Tamaño del mercado de compuestos automotrices, participación y análisis de la industria, por fibra (vidrio, carbono y natural), por tipo de resina (termoestables y termoplásticos), por aplicación (exterior, interior, estructura y tren de potencia, y otros) y pronóstico regional, 2024 -2032

El tamaño del mercado mundial de compuestos automotrices se valoró en 7,67 mil millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 13,5 mil millones de dólares en 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,56 % durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de compuestos automotrices con una participación de mercado del 31,29% en 2018.

Los compuestos automotrices son materiales livianos que se utilizan principalmente en camiones, automóviles y otros vehículos, principalmente debajo del capó y en el interior. Los compuestos son materiales preferidos para la reducción de peso en automóviles y, por tanto, se utilizan para muchas aplicaciones interiores y exteriores de automóviles. El uso de materiales compuestos en la industria automotriz ha aumentado en los últimos años debido a su excelente estabilidad dimensional. Las propiedades de los compuestos, como la retención de forma, el bajo coeficiente de expansión térmica, la resistencia a la corrosión para el desempeño en condiciones secas y húmedas, la facilidad de fabricación y el bajo peso para reducir la masa total del vehículo, los convierten en materiales preferidos.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE COMPUESTOS PARA AUTOMOCIÓN

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Red virtual para utilizar compuestos en la industria automotriz con todo su potencial

La industria de compuestos automotrices tiene un futuro brillante innegable. Con las próximas mejoras en la tecnología y los procesos de fabricación, la materia prima y los materiales compuestos se podrán utilizar en cada vez más componentes, reemplazando al acero y al aluminio. Se ha creado una red virtual de fabricantes e investigadores de compuestos para automóviles para llevar a cabo la investigación de forma eficaz. Al mismo tiempo, la red virtual reunirá a todos los expertos de la industria, lo que ayudará a unir todas las partes de la cadena de valor de los compuestos automotrices para hacer avanzar la industria y el material hacia la aceptación generalizada.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE COMPUESTOS PARA AUTOMOCIÓN

Se espera que la creciente demanda de vehículos ligeros impulse el mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos para automóviles está impulsado por la gran demanda de componentes ligeros en piezas de automóviles en aras de una mejor eficiencia del combustible y una reducción de las emisiones para cumplir con la legislación de la UE. Los compuestos ofrecen beneficios de reducción de peso entre un 15% y un 20% utilizando compuestos de fibra de vidrio y entre un 25% y un 40% para compuestos de fibra de carbono; frente a otros materiales metálicos estructurales como el acero, el hierro y el aluminio. Además, para apoyar el uso de compuestos en el sector automotriz, ya se han lanzado varias iniciativas de asociación público-privada en los estados miembros de la UE. Dichas iniciativas incluyen el establecimiento de grupos de innovación de compuestos y materiales livianos para automóviles, colaboraciones con la industria automotriz y química para respaldar la inversión con análisis de la cadena de suministro del mercado de compuestos de fibra de carbono para automóviles.

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos está impulsando el mercado de compuestos automotrices

Muchos expertos consideran que vehículos eléctricos permitirá mayores costes por kilo de peso ahorrado en las estrategias de reducción de peso de los vehículos. Los automóviles normales con motor IC sólo pueden permitirse pagar entre 2 y 3 por kg de peso ahorrado, pero los vehículos eléctricos pueden ahorrar entre 7 y 8 por kg. Los vehículos en general consumen más energía mientras aceleran en los ciclos de conducción estándar y también pueden recuperar mayores cantidades de energía cinética mediante la recuperación de energía de frenado. En los vehículos eléctricos, una carrocería de menor peso permite reducir el tamaño de las baterías manteniendo la autonomía. La reducción del peso de la carrocería y del paquete de baterías conduce a un efecto compuesto en la reducción del peso del vehículo en general al permitir la reducción del tamaño de otras piezas, como el sistema de frenos y las piezas del tren motriz. En los vehículos con motor ICE, el menor peso reduce las emisiones y mejora el rendimiento a niveles iguales de potencia y par del tren motriz.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se espera que los desafíos del reciclaje obstaculicen el mercado

Los desafíos del reciclaje en el mercado de compuestos automotrices no son tan simples como el reciclaje de materiales metálicos. La razón detrás de esto es que las piezas de refuerzo de fibra a menudo están unidas a otras piezas, por ejemplo, mediante fijación con metal. La complejidad del desmontaje, separación y desunión de los automóviles que se van a reciclar es el principal obstáculo. Además, incluso si las piezas se pueden separar entre sí, es difícil extraer materiales individuales del compuesto. Esto se debe al hecho de que los compuestos son una mezcla de diferentes materiales y no se pueden fundir ni reciclar. Así, las diversas leyes de reciclaje sobre el plástico y el mercado de compuestos y su ineficiente proceso de reciclaje están obstaculizando el mercado.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COMPUESTOS PARA AUTOMOCIÓN

Por análisis de fibra

La fibra de vidrio tendrá la mayor participación en este mercado

Según el tipo de fibra, el estudio de mercado global de compuestos automotrices se clasifica en compuestos automotrices de vidrio, carbono y naturales. Los compuestos de fibra de vidrio se utilizan principalmente en la industria automotriz debido a propiedades como alta resistencia, rigidez, flexibilidad y resistencia al daño químico. En los últimos años, existe una demanda notable de materiales livianos para aumentar la eficiencia del combustible con la demanda de reducción de emisiones. Como los compuestos de fibra de vidrio son más asequibles que el carbono y la fibra natural, se utilizan mucho en la industria automotriz.

Además, las piezas de la carrocería del automóvil, como el capó del motor, los tanques de almacenamiento y los tableros de instrumentos, se fabrican utilizando compuestos de fibra natural para reducir el uso de otros metales como el acero y el aluminio y promover la aplicación y la región del material de base biológica en la industria automotriz.

Por tipo de resina

El segmento termoestable representará la participación principal durante el período de pronóstico

En términos de resina, el mercado está segmentado en termoestables y termoplásticos. La demanda de termoestables es mayor que la del segmento de resinas termoplásticas. Los materiales termoestables se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de automóviles, como carcasas de faros, debajo del capó, componentes eléctricos y de protección térmica para piezas estructurales exteriores e interiores. Además, las resinas termoestables tienen un bajo coeficiente de expansión térmica, alta resistencia al impacto, excelente estabilidad dimensional y muchas otras propiedades compuestas.

Además, la principal ventaja de la resina termoplástica sobre las resinas termoestables es que son resistentes, mejor reciclables y tienen la capacidad de ofrecer un proceso de fabricación rápido, pero debido a su alta viscosidad en estado fundido que la termoestable, el proceso de infusión podría conducir a una impregnación inadecuada.

Por análisis de área de aplicación

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El segmento exterior tendrá la mayor participación en la industria mundial de compuestos automotrices

Según el área de aplicación, el mercado se segmenta en exterior, interior, estructural y tren de potencia y otros. El tipo exterior tiene la mayor participación en el mercado global. Los compuestos automotrices se usan ampliamente en aplicaciones automotrices exteriores, como faros, componentes de protección térmica y otros. Muchos fabricantes de equipos originales también se están centrando en incluir compuestos en las carrocerías de sus automóviles. Por ejemplo, un desarrollo reciente confirma que los termoplásticos reforzados podrían ser la próxima ola. El i3 de BMW es el primer automóvil producido en masa que tiene compuestos termoplásticos en sus partes exteriores.  

La industria automotriz ha estado utilizando cada vez más compuestos naturales en las partes interiores de los vehículos como alternativa a la fibra de vidrio como solución de aligeramiento.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE COMPUESTOS AUTOMOTRICES

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El tamaño del mercado de compuestos automotrices en Asia Pacífico fue de 2.03 mil millones de dólares en 2018. Asia Pacífico es la región más grande y de más rápido crecimiento en este mercado debido a la mayor cantidad de vehículos presentes en esta región, especialmente en países como China, India y Tailandia. . Además, se espera que India, Indonesia, Tailandia y China tengan el mayor número de vehículos en carretera y también India y China tienen el mercado más grande para vehículos de cuatro ruedas, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado. El mercado de América del Norte se caracteriza por un importante apoyo gubernamental a los compuestos automotrices que ahorran energía, como los compuestos de fibras naturales.

Además, se espera que una considerable conciencia entre la población de la región mantenga el mercado en activo y en movimiento para los compuestos naturales. Las oportunidades de crecimiento para el mercado europeo de compuestos para automóviles se regirán por el uso de compuestos para automóviles que sean respetuosos con el medio ambiente. Además, varios fabricantes de equipos originales presentes en Europa se están centrando en los compuestos naturales para respaldar las políticas gubernamentales.

El mercado en América Latina, Medio Oriente y África se encuentra en la etapa de crecimiento del ciclo de vida, por lo que ganará participación de mercado durante el período de pronóstico. Como se espera que el crecimiento de la industria automotriz en estas regiones impulse el mercado. Por lo tanto, el mercado en estas regiones mostrará un crecimiento más atractivo durante el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave están adoptando estrategias de crecimiento de fusiones y adquisiciones para mantener su dominio en este mercado

El panorama competitivo de este mercado representa un mercado consolidado en el que las 10 principales empresas representan aproximadamente el 50% de los ingresos del mercado global. Los principales actores del mercado han invertido una cantidad considerable de recursos en investigación y desarrollo de varios productos compuestos para automóviles. Una cartera de productos diversificada, respaldada por una eficiencia operativa superior y un desarrollo de tecnología novedosa y segura para la aplicación de compuestos, son las estrategias utilizadas por los líderes del mercado para su crecimiento.

Además, las pequeñas y medianas empresas han adaptado la estrategia de fusiones y asociaciones con empresas más grandes para mejorar su cartera de ofertas y otros servicios relacionados. Se prevé que esta tendencia tendrá un impacto positivo en el mercado global durante el período de pronóstico, ya que las empresas más pequeñas pueden ganar mucho de la experiencia de los líderes del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE COMPOSITES PARA AUTOMOTRICES:

• Teijin Ltd.


• Corporación química Mitsubishi


• Industrias Toray, Inc.


• Carbono SGL


• empresa RTP


• Compuestos de carbono Plasan


• Owens Corning


• Solvay S.A.


• Tecnologías UFP, Inc.


• BASF SE


• Otros jugadores

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2021 – Teijin Ltd. anunció la instalación de una línea de compuestos de moldeado de láminas de fibra de vidrio en el negocio de compuestos automotrices de la compañía llamado 'Benet Automotive s.r.o'. La inversión se realizó para satisfacer la creciente demanda de piezas compuestas de Teijin por parte de los fabricantes de automóviles europeos.


• enero 2021 – SGL Carbon anunció una inversión de 4,5 millones de dólares en su planta de Arkansas para ampliar la producción de compuestos de carbono para vehículos eléctricos. La empresa se dedica a la fabricación de productos reforzados con fibra de carbono y vidrio para aplicaciones automotrices. La nueva capacidad adicional se utilizará para satisfacer la creciente demanda de carcasas de baterías compuestas para chasis de automóviles eléctricos modernos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de compuestos automotrices proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, resina, fibra y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Composites Market

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Alcance y segmentación del informe