Tamaño del mercado de compresores automotrices, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de unidad (eléctrica y convencional), por tipo (compresor de placa oscilante, compresor rotativo y compresor scroll), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y Pronóstico Regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de compresores automotrices se valoró en 12,56 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 13,34 mil millones de dólares en 2023 a 23,56 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,47% durante el período de pronóstico.

El compresor automotriz es un componente importante del sistema de aire acondicionado del vehículo, diseñado para comprimir y hacer circular gas refrigerante. El compresor es el elemento clave del ciclo frigorífico del vehículo, responsable de enfriar el interior del vehículo. El ciclo implica la circulación continua de  refrigerante a través de varios componentes para absorber y liberar calor. La función principal del compresor es comprimir el refrigerante gaseoso de baja presión y baja temperatura del evaporador en gas de alta presión y alta temperatura. Al comprimir el gas refrigerante, aumenta su temperatura y energía, enviándolo a un condensador ubicado en la parte delantera del vehículo. En el condensador, el gas refrigerante libera calor y se transforma en líquido a alta presión, que luego fluye a través de la válvula de expansión.

El compresor de aire acondicionado es fundamental para proporcionar condiciones de conducción cómodas, especialmente durante climas cálidos. Ayuda a regular la temperatura de la cabina, eliminar la humedad del aire y mejorar la calidad general del aire. También mejora la seguridad al prevenir la fatiga del conductor, garantizar una visibilidad clara al desempañar las ventanas y mantener un ambiente cómodo para los pasajeros. Se espera que estos factores aumenten el crecimiento del mercado mundial de compresores para automóviles durante el período de pronóstico.

IMPACTO DEL COVID-19

El grave impacto en las ventas de automóviles obstruyó temporalmente el crecimiento del mercado en medio de una pandemia 

La industria automotriz mundial experimentó un profundo impacto debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus. Numerosos países en todo el mundo implementaron medidas de bloqueo a nivel nacional para frenar la propagación del virus. Las ventas de automóviles experimentaron una disminución significativa en la segunda mitad de 2020 debido a la pandemia y a las estrictas normas de distanciamiento social. Las reglas de distanciamiento social y los estrictos cierres a nivel nacional llevaron al cierre completo de varios HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) instalaciones de fabricación en la industria automotriz. Esto interrumpió el transporte de materias primas necesarias para fabricar productos y afectó directa o indirectamente a miles de trabajadores e industrias. Además, el desempleo, los confinamientos y los cambios en los patrones de ahorro de los consumidores dieron lugar a una reducción de la demanda de automóviles y del poder adquisitivo de los consumidores. Por ejemplo, las ventas netas de DENSO Corporation en 2020 disminuyeron un 4,08% en comparación con 2019.

En la última parte de 2021, numerosos fabricantes retomaron sus actividades, operando con el 50% de su fuerza laboral y respetando estrictamente las normas de distanciamiento social para mitigar la transmisión del virus. Al mismo tiempo, países de todo el mundo iniciaron campañas de vacunación generalizadas en un esfuerzo por contener la propagación del virus. Estos esfuerzos combinados impulsaron gradualmente la demanda de productos en el mercado automotriz, impulsando así el crecimiento global.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente adopción de compresores de desplazamiento variable es una tendencia destacada del mercado

Una de las últimas tendencias en compresores de aire acondicionado para automóviles es el cambio hacia tecnologías más eficientes energéticamente y ecológicas. En concreto, los compresores eléctricos y de cilindrada variable están ganando protagonismo en la industria del automóvil. Los compresores de aire acondicionado para vehículos tradicionales funcionan con un desplazamiento fijo y bombean continuamente un volumen constante de refrigerante, independientemente de las necesidades de refrigeración. Los compresores de desplazamiento variable pueden ajustar el volumen de refrigerante que bombean según los requisitos del sistema de aire acondicionado. Este ajuste se realiza en respuesta a la temperatura deseada de la cabina y la carga de enfriamiento. Al utilizar la energía de manera más eficiente, los vehículos con compresores de desplazamiento variable pueden reducir sus emisiones de carbono, contribuyendo a un medio ambiente más ecológico. El compresor de desplazamiento variable funciona según los requisitos, lo que resulta en un menor desgaste de los componentes. El compresor tradicional, cuando se enciende y apaga, con frecuencia experimenta más estrés, mientras que el compresor de desplazamiento variable se adapta a la carga y funciona de manera más suave y con menos tensión.

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FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de vehículos de pasajeros impulsará el crecimiento del mercado

La creciente demanda de vehículos de pasajeros impulsa mayores tasas de producción. Como resultado, el mercado experimenta un aumento de la demanda, ya que cada vehículo requiere un sistema de aire acondicionado funcional, incluido un compresor. El aire acondicionado se ha convertido en una característica estándar en la mayoría de los vehículos de pasajeros. Dado que los consumidores enfatizan la comodidad y la conveniencia durante sus viajes, la demanda de vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado eficientes, impulsados ​​por compresores, aumenta sustancialmente. Además, los fabricantes de automóviles implementan constantemente nuevas ideas para mejorar la economía de combustible de los vehículos y cumplir con las estrictas normas ambientales globales. Además, como número de turismos Ante los aumentos en las carreteras, existe una creciente necesidad de reemplazos y actualizaciones de compresores. Los propietarios de vehículos buscan compresores más eficientes y duraderos, lo que contribuye al segmento del mercado de posventa.

Regulaciones ambientales estrictas para impulsar el crecimiento del mercado

Las regulaciones ambientales juegan un papel vital en la configuración de esta industria. Los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo están imponiendo normas estrictas sobre emisiones y abogando por prácticas sostenibles en el sector automotriz. Los compresores utilizados en los vehículos, especialmente en los sistemas de aire acondicionado, están bajo escrutinio para que sean más eficientes energéticamente y ecológicos. Los fabricantes se ven obligados a invertir en investigación y desarrollo para crear compresores que utilicen refrigerantes alternativos con un potencial de calentamiento global (GWP) más bajo, al tiempo que cumplen con regulaciones como la Directiva MAC (Directiva de aire acondicionado móvil) de la Unión Europea y la SNAP (Nueva alternativa significativa) de la EPA de EE. UU. Política) programa.

Además, la industria se centra en desarrollar compresores con tasas de fuga reducidas, tecnologías de sellado mejoradas y eficiencia energética mejorada. Estos avances garantizan el cumplimiento de los estándares ambientales y contribuyen a una creciente demanda de compresores automotrices que se alinean con prácticas y regulaciones sustentables.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de fabricación puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Un factor importante que frena el crecimiento de la industria es el costo creciente asociado con la integración de tecnologías avanzadas en los compresores. La demanda de los consumidores y los requisitos reglamentarios están impulsando la necesidad de sistemas de aire acondicionado más eficientes, ecológicos y tecnológicamente avanzados. Esto está ejerciendo una inmensa presión sobre los fabricantes para que inviertan mucho en investigación y desarrollo y en la implementación de tecnologías de compresores de vanguardia.

Un mayor costo de producción impacta directamente en el costo total de los vehículos. Como resultado, los consumidores podrían enfrentar precios más altos al comprar automóviles equipados con las últimas tecnologías. Esto puede crear una barrera en el mercado, especialmente para los consumidores preocupados por su presupuesto, lo que podría frenar la adopción generalizada de vehículos con sistemas de aire acondicionado avanzados y respetuosos con el medio ambiente. Además, la industria automotriz opera con márgenes de beneficio reducidos, lo que dificulta que los fabricantes absorban los costos adicionales sin trasladarlos a los consumidores. Equilibrar la integración de tecnologías innovadoras de compresores con la asequibilidad sigue siendo un desafío importante. Actúa como un factor restrictivo en la adopción generalizada de estos sistemas avanzados en la industria.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de unidad

Aumento de la adopción de componentes rentables para impulsar el crecimiento del segmento convencional

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en eléctrico y convencional.

El segmento convencional tiene la mayor cuota de mercado de compresores automotrices, con un 57,49%, y se espera que domine durante el período previsto. Los compresores convencionales se utilizan en vehículos porque son muy fiables y duraderos. Los fabricantes y usuarios finales prefieren los compresores convencionales, especialmente en regiones donde la infraestructura para reparar y mantener sistemas avanzados puede ser limitada. Para muchos consumidores, la confiabilidad del compresor tradicional supera los beneficios potenciales de tecnologías más nuevas y complejas. Los compresores convencionales suelen ser la opción más rentable en comparación con sus homólogos avanzados. Esta asequibilidad los convierte en la opción preferida de los consumidores preocupados por su presupuesto, especialmente en los mercados emergentes y los segmentos de vehículos básicos. Como resultado, los fabricantes de automóviles continúan instalando compresores convencionales en los vehículos para hacerlos más accesibles a una base de clientes más amplia.

Se prevé que el segmento eléctrico ocupe la segunda posición más grande del mercado. La industria automotriz está experimentando una transformación significativa con un enfoque creciente en vehículos eléctricos (VE) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Los vehículos con motor de combustión interna, los vehículos eléctricos y los vehículos HEV dependen total o parcialmente de la energía eléctrica. Los compresores eléctricos son una opción natural para estos vehículos, ya que funcionan independientemente del motor, lo que garantiza una refrigeración eficiente sin suponer una carga adicional para el tren motriz del vehículo. A medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos e híbridos, se espera que la demanda de compresores electrónicos aumente durante el período de pronóstico. Los compresores eléctricos ofrecen un control preciso sobre el sistema de aire acondicionado, lo que permite una modulación eficiente de la capacidad de refrigeración en función de las demandas en tiempo real. Al reducir el consumo de energía innecesario, estos compresores contribuyen a mejorar la eficiencia energética general y la economía de combustible. Los fabricantes de automóviles están bajo presión para cumplir estrictos estándares de eficiencia de combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los compresores eléctricos ayudan a lograr estos objetivos al optimizar el rendimiento del sistema de aire acondicionado, lo que los convierte en la opción preferida de fabricantes y consumidores.

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Análisis por tipo

El segmento de compresores de plato cíclico dominará ya que son altamente eficientes en la compresión de gases refrigerantes

Según el tipo, el mercado se segmenta en compresores de plato cíclico, compresores rotativos y compresores scroll. El segmento de plato cíclico tiene la mayor cuota de mercado y se prevé que mantenga su dominio en el mercado durante el período de pronóstico.

El segmento de platos cíclicos en el mercado está creciendo debido a la entrada de nuevos actores del mercado que se centran en ofrecer productos de buena calidad, confiables y asequibles.

El plato cíclico es muy eficiente para comprimir gases refrigerantes. Su diseño compacto permite a los fabricantes de automóviles ahorrar espacio bajo el capó, lo que los convierte en una opción ideal para los vehículos modernos, donde la optimización del espacio es crucial. Estos compresores proporcionan un rendimiento de refrigeración consistente y confiable. A medida que los diseños de automóviles se vuelven más complejos y eficientes, aumenta la demanda de sistemas de aire acondicionado que puedan enfriar rápidamente el interior. Los compresores de plato cíclico satisfacen estas demandas y garantizan la comodidad de los pasajeros durante viajes cortos y largos.

Centrándose en la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia del combustible, los fabricantes de automóviles adoptan cada vez más tecnologías que reducen la carga total del motor. Los compresores de plato cíclico funcionan con una mínima pérdida de potencia, mejorando así la eficiencia del combustible del vehículo. Esto es particularmente importante en lo que respecta a estándares de emisiones más estrictos y el impulso hacia opciones de transporte más ecológicas. En los últimos años, los compresores de platos cíclicos se han diseñado para funcionar con vibraciones y niveles de ruido reducidos. Para brindar una experiencia de conducción más silenciosa y suave, los fabricantes de automóviles prefieren compresores que generen una vibración mínima. Los compresores de plato cíclico alineados con este requisito mejoran la experiencia de conducción general de los pasajeros. Por ejemplo, en septiembre de 2020, T/CCI Manufacturing anunció que se asociaría con Air Tata International TOYO Radiator Thermal System para fabricar compresores para el vehículo comercial segmento en la India. A través de esta asociación, T/CCI suministraría el compresor de plato cíclico QP25 para satisfacer las crecientes necesidades de refrigeración de las aplicaciones de autobuses escolares y autobuses ligeros.  

Se espera que el segmento de compresores scroll ocupe el segundo segmento más grande en este mercado. En los automóviles, donde la carga del compresor puede variar según el nivel de enfriamiento deseado, la eficiencia del compresor es crucial. El compresor scroll proporciona una refrigeración eficiente, lo que garantiza que el sistema de aire acondicionado consuma menos energía. Esta eficiencia contribuye directamente al ahorro de combustible y a la reducción de emisiones, alineándose con el enfoque de la industria automotriz en la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética. Los compresores scroll tienen menos piezas móviles que otros tipos, lo que aumenta la confiabilidad y reduce los requisitos de mantenimiento. En la industria automotriz, la confiabilidad es primordial, ya que los vehículos necesitan componentes que puedan soportar diversas condiciones de funcionamiento.

Los compresores scroll ofrecen un control preciso de la temperatura, lo que garantiza que el sistema de aire acondicionado pueda adaptarse rápidamente a las condiciones externas cambiantes. Esta precisión es vital para mantener un ambiente interior confortable para los pasajeros, independientemente de las fluctuaciones de temperatura externa. El control preciso de la temperatura mejora la comodidad y satisfacción de los pasajeros. La demanda de sistemas de aire acondicionado eficientes y adaptables ha aumentado con el auge de los vehículos híbridos y eléctricos. Los compresores scroll son muy adecuados para estos vehículos debido a su eficiencia energética y su capacidad para funcionar eficazmente en diferentes condiciones. A medida que el sector automotriz avanza hacia tecnologías más ecológicas, los compresores scroll desempeñan un papel vital para satisfacer las necesidades de aire acondicionado de estos vehículos.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos domina debido a la mayor demanda de transporte personal

Este mercado está segmentado en turismos y vehículos comerciales según el tipo de vehículo.

El segmento de turismos tiene la mayor cuota de mercado mundial de compresores para automóviles. El aumento de la urbanización y la mejora del nivel de vida en los países en desarrollo ha llevado a un mayor deseo de transporte personal, elevando así la demanda de automóviles de pasajeros en el mercado. Además del uso personal, el uso comercial de estos vehículos, especialmente en forma de taxis, contribuye aún más al crecimiento de este segmento del mercado. El dominio del segmento también puede atribuirse a varios factores. Los avances en la tecnología automotriz han hecho que los automóviles de pasajeros sean más eficientes en el consumo de combustible, más respetuosos con el medio ambiente y equipados con características avanzadas. Esto los hace más atractivos para los consumidores, animándolos a actualizar sus vehículos con más frecuencia. Además, las preferencias de los consumidores están cambiando hacia la propiedad de vehículos personales, especialmente en regiones donde los sistemas de transporte público son menos eficientes o están menos extendidos. Este cambio se debe al deseo de comodidad, seguridad y conveniencia.

Los vehículos comerciales son esenciales para transportar materias primas, bienes y productos en una variedad de industrias, lo que contribuye al crecimiento económico. Por ejemplo, en julio de 2023, la Asociación Estadounidense de Camioneros informó que el transporte de carga en camiones ascendió a 11,46 mil millones de toneladas, superando los 10,93 mil millones de toneladas registrados en 2022. Este aumento en el volumen de carga generó unos ingresos sustanciales de 940,8 mil millones de dólares. Además, el crecimiento de la industria logística y la rápida industrialización impulsan la venta de vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados, especialmente los utilizados en el reparto de última milla. Se espera que estos factores sean testigos de un crecimiento constante de los compresores automotrices en el segmento de vehículos comerciales. Además, el control climático es un componente vital para el transporte de mercancías sensibles a las fluctuaciones de temperatura, como productos perecederos, productos farmacéuticos y electrónicos. Los compresores automotrices se utilizan en sistemas de refrigeración para mantener niveles de temperatura específicos dentro de vehículos comerciales, garantizando la calidad e integridad de las mercancías transportadas.  

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se divide en Europa, Asia Pacífico, el resto del mundo y América del Norte.

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En 2022, el tamaño del mercado en la región de Asia Pacífico alcanzó los 5.320 millones de dólares y se prevé que alcance los 8.890 millones de dólares en 2030, lo que refleja una notable tasa compuesta anual del 6,86%. La región está preparada para mantener el dominio del mercado durante todo el período de estudio.

La creciente demanda de producción y venta de automóviles de pasajeros de economías emergentes como India, Malasia y China ha aumentado la demanda del producto, impulsando en consecuencia el crecimiento de Asia Pacífico. La rápida urbanización y el desarrollo económico de esta región presentan muchas oportunidades de crecimiento para la industria automotriz. Las ventas de automóviles en toda la región aumentaron significativamente a medida que crecieron los compradores de clase media. La aparición de artículos de lujo asequibles también ha ganado popularidad entre los consumidores asiáticos, con estrategias exitosas para llegar a un grupo demográfico más amplio. Esto ha tenido un impacto positivo en las ventas de automóviles y la expansión del mercado.

América del Norte tiene la segunda mayor cuota de mercado debido al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales en la región. El aire acondicionado es ahora una característica estándar en todo tipo de vehículos, incluidos los vehículos comerciales ligeros (LCV) y los vehículos comerciales pesados ​​(HCV). En países como Estados Unidos y Canadá, se ha observado una tendencia creciente en la instalación de aire acondicionado no original en los automóviles, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Canadá es el segundo mercado de automóviles más grande de América del Norte y depende en gran medida de los automóviles importados. Esto representa aproximadamente el 75% del mercado de automóviles nuevos. La mayoría de los fabricantes de automóviles extranjeros tienen sucursales en Canadá, y cinco de ellos (Ford, General Motors, Toyota, FCA y Honda) también tienen líneas de producción locales. Ambos países comparten marcos regulatorios similares para el sector automotriz, siendo más del 90% de sus respectivas leyes de seguridad vial las mismas. La mejora de la legislación ha hecho que los vehículos sean mucho más seguros y ha atraído a muchos más clientes. Desde la firma del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el ritmo de electrificación de los vehículos de pasajeros se ha acelerado, lo que ha impactado la cadena de suministro de América del Norte. El mercado de compresores de aire acondicionado para automóviles está creciendo significativamente debido a la alta producción de automóviles en la región.

Se espera que el mercado europeo crezca significativamente durante el período previsto. Se espera que la creciente demanda de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente impulse la demanda de compresores de aire acondicionado en la región. Los fabricantes están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para reemplazar el refrigerante HFC-134a por HFO-1234yf, que es menos dañino para el medio ambiente. El crecimiento del mercado también está impulsado por la creciente demanda de vehículos de pasajeros, el crecimiento de las actividades de investigación y desarrollo y la creciente demanda de los consumidores de una experiencia de viaje cómoda. Varios fabricantes de automóviles están mejorando las capacidades de control climático existentes de sus vehículos e introduciendo nuevas características para mejorar la comodidad de los pasajeros y el comportamiento de compra. Por ejemplo, en enero de 2023, Volkswagen lanzó el aire acondicionado inteligente, el ID.7, que responde a comandos de voz, considera la posición del sol y atiende las preferencias individuales del usuario.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se están centrando en asociaciones, adquisiciones y construcción de compresores avanzados para obtener una ventaja competitiva

Algunas empresas dominan el mercado debido a sus decisiones estratégicas críticas y su sólida cartera de productos. Las empresas están adoptando estrategias de asociación y adquisición para ampliar su participación de mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, Liebherr colaboró ​​con ZF para desarrollar nuevos compresores de alta velocidad para vehículos de tamaño mediano y pesado, así como para vehículos con pila de combustible de hidrógeno. La asociación tiene como objetivo desarrollar nuevos compresores de alta velocidad en diferentes clases de potencia para su aplicación en vehículos de varios tamaños propulsados ​​con tecnología de pila de combustible.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Borgwarner Inc. (A NOSOTROS.)


• Mahle GmbH (Alemania)


• Subros Ltd (India)


• Mitsubishi Heavy Industries Thermal System Ltd. (Japón)


• Toyota Industries Corp (Japón)


• Sanden Corp (Japón)


• Highly Marelli Holdings (Japón)


• Valeo S.A. (Francia)


• Denso Corp (Japón)


• Sistemas Hanon (Corea del Sur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2023: Garrett Motion Inc. es un innovador tecnológico líder en el sector automotriz y apoya los esfuerzos de BMW Group para desarrollar vehículos con celdas de combustible de hidrógeno sin emisiones. Este apoyo se proporcionó en forma de un innovador compresor de pila de combustible eléctrico (FCC) diseñado y desarrollado por el experimentado equipo de investigación y desarrollo de Garrett.


• Marzo de 2023: ELGi North America (ELGi) presentó el nuevo compresor portátil GP35FP durante la muy esperada CONEXPO-CON/AGG 2023 celebrada en el Centro de Convenciones de Las Vegas. ELGi tiene actualmente nueve modelos en su línea de compresores de aire portátiles con capacidades que van desde 35 CFM hasta 900 CFM.


• Septiembre de 2022: TCCI lanzó su primer compresor eléctrico de 850 V para vehículos comerciales en la IAA 2022 en Hannover. El compresor eléctrico de 850 V es un componente clave de una batería nueva camiones electricos ofreciendo la vida útil más larga y la carga más rápida de la industria.


• Agosto de 2021: Valeo S.A había lanzado su compresor eléctrico (EDC) para satisfacer las necesidades específicas de los vehículos híbridos eléctricos y eléctricos. Este compresor tiene la capacidad de proporcionar confort interior del vehículo y refrigeración de la batería durante la carga rápida y también reducir las emisiones de CO2 debido a su menor consumo.


• Marzo de 2021: Sanden Holdings Co., Ltd celebró un acuerdo con Hisene Group. Según este acuerdo, ambas empresas se centraron en proporcionar un sistema de gestión térmica con un sistema de aire acondicionado más avanzado y tecnología de control mediante inteligencia artificial.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes, los tipos, el tipo de vehículo y el tipo de conducción. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Compressor Market

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