Tamaño del mercado de ejes eléctricos automotrices, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de vehículo eléctrico (vehículo eléctrico con batería, vehículo eléctrico híbrido enchufable), por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales), por tipo de tracción (tracción total) , tracción delantera, tracción trasera) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de ejes eléctricos para automóviles fue de 7,21 mil millones de dólares en 2020. Se espera que el mercado crezca de 9,71 mil millones de dólares en 2021 a 65,73 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 31,4% en el período 2021-2028. El impacto global de COVID-19 no tiene precedentes y es asombroso, ya que los ejes eléctricos automotrices han experimentado un impacto positivo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un mayor crecimiento del 25,4% en la década de 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

El eje electrónico automotriz se refiere a una solución de propulsión eléctrica compacta que combina la transmisión, motor eléctrico y electrónica de potencia en una sola unidad. Esta carcasa única permite una integración sencilla de varios componentes, un único sistema de refrigeración para todas las piezas, un embalaje optimizado y una eficiencia mejorada. Actúa como sistema de propulsión del vehículo eléctrico y ofrece a los fabricantes de vehículos mayores ganancias de rendimiento. Los agresivos objetivos de electrificación establecidos por los principales fabricantes de equipos originales y un mayor número de modelos disponibles influirán en el crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

COVID-19 ha acelerado el cambio hacia la movilidad eléctrica

A pesar de la caída inducida por la pandemia en las ventas globales de automóviles, que cayeron un 16% (según la OICA), las ventas de automóviles eléctricos aumentaron más del 40% en 2020. Por ejemplo, en Europa, el mercado de automóviles disminuyó un 22% en 2020. Sin embargo, en la región se vendieron alrededor de 1,4 millones de coches eléctricos (más del doble de la cantidad vendida en 2019). El crecimiento exponencial puede atribuirse al aumento de los planes de subsidios en varios países, como Alemania y el Reino Unido, como parte de las medidas de estímulo relacionadas con la pandemia.

De manera similar, en China, las ventas de vehículos eléctricos disminuyeron inicialmente en la primera mitad de 2020. Sin embargo, a medida que China limitó el COVID-19 y las acciones políticas clave llevaron a un fuerte repunte de las ventas en el tercer y cuarto trimestre de 2020. El gobierno extendió los subsidios a las compras hasta 2022, lo que Inicialmente expiraban en 2020. Posteriormente, la cuota de ventas de coches eléctricos aumentó del 4,8% en 2019 al 5,7% en 2020. El número de camiones y autobuses eléctricos también creció en mercados clave, como China, Estados Unidos y Europa, y alcanzó existencias globales de 31.000 y 600.000, respectivamente.

Por tanto, estas medidas han acelerado la transición hacia la movilidad eléctrica a pesar del efecto negativo en las ventas globales de automóviles. Estos factores influirán positivamente en el crecimiento del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Una mayor colaboración entre los actores clave de la cadena de valor influirá positivamente en el crecimiento

Hay una demanda creciente de vehículos eléctricos , especialmente en las economías emergentes de alto volumen. Sin embargo, existe una discrepancia significativa entre el rendimiento ofrecido y la asequibilidad de los vehículos eléctricos. De ahí que las asociaciones estratégicas hayan aumentado exponencialmente entre actores clave de la industria para acelerar la movilidad eléctrica y lograr una adopción masiva.

Por ejemplo, Linamar se asoció con Exro Technologies para desarrollar un eje electrónico para automóviles (utilizando la tecnología Coil Driver de Exro) para mejorar los costos, optimizar la integración y el rendimiento de la cartera de ejes electrónicos de Linamar. Por lo tanto, una mayor colaboración acelerará el despliegue de vehículos eléctricos y ejes eléctricos durante el período previsto.

FACTORES IMPULSORES

El creciente número de modelos de vehículos eléctricos en regiones clave como China y EE. UU. impulsará el crecimiento del mercado

Según el informe anual mundial sobre perspectivas de los vehículos eléctricos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicado en abril de 2021, en 2020 había alrededor de 370 modelos de coches eléctricos disponibles, lo que representa un aumento interanual del 40%. La expansión más significativa y la variedad de modelos se observaron en el popular segmento de los SUV en 2020. Los SUV eléctricos están experimentando una rápida adopción en China y Europa y representan la mayor participación de mercado en los EE. UU. Por ejemplo, en Europa, la participación de los vehículos utilitarios deportivos eléctricos es mayor que el del mercado total de SUV.

Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de ejes electrónicos para automóviles.

Los objetivos agresivos de electrificación de los OEM aumentarán el crecimiento del mercado

Según la AIE, 18 de los 20 fabricantes de equipos originales más grandes (en términos de vehículos vendidos en 2020), que representaron alrededor del 90% del total de matriculaciones de automóviles nuevos en todo el mundo en 2020, han anunciado planes para aumentar la disponibilidad y producción de vehículos ligeros. vehículos eléctricos. Por ejemplo, Volvo planea vender sólo coches eléctricos a nivel mundial a partir de 2030. Ford venderá coches eléctricos sólo en Europa a partir de 2030. General Motors pretende vender sólo vehículos eléctricos ligeros para 2035.

Por lo tanto, estos factores impulsarán la demanda de ejes eléctricos para automóviles durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los vehículos eléctricos frenará el crecimiento

Según Kelley Blue Book (filial de Cox Automotive), el precio medio de transición de un vehículo eléctrico ronda los 55.000 dólares. Por tanto, un vehículo eléctrico equivale a un coche de lujo básico en términos de precio. Además, los usuarios necesitan instalar una toma de carga de Nivel 2 en su hogar que cuesta USD 2500 adicionales (para ahorrar tiempo y extender la vida útil de la batería) en comparación con la carga de Nivel 1 (más barata, tiempo de carga exponencialmente más largo). Por lo tanto, los mayores costos iniciales de los vehículos eléctricos limitarán el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de vehículo eléctrico

El segmento BEV tendrá la mayor participación debido al menor costo total de propiedad (TCO)

Por tipo de vehículo eléctrico, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV).

El segmento BEV tenía la mayor participación del mercado, lo que se puede atribuir a los costos totales de propiedad comparativamente más bajos a largo plazo, una mayor eficiencia y un menor mantenimiento involucrado. Se prevé que el segmento PHEV muestre un crecimiento sustancial debido a los beneficios de una carga más rápida, más autonomía y una menor huella de carbono.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos tendrá la mayor participación gracias al apoyo de las políticas

Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales.

El segmento de automóviles de pasajeros tuvo la mayor participación de mercado en 2020, lo que puede atribuirse a los importantes incentivos de compra y subsidios ofrecidos en mercados clave, junto con el rigor de los estándares de emisiones que impulsan la electrificación a gran escala en este segmento. El vehículo comercial Se espera que el segmento muestre un crecimiento exponencial debido al creciente apoyo político para la adopción de vehículos eléctricos pesados ​​(HDV) y la creciente demanda del sector privado de vehículos de reparto de última milla sin emisiones.

Por análisis de tipo de unidad

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El segmento FWD dominado en 2020 impulsado por un bajo costo y un rendimiento altamente eficiente

Por tipo de tracción, el mercado se segmenta en tracción total (AWD), tracción delantera (FWD) y tracción trasera (RWD).

El segmento FWD tuvo la mayor participación del mercado en 2020, debido a su bajo peso, tracción superior y costo y complejidad considerablemente menores en términos de diseño y configuración. Se espera que el segmento AWD muestre un crecimiento exponencial en el mercado, ya que ofrece manejo y equilibrio de alto nivel (ofrecido por RWD) y excelente tracción (lograda por FWD).

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Europa tenía la mayor cuota de mercado y está valorada en 3.380 millones de dólares en 2020. Factores como el creciente rigor de los objetivos de emisiones de CO2 y la implementación de estrategias de descarbonización como la Estrategia y Plan de Acción de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE y el Pacto Verde de la UE impulsarán el crecimiento del mercado en esta región.

Se prevé que Asia Pacífico muestre un crecimiento exponencial en el mercado durante el período de pronóstico. El rápido despliegue de infraestructura de carga, la electrificación agresiva de flotas de vehículos pesados ​​y del transporte público y la disminución del coste total de propiedad de los vehículos eléctricos impulsarán el crecimiento del mercado en esta región.

Se espera que América del Norte muestre un buen crecimiento en el mercado durante el período previsto. Las iniciativas a nivel estatal para un mayor despliegue de vehículos eléctricos y los modelos de vehículos eléctricos disponibles (particularmente en el segmento de los SUV) continúan aumentando en los EE. UU. Además, el gobierno también ha anunciado intenciones de revisar los programas de crédito fiscal a nivel federal para fomentar la adopción de vehículos de cero emisiones. y apoyar a los fabricantes nacionales. Estos factores impulsarán la demanda de ejes eléctricos en esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Cartera de productos diversa para fortalecer la posición de liderazgo de Dana Limited en el mercado

La inversión temprana en asociaciones estratégicas, amplias inversiones en I+D y una amplia cartera de productos han permitido a Dana Limited fortalecer su posición de liderazgo como actor clave en el mercado. Según el tipo de vehículo, la empresa ofrece seis ejes eléctricos diferentes líderes en la industria. En septiembre de 2021, la compañía lanzó el eje electrónico eS9000r para varios vehículos pesados ​​y medianos Clases 7 y 8 que avanzarán aún más en la adopción de la movilidad eléctrica en el segmento de vehículos comerciales. Por tanto, estos factores impulsarán la posición de liderazgo de Dana en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Dana Limited (Ohio, EE. UU.)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemania)


• GKN Automotive Limited (Londres, Reino Unido)


• Nidec Corporation (Kioto, Japón)


• ZF Friedrichshafen AG (Friedrichshafen, Alemania)


• Continental AG (Hannover, Alemania)


• Schaeffler AG (Herzogenaurach, Alemania)


• AxleTech (Meritor, Inc.) (Michigan, EE. UU.)


• Corporación Linamar (Guelph, Canadá)


• Magna International Inc. (Aurora, Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2021 – Nidec anunció la implementación de Ni200Ex, el sistema de motor de tracción de eje electrónico de 200 kW de la compañía, en el ZEEKR 001, un vehículo eléctrico producido por Geely Automobile Group, uno de los mayores fabricantes de automóviles de China.


• julio 2021 – Schaeffler inició la producción de sus ejes eléctricos 2 en 1 en sus instalaciones de Taicang, China. Tras la adopción de este producto en China, este eje eléctrico también será utilizado por un importante fabricante de automóviles europeo.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Automotive E-axle Market

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El informe del mercado global de ejes electrónicos para automóviles cubre un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, el estudio ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis en profundidad del estudio del eje electrónico automotriz de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe