Tamaño del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico, participación y análisis de la industria, por tipo (programado y no programado), por ubicación (en tierra y mar adentro) y pronóstico de país, 2024-2032

El tamaño del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico se valoró en 15,38 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 17,00 mil millones de dólares en 2024 a 33,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,83% durante el período previsto.

Las turbinas eólicas deben operarse y mantenerse regularmente. El proceso involucra al fabricante de turbinas, el propietario del proyecto, el despachador de servicios públicos y los equipos de operación y mantenimiento. Las operaciones de las turbinas eólicas incluyen la administración de actividades diarias como monitorear el desempeño, controlar las operaciones y enviar equipos de mantenimiento cuando sea necesario para mantenimiento preventivo o programado y paradas forzadas o mantenimiento no programado.

Con la creciente demanda de energía renovable en la región, la energía eólica se está convirtiendo en un sector prometedor que puede lograr los objetivos ya fijados por los países asiáticos. Por ejemplo, China es uno de los principales países que invierten en fuentes de energía renovables. Según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), en 2023, China añadió 75 GW de energía renovable , y la mayor parte proviene de 6 GW de energía eólica marina y 69 GW de energía eólica terrestre, liderando la inversión global.

La pandemia de COVID-19 había afectado significativamente las operaciones en todo el mundo. En varios países, la industria de las energías renovables depende en gran medida de las importaciones de otros países, principalmente China. Además, la industria eólica depende de las importaciones de equipos eólicos de varios países. Debido al bloqueo en varios países, los principales fabricantes de equipos eólicos, como GE, Xinjiang Goldwin y otros, se enfrentaron a cierres de producción, lo que provocó enormes retrasos y retrasos en el cumplimiento de los pedidos. Por ejemplo, según GWEC, las turbinas eólicas experimentaron una disminución del 66% en 2020 en el número de nuevas instalaciones.

Tendencias del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico

Mayor enfoque hacia la generación de energía a través de energías renovables para impulsar la expansión del mercado

La demanda de electricidad en Asia aumenta constantemente con el desarrollo económico y el crecimiento demográfico. A medida que aumenta la demanda, los países aumentan su capacidad eléctrica instalando nuevas plantas o ampliando las existentes. Debido a las exigencias medioambientales, varios países utilizan recursos energéticos renovables, en particular la energía eólica, para producir electricidad. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico.

El cambio climático y las emisiones de carbono han llevado a muchos países a adoptar energías renovables para limitar las emisiones de carbono y aspirar a lograr la neutralidad de carbono en los próximos años. Los cambios en la industria energética han aumentado la adopción de la energía eólica marina como una de las fuentes de energía renovable más prometedoras para explotar el rico potencial del viento, aumentando el mercado de la energía eólica marina en la región de Asia Pacífico.

Según un informe de marzo de 2023 del Operador del Mercado Energético de Australia (AEMO), había suficiente energía renovable disponible para satisfacer el 98,6% de las necesidades eléctricas totales de Australia Oriental, lo más cercano a lograr un 100% de electricidad limpia en la historia del sector energético de la red en Australia. . Además, las energías renovables representaron el 38,9% de la demanda promedio en el Mercado Eléctrico Nacional (NEM) en el trimestre de septiembre de 2023, la mayor cantidad de cualquier tercer trimestre. Las emisiones de dióxido de carbono del sector energético de fuente única más grande de Australia registraron una caída del 11% en comparación con el año anterior.

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Factores de crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico

Necesidad de soluciones energéticas confiables y rentables para acelerar el crecimiento del mercado

El sector energético sigue buscando soluciones fiables y rentables. Varios países han comenzado a invertir en el almacenamiento y suministro de energía renovable debido a la drástica situación del cambio climático o al aumento de la demanda de energía. Con la creciente importancia de las fuentes de energía renovables, los científicos están haciendo grandes esfuerzos para crear tecnología avanzada en este campo. Además, la reciente reducción de los costes de instalación ha facilitado el crecimiento del mercado de mantenimiento de aerogeneradores.

La industria de generación de energía sigue buscando soluciones fiables y económicas. Muchos países han comenzado a capitalizar el almacenamiento de energía renovable para situaciones futuras o períodos de mayor demanda de energía. Los países también han reconocido los beneficios de las fuentes de energía renovables y, como resultado, los científicos han trabajado incansablemente para desarrollar tecnología en estas áreas. Además, la caída de los precios de instalación en los últimos años ha impulsado la expansión del mercado de mantenimiento de parques eólicos.

Políticas prometedoras de energía renovable y mayores inversiones en energía eólica para impulsar el crecimiento del mercado

Se han implementado políticas gubernamentales favorables e incentivos atractivos para desarrollar un sistema eléctrico libre de emisiones, aumentando la capacidad instalada anual durante el último año. Países como China, India y Japón se están centrando en reducir su dependencia de fuentes de energía basadas en combustibles fósiles. Los países desarrollados se han concentrado en sistemas basados ​​en el mercado, como subastas competitivas y tarifas reguladas. China ha apoyado el crecimiento industrial mediante la implementación de planes y políticas favorables, como la compra obligatoria de energía renovable y el plan quinquenal de transición energética. Se prevé que estos planes aumentarán el consumo de energía eólica de China al 20% para 2030, fomentando la instalación de nuevas turbinas. Además, Japón y la India han introducido políticas de tarifas reguladas para promover la inversión en proyectos de energía renovable. Las políticas e iniciativas de apoyo para reducir el impacto ambiental han impulsado significativamente el mercado de energía renovable y han dado lugar a la instalación anual de turbinas.

El aumento de los protocolos ambientales alienta a la industria de generación de energía a cambiar a fuentes de energía más limpias y respetuosas con el medio ambiente en Asia. Varios países asiáticos se centran en desarrollar la generación de energía renovable para reducir la dependencia de las fuentes de energía tradicionales. La energía eólica es una de las importantes fuentes de energía renovables que puede afrontar muchos de los desafíos de producción de energía del mundo. Según GWEC, se estima que la capacidad total de energía eólica en Asia alcanzará los 519 GW en 2024, con una adición de casi 82 ​​GW de capacidad en 2023, lo que representa un aumento de casi el 18,7 %. Por lo tanto, un desarrollo considerable de la energía eólica requiere un control y un mantenimiento eficaces a intervalos regulares. Como resultado, el aumento de la inversión en energía eólica probablemente aumentará la demanda de operación y mantenimiento de turbinas eólicas servicios.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las fluctuaciones en los precios de las materias primas y los costos de mantenimiento pueden crear desafíos para la expansión del mercado

El acero es un factor clave en la construcción de turbinas eólicas. Los términos y condiciones del contrato con los productores de acero pueden durar de uno a varios años y determinan completamente el precio de la materia prima. En India, el acero abrió a 521,8 dólares en la primera semana de junio de 2024, mostrando una tendencia a la baja del 0,48%. El acero, un metal pulido a mano durante siglos, sigue siendo la opción más importante y versátil en la fabricación.

Además, el costo del producto terminado fluctúa debido a las variaciones en el precio del acero. El precio del producto final aumenta debido a un aumento en los costos de producción de la materia prima. Además, debido a esta variabilidad, el desempeño financiero de los principales actores del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas puede verse afectado negativamente. Esto puede obstaculizar el potencial de crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico

Análisis por tipo

La creciente demanda de nuevas instalaciones y reconstrucción de turbinas eólicas antiguas está dominada por el tipo no programado

Por tipo, el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico se segmenta en programado y no programado.

El segmento no programado dominará el mercado durante el período de previsión. Implica responder a cualquier evento inesperado, que va desde actividades menores, como restablecer sensores o disyuntores, hasta reparaciones importantes, como retirar una góndola de una torre para reemplazar el engranaje de guiñada. En noviembre de 2022, Tianjin Sure Energy comenzó a desarrollar lubricantes para el mantenimiento no programado de turbinas eólicas y consiguió que su primer cliente, ExxonMobil, hiciera el trabajo. Además, los expertos recomendaron utilizar aceites base de polialfaolefina metaloceno (mPAO) 150 y 300 SpectraSyn Elite™, que proporcionan un alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas, estabilidad al corte durante largos intervalos de drenaje y propiedades a baja temperatura para un arranque suave en climas fríos.

En el tipo programado, el mantenimiento regular y planificado se realiza y registra en el momento programado. Están planificados previamente y cuestan menos en comparación con los tipos de mantenimiento no programados. Por tanto, está creciendo de forma constante en el mercado.

En febrero de 2024, Cyan Renewables, empresa de la cartera de Seraya Partners, compartió planes para construir el primer buque de servicio (SOV) de Siemens Gamesa en Asia para facilitar el mantenimiento de las turbinas eólicas para los proyectos eólicos marinos de Hai Long en Taiwán. El contrato comenzará en 2026. SOV operará 73 aerogeneradores marinos SG 14-222 DD en el parque eólico marino Hai Long ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de la costa del condado de Changhua, Taiwán.

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Por análisis de ubicación

La creciente instalación de turbinas eólicas terrestres en la región de Asia Pacífico aumentará la demanda de ubicación terrestre

Según la ubicación, el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico se segmenta en terrestres y marinos.

El segmento onshore domina el mercado. Las turbinas terrestres requieren una baja inversión debido a la estructura de costos económicos en comparación con las turbinas marinas, que es uno de los principales factores para el dominio del segmento en toda la región. Además, la energía eólica terrestre se ha convertido en la fuente de energía renovable más valorada de la región y representa una cuota de mercado considerable. Esto se debe a su bajo costo en comparación con energía eólica marina , combinado con un proceso de instalación simple y emisiones reducidas de gases de efecto invernadero (GEI).

Varios parques/proyectos de energía eólica marina se encuentran en la fase de planificación y aprobación en Asia Pacífico. La instalación de turbinas eólicas marinas necesita más capital que las terrestres. Además, el examen geológico y los descubrimientos científicos desempeñan un papel crucial en las instalaciones de turbinas eólicas marinas. Por estas razones, las ubicaciones costa afuera están rezagadas en el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas.  En marzo de 2024, Siemens Gamesa firmó un contrato con la filial taiwanesa de Marco Polo Marine, PKR offshore, para prestar servicios en proyectos eólicos marinos en Corea del Sur y Taiwán. El acuerdo está firmado hasta 2026 y puede ampliarse hasta 2030.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Según el país, el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico se divide en China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y el resto de Asia Pacífico.

China se situó entre las naciones líderes en inversión en fuentes renovables, particularmente en energía eólica, y, en consecuencia, dominó la cuota de mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico. Según la Administración Nacional de Energía (ANE), China se fijó el objetivo de aumentar la generación de energía del 55% a partir de plantas solares y del 21% a partir de plantas eólicas a alrededor del 15,3% del consumo total de energía en 2023.

En Australia, el estrecho de Bass es un lugar atractivo para la instalación de turbinas eólicas en alta mar en el país, pero debido a la crucial extracción de petróleo crudo en la región, con el 40% del suministro de gas natural al este de Australia, ha dificultado la instalación de nuevas instalaciones. En mayo de 2024, Australia aprobó seis proyectos para explorar la viabilidad de construir parques eólicos en aguas frente a su costa sur para aumentar su uso de energía renovable y cumplir su objetivo de emisiones netas cero para 2050. Los 12 proyectos, incluidas propuestas de los gigantes eólicos Orsted , Abre una nueva pestaña, e Iberdrola Abre una nueva pestaña, tendrían 25 gigavatios (GW) de capacidad de generación fuera de Victoria. Esta capacidad es mayor que la capacidad actual del país y es necesaria para reemplazar la energía del carbón.

Japón ha iniciado una Estrategia de Crecimiento Verde, que aumenta la participación de las energías renovables en el objetivo de generación de energía hasta triplicar el 50% para 2050, basándose en su objetivo actual del 22-24% para 2030. La creciente tendencia neta de emisiones cero de carbono en la región ha hecho que Japón importante para el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de Asia Pacífico. Con 4.437 MW de instalaciones eólicas en 2020, incluidos 65 MW de energía eólica marina, la energía eólica se está convirtiendo en una fuente principal de apoyo para que Japón alcance su objetivo de cero emisiones netas y descarbonice sus industrias pesadas, como la fabricación de acero y el transporte marítimo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

General Electric es uno de los principales actores gracias a varias inversiones en la región

General Electric es una de las empresas líderes en el mundo en términos de brindar soluciones industriales de alta tecnología, con más de 331 plantas de fabricación ubicadas en todo el mundo. La empresa tiene una larga experiencia en el desarrollo de sistemas de cogeneración y se esfuerza constantemente por avanzar en las tecnologías de generación distribuida en energías renovables. General Electric tiene operaciones en Australia, Singapur, China e India.

Además, en septiembre de 2022, Goldwind cerró un nuevo acuerdo con Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company para suministrar 111 unidades de turbinas GW155-4,5MW, las más grandes de su tipo en Uzbekistán y Asia Central. Además, el acuerdo con Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, contemplará el suministro de 111 GW (155-4,5 MW) al parque eólico de Zarafshan en la región de Navoi, en el centro de Uzbekistán. La entrega del proyecto estaba programada para comenzar en el tercer trimestre de 2022 y completarse a fines de 2024. Una vez construido y en funcionamiento, mejorará significativamente la combinación de energía local, alimentando a 500.000 hogares de Uzbekistán y desplazando 1,1 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. El proyecto ayudará a Uzbekistán a alcanzar el objetivo de aumentar la proporción de electricidad verde al 25% para 2030.

Lista de los mejores Viento Turbina Empresas de operación y mantenimiento en Asia Pacífico/ Lista de los mejores Empresas de operación y mantenimiento de turbinas eólicas:

• Deutsche Windtechnik AG (Alemania)


• Servicios eólicos australianos (Australia)


• General Electric (EE.UU.)


• Siemens Energía (Alemania)


• Vesta (Dinamarca)


• Viento de oro (China)


• Suzlon Energy Limited (India)


• Servicios Alpha Offshore (Dinamarca)


• Servicios eólicos profesionales (Australia)


• Mar de Worley (Australia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En enero de 2024 , Abukuma South Wind Power LLC eligió el negocio de energía eólica terrestre de GE Vernova como proveedor para el parque eólico Abukuma South Wind Power en la ciudad de Iwaki y Hirono Ward, Fukushima, Japón. Abukuma South Wind Power firmó un contrato de suministro de turbinas con Kandenko, EPC, para suministrar 28 unidades de turbinas GE Vernova 3.2-1031 que producen aproximadamente 90 megavatios (MW) de energía y también firmó un contrato de servicio completo a largo plazo con GE Vernova.


• En septiembre de 2022, Vestas, en colaboración con Mercury, recibió un pedido de 43 MW para el parque eólico Kaiwera Downs en Nueva Zelanda. El proyecto incluye diez aerogeneradores V136-4,2 MW con un sistema operativo de 4,3 MW, entregados e instalados por Vestas. Una vez finalizado, Vestas celebrará un contrato de servicio y mantenimiento Active Output Management 5000 (AOM5000) de 30 años para optimizar la producción de energía y, al mismo tiempo, proporcionar a Mercury certeza comercial a largo plazo para el parque eólico.


• En septiembre de 2022 , Goldwind firmó un nuevo contrato con Abu Dhabi Future Energy Company Masdar para suministrar 111 unidades de la turbina GW155-4,5MW, la más grande de su tipo en Uzbekistán y Asia Central. Además, el contrato de Abu Dhabi Future Energy Company con Masdar suministrará 111 GW (155-4,5 MW) al parque eólico de Zarafshan, en el centro de Uzbekistán, en la región de Navoi. Suministra electricidad a 500.000 hogares en Uzbekistán y desplaza 1,1 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente.


• En junio de 2021 , Suzlon Group consiguió un nuevo pedido para desarrollar proyectos de energía eólica de 252 MW de CLP India. Como parte del proyecto, la empresa trabajará en el suministro, cimentación, montaje y puesta en marcha, además de la operación y mantenimiento de 120 unidades de aerogeneradores.


• En agosto de 2020 , GE Renewable Energy anunció que había recibido los contratos para operar y construir el parque eólico Murra Warra II de 209 MW en Victoria, Australia. El parque eólico utiliza 38 turbinas eólicas GE Cypress 5.5-158 y produce suficiente energía renovable para compensar 500.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes, los tipos de piensos y gasificadores y las aplicaciones de productos líderes. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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