Tamaño del mercado de electrónica automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo (ECU/DCU, sensores, electrónica de potencia y otros), por aplicación (carrocería, chasis, tren motriz, infoentretenimiento y ADAS/AD), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y Vehículos comerciales), por propulsión (ICE y eléctrico/híbrido) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de electrónica automotriz se valoró en 259,63 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 279,93 mil millones de dólares en 2024 a 425,19 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto.

La electrónica automotriz se refiere a la aplicación de sistemas y componentes electrónicos en vehículos para diversos fines, incluido el control, la seguridad, la comunicación, el entretenimiento y la conectividad del vehículo. Estos sistemas y componentes electrónicos están diseñados para mejorar el rendimiento, la eficiencia, la comodidad y la experiencia general del usuario de los automóviles.

Este mercado ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado principalmente por la creciente demanda de características de seguridad, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), soluciones de conectividad y Vehículos eléctricos (EV) . El mercado abarca una amplia gama de componentes y sistemas electrónicos utilizados en la automoción, que incluye electrónica del tren motriz, sistemas de información y entretenimiento, sensores avanzados, unidades de control y sistemas telemáticos.

Sin embargo, el mercado es testigo de un panorama regulatorio complejo, altos costos de desarrollo y preocupaciones de seguridad cibernética, lo que frena el crecimiento del mercado. El aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la creciente demanda de automóviles conectados y el avance de la tecnología ADAS para desarrollar el crecimiento del mercado durante el período previsto.

La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro mundiales y provocó una escasez de componentes electrónicos y materias primas necesarias para la fabricación de componentes electrónicos para vehículos. La escasez de chipsets semiconductores afectó negativamente al mercado. Además, la reducción de la producción de vehículos afectó directamente a la demanda de electrónica para vehículos, ya que se fabricaban menos vehículos. Sin embargo, a pesar de los desafíos durante la pandemia, la aceleración transformación digital en la industria automotriz condujo a un cambio hacia la digitalización y la conectividad. Se espera que esto impulse el mercado durante el período pospandémico.

Tendencias del mercado de electrónica automotriz

La creciente demanda de vehículos eléctricos respalda el desarrollo de la industria de la electrónica automotriz

La revolución de los vehículos eléctricos es una de las tendencias destacadas que está dando forma al mercado. Abarca la creciente adopción de vehículos eléctricos y las tecnologías electrónicas asociadas. La demanda mundial de vehículos eléctricos ha aumentado constantemente, impulsada por preocupaciones ambientales, regulaciones gubernamentales que promueven la energía limpia y avances en la tecnología de baterías. Este aumento en la demanda de vehículos eléctricos tiene un impacto directo en el mercado de la electrónica de los vehículos, ya que los vehículos eléctricos híbridos y los automóviles eléctricos requieren sistemas electrónicos sofisticados para gestionar el rendimiento de la batería, el control del motor, la eficiencia energética y la infraestructura de carga. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas totales de vehículos se triplicó en los últimos tres años, pasando del 4% en 2020 al 14% en 2022. Esta creciente participación de los vehículos eléctricos en las ventas totales de automóviles también contribuye al crecimiento de la demanda del producto durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de electrónica automotriz

La creciente conciencia sobre la seguridad y las estrictas regulaciones automotrices impulsan el crecimiento del mercado

La industria automotriz está siendo testigo de un énfasis creciente en la seguridad de los vehículos, impulsado por regulaciones estrictas y la demanda de los consumidores de características de seguridad mejoradas. La electrónica para la automoción desempeña un papel vital en la implementación de tecnologías de seguridad como sistemas de frenado avanzados, bolsas de aire, Control electrónico de estabilidad (ESC) , sistemas para evitar colisiones y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Estos sistemas electrónicos mejoran la seguridad del vehículo, reducen los accidentes y cumplen con los requisitos reglamentarios. Esto impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En mayo de 2023, Bosch firmó una asociación con Plus, un proveedor de soluciones para vehículos autónomos, para ofrecer soluciones de conducción asistida para vehículos comerciales.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de desarrollo puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Uno de los factores clave que limitan el mercado de la electrónica automotriz es el alto costo asociado con la implementación de tecnologías y sistemas electrónicos avanzados en los vehículos. La integración de tecnologías y sistemas electrónicos avanzados en los vehículos puede aumentar significativamente el coste total del vehículo. Esto incluye el costo de los componentes, el desarrollo de software, las pruebas y la integración. El alto costo de la electrónica de los vehículos puede encarecer los vehículos para los consumidores, limitando su asequibilidad y adopción, especialmente en mercados sensibles a los precios. Esto obstaculiza el crecimiento general del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de electrónica automotriz

Análisis por tipo

Se espera que la creciente adopción de vehículos eléctricos/híbridos impulse la demanda de componentes ECU/DCU

Según el tipo, el mercado se clasifica en ECU/DCU, sensores, electronica de potencia y otros. El segmento ECU/DCU dominó la cuota de mercado en 2023. La expansión del segmento ECU/DCU se debe a la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Las unidades de control desempeñan un papel crucial en la gestión y optimización del tren motriz y los sistemas de gestión de energía en los vehículos eléctricos, incluido el control de la batería, el control del motor y el frenado regenerativo.  En diciembre de 2023, Continental AG firmó una asociación con Synopsys para ofrecer las capacidades de gemelo digital del vehículo y acelerar el desarrollo de software. La solución de unidad de control electrónico virtual (vECU) está integrada con el entorno de desarrollo basado en la nube (CAEdge) de Continental, lo que permite un avance más rápido para el vehículo definido por software (SDV).

Se prevé que el segmento de electrónica de potencia sea el de más rápido crecimiento en el período de previsión. El desarrollo del mercado de la electrónica de potencia está muy dedicado al desarrollo del sector de los vehículos eléctricos y autónomos. A medida que los vehículos eléctricos y autónomos ganan terreno entre los consumidores, esto impulsa la demanda del segmento de electrónica de potencia durante el período previsto.

El crecimiento segmentario de los sensores está asociado con la popularidad de las tecnologías ADAS en la industria automotriz. Estos sistemas se basan en una amplia gama de sensores, incluidos radar, LiDAR, cámaras y sensores ultrasónicos, para proporcionar funciones como control de crucero adaptativo, prevención de colisiones y otras. Esto contribuye al desarrollo del segmento. En mayo de 2023, Hella anunció la producción en serie de sensores de dirección para sistemas de dirección por cable totalmente eléctricos.

El segmento de otros incluye varios componentes electrónicos del vehículo, como arneses, controles, interruptores, pantallas y otros. Los fabricantes de automóviles se centran en crear interiores cómodos y visualmente atractivos que incorporen interruptores, controles y pantallas de alta calidad. Por tanto, la demanda de interfaces de usuario mejoradas en los vehículos impulsa el mercado. En enero de 2023, Visteon presentó una gama de tecnología de cabina digital en el evento CES. Los productos incluían pantalla panorámica Lightscape, pantalla de comando y control, y otros.

Por análisis de aplicaciones

La creciente demanda de sistemas de propulsión de alta eficiencia está impulsando el crecimiento de la electrónica automotriz

Según la aplicación, el mercado se segmenta en carrocería, chasis, tren motriz, infoentretenimiento y ADAS/AD.

El segmento de sistemas de propulsión domina el mercado debido a su amplia aplicación en todo tipo de sistemas de propulsión, como ICE, vehículos eléctricos y vehículos híbridos. La introducción de sistemas híbridos suaves, que incorporan características como un sistema start-stop, frenado regenerativo y recuperación de energía, impulsa el desarrollo del mercado.

El segmento ADAS/AD se atribuye a un rápido crecimiento en el período de pronóstico. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo han implementado estrictas normas de seguridad para reducir los accidentes y mejorar la seguridad vial. Por lo tanto, el creciente enfoque en la seguridad impulsa la demanda de tecnologías ADAS en los vehículos. Por ejemplo, en mayo de 2023, Volvo reveló la última tecnología ADAS y características de seguridad para su SUV EX30.

Los fabricantes de automóviles pretenden desarrollar los segmentos de carrocería, chasis e infoentretenimiento con soluciones rentables que sean confiables, duraderas y fáciles de integrar en la arquitectura del vehículo. Además, la demanda de sistemas de información y entretenimiento de última generación contribuye al desarrollo del mercado.

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Por análisis de tipo de vehículo

El enorme volumen de producción y los bajos costos operativos de los turismos respaldan el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado se divide en turismos y vehículos comerciales.

El segmento de turismos dominó la cuota de mercado de la electrónica automotriz en 2023 debido a las elevadas ventas y producción de vehículos de pasajeros en comparación con otros segmentos de vehículos, como los vehículos comerciales y los vehículos todoterreno. El gran volumen de turismos que se fabrican y venden impulsa la demanda de productos electrónicos para automóviles durante el período. Según la OICA, en 2022, la producción de turismos aumentó un 7,9% en comparación con el volumen de producción del año anterior en 2021. Por lo tanto, el aumento de la producción y las ventas de turismos conduce a una creciente demanda en el mercado.

La electrónica automotriz puede ayudar a optimizar la eficiencia del combustible, el rendimiento del motor y la gestión del tren motriz en vehículos comerciales. Por tanto, la integración de la electrónica en la automoción para reducir los costes operativos y aumentar la productividad general impulsa el crecimiento segmentario.

Por análisis de propulsión

La amplia aplicación de la electrónica en vehículos eléctricos/híbridos impulsa el desarrollo del segmento

En cuanto a la propulsión, el mercado se considera ICE y eléctrico/híbrido.

Los vehículos eléctricos/híbridos incorporan una gran cantidad de diversos componentes electrónicos del vehículo. Esta electrónica está diseñada para la gestión de baterías, control de motores eléctricos, frenado regenerativo e integración de infraestructura de carga. Esto impulsa el crecimiento segmentario eléctrico/híbrido en el mercado. En enero de 2023, Sony, bajo su marca inaugural “Afeela”, firmó una asociación con Honda. Esta asociación tiene como objetivo utilizar las tecnologías de Sony en vehículos eléctricos a partir de 2026.

La unidad de control electrónico (ECU) gestiona varios parámetros del motor, como el tiempo de inyección de combustible, el tiempo de encendido y la relación aire-combustible, para garantizar una combustión eficiente y maximizar la potencia de salida. Esto impulsa la demanda del segmento de propulsión ICE en el mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Se espera que el aumento de las normas de seguridad de los vehículos respalde el dominio del mercado de Asia Pacífico

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de electrónica automotriz en 2023 y se espera que lidere con la CAGR de más rápido crecimiento durante todo el período previsto. Asia Pacífico es el hogar de algunos de los mercados automotrices más grandes del mundo, incluidos Corea del Sur, India, China y Japón. El fuerte crecimiento de la industria automotriz en estos países, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y el desarrollo de infraestructura, alimenta la demanda de electrónica automotriz en la región. En febrero de 2023, TATA Motors lanzó su SUV, el TATA Harrier, con 10 funciones ADAS.

América del Norte tenía una participación de mercado significativa en 2023. La región tiene un número significativo de empresas de tecnología, institutos de investigación y fabricantes de automóviles centrados en el desarrollo de tecnologías y sistemas electrónicos avanzados para vehículos. Por lo tanto, el impulso hacia el avance tecnológico y la innovación impulsa el crecimiento del mercado de electrónica automotriz en la región de América del Norte.

Europa tenía una cuota de mercado significativa en 2023. Europa pone un gran énfasis en la seguridad de los vehículos y ha estado a la vanguardia de la promoción de ADAS. La región ha introducido regulaciones que exigen la inclusión de características de seguridad como frenado automático de emergencia, asistencia para mantenerse en el carril y control de crucero adaptativo en vehículos nuevos. Estos requisitos de seguridad impulsan la integración de electrónica avanzada para automóviles para habilitar estas características, garantizando carreteras más seguras y mejorando la experiencia de conducción en general.

El Resto del Mundo comprende Medio Oriente, África y América Latina. La región lidera con una cierta participación de mercado en 2023. Los consumidores de la región buscan cada vez más vehículos con características avanzadas, como sistemas de información y entretenimiento, sistemas de navegación, Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS ) y opciones de conectividad, lo que impulsa la demanda de electrónica para vehículos en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de electrónica automotriz

Las empresas están colaborando y formando asociaciones para lograr una ventaja competitiva

El mercado es altamente competitivo, con varios actores emergentes y establecidos que se esfuerzan por obtener una ventaja competitiva. Las empresas clave que operan en el mercado incluyen Bosch Group, Continental AG, Denso Corporation, Aptiv PLC, Infineon Technologies AG y Panasonic Corporation. Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y lanzamientos de nuevos productos son estrategias comunes adoptadas por estas empresas para ampliar su presencia en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Continental AG (Alemania)


• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Corporación SONY (Japón)


• Aptiv PLC (Irlanda)


• Hyundai Mobis (Corea del Sur)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)


• Autoliv Inc. (Suecia)


• Magna Internacional Inc. (Canadá)


• Aisin Seiki Co. Ltd (Japón)


• Philips NV (Países Bajos)


• Infineon Technologies AG (Alemania)


• Corporación NVIDIA (EE. UU.)


• Valeo SA (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2023- Continental, en colaboración con DeepDrive, desarrolló la transmisión por cubo de rueda con frenos integrados para su aplicación en vehículos eléctricos.


• Octubre 2023- NVIDIA firmó una asociación con Foxconn para fabricar sus vehículos eléctricos autónomos altamente desarrollados con su plataforma NVIDIA DRIVE Hyperion 9. Las soluciones comprenden DRIVE Thor y una arquitectura de sensores de última generación.


• junio 2023- Nidec Corporation firmó un acuerdo de colaboración con Renesas Electronics Corporation. Según el acuerdo, las empresas tienen como objetivo desarrollar soluciones de semiconductores para el E-Axle (sistema X-in-1), que integra el motor de propulsión del vehículo eléctrico y la electrónica de potencia para los vehículos eléctricos.


• julio 2022- Renault firmó una asociación con Vitesco Technologies para desarrollar una electrónica de potencia denominada “One Box” para sistemas de propulsión eléctricos e híbridos. La asociación ayudaría a combinar todos los componentes, incluido el convertidor CC-CC, el cargador integrado OBC y el inversor, en una sola carcasa.


• Mayo 2023- IAR Systems declaró que su arquitectura RISC-V ofrece un enorme potencial de desarrollo en Taiwán, particularmente en la industria electrónica automotriz. Meta desarrolló su chip interno de Inteligencia Artificial (IA), que se basa en la arquitectura RISC-V.


• marzo 2023- xEVs declaró su plan para brindar nuevas oportunidades para la implementación de sensores en vehículos. La empresa tenía como objetivo satisfacer la necesidad de corriente eléctrica sensible junto con control de temperatura en sus circuitos de carga y transmisión y diseños híbridos y impulsados ​​por baterías.


• marzo 2023- Lumotive, una empresa con sede en EE. UU., desarrolló un sistema basado en silicio semiconductor que utiliza software para dirigir un haz y detectar los alrededores de un vehículo. Los chips están diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad en todas las industrias automotrices.


• enero 2023- HARMAN, una empresa subsidiaria de Samsung Electronics y una empresa de tecnología automotriz, reveló sus últimos productos de electrónica para vehículos. La compañía presentó su nueva línea de productos en el evento CES 2023. HARMAN presentó productos como Ready Care, Ready Display, Ready on Demand, Ready Upgrade, Ready Vision y sensor de sonido y vibración + micrófono externo.


• Abril 2023- HARMAN estableció un centro de ingeniería automotriz en Chennai, India. De esta manera, la empresa pretendía adquirir una posición de liderazgo como proveedor de electrónica para vehículos en la India.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Electronics Market

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