Tamaño del mercado de llantas de aleación de aluminio, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de acabado (llanta de aleación pulida, llanta de aleación de dos tonos), por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de ruedas de aleación de aluminio fue de 14,23 mil millones de dólares en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de 16,43 mil millones de dólares en 2021 a 30,98 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 9,5% durante el período 2021-2028. El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y se ha presenciado un shock negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un crecimiento del 15,5% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

Las llantas de aleación tienen una aplicación generalizada debido a su alta resistencia y peso ligero. Además, las llantas de aleación de aluminio amplifican el aspecto estético del vehículo. Los fabricantes de automóviles se ven obligados a fabricar automóviles más ligeros, respetuosos con el medio ambiente y más seguros a medida que aumenta la cantidad de dióxido de carbono emitido es proporcional a la cantidad de consumo de combustible y al tamaño del vehículo; por lo tanto, reducir el peso se convierte en una necesidad crítica.

Se espera que los cambios en los estilos de vida de los consumidores y la inclinación hacia el uso de vehículos ligeros brinden nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado. Se espera que la rápida urbanización, el aumento de la demanda y la producción de vehículos y las regulaciones relacionadas con la eficiencia del combustible impulsen aún más el crecimiento del mercado de ruedas de aleación de aluminio durante el período de pronóstico.

Los bloqueos y restricciones debido a COVID-19 podrían obstaculizar el crecimiento del mercado

El bloqueo y la crisis económica inducida por la pandemia de COVID-19 afectaron gravemente las finanzas de los fabricantes en 2020. La situación de la COVID-19 creó incertidumbre en el mercado, interrupciones en la cadena de suministro, disminución de las empresas y pánico entre los usuarios finales. Sin embargo, el mercado se recuperó después de que se levantara el bloqueo en la mayoría de los países y los asuntos gubernamentales volvieron a la normalidad. Dado que esta industria depende de los automóviles, las perturbaciones causadas en la industria del automóvil han afectado directamente a la industria. Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India, las ventas de vehículos de pasajeros experimentaron una caída del 2,24% de abril a marzo de 2021. Además, China, uno de los principales proveedores, enfrentó el calor de la COVID-19. En China, durante los primeros seis meses de 2020, se vendieron una media de 1,3 millones de turismos nuevos cada mes, alrededor de un 23% menos que en el primer semestre de 2019. Estas tendencias afectaron las perspectivas comerciales regionales, ya que dependen directamente de la Venta de automóviles en la región.

El estallido de la pandemia de COVID-19 en varios países ha provocado una desaceleración económica mundial. Las estrictas medidas implementadas para contener el coronavirus impactaron el escenario del mercado a gran escala. Varios factores, incluida la escasez de mano de obra y materias primas, provocaron numerosas dificultades en el desarrollo y diseño de nuevos dispositivos, creando una amplia brecha entre la oferta y la demanda. Los líderes del mercado se centran en atender la cartera de pedidos para mantener un flujo constante de ingresos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La alta demanda de vehículos ligeros marcará una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

Debido a la demanda de los consumidores, los fabricantes de vehículos han centrado su atención en opciones seguras, lujosas y ligeras. Los materiales livianos y los interiores de primera calidad son factores esenciales para brindar algunas de las mayores oportunidades en la industria automotriz. Esto significa que los proveedores tendrán que desarrollar soluciones que ayuden a los OEM a cumplir con regulaciones cada vez más estrictas y satisfacer una gama cada vez más amplia de gustos de los consumidores.

Según el Departamento de Energía de EE. UU., una reducción del 10 % en el peso del vehículo puede generar una mejora en la economía de combustible del 6 % al 8 %. El peso de la carrocería de un vehículo se puede reducir al 50% reemplazando los componentes de hierro fundido y acero por aleaciones ligeras como aleaciones de magnesio, aleaciones de aluminio, acero de alta resistencia y fibra de carbono . Esto reduce directamente el consumo de combustible del vehículo. Por ejemplo, según el Departamento de Energía de EE. UU., el uso de componentes livianos y motores de alta eficiencia en una cuarta parte de la flota estadounidense podría ahorrar más de 5 mil millones de galones de combustible al año para 2030. De ahí la alta demanda de vehículos livianos y un aumento Se espera que el ritmo de producción de vehículos establezca una tendencia positiva para este mercado durante el período previsto.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de ruedas resistentes, atractivas y económicamente viables para vehículos impulsará el crecimiento del mercado

La creciente demanda de materiales livianos por parte de la industria automotriz y el creciente enfoque en la eficiencia del combustible han aumentado enormemente la demanda de vehículos eficientes en todo el mundo. Las aleaciones de aluminio se distinguen por su capacidad para resistir la corrosión y el óxido en comparación con sus homólogos de acero. Por lo tanto, además de ser liviano, también brinda una vida útil más larga, lo que beneficia monetariamente a los clientes. Además, el enfoque de los clientes a la hora de comprar automóviles se está desplazando hacia el lujo debido al aumento de su poder adquisitivo y la urbanización. Se espera que esto impulse el crecimiento de este mercado durante el período de pronóstico.

El aumento del ritmo de producción de vehículos impulsará el crecimiento del mercado

La competencia en el sector manufacturero ha aumentado rápidamente en la última década, lo que ha obligado a los fabricantes de automóviles a adoptar nuevas tecnologías. En 2017, las ventas de llantas de aleación para camiones aumentaron al menos un 30%. De ahí que, al igual que con el aumento de las ventas de vehículos, también aumentara posteriormente la venta de este tipo de ruedas. Se espera que un aumento en las ventas y producción de todo tipo de vehículos en los países desarrollados y en desarrollo debido a la creciente movilidad y la inversión en el sector del transporte aumente el crecimiento de los ingresos del mercado global.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de las llantas de aleación de aluminio para limitar el crecimiento del mercado

El precio del acero y el aluminio varía según la oferta y la demanda mundiales, la disponibilidad de mineral de hierro y bauxita y los costos del combustible; sin embargo, el acero es generalmente más barato que el aluminio. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Es caro principalmente debido a la cantidad de electricidad necesaria en el proceso de extracción. Además, comparando los procesos de fabricación, estas ruedas son más complejas que las tradicionales ruedas de acero. Por tanto, las llantas de aleación tienden a costar más que las de acero. Además, reparar llantas de acero podría costar mucho menos que las llantas de aleación. En consecuencia, el factor costo puede frenar el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Por análisis de tipo de acabado

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El segmento de llantas de aleación pulidas domina el mercado debido a su bajo costo

El segmento de llantas de aleación pulidas representa una parte importante del mercado mundial. Las ruedas de aluminio pulido están pulidas y no chapadas. El proceso de pulido implica lijar el acabado de las llantas para que la superficie de la llanta de aleación quede completamente lisa. Después de eso, la superficie se pule con un compuesto pulidor para lograr un brillo brillante. El pulido no agrega peso a la rueda, por lo que las ruedas de carreras livianas pulidas son más comunes que las ruedas livianas cromadas/tonificadas. Otro beneficio de las ruedas pulidas es que se pueden volver a pulir cuando el acabado se vuelve opaco y deslustrado. La industria automotriz y de camiones ha creado una demanda creciente de ruedas pulidas, ya que son asequibles, se pulen automáticamente y se pulen hasta obtener un acabado de espejo uniforme. Por ejemplo, en marzo de 2021, Dymag, el pionero en la fabricación de llantas de aleación, suministró al SSC Tuatara sus llantas pulidas “20 in”. El híbrido de Dymag de aleación de aluminio y fibra de carbono pesa un 40% menos que las aleaciones convencionales de un fabricante.

Se anticipa que el segmento de llantas de aleación de dos tonos exhibirá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Existen dos métodos mediante los cuales se fabrican llantas de aleación de dos tonos. Un proceso mecánico realiza el primer método para pintar llantas de aleación, donde las llantas obtienen una superficie de dos tonos protegida por una capa de capa transparente. El segundo método consiste en una llanta de aleación con corte de diamante y una cara torneada a máquina sobre un fondo pintado. Este proceso proporciona a las llantas una transición de color exacta sin necesidad de enmascarar ni pintar laboriosamente. Además, también hace que la llanta sea extremadamente resistente y robusta. La pintura facilita al usuario una limpieza más sencilla de las llantas. La tierra o el polvo de cualquier tipo no se asientan tan firmemente en la superficie y se pueden eliminar más fácilmente. Las llantas de aleación de dos tonos ofrecen un atractivo de conducción al vehículo. Posteriormente, se apreciaron las ventas de marcas de automóviles de alta gama y cuando esto sucedió con los coches de alta gama, todos los fabricantes de automóviles se dieron cuenta. Esto se traduce así en el crecimiento del segmento de llantas de aleación bitono.

Por tipo de vehículo

El segmento de turismos tendrá la mayor cuota de mercado

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales.

El segmento de turismos tiene la mayor cuota de mercado de llantas de aleación de aluminio y se espera que continúe durante el período de pronóstico. Los turismos incluyen vehículos como vehículos utilitarios deportivos (SUV), hatchbacks, sedanes, coches eléctricos (vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos multiuso (MUV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV)). El segmento de turismos tiene una participación importante y seguirá liderando durante el período previsto.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales proyecte la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Actualmente, una de las desventajas de las llantas de aleación es su durabilidad. Estas ruedas tienden a doblarse e incluso agrietarse más fácilmente que las ruedas de acero más resistentes cuando son impactadas por la carretera. Como los vehículos comerciales están expuestos a más cargas de este tipo, se prefieren las llantas de acero a las de aleación. Sin embargo, con los avances tecnológicos en la fabricación de llantas de aleación y una combinación de otros materiales para hacer que las llantas de aleación sean más resistentes y duraderas, se prevé que impulse el crecimiento del mercado. 

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado de Asia Pacífico representó 6,34 mil millones de dólares en 2020. Actualmente tiene la mayor participación de mercado en el mercado. Un factor importante que impulsa el crecimiento de esta región es la elevada población de países como China y la India, que representan más del 38% de la población mundial. Este crecimiento se atribuye al aumento de la urbanización y al aumento de los ingresos disponibles, lo que lleva a la evolución de las preferencias de los individuos. La industria automotriz en Corea del Sur, India y China está creciendo principalmente debido al aumento de la fabricación de vehículos. Según la OICA, India produjo 4,51 millones de automóviles, de los cuales 3,62 millones fueron automóviles en 2019. Además, la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor afirmó que China era el mayor país productor de vehículos; produjo 25,72 millones de vehículos en 2019, de los cuales 21,36 millones fueron automóviles. La presencia de un sector automovilístico sólido y el creciente número de fabricantes de turismos son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.

Se espera que Europa sea el segundo mayor accionista y podría exhibir la CAGR más alta en el mercado global durante el período de pronóstico. Puede atribuirse a que los consumidores eligen llantas de aleación de aluminio mejoradas en lugar de llantas de acero normales. Según el estudio de mercado publicado por BVRLA, el tamaño del parque automovilístico en el Reino Unido en el primer trimestre de 2021 creció un 1,5%, tras trimestres consecutivos de descenso. En el primer trimestre de 2021, el parque de vehículos creció un 0,4% hasta los 1,37 millones, y el crecimiento de los consumidores disminuyó parcialmente en el parque empresarial. Por el contrario, el parque de furgonetas supuso un aumento del 5% respecto al trimestre anterior, alcanzando niveles récord en el primer trimestre, con 440.502 vehículos comerciales ligeros. Además, Alemania cuenta con 40 empresas fabricantes de llantas de aleación, lo que representa un número importante de empresas en el mercado europeo.

América del Norte ocupa la tercera posición más grande en el mercado. Estados Unidos ocupa el primer lugar en la región ya que allí se encuentran los principales fabricantes. En la actualidad, el mercado de flotas de EE. UU. opera en un entorno de baja inflación y bajos intereses y cumple con los estándares económicos del país, lo que requiere una inversión sustancial de los OEM. Las ruedas de acero normales se utilizan con mayor frecuencia en el país. Aunque cuesta menos, está a punto de ser sustituido por llantas de aleación de aluminio. La creciente globalización impulsa aún más el crecimiento del mercado en la región.

El resto del mundo está formado por América Latina, Oriente Medio y África. Se prevé que Oriente Medio contribuya significativamente al crecimiento del mercado global. Esto se puede atribuir a la prosperidad socioeconómica de la zona. Se prevé que estos sistemas esperen una gran demanda en esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Wheel Pros LLC se centra en adquisiciones y fusiones para mejorar la participación de mercado

Randy White y Jody Groce fundaron Wheelpros en 1994 para distribuir ruedas de repuesto. Posteriormente, la empresa creció hasta abrir sus dos primeros centros de distribución en Denver y Dallas. En 2019, Wheel Pros adquirió su mayor competidor, MHT Alloys, y sus subsidiarias Fuel Off-Road, Rotiform, Niche Road Wheels, DUB, US Mags y Foose.

En noviembre de 2020, Wheel Pros anunció que había adquirido los activos de Performance Replicas, Inc., un distribuidor líder de réplicas de ruedas. Performance Replicas es un nombre conocido en el negocio de reproducción de ruedas de fábrica con relaciones de larga data con minoristas establecidos a nivel nacional e Internet. En diciembre de 2020, Wheel Pros anunció la adquisición de Just Wheels & Tires Co., TSW, un diseñador y distribuidor líder de ruedas personalizadas de posventa centradas en los mercados de lujo y todoterreno. A través de sus adquisiciones y fusiones, Wheel Pros LLC pretende impulsar su participación de mercado en el panorama global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Estado ruedas Inc. (Florida, EE. UU.)


• Rueda Pros LLC. (Colorado, EE. UU.)


• Ruedas todoterreno Fuel (California, EE. UU.)


• Citic Dicastal Co Ltd. (Hebei, China)


• Enkei Wheels India Ltd (Pune, India)


• Ronal AG (Härkingen, Suiza)


• BBS Kraftfahrzeugtechnik AG (Schiltach, Alemania)


• Llantas Alcoa (Pensilvania, EE. UU.)


• MHT Luxury Wheels (California, EE. UU.)


• Superior Industries (Minnesota, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2021 – Grupo Ronal lanzó nueva aplicación rueda Ronal R67. El nuevo diseño de la rueda presenta cinco radios estrechos y cinco radios dobles distintivos unidos con elementos de diseño coloridos. Las aplicaciones de estilo aerodinámico en rojo (Tornado Red) o antracita (Track Grey) permiten una entrada de aire perfecta, ofreciendo ese toque extra deportivo.


• diciembre 2020 – El grupo Ronal presentó la primera rueda reciclada neutra en carbono del mundo, la nueva Ronal R70-blue. La rueda está fabricada principalmente con material pre y posconsumo, así como con aluminio primario, 100% reciclable, producido a partir de fuentes de energía renovables.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Automotive Aluminium alloy wheel Market

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