Tamaño del mercado de logística automotriz, participación y análisis de la industria, por actividad (almacenamiento y manipulación, transporte y manipulación), por tipo (vehículo terminado, piezas de automóviles), por modo de transporte (carreteras, vías aéreas, marítimo, ferrocarriles), por distribución (nacional) , Internacional) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de logística automotriz se valoró en 281,06 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 294,73 mil millones de dólares en 2024 a 526,26 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período previsto. Asia-Pacífico dominó el mercado de la logística automotriz con una participación del 51,41% en 2023.

La logística automotriz es el flujo de entidades de vehículos, componentes, repuestos y materias primas del productor de automóviles en el proceso de compra, producción y venta de automóviles. La logística en la industria automotriz incluye la gestión del transporte entrante de materias primas y componentes, la gestión del transporte en talleres del proceso de producción y la gestión del transporte de vehículos y repuestos, incluida la entrega, el procesamiento de la distribución, la compra de objetos, la carga y descarga, el almacenamiento, el transporte y el procesamiento de la información. . Con el rápido desarrollo de la industria automotriz, la logística automotriz es fundamental para reducir los costos en toda la cadena de suministro.

Impacto de COVID-19 en el Mercado de Logística Automotriz

La pandemia de COVID-19 llevó a los fabricantes de automóviles a diversificar las cadenas de suministro localizando la producción debido a los riesgos de una gran dependencia de una sola región. La mayoría de los semiconductores para vehículos procedían de Taiwán y China, pero las limitaciones de capacidad posteriores al bloqueo provocaron una demanda insatisfecha. La escasez de materiales, como el acero, surgió a partir del tercer trimestre de 2020, cuando los fabricantes de automóviles intentaron reponer los inventarios. En marzo de 2021, los gobiernos, incluidos los de la UE y los EE. UU., introdujeron planes para apoyar cadenas de suministro críticas, con el objetivo de reducir la dependencia de los suministros de semiconductores asiáticos y estadounidenses e impulsar la producción nacional. Así, la pandemia detuvo la globalización y provocó un importante realineamiento de las cadenas de suministro automotrices, lo que afectó el crecimiento del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La tendencia de la logística de terceros influirá positivamente en el crecimiento

Fortalecer la división del trabajo es la tendencia futura de la cadena de suministro del automóvil. Funciones como la distribución y la producción de piezas se separarán de las empresas manufactureras. Además, parte de las funciones de gestión logística se confiarán a la logística de terceros (3PL) para reducir los costes de inversión y operación. El uso de 3PL permite a las empresas obtener más información del mercado, extender sus operaciones sin activos a todos los rincones del mundo e ingresar a los mercados internacionales más rápidamente. De esta forma, el modelo 3PL se convertirá en la forma líder de logística en la industria automotriz.

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IMPULSORES DEL MERCADO: Mejora de la eficiencia y la transformación digital IMPULSANDO EL CRECIMIENTO DEL MERCADO

El aumento de la eficiencia en las operaciones de logística de vehículos terminados (FVL) impulsará el crecimiento del mercado

Al aumentar la eficiencia operativa, se necesitarán menos camiones. Por ejemplo, NVD, un distribuidor de vehículos irlandés, optimizó su proceso logístico con soluciones inteligentes. NVD ha acortado los plazos de entrega de los clientes y ha duplicado su productividad, ya que ahora pueden cargar de 8 a 10 automóviles en un camión en 45 minutos. En comparación, en este proceso se consumen más de 3 horas en las instalaciones de Europa del Este. Por lo tanto, la creciente eficiencia en FVL impulsará la tasa de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Digitalización de operaciones para aumentar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de sistemas basados ​​en software por parte de los fabricantes de automóviles para gestionar los procesos logísticos ha generado beneficios sustanciales, como la creciente transparencia de la cadena de suministro y la eficiencia operativa. Por ejemplo, General Motors fue uno de los primeros en adoptar el software de logística de salida. Durante la crisis inducida por la pandemia, el software (que incluye telemática de activos a bordo y tecnología de geofencing, entre otras tecnologías) ha brindado una visibilidad considerablemente mejor en la entrega de vehículos, una mejor utilización de los camiones y se está utilizando para aumentar las entregas a los concesionarios de las empresas. Por lo tanto, la digitalización de las operaciones influirá positivamente en el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

FACTORES DE RESTRICCIÓN: La escasez de conductores de camiones obstaculiza la industria de la logística automotriz

La escasez de conductores de camiones frenará el crecimiento en todo el mundo

Las tarifas de transporte han aumentado rápidamente en los últimos años. La escasez de camioneros es un factor clave para el aumento de los costes. Se espera que la tendencia de disminución de la oferta de conductores y aumento de la demanda de transporte por parte de los fabricantes de automóviles continúe durante el período previsto. Por ejemplo, según la Asociación Alemana de Transportes y Logística (​DSLV), en Alemania se jubilan una media de 30.000 conductores cada año. Sin embargo, sólo unos 2.000 camioneros totalmente formados están disponibles para sustituirlos, lo que supone una escasez de 45.000 conductores sólo en Alemania. De manera similar, según la Asociación Estadounidense de Camioneros, hay una escasez de más de 60.000 conductores de camiones calificados en los EE. UU. Por lo tanto, estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado de logística automotriz.

Segmentación del mercado de logística automotriz y tendencias clave

Por análisis de actividad

El segmento de transporte y manipulación tendrá la mayor participación debido a la creciente adopción de la telemática

Por actividad, el mercado se segmenta en transporte y manipulación y almacenamiento y manipulación. El segmento de transporte y manipulación tuvo la mayor participación del mercado en 2023. Las empresas están invirtiendo activamente en soluciones basadas en datos para aumentar la eficiencia del transporte. Por ejemplo, determinadas soluciones telemáticas pueden gestionar eficazmente la ruta de un camión y, si hay un retraso en la entrega de componentes, los datos se pueden transmitir a la planta en tiempo real. Por lo tanto, se puede evitar el cierre de una planta y los fabricantes de automóviles pueden gestionar y resolver el problema rápidamente. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento de almacenamiento y manipulación muestre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente demanda de luz vehículos comerciales En las economías emergentes y la creciente demanda de ampliar la capacidad de los almacenes e instalaciones de almacenamiento se atribuyen al crecimiento de este segmento.

Por análisis de distribución

El segmento doméstico dominará en 2023 debido a la producción a gran escala en las economías emergentes

Según la distribución, el mercado se segmenta en nacional e internacional. El segmento nacional ocupó la mayor participación del mercado en 2023. Hay un aumento en el número de políticas de apoyo en países como India y China para incentivar la producción local. Además, el fácil movimiento de autopartes y materias primas facilitado por la Unión Europea (UE) entre los países de la UE está impulsando el crecimiento de este segmento.

Se espera que el segmento internacional muestre un buen crecimiento en el mercado. La creciente demanda de vehículos de lujo y la relajación de los derechos de importación en los países en desarrollo influirán positivamente en el crecimiento de este segmento.

Análisis por tipo

El segmento de piezas de automóviles dominará en 2023 impulsado por la expansión del sector del comercio electrónico

Por tipo, el mercado se segmenta en vehículos terminados y piezas de automóviles. El segmento de repuestos para automóviles dominó el mercado en 2023. Este segmento representa los ingresos generados tanto por los distribuidores del mercado de repuestos como por los fabricantes de equipos originales por la gestión del transporte de repuestos.

La creciente adopción de estrategias omnicanal, como el comercio electrónico, está impulsando el rápido crecimiento de este segmento, ya que permite a las empresas ofrecer una gran variedad de productos con entrega a tiempo. Además, el creciente rigor de las regulaciones sobre emisiones está impulsando la demanda de repuestos para mejorar las flotas de vehículos existentes. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico.

También se espera que el segmento de vehículos terminados muestre un crecimiento considerable en el mercado. Los mandatos de vehículos de cero emisiones en varios países desarrollados están alimentando la demanda de vehículos eléctricos (EV) . Además, los incentivos gubernamentales, como exenciones fiscales, créditos fiscales, reembolsos en compras y exenciones de tarifas (para estacionamiento y carga, entre otros) también se atribuyen a la creciente demanda de vehículos eléctricos. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por modo de análisis de transporte

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El segmento de carreteras dominará en 2023 impulsado por los avances tecnológicos de la infraestructura

Por modo de transporte, el mercado se segmenta en carreteras, ferrocarriles, marítimos y aéreos. El segmento de carreteras dominó el mercado en 2023. Factores como los bajos costos y el despliegue de sistemas de transporte inteligentes en regiones como Europa, que permiten una conectividad de alto nivel, el pelotón y el potencial de la conducción automatizada, están impulsando el crecimiento del segmento de carreteras. Se prevé que el segmento marítimo muestre un crecimiento sustancial en el mercado debido a la creciente disponibilidad de servicios portuarios de alto rendimiento e infraestructura de alta calidad que permitan la eliminación de costos adicionales para los operadores de transporte, transportistas y consumidores.

ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

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Asia Pacífico tenía la mayor cuota de mercado de logística automotriz y ascendió a 144,52 mil millones de dólares en 2023. Factores como la creciente demanda de vehículos, la disponibilidad de materias primas y los bajos salarios son responsables del crecimiento exponencial de la producción de automóviles en esta región. Además, la presencia de importantes fabricantes de equipos originales, como Honda, Toyota, Hyundai y BYD, que se centran en localizar su producción para reducir los costos operativos y exportar vehículos a varios países y regiones, como Estados Unidos y Europa, también son responsables del crecimiento. de la industria automotriz en esta región. Por lo tanto, para optimizar la cadena de suministro, existe una demanda creciente entre los OEM de servicios logísticos para actividades de transporte, ensamblaje y almacenamiento.

Europa tuvo una participación considerable en 2023. Los principales actores de la región se centran en ampliar su presencia en Europa y proporcionar servicios de logística de vehículos en la región. Por ejemplo, en marzo de 2024, Dunkerque-Port firmó un acuerdo con CEVA Logistics para un terreno de 9,5 hectáreas en el puerto oriental de Dunkerque. CEVA tenía como objetivo establecer un parque logístico de vehículos vinculado a los flujos marítimos. Se supone que incluirá áreas de recepción, almacenamiento y carga. Se prevé que el desarrollo comience en octubre de 2024, con proyecciones de manejar 47.000 vehículos anualmente, llegando a 95.000 en marzo de 2025. CEVA planeó un taller para preparación y detallado de vehículos, con un taller de pintura y estaciones de carga eléctrica. Los planes de ampliación incluían duplicar la capacidad a 8.700 plazas de aparcamiento.

Se espera que América del Norte muestre un crecimiento constante durante el período previsto. El rendimiento optimizado de las cadenas logísticas multimodales y la infraestructura mejorada que están ayudando a reducir los costos logísticos están impulsando el crecimiento del mercado en esta región.

PAISAJE COMPETITIVO

Asociaciones estratégicas de CEVA Logistics y GEFCO para fortalecer sus posiciones de liderazgo en el mercado

El mercado de la logística automotriz comprende actores establecidos y emergentes que operan a nivel global, regional y nacional. Las principales empresas ofrecen servicios logísticos integrales adaptados a la industria del automóvil. Proporcionan soluciones de transporte, almacenamiento y distribución a fabricantes y proveedores de automóviles. Las empresas forman asociaciones con empresas automotrices OEM para expandir sus negocios y establecer relaciones a largo plazo con los principales actores automotrices. Por otro lado, los actores nacionales o regionales se centran en desarrollar tecnologías avanzadas que la empresa utiliza para optimizar las operaciones.

Deutsche Post AG, DB Schenker y Kuehne + Nagel se encuentran entre los principales actores del mercado. DB Schenker es un proveedor logístico líder con una importante presencia en el sector de la automoción. Ofrece una amplia gama de servicios logísticos, incluido el transporte de carga terrestre, aérea y marítima, así como soluciones de logística por contrato, para respaldar la cadena de suministro automotriz.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• DB Schenker (Essen, Alemania)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG (Bremen, Alemania)


• CEVA Logística (Baar, Suiza)


• Kuehne+Nagel (Feusisberg, Suiza)


• Expeditors International (Washington, EE. UU.)


• DSV (Hedehusene, Dinamarca)


• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, Estados Unidos)


• Deutsche Post AG (Bonn, Alemania)


• SINOTRANS Limited (Pekín, China)


• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Minnesota, Estados Unidos)


• GEFCO (París, Francia)


• Ryder System, Inc. (Florida, EE. UU.)


• Grupo Schnellecke ag & co. Kg (Wolfsburgo, Alemania)


• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, EE. UU.)

EVOLUCIONES RECIENTES EN EL MERCADO DE LA LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ:

• febrero 2024 - ORTEC, un proveedor global de soluciones líderes de cadena de suministro de extremo a extremo desarrolladas específicamente para las necesidades operativas de fabricantes, minoristas y distribuidores, presentó una solución de última generación diseñada específicamente para las necesidades operativas de las industrias de fabricación y Industrias logísticas de productos terminados. El conjunto de soluciones de fabricación de ORTEC proporciona información valiosa y herramientas de planificación que ayudan a las empresas a optimizar su cadena de suministro y reducir costos.


• noviembre 2023 - Maersk, una empresa de logística reconocida a nivel mundial, y Nissan Motor Co., Ltd., una destacada corporación automotriz internacional, formaron una asociación a largo plazo centrada en una logística de extremo a extremo sostenible, resiliente y competitiva. La compañía anunció la gran inauguración de las instalaciones de almacenamiento y distribución de Wuhan en China.


• noviembre 2023 - SYCN Auto Logistics, pionero en la industria de la logística automotriz, participó en la conferencia VINCUE UNLEASHED, que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre en Kansas City, Missouri. UNLEASHED está diseñado para reunir a usuarios de VINCUE, socios industriales y líderes de opinión dentro y fuera del sector automotriz para liberar el poder de las personas, los procesos y la tecnología para optimizar las operaciones de inventario.


• marzo 2023 - Prilo asistió a Automotive Logistics & Supply Chain Europe 2023. El evento fue una reunión de primer nivel de profesionales de la industria de la logística y la cadena de suministro del automóvil. Entre los asistentes se encontraban gigantes de la fabricación de vehículos y OEM, como BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota y Volvo, así como LSP, como Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis, y Flete Prioritario. Empresas que ofrecen soluciones y soporte logístico, como Prilo o Blue Yonder, también estuvieron presentes en las salas de conferencias de Kameha Grand Bonn del 21 al 23 de marzo de 2023.


• noviembre 2022 - VinFast, el fabricante mundial pionero de vehículos eléctricos de Vietnam, e INFORM, un importante proveedor de software de optimización basado en inteligencia artificial, formaron una asociación global estratégica para la gestión logística de vehículos eléctricos. INFORM proporcionó soluciones de software avanzadas, incluido el software de gestión de transporte (TMS) y un sistema de gestión de patios (YMS) a VinFast. Estas soluciones optimizan los procesos desde el pedido de vehículos hasta la entrega, mejorando la eficiencia y la sostenibilidad. VinFast monitorea la logística de sus vehículos eléctricos, optimizando los procesos desde el pedido hasta la entrega y las retiradas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de logística automotriz cubre un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias clave del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Logistics Market

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