Tamaño del mercado de sistemas de gestión de baterías automotrices, participación y análisis de la industria, por tipo de propulsión (BEV, PHEV y HEV), por tipo de vehículo (turismos y vehículos comerciales) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de gestión de baterías para automóviles se valoró en 9,27 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 10,53 mil millones de dólares en 2024 a 38,13 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,5% durante el período previsto.

Un sistema de gestión de baterías (BMS) de un automóvil actúa como cerebro de un paquete de baterías de vehículos eléctricos y su rendimiento afecta significativamente la autonomía y la duración de la batería de un vehículo eléctrico (EV). El sistema de gestión de baterías para automóviles ayuda a controlar el uso de la batería y a garantizar un rendimiento óptimo de la misma. Este sistema gestiona la recarga de la batería controlando su área de funcionamiento, equilibrándola y protegiendo la batería. Es una de las partes cruciales del tren motriz de los vehículos eléctricos y ayuda en el control de la corriente durante la carga, el uso, el equilibrio de las celdas y la protección térmica de las baterías.

La batería de iones de litio es el componente más caro de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, a medida que aumenta la demanda de gestión de baterías y funcionamiento eficiente de las baterías de vehículos eléctricos, también aumenta la adopción de sistemas BMS entre los automóviles de nueva generación. Además, el hecho de que los fabricantes de automóviles se centren en mejorar la autonomía de sus modelos de vehículos eléctricos está impulsando aún más el desarrollo de sistemas BMS avanzados.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al sector automotriz en general, detuvo las actividades de transporte e interrumpió la cadena de suministro, lo que suprimió significativamente las ventas de automóviles en todo el mundo. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos experimentaron un aumento durante la pandemia. Por ejemplo, según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), los consumidores gastaron casi 120 mil millones de dólares en compras de automóviles eléctricos en 2020, un 50% más en comparación con 2019.

Tendencias del mercado del sistema de gestión de baterías automotrices

El desarrollo de sistemas BMS inalámbricos es la última tendencia tecnológica del mercado

La mayoría de los vehículos eléctricos utilizan sistemas de gestión de baterías automotrices con cable para monitorear los estados de la batería, como el estado de carga y el estado de la batería. Los sistemas cableados tradicionales utilizan cables de cobre que están físicamente conectados a cada celda de la batería. Un diseño de este tipo puede resultar poco fiable y caro. Con la ayuda de un BMS inalámbrico, ya no es necesario desarrollar sistemas de comunicación específicos ni rediseñar esquemas de cableado para vehículos nuevos. El sistema ayudará a garantizar la escalabilidad de su batería definitiva en la futura gama de varias marcas y segmentos de vehículos.

Además, también puede ayudar a aumentar la autonomía construyendo vehículos más ligeros y abriendo espacio adicional para más baterías, ya que el BMS inalámbrico tiene un 90% menos de cables. Por lo tanto, la creciente demanda de estos sistemas BMS inalámbricos para el monitoreo y gestión eficiente de la batería probablemente acelerará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, Marelli lanzó su sistema inalámbrico de gestión distribuida de baterías que reduce el mazo de cables en un 90 %, proporcionando más flexibilidad, confiabilidad, eficiencia y costos reducidos en los vehículos eléctricos.

Las empresas se centran en desarrollar soluciones de prueba para verificar el sistema inalámbrico de gestión de baterías y acelerar su adopción en el mercado automotriz. Por ejemplo, en enero de 2024, Rohde & Schwarz firmó una asociación con Analog Devices. La asociación ayudaría a desarrollar una solución de prueba de producción de un sistema inalámbrico de gestión de baterías. A través de esta medida, las empresas pretenden ayudar a la industria automotriz a adoptar la tecnología del sistema inalámbrico de gestión de baterías (wBMS). Ambas empresas desarrollan conjuntamente soluciones de prueba personalizadas para pruebas de verificación y producción en masa de pruebas de dispositivos inalámbricos.

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de gestión de baterías automotrices

Aumento de la producción y las ventas de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de vehículos eléctricos está impulsando el crecimiento del mercado mundial de sistemas de gestión de baterías para automóviles (BMS) al requerir una gestión eficiente de las baterías de vehículos eléctricos. A medida que más consumidores optan por vehículos eléctricos por razones ambientales y los incentivos gubernamentales promueven su adopción, existe la correspondiente necesidad de BMS avanzados para optimizar el rendimiento de la batería, extender la vida útil y garantizar la seguridad. En 2022, según la AIE (Agencia Internacional de Energía), las ventas de turismos eléctricos registraron alrededor de 10,2 millones de unidades, mientras que en 2021, el volumen de ventas de turismos fue de 6,5 millones de unidades. Esta mayor demanda de vehículos eléctricos se traduce directamente en una mayor demanda de soluciones BMS, a medida que los fabricantes de automóviles y baterías buscan sistemas sofisticados para satisfacer los requisitos del mercado de vehículos eléctricos en expansión.

Se prevé que la creciente urbanización y los requisitos de desplazamiento local impulsarán el crecimiento del mercado

En los últimos años, la mayoría de la población se está desplazando a las zonas urbanas debido a las crecientes oportunidades laborales y la rápida industrialización en las zonas urbanas. Además, los pasajeros urbanos están más inclinados a una movilidad tecnológicamente avanzada y ecológica. Por lo tanto, es probable que factores como la creciente urbanización, la mejora del nivel de vida, el aumento de los ingresos disponibles y la necesidad de desplazamientos locales eficientes impulsen la adopción de vehículos eléctricos en el futuro próximo, impulsando aún más la demanda de BMS para automóviles en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo del BMS puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El mayor desafío para los BMS en baterías de automóviles es la compensación entre costos y funcionalidad. Existen numerosas tecnologías avanzadas, como la detección óptica del voltaje de la celda, la detección inalámbrica, que proporciona más datos de la celda con mayor precisión; algoritmos avanzados de estado de carga (SOC) y estado de salud (SOH); y equilibrio de celda activo, que recircula la energía que actualmente se disipa en todo el sistema en el BMS actual. Muchas de estas tecnologías, sin embargo, son demasiado caras para instalarlas en los vehículos. Esto puede afectar el costo total del vehículo eléctrico. Por tanto, el factor costo puede obstaculizar el crecimiento del mercado. Además, el sistema de gestión de baterías de automóviles necesita muchos puertos y conectores para conectarse con todos los paquetes de baterías, ya que todas las baterías deben conectarse directamente al BMS. Por lo tanto, la implementación de un BMS puede conducir a un aumento notable en el coste final de un vehículo, lo que puede resultar en una reducción de la demanda por parte de los consumidores sensibles a los costes.

Análisis de segmentación del mercado de sistemas de gestión de baterías automotrices

Por análisis de tipo de propulsión

Creciente popularidad de los vehículos totalmente eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

Por tipo de propulsión, el mercado mundial de sistemas de gestión de baterías para automóviles se segmenta en BEV, PHEV y HEV.  

BEV tiene la cuota de mercado líder a nivel mundial y se espera que mantenga su posición de liderazgo en este mercado durante todo el período previsto. Los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables permiten recargar los motores eléctricos mediante un enchufe externo; sin embargo, la principal diferencia es que los BEV funcionan exclusivamente con electricidad.

Los PHEV tienen un tanque de combustible y un motor para respaldar sus motores que funcionan con baterías. La creciente demanda de movilidad libre de emisiones en todo el mundo es la principal razón que se prevé impulsará la demanda de BEV en los próximos años. Además, la alta penetración de los vehículos eléctricos basados ​​en baterías en las principales regiones y países, como Estados Unidos, Europa, China y otros, probablemente impulsará el crecimiento del segmento.

Es probable que el segmento de vehículos HEV experimente cierto crecimiento en regiones donde falta infraestructura para vehículos eléctricos.

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Por análisis de tipo de vehículo

Adopción de automóviles eléctricos para desplazamientos personales para impulsar el crecimiento del segmento de automóviles de pasajeros

Por tipo de vehículo, el mercado mundial de sistemas de gestión de baterías para automóviles se clasifica en turismos y vehículos comerciales.   

El segmento de turismos lideró el mercado en 2023 y es probable que domine en ingresos para 2032. Esto se debe al crecimiento significativo de la población urbana y su necesidad de desplazamientos. Además, factores como el aumento de los precios del combustible, las crecientes preocupaciones medioambientales y el bajo coste operativo de los vehículos eléctricos están aumentando la adopción de los coches eléctricos.  

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. Las regulaciones cada vez más estrictas sobre emisiones de vehículos comerciales en los principales países del mundo están aumentando principalmente la demanda de vehículos eléctricos comerciales. Además, los principales fabricantes de vehículos comerciales se están centrando en desarrollar e introducir vehículos comerciales con gran capacidad de potencia y alcance. Por lo tanto, se espera que el segmento de vehículos comerciales crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

La creciente penetración de los vehículos eléctricos en las economías emergentes de Asia Pacífico impulsará el crecimiento del mercado

Regionalmente, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico dominó el mercado global con un tamaño de mercado de 3.870 millones de dólares y se espera que mantenga su posición durante el período previsto. La alta adopción de coches eléctricos en China ha impulsado el crecimiento del mercado. Además, es probable que la creciente penetración de vehículos eléctricos comerciales en los países emergentes de Asia Pacífico, incluidos India, Corea del Sur, Japón y otros, impulse el crecimiento del mercado en el futuro. Por ejemplo, la AIE dice que China vendió más vehículos eléctricos que cualquier otro país del mundo. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos en estas economías emergentes de APAC impulse el crecimiento del mercado.

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado de sistemas de gestión de baterías en 2023. La presencia de muchos actores líderes del mercado y de los principales fabricantes de automóviles está impulsando el crecimiento del mercado europeo. Además, la creciente rigurosidad en materia de emisiones de vehículos, el creciente apoyo a la electrificación y la creciente inversión en innovaciones en vehículos eléctricos también están impulsando la expansión del mercado en Europa.

América del Norte tenía una participación de mercado significativa en 2023. Las importantes ventas de vehículos comerciales y de pasajeros eléctricos en los EE. UU. están impulsando el crecimiento del mercado. Además, se espera que el creciente enfoque en el desarrollo y comercialización de vehículos eléctricos autónomos y Robot-taxis proporcione oportunidades de crecimiento productivo para el mercado durante el período previsto.

Se espera que el resto del mundo registre una CAGR considerable entre 2024 y 2032. La creciente adopción de automóviles eléctricos a batería en Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Arabia Saudita, entre otros, junto con una mayor inversión en infraestructuras de carga públicas en América Latina También se prevé que América y Oriente Medio impulse la adopción de vehículos eléctricos, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado Sistema de gestión de baterías automotrices

Las asociaciones y colaboraciones estratégicas están impulsando la competencia en el mercado

El mercado de BMS para automoción está fragmentado y cuenta con varios actores clave a nivel mundial. Las empresas que operan en el mercado están aumentando sus movimientos estratégicos, como asociaciones, colaboraciones y adquisiciones, para expandir sus negocios y aprovechar oportunidades sin explotar en los mercados emergentes. Por ejemplo, en enero de 2022, el proveedor de sistemas de gestión de baterías, Dukosi, se asoció con GlobalFoundries para producir un sistema de gestión de baterías de próxima generación para vehículos eléctricos.

Además, en octubre de 2020, Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. adquirió RichPower New Energy Co. Ltd., líder en las industrias de sistemas de gestión de baterías y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de China. La adquisición permitió Batería para vehículos eléctricos Tecnología para desarrollar tipos y tecnologías de baterías para los mercados objetivo.    

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Continental AG (Alemania)


• Corporación Toshiba (Japón)


• Corporación Intel (A NOSOTROS.)


• NXP Semiconductores NV (Países Bajos)


• Analog Devices, Inc. (EE. UU.)


• Corporación Denso (Japón)


• Johnson Matthey, Inc. (Reino Unido)


• LG Chem, Ltd. (Corea del Sur)


• Midtronics, Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: Infineon Technologies AG colaboró ​​con Neutron Controls para desarrollar la plataforma del sistema ECU8, que acelera el desarrollo de un sistema de gestión de baterías basado en los conjuntos de chips de Infineon. La unidad de control de energía ECU8 consta de un módulo de microcontrolador que incluye AURIX TC3xx y TC4xx, transceptor UART ISO TLE9015, PMIC hipersónico TLF35584 y tarjeta de interfaz de batería UART ISO TLE9012.


• Agosto de 2023: Eberspaecher desarrolló un BMS integrado de alta corriente, cuya protección secundaria ofrece redundancia incorporada para situaciones críticas. Esto proporciona un nivel alternativo de seguridad para las baterías de iones de litio si hay algún mal funcionamiento dentro de la protección primaria. La compañía presentó este BMS en el Battery Show celebrado del 12 al 14 de septiembre en el stand no. 1050.


• Marzo de 2023: Qorvo presentó las primeras soluciones de gestión de baterías inteligentes de un solo chip de la industria para sistemas de 20 celdas. Estos sistemas aprovechan una base de control de motores inteligente para proporcionar soluciones inteligentes de gestión de baterías (BMS) para diversas aplicaciones industriales, de respaldo de baterías y de movilidad eléctrica.


• Octubre de 2022:   Sensata Technologies lanzó un nuevo sistema de gestión de baterías, el Litio Balanza n3-BMS, para aplicaciones de alta tensión. La compañía afirmó que Lithium Balance n3-BMS es ideal para aplicaciones de hasta 1000 voltios/2000 amperios como camiones eléctricos, vehículos comerciales pesados ​​y autobuses.


• Septiembre de 2022: Bird Global, Inc., un proveedor líder de soluciones de transporte eléctrico, presentó un innovador sistema de gestión de baterías (BMS) para impulsar millones de viajes en Micro-EV en todo el mundo.


• Mayo de 2022: Marelli lanzó su sistema inalámbrico de gestión distribuida de baterías que reduce el mazo de cables en un 90%, brindando más flexibilidad, confiabilidad, eficiencia y costos reducidos en vehículos eléctricos.


• febrero 2021 : Sensata Technologies adquirió la propiedad de Lithium Balance. Esta adquisición estratégica impulsa el negocio y la estrategia de electrificación de Sensata en los mercados de energía limpia. La incorporación de Lithium Balance amplía aún más la cartera de Sensata para ofrecer soluciones de gestión de baterías a varios fabricantes de equipos originales de automóviles y soluciones integradas de almacenamiento de energía a clientes comerciales e industriales.


• Enero de 2021: Texas Instruments (TI) presentó la solución BMS inalámbrica de mayor rendimiento Texas Instruments (TI) presentó la solución BMS inalámbrica de mayor rendimiento aparentemente con el primer concepto de seguridad funcional analizado de forma independiente. Esta solución impulsará a los fabricantes de automóviles a mejorar la confiabilidad, minimizar la complejidad de sus diseños y reducir el peso del vehículo para ampliar la autonomía.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de vehículos, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Battery Management System Market

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