Tamaño del mercado de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) de la ASEAN, participación y análisis de impacto de Covid-19, por tipo (modo de agotamiento y modo de mejora), por tasa de potencia (alta potencia, media potencia y baja potencia), por aplicación (Redes y comunicaciones, procesamiento de datos, energía y potencia, electrónica de consumo, automoción y otros) y pronóstico del país, 2032

El tamaño del mercado de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) de la ASEAN fue de 235,2 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 746,09 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 9,6% en el período 2020-2032. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia. El impacto regional de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en toda la región en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) de la ASEAN exhibirá un crecimiento negativo del -3,9% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2016-2019. 

MOSFET (Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico) es un componente semiconductor común que se utiliza ampliamente para la amplificación de señales electrónicas en circuitos digitales y analógicos. La subcontratación de estos servicios de fabricación de electrónica de transistores (EMS) se está convirtiendo en una de las oportunidades de mercado clave para varios sectores industriales, ya que permite la producción de productos originales y de alta calidad a bajos costos, ayudando a los fabricantes a obtener una ventaja competitiva y mejorar la las perspectivas de crecimiento del mercado.

Tecnologías conectadas como la Internet de las cosas (IoT) y las comunicaciones inalámbricas se consideran las aplicaciones más importantes para el sector de la electrónica de potencia y tienen un enorme potencial para aumentar el tamaño del mercado. Estas tecnologías convergen en un único dispositivo o sistema con un transistor avanzado. Además, las tecnologías conectadas incluyen la electrónica automotriz y la electrónica industrial, ya que se espera que sean las aplicaciones de mayor crecimiento en el mercado de la ASEAN.

COVI El D-19 obstaculizará las inversiones en el sector manufacturero y creará condiciones comerciales volátiles

Actualmente, las ondas de choque de la pandemia de COVID 19 están perturbando las economías de todo el mundo. Además, también se espera que las tasas de crecimiento de las economías asiáticas emergentes se contraigan en 2020 y se recuperen en 2021, ya que se prevé que las plantas manufactureras de toda Asia sufran reveses importantes. El impacto a corto plazo de COVID-19 en el mercado se debe a las interrupciones repentinas en las actividades de fabricación y la interrupción de los sistemas de la cadena de suministro.

Países como India, Singapur, Malasia, Tailandia y Filipinas han visto las drásticas consecuencias de la pandemia de COVID-19. Entre ellos, Vietnam ha tenido un impacto relativamente bajo de la pandemia, debido a la creciente demanda de componentes de alta potencia de procesamiento para dispositivos móviles y otros dispositivos informáticos, lo que también contribuye al crecimiento del mercado de semiconductores en el segmento de la electrónica de consumo. La demanda de productos electrónicos de consumo es alta debido a la disponibilidad de mano de obra barata y a incentivos de inversión favorables. Se espera que el crecimiento del PIB se desacelere en 2020 hasta el 2,5%, pero el país seguirá liderando la ASEAN-5 en esta métrica.

Además, China es el mayor socio comercial y de inversión de los países de la ASEAN, donde la pandemia ha provocado una desaceleración de las actividades comerciales relacionadas con materias primas y otros equipos de fabricación, agravada por la caída del PIB de los países de la ASEAN. Para superar estos desafíos, Malasia ha lanzado un paquete de estímulo fiscal de alrededor del 17% de su PIB para apoyar a las pequeñas empresas y a los residentes que han sido duramente afectados por el COVID-19. De manera similar, Singapur introdujo un paquete de estímulo del 11% de su PIB para reforzar los planes de apoyo al empleo existentes y apoyar a los hogares ofreciendo pagos en efectivo en función de sus ingresos.

Sin embargo, aunque se espera que el mercado experimente una caída durante el período de la pandemia, se espera que se recupere a finales de 2020. Esto se debe principalmente a la participación activa de los fabricantes y los gobiernos para recuperar las pérdidas sufridas durante la pandemia y trabajando en diversas estrategias para rejuvenecer la economía.

ÚLTIMA TENDENCIA

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La adopción de ACES en el sector automotriz es una tendencia emergente del mercado

En la próxima década, se prevé que la industria automotriz experimente una tendencia emergente de vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos (ACES). Se espera que esto dé como resultado preferencias de movilidad y comportamientos de usuario variados, modelos de negocio innovadores, grupos de valor cambiantes y nuevos participantes en la industria automotriz. La tendencia ACES está habilitada por los avances tecnológicos en componentes electrónicos y software que tendrán un impacto positivo en la demanda de MOSFET en todo el sector automotriz.

Los países asiáticos tienen una mayor proporción de población más joven, lo que refuerza el gran entusiasmo de los fabricantes de automóviles por la tendencia ACES. Cualidades como el tamaño compacto, el peso ligero, la alta velocidad de conmutación y el funcionamiento silencioso mejoran la necesidad de los MOSFET al adoptar la tecnología ACES. Así, varios fabricantes de automóviles de la ASEAN están adoptando la tendencia ACES, incentivando así la producción de estos transistores.

FACTOR IMPULSOR

Creciente demanda de MOSFET compactos y duraderos para soluciones automatizadas eficientes que impulsen el crecimiento

En las últimas décadas, la demanda de soluciones automatizadas compactas y eficientes se ha convertido en el factor clave para fomentar la adopción de transistores de menor tamaño en una amplia gama de dispositivos electrónicos. El tamaño y peso ultrapequeños del MOSFET son ideales para aplicaciones que requieren un tamaño pequeño y menos espacio en la superficie inferior. En general, el tamaño compacto de los dispositivos electrónicos permite un funcionamiento silencioso y una conmutación de alta velocidad con soluciones automatizadas eficientes, lo que refuerza la demanda de estos transistores en toda la región de la ASEAN. Empaquetar los dispositivos de tamaño compacto en una sola unidad es perfecto para ahorrar espacio, lo que ofrece significativamente procesamiento de alta potencia, excelente confiabilidad y mejor rendimiento, impulsando su adopción en varias industrias.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Las perturbaciones arancelarias y el cambio en el comercio asiático obstaculizarán el crecimiento del mercado

La industria de la electrónica de potencia depende en gran medida de Estados Unidos, ya que este país ha sido un actor destacado en el electronica de potencia mercado con una participación dominante. Con el cambio en el liderazgo del país, Estados Unidos comenzó a imponer restricciones comerciales a China a partir de 2018, y si mantiene estas restricciones, se espera que el país sufra una disminución de ~16% en su participación de mercado. Además, los países en desarrollo de la ASEAN y la India siguieron estancados en 2019, presenciando fluctuaciones en las balanzas comerciales y aumentando la incertidumbre en el sector comercial asiático.

Además, se aplican aranceles a prácticamente todos los bienes y materiales industriales habituales para la producción de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico. Estos aranceles están impactando en la importación y exportación de componentes, lo que afectará directamente al coste de fabricación de estos dispositivos. Además, se espera que las empresas más pequeñas asuman cambios mínimos en los costos involucrados con estas perturbaciones arancelarias. Desde 2019, las exportaciones de Vietnam disminuyeron un 10,5%, lo que arrastró el valor de las exportaciones asiáticas en un 40% y resultó en un modesto crecimiento del mercado en otros países de la ASEAN. 

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento de tipo de agotamiento crecerá a una tasa compuesta anual más alta

Entre todos los segmentos de tipo, se proyecta que el segmento del modo de agotamiento crecerá exponencialmente durante el período de pronóstico, debido a la creciente necesidad de un circuito de voltaje/corriente muy bajo, que podría usar una matriz de circuitos integrados duales o cuádruples combinados de dispositivos lineales avanzados. Los transistores de tipo agotamiento requieren voltaje de fuente de puerta (VGS) para apagar el dispositivo y tienen una amplia gama de aplicaciones en los sectores de automoción y electrónica de consumo.

Se estima que el segmento del modo de mejora tendrá un crecimiento progresivo, ya que este tipo es equivalente al interruptor "normalmente abierto" y requiere voltaje de fuente de puerta para encender el dispositivo. Los transistores en modo de mejora se utilizan en circuitos integrados para producir puertas lógicas de tipo CMOS y circuitos de conmutación de potencia en forma de puertas PMOS (canal P) y NMOS (canal N).

Por análisis de tasa de potencia

Alta tasa de potencia para presenciar la CAGR más alta

Se prevé que el segmento de alta potencia presente la CAGR más alta, ya que estos dispositivos ofrecen una gran eficiencia de trabajo a los motores. Se espera que el segmento de transistores de potencia media experimente un crecimiento prometedor en el mercado debido a la creciente demanda de dispositivos electrónicos de consumo como teléfonos móviles, portátiles, tabletas, etc. Los MOSFET de potencia media y alta tienen una amplia gama de aplicaciones en el sector de TI que permite el buen funcionamiento de centros de datos, dispositivos automotrices y otros productos electrónicos.

Se prevé que el segmento de baja potencia tenga un crecimiento de mercado estable debido a la demanda constante de estos transistores en varios sectores industriales y aplicaciones reducidas.

Por análisis de aplicaciones

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El sector automotriz dominará la cuota de mercado

El sector automotriz tiene la participación más alta en el mercado MOSFET de la ASEAN, respaldado por la creciente demanda de dispositivos de alta potencia para varios motores de automóviles y la creciente adopción de la tendencia Autónoma, Conectada, Eléctrica y Compartida (ACES).

Se prevé que el segmento de electrónica de consumo experimente la CAGR más alta durante el período previsto debido a la creciente dependencia de Internet y los dispositivos móviles.

Con la repentina aparición de COVID-19, el trabajo desde casa se ha convertido en la razón clave del aumento de los centros de procesamiento de datos y redes a nivel mundial. Además, las pequeñas y medianas organizaciones de la ASEAN están adoptando estrategias para trabajar desde casa en los próximos años, lo que se espera que impulse la demanda de MOSFET en los sectores de procesamiento de datos, redes y comunicaciones.

Se espera que el segmento de energía y potencia experimente un crecimiento sustancial debido a los próximos proyectos renovables para la generación de electricidad. Es probable que el segmento de otros experimente un crecimiento estancado con aplicaciones limitadas y demanda de dispositivos de baja potencia.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Se espera que el mercado de la ASEAN sea testigo de un crecimiento destacado en el período previsto, debido a la presencia de actores clave y sus iniciativas en la región. Además, los países de la ASEAN como Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia son las principales economías que contribuyen a los ingresos del mercado.

Entre ellos, Singapur representó la mayor cuota de mercado de MOSFET de la ASEAN, debido a la creciente demanda de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico de alta calidad en toda la industria electrónica del país. Además de esto, Singapur cuenta con mano de obra calificada que trabaja para mantener la resistencia de los módulos discretos.

Vietnam será testigo de la CAGR más alta respaldada por una industria de electrónica de potencia en expansión

Se espera que Vietnam crezca significativamente a una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período previsto. Esto se debe principalmente al crecimiento y avances en el mercado de electrónica de potencia del país. Además, la creciente demanda de soluciones de automatización compactas, mayor durabilidad y eficiencia ha ayudado a aumentar la tasa de adopción de MOSFET. Por lo tanto, se prevé que el mercado de Vietnam experimente un crecimiento decente en los próximos años.

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Aparte de los desafíos actuales, como los recursos limitados y el subdesarrollo del mercado interno, Singapur sigue siendo uno de los países pioneros en el mercado de semiconductores en ciertos segmentos. El país no cuenta con muchos proveedores locales y los proveedores disponibles están vinculados a entidades extranjeras. Esto se debe a que el gobierno de Singapur está haciendo hincapié en equilibrar las fortalezas de las multinacionales.

El mercado de Singapur necesita optimizar las asociaciones público-privadas para las instalaciones de semiconductores y, en este sentido, Taiwán lidera la industria de semiconductores. Singapur, al ser un país con costos elevados, dificulta los costos de fabricación y genera un alto costo de funcionamiento de las empresas. Sin embargo, el país está trabajando actualmente en descentralizar el campo y se está centrando en mejorar el crecimiento de la industria de semiconductores desde el punto de vista de la ASEAN y los proveedores se están centrando en ampliar sus plantas de fabricación en otros países rentables.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Infineon, ON Semiconductor, STMicroelectronics y Vishay Intertechnology se centrarán en estrategias tecnológicas y de adquisición

Los fabricantes clave tienden a mejorar la potencia de resistencia de los MOSFET y la compatibilidad con otros componentes semiconductores. Por ejemplo, en junio de 2020, Renesas presentó HIP2211 y HIP2210, un nuevo par de controladores de medio puente de 100 V que son la actualización compatible con pines de próxima generación del controlador de puente ISL2111. Varios fabricantes están ampliando continuamente su posición en el mercado mediante la aceleración de los desarrollos tecnológicos como estrategia central.

Las adquisiciones de negocios son una de las estrategias clave adoptadas por los principales actores del mercado que ayudan a mejorar sus negocios y carteras de productos. Por ejemplo, en junio de 2019, Infineon adquirió Cypress Semiconductor Corporation, que ofrece una amplia gama de componentes semiconductores. Asimismo, en marzo de 2020, Renesas adquirió IDT, un proveedor de productos de señal mixta analógica.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Alemania)


• STMicroelectrónica (Ginebra, Suiza)


• ON Semiconductor Corporación (Arizona, Estados Unidos)


• Vishay Intertecnología, Inc. (Pensilvania, Estados Unidos)


• CORPORACIÓN TOSHIBA (‎Tokio, Japón‎)


• Corporación eléctrica Mitsubishi (Tokio, Japón)


• Instrumentos de Texas incorporados (Texas, Estados Unidos)


• Renesas Electrónica Corporación (Tokio, Japón)


• Diodos incorporados (Texas, Estados Unidos)


• Fuji Electric Co., Ltd. (Tokio, Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2020: Toshiba incluyó MOSFET de potencia de canal N de 80 V en su serie U-MOS X-H con procesador de última generación.


• Agosto de 2019: Fuji Electric adquirió Consul Neowatt Power Solutions Pvt. Limitado. Ltd., un fabricante indio de equipos de suministro de energía, como servoestabilizadores de voltaje de sistemas de energía ininterrumpida (UPS), inversores solares fuera de la red, filtros de armónicos activos y muchos más.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de ASEAN Metal

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El informe de mercado de Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de la ASEAN proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias actuales del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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