Tamaño del mercado de servicios de ingeniería automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo (mecánico, integrado y software), por aplicación (ingeniería de carrocería, ingeniería de chasis, ingeniería de trenes motrices, sistemas de seguridad, sistemas de información y entretenimiento y otros), por ubicación (interna) y Outsourcing), y Pronósticos Regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de ingeniería automotriz se valoró en 20,23 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 21,34 mil millones de dólares en 2024 a 36,15 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto.

Los servicios de ingeniería automotriz se utilizan principalmente en el desarrollo, diseño y creación de prototipos de piezas de automóviles. Además, integración de sistemas y pruebas y producción virtuales de turismos y vehículos comerciales están cubiertos por estos servicios. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y los servicios de ingeniería automotriz han experimentado una demanda menor a la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del 4,59% en 2020 en comparación con 2019.

Estos servicios están destinados a mejorar la fabricación y reducir el gasto adicional. Consiste en servicios que incluyen el análisis, el desarrollo, el diseño de prototipos de integración de sistemas y la prueba de un sistema o piezas de vehículos en particular desde la etapa de concepto hasta la etapa de producción real. Comprende tres funciones principales: producción, desarrollo y fabricación. El tipo de servicio puede estar relacionado con mecánica, seguridad, software, electrónica eléctrica y controles de carrocería, y soluciones de ingeniería de carrocería e interior exterior para diseñar automóviles. Estas soluciones de ingeniería optimizan el proceso de fabricación para mejorar el ciclo operativo de la empresa sin comprometer la calidad del vehículo.

Tendencias del mercado de servicios de ingeniería automotriz

Aumento del desarrollo de vehículos autónomos para impulsar el crecimiento del mercado

Los vehículos autónomos también se denominan vehículos autónomos o vehículos sin conductor. El vehículo está integrado con una combinación de sensores, actuadores, un sistema de aprendizaje automático y algoritmos complejos y poderosos para ayudar a ejecutar software y brindar servicio de tránsito sin intervención humana. Servicios como ADAS, inteligencia artificial Servicios de conectividad basados ​​en electricidad, electrónica y electrónica de carrocería, y muchos otros, se integran en un vehículo autónomo. Por lo tanto, se espera que el desarrollo y la adopción de vehículos autónomos impulsen el crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz durante el período previsto.

Los vehículos autónomos están preparados para el futuro de los servicios de movilidad. Debido a las variadas aplicaciones de los vehículos autónomos, la demanda por la adopción y desarrollo de este tipo de automóviles se ha ido desarrollando y marcando tendencia a lo largo de los años, creando una demanda lucrativa para el mercado de servicios. Las principales empresas se centran en desarrollar vehículos autónomos utilizando los servicios automatizados adecuados necesarios junto con los servicios conectados.

• Por ejemplo, Volvo, un fabricante de automóviles líder en servicios de tecnología de automóviles autónomos y conectados, se centra en desarrollar su vehículo con las últimas tecnologías y servicios avanzados. En enero de 2022, la empresa introdujo servicios de tecnología autónoma en su vehículo totalmente eléctrico X90. La función del vehículo autónomo sin supervisión se llama Ride Pilot.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz

La creciente demanda de servicios conectados en el sector automovilístico impulsará el crecimiento del mercado

Los servicios conectados incorporados en la industria automotriz permiten a los clientes monitorear y controlar su automóvil de forma remota utilizando la aplicación móvil del fabricante. El usuario puede detectar fácilmente la ubicación de sus coches con la ayuda de este teléfono. El usuario también puede comprobar el kilometraje del vehículo, desbloquear las puertas y precalentar la batería utilizando la tecnología de servicios conectados. Los servicios conectados se diferencian entre los diferentes fabricantes de automóviles con aplicaciones y funcionalidades móviles dedicadas. Por ejemplo, Audi tiene un servicio conectado llamado Audi Connect y su aplicación móvil se llama my Audi.

Por lo tanto, el desarrollo de servicios conectados, de acuerdo con los requisitos del OEM, impulsará el crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz en el período previsto. Algunos de los servicios conectados con el móvil se enumeran en la siguiente tabla. Empresas como WirelessCar se están centrando en acelerar el desarrollo de funciones de vehículos conectados.

• En julio de 2022, WirelessCar, con la ayuda de Polester, estará trabajando en el sistema operativo Android Automotive. Con la ayuda de esto, WirelessCar introdujo servicios de datos conectados como Journey Log, que almacena datos en la nube de WirelessCar con todos los detalles de la ruta de cada viaje realizado. Con la ayuda de Polester, WirelessCar se centrará en acelerar el desarrollo de tecnología conectada que ayudará a impulsar el crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz.

FACTORES RESTRICTIVOS

Amenazas a la seguridad en los vehículos modernos para restringir el mercado

La creciente integración de las tecnologías informáticas ofrecidas con servicios conectados y automatizados proporciona una amplia gama de características y servicios. Junto con esto, también aumenta la amenaza de ataques maliciosos, lo que provoca que los sistemas controlados por vehículos provoquen fallas y mal funcionamiento de las operaciones que pueden ser graves. Garantizar la seguridad de dichos vehículos con arquitectura y componentes electrónicos y eléctricos obstaculiza el crecimiento del mercado de servicios de ingeniería automotriz. El concepto de automóvil conectado crea un nuevo riesgo con la conexión e interacción del vehículo con una serie de dispositivos en todo el mundo. Aunque los OEM están trabajando para fortalecer la seguridad de la conexión, el riesgo de seguridad aumenta con los sistemas nuevos y avanzados.

La industria automotriz está aumentando su dependencia de las tecnologías informáticas para proporcionar un rendimiento mejorado y varias funciones avanzadas. Por lo tanto, el crecimiento de la conectividad de los vehículos conduce a mayores limitaciones de seguridad que pueden afectar la funcionalidad del vehículo, restringiendo así el crecimiento del mercado. Sin embargo, los actores clave se están centrando en desarrollar características de seguridad para brindar mayor seguridad al vehículo y al propietario frente a piratas informáticos y robos. Los gobiernos de varios países, junto con organismos internacionales de normalización, están trabajando para minimizar las amenazas relacionadas con la ciberseguridad automotriz.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de ingeniería automotriz

Análisis por tipo

Amplio alcance y requisitos de los sistemas mecánicos para impulsar el crecimiento del mercado

Por tipo, el mercado se segmenta en mecánico, integrado y software.

Actualmente, el segmento mecánico domina y se espera que domine en 2032. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la naturaleza altamente competitiva de la industria automotriz; Al utilizar técnicas de creación de prototipos en servicios relacionados con la fabricación mecánica, los fabricantes pueden lograr resultados precisos en tiempos de producción más cortos, reduciendo así el exceso de costos. Dada la tendencia actual de comodidad para el usuario final, los fabricantes de automóviles están invirtiendo en mejorar sus hábitos de producción para igualar la tendencia actual, razón por la cual se espera que el tipo mecánico domine en el futuro.

El software es el segmento de más rápido crecimiento con la CAGR más alta del mercado. Se espera que la creciente penetración de aplicaciones basadas en software en vehículos impulse el crecimiento de este segmento. Además, la expansión se atribuye al crecimiento de la industria del automóvil en los servicios de automóviles conectados. El segmento integrado también ha aumentado significativamente en el mercado.

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Por análisis de aplicaciones

Creciente atención de los usuarios finales a la seguridad y la estructura de los vehículos ligeros para impulsar la demanda de ingeniería de carrocerías

Por aplicación, el mercado se clasifica en ingeniería de carrocería, ingeniería de chasis, ingeniería de sistemas de propulsión, sistemas de seguridad, sistemas de información y entretenimiento y otros (ensamblaje de ruedas y automóviles autónomos y conectados).

En 2023, el segmento de ingeniería corporal tuvo la mayor participación de ingresos del mercado. Esto se debe a la electrificación de vehículos eléctricos ligeros que tienen en cuenta la aerodinámica a la hora de sustituir los modelos tradicionales. Además, se espera que el segmento continúe su dominio durante todo el período previsto debido a la creciente adopción de tecnologías de vehículos eléctricos. Además, la industria automotriz ha hecho hincapié en la integración de materiales ligeros en la carrocería de los vehículos para reducir el peso total y mejorar las relaciones aerodinámicas de los vehículos.

El uso de la conducción autónoma/ADAS crecerá significativamente durante el período previsto debido a su capacidad para detectar y reconocer su entorno al tiempo que proporciona una movilidad segura. ADAS consta de múltiples sensores como LIDAR, GPS, radar, unidades de medición inercial y otros que brindan información sensorial avanzada e integradores de sistemas de control para la navegación por carretera.

Se espera que las inversiones de los OEM en tecnologías de sistemas de propulsión y la reducción general del peso impulsen el crecimiento del segmento de ingeniería de sistemas de propulsión y chasis. El mercado de sistemas de información y entretenimiento se está expandiendo debido a una tendencia hacia el lujo y la comodidad con funciones avanzadas como controles de audio en el volante, control de voz manos libres y botones preestablecidos sensibles al tacto. Los sistemas de seguridad incluyen un sistema de frenos antibloqueo (ABS), Control electrónico de estabilidad (ESC) , Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y cambio de carril. La mayoría de las autoridades de transporte han hecho obligatorio que los OEM tengan estas características de seguridad en las versiones básicas de sus vehículos. Este ha sido un factor importante que impulsó el crecimiento de este segmento en el mercado.

Por análisis de ubicación

Disponibilidad de servicio factible y conveniente que hace crecer el segmento interno en el mercado

Según la ubicación, el mercado se divide en interno y subcontratado.

Dado que los principales fabricantes de equipos originales (OEM) prefieren mantener los servicios complejos de ingeniería automotriz, como el diseño del tren motriz y los sistemas de motores y transmisión, para el desarrollo interno, el segmento interno poseía la mayor porción del mercado general en 2023. Estos diseños y optimizaciones difieren de un OEM a otro y requieren varios métodos y especializaciones que se pueden llevar a cabo internamente para obtener resultados superiores. También puede mantener la confidencialidad de los estándares de diseño. La seguridad de los datos para los avances tecnológicos y los diseños automotrices también contribuye al dominio de este mercado.

Se espera que el segmento de subcontratación crezca a la tasa de crecimiento más alta debido al creciente enfoque de las empresas líderes en subcontratar sus diseños y proyectos comerciales para reducir el costo general. Además, es probable que las empresas con menor inversión de capital opten por la subcontratación, ya que ofrece entregas de soluciones y productos a corto plazo sin necesidad de un gran capital.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Aumento de la adopción de tecnologías y vehículos autónomos para impulsar el crecimiento del mercado en Asia Pacífico

Geográficamente, el mercado se clasifica en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo. Se espera que Asia Pacífico domine la cuota de mercado mundial de servicios de ingeniería automotriz y de más rápido crecimiento en 2023 y durante todo el período previsto. Los principales fabricantes de equipos originales de automóviles subcontratan la producción y las operaciones relacionadas a países asiáticos, como India y China, debido a la disponibilidad de mano de obra. Como resultado, los proveedores de servicios de ESO para el sector del automóvil están centrando sus esfuerzos. Los proveedores automotrices de ESO están trasladando sus bases a la región de Asia Pacífico.

India ofrece una ventaja de costos del 15-26%. India ha proporcionado a los OEM globales un mercado altamente competitivo que satisface las necesidades de varios segmentos globales. Los fabricantes de equipos originales de automóviles como Kia, BYD y MG han ingresado al mercado indio debido a las estrictas regulaciones sobre emisiones en todo el mundo. Programas como FAME, Make in India y NATRIP impulsan las instalaciones de fabricación, el desarrollo de infraestructura y la adopción de vehículos eléctricos de la región. Además, los gobiernos central y estatal ofrecen diversos incentivos y subsidios para impulsar la fabricación.

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico registre una CAGR positiva, liderada por países como China, Japón, India y Corea del Sur.

Se estima que Europa será el segundo segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. Esto se debe al creciente gasto en comodidad del conductor y a la creciente demanda de vehículos autónomos. El crecimiento en América del Norte y el resto del mundo se atribuye al aumento de las ventas de vehículos eléctricos nuevos en determinadas regiones, como Oriente Medio.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de ingeniería automotriz

Adopción creciente de medidas de mejora del servicio para impulsar la expansión de la industria

Las empresas líderes de servicios de ingeniería automotriz se centran en mejorar su oferta de servicios para fortalecer su posición en el mercado.

Harman contribuye mediante el diseño y la ingeniería de productos y soluciones conectados para fabricantes de automóviles, consumidores y empresas con sede en Stamford, EE. UU. Opera a través de cuatro segmentos: automóviles conectados, audio de estilo de vida, soluciones profesionales y servicios conectados. Harman es una subsidiaria de Samsung Electronics (Corea). La división de Harman incluye sistemas para automóviles conectados, productos audiovisuales, soluciones de automatización empresarial y servicios conectados. Opera en más de 30 países de América, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Australia.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Harman Internacional (EE.UU.)


• Grupo FEV (Canadá)


• Servicios de tecnología L&T Ltd. (India)


• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Continental AG (Alemania)


• Bertrandt AG (Alemania)


• Ingeniería Capgemini (Francia)


• AVL (Austria)


• EDAG Ingeniería GmbH (Suiza)


• IAV GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 : HCLTech anunció la adquisición de una empresa de ingeniería automotriz y proveedor de servicios con sede en Alemania, ASAP Group, por 251 millones de euros (273,25 millones de dólares). La empresa adquirió el 100% de las acciones del Grupo ASAP y tiene como objetivo fortalecer su posición en el mercado en áreas de movilidad como la conducción autónoma, la movilidad eléctrica y la conectividad.


• mayo 2023 : L&T anunció que su departamento de ingeniería y servicios tiene como objetivo impulsar la inversión en tecnología de vehículos eléctricos autónomos en la India. Se espera que esto atraiga a los actores del mercado global hacia la India.


• abril 2023 : Harman International, Inc., anunció la apertura de su nuevo centro en Tamil Nadu. La medida ayudaría a la empresa a ampliar sus soluciones de ingeniería automotriz a través de este nuevo centro. La empresa tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda en los mercados automotrices indios y mundiales.


• Diciembre de 2022: Tata Consultancy Services (TCS) India y Ansys han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU). Según él, ambas empresas utilizarán proveedores de software de simulación de ingeniería con sede en EE. UU. para generar nuevos desarrollos en la tecnología de vehículos eléctricos (EV).


• enero 2022 : Un proveedor automotriz estadounidense seleccionó a L&T Technology Services Limited (LTTS) como socio estratégico para brindar servicios de ingeniería para sus vehículos eléctricos y Electrónica de potencia cartera de productos. Este acuerdo costó alrededor de 45 millones de dólares. LTTS está creando un centro de excelencia en ingeniería que aprovecharán los equipos de tecnología global en América del Norte, Europa y Asia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de servicios de ingeniería automotriz proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología de servicios de ingeniería de tipo automotriz. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Engineering Services Market

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