mercado. Los lanzamientos de nuevos productos y el desempeño estelar de ventas de L'Oréal en este espacio de mercado también lo han elevado a la posición más alta.

Proctor and Gamble y Unilever son otros actores clave en la región, especialmente debido a su sólida cartera de productos para el cuidado del cabello. Unilever tiene una presencia importante en el segmento del cuidado del cabello gracias a sus gamas de productos, como TRESemmé y Dove. Mientras que Procter and Gamble es uno de los principales actores debido a sus gamas de productos Pantene y Head & Shoulders, una oferta de productos clave en el segmento anticaspa. Sin embargo, se espera que otros actores clave como Beiersdorf y Shiseido Company Limited participen en estrategias de mercado, como planes de expansión, para aumentar su presencia en el mercado en la región.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• L'Oréal (Clichy, Francia)


• Estée Lauder Companies Inc. (Nueva York, EE. UU.)


• Beiersdorf (Hamburgo, Alemania)


• Shiseido Company Limited (Tokio, Japón)


• Procter and Gamble (Cincinnati, EE. UU.)


• AVON (Londres, Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2021 – La marca Innisfree, con sede en Corea del Sur, anunció el lanzamiento de una nueva línea antienvejecimiento, Black Tea Youth Enhancing, en Singapur.


• agosto 2019 – Dr. TWL Dermaceuticals, una empresa de ingeniería e investigación cosmecéutica dirigida por dermatólogos con sede en Singapur, anunció el lanzamiento del parche de administración transdérmica Qraser Cosmeceutical.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de ASEAN Cosmeceuticals Market

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El informe de investigación de mercado de cosmecéuticos de la ASEAN proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como la descripción general: tendencias en este mercado, una instantánea de los ingredientes activos utilizados en productos de belleza, lanzamientos de nuevos productos y desarrollos clave de la industria. Además, incluye una descripción general de los principales fabricantes y clientes de OEM en la región de la ASEAN y el impacto de COVID-19 en el mercado de la ASEAN. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca estrategias clave de los actores clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe