"Inteligencia de mercado para un rendimiento de alto contenido"

Tamaño del mercado de electrónica de tren motriz automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo de componente (motor eléctrico, inversor, convertidor CC/CC, sistema de gestión de batería, controlador de módulo de celda, cargador a bordo), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales), y Pronóstico Regional, 2019-2032

Última actualización: January 13, 2025 | Formato: PDF | Numéro du rapport : FBI102856

 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL MERCADO

El tamaño del mercado mundial de electrónica de propulsión automotriz fue de 49.550 millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 134.800 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,0% durante el período previsto.


Se estima que el transporte en su conjunto representa más del 20% de las descargas de CO2 del mundo, y el transporte por carretera contribuye con la mayor cantidad de descargas. La electrificación del transporte por carretera se considera la oportunidad más importante para la reducción de emisiones. La necesidad de funciones innovadoras y nuevos requisitos para atender mejor las funciones convencionales conducen a un mayor uso de energía eléctrica en los vehículos. Por lo tanto, la aplicación de la electrónica del tren motriz en aplicaciones automotrices juega un papel importante en el control. electrónica automotriz incluyendo moderna dirección asistida eléctrica, inversor principal, sistema de frenado y otros. La electrónica del tren motriz en el sistema de generación de energía automotriz proporciona a los alternadores automotrices una capacidad de resistencia a altas temperaturas y alta potencia, junto con una eficiencia mejorada y una alta densidad de potencia. Sus componentes clave incluyen convertidores, motores eléctricos, inversores, sistemas de gestión de baterías y otros. Ha habido un aumento en la adopción de la electrónica del tren motriz debido a los beneficios de reemplazar los sistemas mecánicos con sistemas mecatrónicos o expandir los sistemas existentes.


ÚLTIMAS TENDENCIAS


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Mayor investigación y desarrollo sobre capacidades de carga rápida


La investigación y el desarrollo de la electrónica del tren motriz en materia de carga rápida de CC está permitiendo a la industria de los vehículos eléctricos sacar el cargador de algunos vehículos y almacenarlo fuera del vehículo para otras aplicaciones de conducción. La carga rápida de CC evita todas las limitaciones del cargador integrado y requiere conversión y, en cambio, proporciona energía de CC directamente a la batería. Por lo tanto, la velocidad de carga tiene el potencial de aumentar considerablemente. Además, la limitación de espacio de un cargador a bordo, junto con el tiempo de carga, que puede oscilar entre 4 y 5 horas, es la principal motivación para aumentar la investigación y el desarrollo de productos en cargadores rápidos de CC. Por lo tanto, es probable que una mayor inversión por parte de actores clave en el avance tecnológico de esta tecnología sea un factor positivo para el crecimiento de este mercado.


FACTORES IMPULSORES


Adopción creciente de vehículos eléctricos y estandarización de componentes críticos


El mayor impulsor del crecimiento del mercado de la electrónica del tren motriz es la tasa de adopción de vehículos eléctricos (VE) . Este crecimiento se ve favorecido principalmente por los esfuerzos de la industria automotriz para disminuir el costo de producción de las baterías, satisfacer la demanda de los consumidores de una mayor autonomía y reducir el costo de venta esperado de los vehículos. Es probable que este crecimiento se vea reforzado por los avances tecnológicos, la presión competitiva y un aumento en la capacidad de producción que se espera que reduzca aún más el costo por kWh de las baterías, lo que nuevamente conducirá a una mayor adopción de vehículos eléctricos. Es probable que una mayor adopción de vehículos SAE nivel 4 a 5 impulse el mercado de la electrónica del sistema de propulsión. Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado es la estandarización de segmentos de productos principales, como los sistemas de 48 V o los inversores de 40 a 150 kW. Es probable que esto reduzca las barreras de entrada para que los proveedores de semiconductores de nivel 2 ofrezcan sistemas más integrados, aumentando así la competencia y ejerciendo presión sobre el precio de venta promedio (ASP) de los sistemas. Por lo tanto, estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de la electrónica del sistema de propulsión.


Avances tecnológicos y mayor demanda de vehículos eficientes por parte de los consumidores


La introducción de dispositivos de conmutación de alta potencia y alta frecuencia ha llevado a una mayor aplicación de convertidores electrónicos de potencia para control de movimiento, conversión de energía y más. Además, los avances continuos, como la reducción del costo y el tamaño de los componentes y sistemas, están impulsando el crecimiento de este mercado. También es probable que se expanda la implementación de la electrónica en los sistemas de propulsión como resultado de los esfuerzos de las agencias ambientales y los gobiernos para reducir los niveles de emisiones mediante la venta de soluciones de transporte ecológicas.


FACTORES RESTRICTIVOS


Operación de la electrónica del sistema de propulsión en condiciones de conducción duras y suministro de materias primas clave


Existe una demanda creciente de componentes electrónicos del tren motriz que puedan funcionar en condiciones de alta temperatura y alta potencia. Sin embargo, cuando aumenta la cantidad de refrigerante utilizado para disipar el calor de los componentes electrónicos, el funcionamiento de los dispositivos semiconductores de potencia queda severamente limitado de modo que no se excede el límite de temperatura de funcionamiento seguro de los semiconductores. Por lo tanto, la falta de paquetes de módulos de potencia de alta eficiencia pero de bajo costo está obstaculizando el crecimiento de este mercado.


Además, los motores de alto rendimiento utilizados en los vehículos eléctricos utilizan imanes Nd-Fe-B de alto rendimiento que contienen hasta un 12 % de disprosio (Dy). Sin embargo, el riesgo global de la cadena de suministro de elementos de tierras raras (Nd, Dy, etc.), junto con la escasez prevista de suministro de disprosio, que el DOE de EE. UU. ha considerado crítica, amenaza el avance de motores electricos . Los esfuerzos por utilizar motores de inducción o imanes de productos de menor energía dan como resultado rendimientos más bajos. Por lo tanto, es probable que estos factores restrinjan el crecimiento de este mercado.


SEGMENTACIÓN


Por análisis de tipo de componente


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El segmento de motores eléctricos dominará el mercado global


Según el tipo de componente, este mercado se segmenta en inversor, convertidor CC/CC, motor eléctrico, sistemas de gestión de baterías , controlador de módulo celular y cargador integrado. Se espera que el segmento de motores eléctricos tenga la mayor cuota de mercado de electrónica de propulsión automotriz debido a los crecientes estándares de emisiones que han impulsado la producción de vehículos eléctricos. Los motores eléctricos facilitan una vida operativa más larga, control automatizado, bajo consumo de combustible y costos de mantenimiento reducidos. Estos factores están impulsando el crecimiento del segmento de motores eléctricos. Se espera que el segmento de inversores muestre un crecimiento constante en este mercado debido a los avances tecnológicos en las tecnologías de inversores y baterías destinadas a mejorar la autonomía de los vehículos eléctricos. Se espera que el desarrollo de estas tecnologías hasta un nivel óptimo reduzca el precio de los vehículos eléctricos, aumentando así la demanda de inversores.


También se espera que el segmento de sistemas de gestión de baterías muestre un crecimiento constante en este mercado, ya que es vital para la gestión de la temperatura y para mejorar la duración de la batería de un vehículo. Se prevé que el segmento de convertidores CC/CC muestre un buen crecimiento en este mercado como resultado del aumento de la I+D por parte de los OEM para integrar estos convertidores en vehículos comerciales. Se prevé que el segmento de controladores de módulos de celdas muestre un buen crecimiento en este mercado, ya que es esencial para controlar el voltaje de las celdas, proporcionando medios de equilibrio disipativo controlado para varios componentes, como la batería, y comunicándose de manera efectiva con el controlador principal. También se espera que el segmento de cargadores a bordo muestre un buen crecimiento en este mercado impulsado por la creciente instalación de estaciones de carga de CA en los países emergentes.


Por análisis de tipo de vehículo


El segmento de vehículos comerciales liderará el crecimiento en este mercado


Según el tipo de vehículo, este mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. Se espera que el segmento de turismos muestre un lento crecimiento en este mercado durante el período previsto. La creciente conciencia de los consumidores sobre las soluciones de movilidad eléctrica y los beneficios de costos asociados con las aplicaciones de electrónica de potencia a largo plazo están impulsando el crecimiento del segmento de automóviles de pasajeros. Se espera que el segmento de vehículos comerciales muestre un buen crecimiento en este mercado. Los fabricantes de equipos originales han intensificado sus esfuerzos para integrar componentes como convertidores y controladores en vehículos pesados. Es probable que las próximas regulaciones relativas a la seguridad y eficiencia de los vehículos comerciales, principalmente en los países desarrollados, impulsen el crecimiento de este segmento.


PERSPECTIVAS REGIONALES


Asia-Pacific Automotive Powertrain Electronics Market Size, 2018 (USD Billion)

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El mercado de Asia Pacífico se caracteriza por el rápido crecimiento de la industria automotriz, particularmente en los países en desarrollo como China e India. La creciente demanda de características electrónicas y de seguridad de alta gama en los automóviles de pasajeros, junto con los mercados de gran volumen, son factores que dominan el mercado de la electrónica del sistema de propulsión del automóvil.


Además, se prevé que las próximas regulaciones para el control de emisiones y la estandarización de tecnologías de seguridad en los países en desarrollo impulsen el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Se espera que Europa tenga la segunda mayor cuota de mercado. Es probable que una mayor adopción de vehículos eléctricos facilite la demanda de sistemas electrónicos de propulsión. Además, la mayoría de los vehículos están equipados con características de seguridad avanzadas y electrónica de alta gama, lo que puede atribuirse a las estrictas regulaciones gubernamentales para los turismos y a la próxima legislación sobre vehículos comerciales para lograr el objetivo de huella de carbono cero. Por lo tanto, estos factores están ayudando al crecimiento del mercado en Europa. Se espera que América del Norte muestre un crecimiento constante en este mercado ya que los vehículos existentes, particularmente en los EE. UU., ya están equipados con electrónica avanzada y un apoyo significativo por parte de las instituciones gubernamentales en forma de subvenciones para promover el desarrollo de este mercado.


JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA


Se espera que NXP Semiconductors y Robert Bosch GmbH mantengan sus posiciones de liderazgo


Los actores clave en este mercado incluyen NXP Semiconductors, Texas Instruments Inc, Infineon Technologies AG y otros. Están ampliando constantemente sus estrategias comerciales para promover el desarrollo de la electrónica del sistema de propulsión, particularmente en los países en desarrollo impulsados ​​por el volumen, para aprovechar el potencial subyacente en estos mercados. Por ejemplo, Infineon Technologies AG está estableciendo un nuevo centro de desarrollo en Dresde, Alemania, cuyo objetivo principal es desarrollar nuevos productos y soluciones para la electrónica del sistema de propulsión de automóviles, así como para la inteligencia artificial.


LISTA DE JUGADORES CLAVE PERFILADOS:



  • Continental AG (Alemania)

  • Texas Instruments Inc. . (A NOSOTROS.)

  • Semiconductores NXP (Países Bajos)

  • Robert Bosch GmbH (Alemania)

  • Renesas Electronics Corporation (Japón)

  • Infineon Technologies AG (Alemania)

  • Corporación Mitsubishi Electric (Japón)

  • Corporación Toshiba (Japón)


DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:



  • julio 2019 – Continental desarrolló un nuevo módulo de potencia de tercera generación que está equipado con una nueva tecnología de microchip y puede permitir una corriente de hasta 650 amperios y puede usarse en una amplia gama de vehículos eléctricos.

  • noviembre 2018 – NXP Semiconductors, en asociación con VEPCO Technologies, desarrolló un nuevo motor inversor ASIL-D con una nueva plataforma de referencia de control de potencia para vehículos eléctricos. La nueva plataforma combinada con el inversor del motor de tracción permite un mayor control sobre los complejos sistemas de operación del vehículo.


COBERTURA DEL INFORME


El informe de mercado de Electrónica del tren motriz automotriz proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto.


Una representación infográfica de Automotive Powertrain Electronics Market

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Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.


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Alcance y segmentación del informe








































 ATRIBUTO



  DETALLES



Período de estudio



  2015-2026



Año base



  2018



Período de pronóstico



  2019-2026



Período histórico



  2015-2017



Unidad



  Valor (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades)



Segmentación



Por tipo de componente



  • Motor eléctrico

  • Inversor

  • Convertidor CC/CC

  • Sistemas de gestión de baterías

  • Controlador del módulo celular

  • Cargador a bordo



Por tipo de vehículo



  • Turismos

  • Vehículos Comerciales



Por geografía



  • América del Norte (EE.UU., Canadá y México)

  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y resto de Europa)

  • Asia-Pacífico (Japón, China, India, Corea del Sur y resto de Asia-Pacífico)

  • Resto del mundo



 





Preguntas frecuentes

Fortune Business Insights dice que el tamaño del mercado fue de 49,55 mil millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 83,47 mil millones de dólares en 2026.

En 2018, el valor de mercado se situó en USD 49.55 mil millones.

Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 7,0% y exhibirá un crecimiento constante en el período previsto (2019-2026).

Se espera que el segmento de motor eléctrico sea uno de los principales segmentos en este mercado durante el período de pronóstico.

El aumento de las ventas de vehículos eléctricos y la estandarización de componentes son los factores clave que impulsan el mercado.

NXP Semiconductors es el actor líder en el mercado global.

Asia-Pacific dominó la cuota de mercado en 2018.

Se espera que el rápido crecimiento de la industria automotriz, junto con el desarrollo de soluciones livianas y rentables, impulsen la adopción de piezas electrónicas para sistemas de propulsión de automóviles.

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