Tamaño del mercado de carretillas elevadoras automatizadas, participación y análisis de la industria, por tipo (transportador de paletas, contrapeso, estabilizador y carretilla retráctil), por tecnología de navegación (guiada por láser, guiada magnética, guiada por visión y otras), por aplicación (transporte y distribución, Almacenamiento, ensamblaje y embalaje), por industria (automotriz, alimentos y bebidas, comercio electrónico y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de carretillas elevadoras automatizadas se valoró en 630 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 690 millones de dólares en 2024 a 1,520 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de carretillas elevadoras automatizadas con una participación del 34,92% en 2023.

Las carretillas elevadoras automáticas, también conocidas como robots móviles autónomos (AMR), se utilizan para el manejo de materiales y se están volviendo cada vez más populares en diversas industrias debido a su capacidad para mejorar la eficiencia, la productividad y la seguridad. Estos sistemas avanzados están diseñados para transportar y manejar cargas de forma autónoma dentro de almacenes, instalaciones de fabricación y centros de distribución. También ayudan a reducir la cantidad de accidentes que ocurren cuando el camión está en marcha, durante la inestabilidad al conducir cuesta abajo con una carga y al transportar cargas equilibradas de manera desigual. Como resultado, la adopción de montacargas automatizados está creciendo rápidamente. Además, los actores clave están adoptando sólidas estrategias comerciales, como vender carretillas elevadoras automáticas a precios más bajos, utilizar tecnología láser para la navegación y ofrecer máquinas de almacenamiento un poco más pequeñas para aumentar el tamaño del mercado. 

Además, importantes actores como Toyota Industries Corporation, Dematic, E & K Automation GmbH y otros están comprometidos en la introducción de nuevos productos tecnológicamente avanzados para la manipulación y recogida de palés para aplicaciones de logística y embalaje. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Toyota Material Handling Japan (TMHJ), una subsidiaria de Toyota Industries Corporation, presentó una nueva carretilla elevadora autónoma para aplicaciones de carga. Es una tecnología basada en Inteligencia Artificial (IA) de próxima generación que detecta automáticamente la posición y ubicación de los camiones y las paletas de carga dentro de un camión. Está integrado con la tecnología 3D-Lidar que detecta automáticamente la ubicación de las transpaletas. Este producto en particular encuentra aplicación en almacenes, instalaciones de fabricación y automatización logística. Este factor impulsa el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de carretillas elevadoras automatizadas

Adopción creciente de prácticas de automatización industrial e industria 4.0

Las tecnologías de navegación avanzadas, como la guía láser, la guía visual y la navegación basada en sensores, están ganando terreno, lo que permite que dichos productos naveguen en entornos complejos con mayor precisión y eficiencia. Esta transformación digital significa que las computadoras se comunican entre sí para tomar decisiones sin intervención humana. La creciente penetración de tecnologías como la Industria 4.0, la Internet de las cosas , Internet de Sistemas y la integración de sistemas físicos y cibernéticos en carretillas elevadoras automatizadas son las últimas tendencias en el mercado global.

Además, la Industria 4.0 ha aportado muchos beneficios a la industria, como la optimización de la cadena de suministro y la logística, los robots, la fabricación aditiva (impresión 3D), los dispositivos y vehículos autónomos, y la nube y el Internet de las cosas. El rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico está impulsando la demanda de estos productos en almacenes y centros de distribución. Hay una adopción cada vez mayor de estos productos en entornos de almacenamiento en frío y congelación, particularmente en la industria de alimentos y bebidas. Por lo tanto, se espera que la Industria 4.0 y la creciente difusión de la automatización industrial creen oportunidades rentables para aumentar la participación del mercado de carretillas elevadoras automatizadas.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado global debido al aumento de la necesidad de automatización y operaciones sin contacto para garantizar la continuidad y minimizar el contacto entre humanos en equipo de manipulación de materiales .

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Factores de crecimiento del mercado de carretillas elevadoras automatizadas

Aumento de la adopción de la automatización en almacenes e instalaciones de fabricación para impulsar el crecimiento del mercado

Muchas industrias enfrentan desafíos para encontrar y retener operadores de montacargas capacitados, particularmente en regiones con mercados laborales ajustados. Estos productos pueden ayudar a cerrar esta brecha al reducir la necesidad de operadores humanos, mitigando el impacto de la escasez de mano de obra. El proceso de manipulación de materiales juega un papel clave en el buen funcionamiento de una industria. Ayuda en el movimiento de productos y materiales de un lugar a otro, lo que lo convierte en una preocupación principal para los gerentes. Agilizar este proceso mediante la automatización y la digitalización es fundamental para satisfacer la demanda. La introducción de la digitalización y la automatización ha supuesto una evolución en la industria, haciendo que el proceso de manipulación de materiales sea más ágil y autónomo, lo que ha aumentado la demanda de carretillas elevadoras automatizadas.

Además, un cambio en el procedimiento de manipulación de materiales ha dado como resultado un flujo de materiales eficiente y fluido. Esto ha permitido a muchas industrias adaptarse a los procesos de fabricación justo a tiempo (JIT) con procesos de fabricación total o semiautomatizados. Por ejemplo, al fabricar un producto, se requiere una cantidad específica de materias primas en determinados intervalos. Con la ayuda de la automatización y la transmisión de datos digitales, los materiales se mueven constantemente, por lo que el proceso de producción no se detiene.

Además, la creciente industria del comercio electrónico y la creciente automatización en los sectores logísticos, que conduce a la creciente demanda de productos autónomos para manipular y recoger palés de manera eficaz, han creado la demanda de dichos productos, impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional (ITA), se prevé que el sector mundial del comercio electrónico B2B crecerá con una tasa compuesta anual del 14,5% de 2019 a 2026. Como resultado, la creciente demanda de digitalización y automatización de los procesos de manipulación de materiales está impulsando el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de instalación y la baja flexibilidad pueden limitar el crecimiento del mercado

Las carretillas elevadoras automatizadas y la infraestructura asociada, como sistemas de navegación, estaciones de carga, hardware y componentes, requieren una gran inversión de capital, lo que puede dificultar su adopción generalizada, especialmente entre empresas más pequeñas o con presupuestos limitados. El costo promedio de dichos productos oscila entre 50.000 y 150.000 dólares, dependiendo de la capacidad de la planta, la capacidad de carga de la máquina y la tecnología habilitada. Sin embargo, los fabricantes pequeños o medianos no pueden soportar una inversión de capital tan grande. Además, los carros automatizados se controlan en los espacios del sistema mediante una ruta y movimientos de producto predeterminados. Esto reduce la flexibilidad en industrias que requieren montacargas para múltiples propósitos.

Además, hay industrias en las que se utilizan ambos montacargas, es decir, automatizados y tripulados. En este tipo de industrias, los operadores necesitan una formación especial sobre cómo trabajar con montacargas automatizados en un mismo ecosistema. Todos estos factores limitan el uso de carretillas elevadoras automatizadas y, por tanto, limitan el crecimiento del mercado de carretillas elevadoras automatizadas.

Análisis de segmentación del mercado de carretillas elevadoras automatizadas

Análisis por tipo

El segmento de contrapeso domina debido a sus diversos beneficios

Por tipo, el mercado de carretillas elevadoras automatizadas se clasifica en transpaletas, contrapesos, estabilizadores y carretillas retráctiles.

Según el análisis, el segmento de contrapeso domina el mercado en términos de participación en los ingresos, y se proyecta que el mismo segmento sea testigo de una participación sustancial durante el período de pronóstico. Esto se debe a varios beneficios asociados con dichos productos, como robustez, capacidad para manejar cargas pesadas, mayor productividad y mayor seguridad en aplicaciones de manipulación de materiales. Además, encuentra aplicaciones en automoción, almacenes, logística y centros de distribución.

Se prevé que el segmento de transportadores de paletas observe una participación significativa durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de dichos productos en numerosas aplicaciones, como los sectores de alimentos y bebidas, automoción, comercio electrónico, logística y almacenes. Estos camiones se utilizan para múltiples aplicaciones, como carga, descarga, almacenamiento y envío, y muchas más. Además, las transpaletas son comparativamente más baratas que las transpaletas, lo que las hace más asequibles para las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Se prevé que los segmentos de estabilizadores y carretillas retráctiles crezcan moderadamente durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de manejo eficiente y seguro de cargas pesadas y de gran tamaño en numerosos sectores verticales de la industria, como instalaciones de fabricación, almacenes y centros de distribución. Todos estos factores están aumentando la cuota de mercado mundial de carretillas elevadoras automatizadas.

Sin embargo, estos camiones son relativamente más grandes, lo que requiere espacio de movimiento adicional, lo que limita sus aplicaciones.

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Por análisis de tecnología de navegación

Segmento guiado por láser gracias a su capacidad de navegación precisa

Por tecnología de navegación, el mercado se segmenta en guiado por láser, guiado magnético, guiado por visión y otros.

Según la tecnología de navegación, el segmento guiado por láser dominó el mercado en términos de participación en los ingresos en 2023, y el mismo segmento está listo para expandirse a una tasa de crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la implementación de sensores LiDAR (detección y alcance de luz) en la tecnología para ofrecer capacidades de navegación precisas para sistemas automatizados de montacargas. Funciona en un entorno dinámico sin necesidad de dispositivos físicos como cables magnéticos. Además, esta tecnología tiene características como mayor eficiencia, mayor seguridad, flexibilidad y ahorro de costos.

Se proyecta que el segmento de guía magnética registre un crecimiento constante durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de automatización para las operaciones de manipulación de materiales. Utiliza tiras magnéticas para contactar con sistemas autónomos. Además, ofrece diversas ventajas, como eficiencia y productividad mejoradas en aplicaciones de almacén, confiabilidad y flexibilidad. Todos estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento guiado por visión crezca moderadamente durante el período de pronóstico, debido a la creciente adopción de la automatización por parte de las industrias para sus necesidades de manejo de materiales. Esta tecnología utiliza cámaras y algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes para guiar los montacargas a través de los dispositivos. Ofrece altos niveles de precisión y exactitud en la navegación, permitiendo la operación en entornos dinámicos y complejos. Además, encuentra aplicación en almacenes, instalaciones de fabricación y el sector automovilístico.

El resto del segmento incluye sistemas de navegación inercial guiados por cable. Se proyecta que este segmento experimente un crecimiento decente durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de varios sectores verticales de la industria y la capacidad de permitir la seguridad para los sectores manufactureros. Todos estos factores refuerzan el crecimiento del segmento.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de transporte y distribución registró la mayor participación debido a la creciente demanda de diversas aplicaciones

Por aplicación, el mercado de carretillas elevadoras automatizadas se clasifica en transporte y distribución, almacenamiento y montaje, y embalaje.

Según el análisis, el segmento de transporte y distribución dominó en términos de participación en los ingresos en 2023, y se proyecta que el mismo segmento registre una participación sustancial durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de dichos productos para realizar diversas aplicaciones como carga, descarga, manipulación y almacenamiento. Además, estos productos se utilizan para transportar mercancías dentro de una instalación o entre diferentes instalaciones de una red de distribución.

Se prevé que el almacenamiento y montaje registre un crecimiento constante durante el período previsto, debido a la creciente adopción de dichos productos en almacenes e instalaciones de fabricación para el almacenamiento y recuperación de mercancías y para las operaciones de la línea de montaje.

Se prevé que el segmento de embalaje crezca a un ritmo decente, debido a la creciente penetración de dichos sistemas en aplicaciones de embalaje debido a sus características de eficiencia, seguridad y precisión. Estos productos se utilizan para actividades como manipulación de materiales, paletizado y gestión de inventario. Estos factores antes mencionados impulsan el crecimiento del segmento.

Por análisis de la industria

El segmento de alimentos y bebidas dominado debido a la confiabilidad que ofrece el producto

Por industria, el mercado se clasifica en automotriz, alimentos y bebidas, comercio electrónico y otros.

Según el análisis, el segmento de alimentos y bebidas dominó el mercado en términos de participación en los ingresos en 2023 y se prevé que sea testigo de una participación sustancial durante el período de pronóstico. Se debe a la creciente adopción de este tipo de productos en el sector de alimentos y bebidas debido a características como eficiencia, confiabilidad y capacidad para cumplir con estrictos estándares de higiene. El producto también se utiliza para aplicaciones de carga, descarga y almacenamiento.

Se proyecta que el segmento de comercio electrónico se expandirá a una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico, debido al crecimiento de las empresas de comercio electrónico y logística como Alibaba, Amazon, Flipkart y otras, lo que, a su vez, crea la demanda de tales Productos para aplicaciones de manipulación y embalaje.

Se prevé que el segmento automotriz crezca moderadamente durante el período de pronóstico, debido al despliegue de productos en almacenes y centros de distribución de automóviles para transportar material de un lugar a otro y administrar el inventario durante el proceso de fabricación.

El segmento de otros incluye el sector sanitario y minorista. Se proyecta que este segmento muestre un crecimiento decente durante el período de pronóstico, debido a las aplicaciones del producto en la realización de tareas como el manejo y transporte de suministros médicos, la gestión de inventario en almacenes y la garantía del cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Todos estos factores antes mencionados impulsan el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El análisis regional cubre América del Norte, Medio Oriente y África, Europa, Asia Pacífico y América Latina.

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En 2023, la región de Asia Pacífico dominó el mercado en términos de participación en los ingresos y se prevé que se expandirá a una tasa de crecimiento sustancial durante el período previsto. Esto puede atribuirse a la creciente automatización en el almacén y la logística, la integración de Industria 4.0 prácticas y crecimiento en el sector del comercio electrónico en China, Japón e India, entre otros. Además, la adopción de la automatización en industrias como la manufactura, la logística y el almacenamiento está impulsando la demanda de estos productos en toda la región.

China dominará gracias al crecimiento del comercio electrónico y a la rápida industrialización

China domina el mercado en términos de cuota de mercado de ingresos. La creciente industrialización, el crecimiento del comercio electrónico y la creciente adopción de tecnologías de automatización en almacenes e instalaciones de fabricación impulsan el crecimiento del mercado chino. Por ejemplo, según la fuente de la Administración de Comercio Internacional (ITA), se prevé que las ventas minoristas de comercio electrónico en China aumenten alrededor de un 130% en 2027 en comparación con el año 2023. El sector manufacturero de China se está automatizando rápidamente para mejorar la eficiencia, reducir reducir los costos laborales y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, lo que conducirá a una mayor adopción de estos productos. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado en el país.

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Se prevé que América del Norte sea testigo de un crecimiento constante durante el período previsto, debido al fuerte crecimiento económico y la creciente penetración de la automatización en numerosas industrias en los EE. UU. y Canadá. Además, las estrictas normas de seguridad del gobierno rigen las operaciones de las carretillas elevadoras automatizadas. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado norteamericano.

Se prevé que la región de Europa muestre un crecimiento moderado durante el período previsto. La región es conocida por su sólida base manufacturera, particularmente en industrias como la automotriz, aeroespacial y electrónica. La necesidad de soluciones de manejo de materiales eficientes y confiables ha impulsado la adopción de dichos productos en estas industrias, impulsando el crecimiento del mercado. Además, el creciente crecimiento del sector de la automatización en Alemania, Francia e Italia, entre otros, que a su vez aumenta la demanda de estos productos, impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según una fuente de la OCDE, el mercado de automóviles en Alemania aumentó un 7% en 2022 en comparación con 2021. Por lo tanto, el crecimiento del sector automotriz impulsa posteriormente el crecimiento del mercado.

Se prevé que Oriente Medio, África y América Latina registren un crecimiento decente durante el período previsto debido a la rápida industrialización, la creciente automatización en el sector de almacenamiento y distribución y el crecimiento en los sectores de logística.

Lista de empresas clave en el mercado de carretillas elevadoras automatizadas

Los principales actores están comprometidos en la adopción de lanzamientos de productos para mejorar la cartera

Actores importantes como Toyota Industries Corporation, Seegrid Corporation, E & K Automation GmbH y Kion Group AG, entre otros, están comprometidos a adoptar el lanzamiento de productos como el movimiento estratégico clave para mejorar la cartera de productos en ubicaciones geográficas diversificadas. Por ejemplo, en 2023, Jungheinrich AG lanzó un apilador de palés automatizado, el EKS 215A, para aplicaciones de almacén y logística. Tiene una capacidad de carga de 3300 libras y características como escalabilidad, flexibilidad y robustez.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación de industrias Toyota (Japón)


• JBT (A NOSOTROS.)


• Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (EE. UU.)


• Agilox Services GmbH (Austria)


• Corporación Seegrid (A NOSOTROS.)


• Kollmorgen (Estados Unidos)


• KION GROUP AG (Alemania)


• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (A NOSOTROS.)


• E&K Automation GmbH (Alemania)


• Mitsubishi Logisnext Co. Ltd (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: Linde Material Handling, filial de KION Group AG, lanzó al mercado un nuevo tipo de carretilla elevadora contrapesada para la automatización de almacenes. Está integrado con tecnología de navegación guiada por visión. El producto tiene una capacidad de carga de alrededor de 2 a 3 toneladas. Además, se puede utilizar para el transporte de productos de un lugar a otro.


• Abril de 2023: Doosan Industrial Vehicle, una filial de Doosan Corporation, firmó una asociación con Kollmorgen. La asociación se realizó para mejorar la automatización en Kollmorgen. Además, el objetivo principal de la asociación es mejorar la producción de carretillas elevadoras automatizadas.  


• Marzo de 2023: Jungheinrich AG, distribuidor exclusivo de Mitsubishi Logisnext Americas Group, presentó un nuevo camión autónomo EKX 516Ka para aplicaciones de manipulación y almacenamiento. Es un apilador de estanterías altas y ofrece características como respeto al medio ambiente, versatilidad, potencia, máxima eficiencia y alta productividad.


• Noviembre de 2022: Linde Material Handling, una filial de KION Group AG, presentó la carretilla retráctil autónoma R-matic para aplicaciones de almacén y logística. Tiene una altura de más de 11 metros y una capacidad de carga de 1.600 KG. Utiliza tecnología de navegación guiada por visión con una innovadora cámara 3D para detectar y mantener la ubicación de carga precisa.  


• Marzo de 2022: Otto Motors lanzó nuevos productos automatizados, como OTTO 1500 y OTTO 100, para aplicaciones de almacenes e instalaciones de fabricación. Tienen una capacidad de carga de 2640 libras y cuentan con tecnología de navegación guiada por láser. Reducen los costos laborales, aumentando la capacidad de producción de los sectores manufactureros.


• Abril de 2022: Seegrid Corporation firmó un acuerdo con Sumitomo Heavy Industries para suministrar soluciones autónomas para instalaciones de fabricación. El objetivo básico del acuerdo es mejorar las operaciones de fabricación de soluciones automatizadas.    

COBERTURA DEL INFORME

La metodología y el informe de investigación de mercado global de carretillas elevadoras automatizadas cubren un análisis en profundidad detallado del tipo, la tecnología de navegación, la aplicación y la industria. Proporciona información sobre los principales actores en el mercado global de carretillas elevadoras automatizadas y su descripción general comercial, ofertas de productos, inversiones (I+D y expansiones), análisis de ingresos, tipos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre el panorama competitivo, análisis FODA y las tendencias actuales del mercado y destaca los factores y restricciones clave. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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