Tamaño del mercado de sistemas de frenado regenerativo, participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (batería, motor, ECU y volante), por tipo de propulsión (BEV, PHEV y FCEV), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero ( LCV) y vehículos comerciales pesados ​​(HCV)) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de sistemas de frenado regenerativo se valoró en 5,44 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que crezca de 6,0 mil millones de dólares en 2022 a 11,98 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,02% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el sistema de frenado regenerativo ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un crecimiento del 12,11% en 2020 en comparación con 2019.

El sistema de frenado regenerativo es un sistema de recuperación de energía cinética empleado principalmente en vehículos híbridos y eléctricos puros que recupera la energía perdida durante el frenado y la desaceleración y luego usa esta energía para recargar la batería del vehículo. En este sistema, el motor impulsa las ruedas durante la aceleración o el crucero, pero las ruedas impulsan el motor mientras desacelera. Este flujo de energía bidireccional permite que el motor actúe como generador, resistiendo la rotación de las ruedas y creando electricidad para recargar la batería del vehículo. La energía recuperada depende de la velocidad del vehículo y del patrón de frenado; Casi entre un 5% y un 10% de la energía transmitida se puede recuperar utilizando este tipo de sistema de frenado.

Actualmente, los sistemas de recuperación de energía en vehículos se utilizan tanto en vehículos de pasajeros como comerciales para mejorar la economía de combustible y reducir las emisiones de los vehículos. Como resultado, la necesidad de un sistema de frenado de este tipo ha evolucionado para desarrollar una mejor economía de combustible, obteniendo un crecimiento significativo en la industria automotriz mundial. En la situación actual, la demanda del sector de la automoción está incrementando las ventas de vehículos, especialmente eléctricos, y sus productos a nivel global, lo que se traduce en un aumento de las emisiones de contaminantes. El gobierno también está obligando a los fabricantes de automóviles a adoptar tecnologías avanzadas que puedan ayudar a reducir el consumo de combustible de los vehículos y las emisiones de gases de escape. Esto puede impulsar el crecimiento del mercado mundial de sistemas de frenado regenerativo. Además, el mercado también se está expandiendo debido a la creciente demanda de este sistema y al creciente compromiso de los vehículos comerciales y de pasajeros para reducir las emisiones vehiculares y mejorar la economía de combustible.

IMPACTO DEL COVID-19

La interrupción en la cadena de suministro de piezas de vehículos obstaculizó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la industria automotriz cuando se cerraron las instalaciones de fabricación. De 2020 a 2021, el sector automotriz enfrentó retrasos debido a las reformas de carga por eje, el cambio a la movilidad compartida, la crisis de liquidez y muchos otros factores. Las empresas también redujeron o suspendieron sus inversiones en investigación y desarrollo del frenado regenerativo debido a la falta de financiación y de implementación de medidas de reducción de costes.

El mercado depende del mercado de vehículos eléctricos, ya que el sistema se instala en vehículos eléctricos o híbridos. Inducida por la pandemia semiconductor La escasez de chips afectó enormemente a varias industrias, especialmente a la industria automotriz.

• Por ejemplo, Ford estaba obligado a reducir la producción de su camioneta F-150 en el primer semestre de 2020, que representa una parte importante de las ganancias de la empresa. De manera similar, General Motors detuvo temporalmente la producción en marzo y Toyota anunció su plan de recortar la producción anual en un 40% en 2021 debido a la escasez de semiconductores.

Los vehículos eléctricos dependen de varios sistemas electrónicos, como sistemas de conducción autónoma, sistemas de gestión de baterías, sensores avanzados del sistema de frenado, LiDAR, unidades de control y otros. Todos estos sistemas son esenciales y obligatorios para un trabajo eficiente y seguro. Por lo tanto, los retrasos en la disponibilidad de chips semiconductores también afectaron el lanzamiento de vehículos eléctricos, obstaculizando aún más la proliferación del mercado. En respuesta a la escasez de semiconductores, Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron la producción localizada para reducir la dependencia de las cadenas de suministro asiáticas.

• Por ejemplo, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2021, la administración Biden firmó la Ley CHIPS y Ciencia para aliviar la escasez a corto plazo y brindar más incentivos para fomentar la fabricación de chips semiconductores en los EE. UU.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La adopción de estrategias innovadoras en frenado regenerativo en vehículos eléctricos es la tendencia actual del mercado tecnológico

Los frenos son una parte esencial del sistema de seguridad del vehículo. Los sistemas de frenos son un área interesante para el desarrollo dentro de la industria automotriz, con una serie de tecnologías que compiten para mejorar la seguridad y la eficiencia general. La electrificación y la autonomía, teniendo en cuenta las estrategias de emisiones, motivan la innovación tecnológica en el sector del frenado, y los frenos regenerativos se consideran una parte integral de la conducción hacia vehículos autónomos en el futuro. Hoy en día, los sistemas hidráulicos como la dirección hidráulica son sustituidos por dirección asistida; Asimismo, los sistemas de frenado hidráulicos se sustituyen por eléctricos para aumentar la eficiencia de los sistemas. 

• Por ejemplo, Hyundai Mobis ya ha presentado su nuevo sistema de frenado, Integrated Mobis Electronic Brake (iMEB). El sistema Hyundai Mobis iMEB genera un aumento del 13% en la capacidad de respuesta de los frenos y una reducción del peso del 5%. Esto supone un ahorro de costes del 30% en comparación con los sistemas hidráulicos separados.

La tecnología de control de frenos integrado (IBC) de ZF utiliza un sistema de frenos electrónico (EBS) con un método independiente del vacío para distribuir el refuerzo de frenos, proporcionando una mayor desaceleración y logrando requisitos regulatorios cada vez más estrictos para funciones como el frenado automático de emergencia.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de los precios del combustible y aumento de la demanda de vehículos de bajo consumo de combustible  para impulsar el crecimiento del mercado

Este sistema de frenado se utiliza en vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos enchufables (BEV y HEV). La energía cinética utilizada al frenar y desacelerar se transforma en energía eléctrica, almacenada en baterías para impulsar el vehículo según sea necesario. El aumento de los precios del combustible está generando una demanda de vehículos de bajo consumo, contribuyendo así al crecimiento del mercado. Teniendo en cuenta el aumento de los precios del combustible, la demanda de sistemas de ahorro de combustible está aumentando entre los consumidores y fabricantes de vehículos automotores. El sistema de frenado regenerativo del automóvil reduce el uso excesivo de combustible y aumenta la autonomía, reduciendo así la contaminación.

El vehículo puede generar más torque cuando se suelta el pedal del freno utilizando energía regenerada inmediatamente. Este sistema de frenos se puede combinar de manera eficiente con el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el sistema de detección de carga y la reducción antideslizante (ASR). Una vez que los frenos regenerativos capturan la energía, la energía se utiliza para recargar las baterías del vehículo. Como normalmente esta energía se perdería, los vehículos permanecerán cargados durante períodos más largos. En los vehículos puramente eléctricos, este principio también se aplica, enviando energía eléctrica de regreso a la batería cada vez que se desacelera para permitir que el sistema se active.

Adopción creciente de vehículos eléctricos  para ayudar a la expansión del mercado

Los vehículos eléctricos han ganado popularidad en los últimos años debido a los avances tecnológicos, la reducción de costos y la preferencia por tecnologías libres de emisiones. Está previsto que el mercado crezca significativamente debido a la creciente preocupación por las emisiones de los vehículos. Esto ha atraído a varias instituciones a invertir en este sector. Según el estudio publicado por EV-Columes.com, en 2021 se vendieron alrededor de 6,75 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, un aumento del 108% con respecto a 2020. También se observa una inversión significativa en el desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos.

• Por ejemplo, en junio de 2021, el gobierno canadiense invirtió USD 2,35 millones para la instalación de cargadores en el país.

El aumento de las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial contribuye al crecimiento del mercado global. Un sistema de frenado regenerativo se encuentra en los vehículos eléctricos y PHEV y recarga la batería durante el frenado y la desaceleración. Esta tecnología se utiliza en los vehículos eléctricos para mitigar la pérdida de energía durante el frenado y la desaceleración. Se prevé que el aumento en la adopción de estos vehículos eléctricos por parte de clientes de todo el mundo aumentará la demanda de este sistema.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento del coste total de los vehículos para frenar el crecimiento del mercado

Los componentes principales de los sistemas de frenado regenerativo son el disco, el volante, los generadores de motor, las baterías, la unidad de control electrónico (ECU) y los cables de conexión. Este completo sistema aumenta el peso total del vehículo. Estos componentes adicionales también aumentan los costos de reparación y mantenimiento, aumentando el consumo de combustible en el vehículo, lo que dificulta la proliferación del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

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Requisito de mayor eficiencia y alcance para impulsar el crecimiento del segmento de baterías

Según el componente, el mercado se segmenta en batería, motor, ECU y volante.

El segmento de baterías es el de más rápido crecimiento debido al rápido avance tecnológico en el sector automotriz para baterías y las tendencias emergentes en BEV, PHEV y FCV. Además, un aumento en la demanda mundial de transporte está impulsando la demanda de baterías.

El segmento de motores es el segundo de más rápido crecimiento en el mercado debido al desarrollo de una carcasa de material liviano que aumentará la eficiencia del motor y el sistema de frenado. Por ejemplo, la carcasa de aluminio proporciona una estructura liviana con alta conductividad térmica y eficiencia.

 Los segmentos de ECU y volantes también han mostrado un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En los últimos años, el crecimiento de las tendencias de vehículos conectados y la utilización de sistemas avanzados en volantes han aumentado su demanda en el mercado.

Por análisis de propulsión

Tendencia creciente para la demanda de BEV impulsada por emisiones cero puras y eléctricas

En cuanto a la propulsión, el mercado se divide en PHEV, BEV y FCEV. El segmento BEV representó la mayor cuota de mercado del mercado global. Los subsidios gubernamentales, los incentivos a la compra y la implementación de estrictos estándares de emisiones están favoreciendo a los vehículos totalmente eléctricos. Por ejemplo, los incentivos de compra son significativamente mayores para los BEV que para los PHEV en Alemania, el Reino Unido y Francia.

• Por ejemplo, en EE. UU., los BEV representaron alrededor del 75 % de las ventas de vehículos eléctricos nuevos, un 55 % más que en 2016. De manera similar, los BEV representaron aproximadamente el 82 % de las ventas recientes de vehículos eléctricos en China, con más de 2,9 millones de ventas en 2021. .

Los PEV también son un segmento en crecimiento en el mercado después de los BEV. La capacidad media de la batería de los PHEV será de unos 15 kWh en 2021. Los tiempos de carga son considerablemente inferiores utilizando cómodamente cargadores de nivel 1 o 2. Por tanto, la creciente penetración de los SUV contribuirá a una demanda aún mayor de sistemas.

Los FCEV también se encuentran en etapa de desarrollo y se espera que crezcan a un ritmo significativo al ser más libres de emisiones.

Por análisis de tipo de vehículo

Las crecientes ventas de turismos debido al aumento de los ingresos disponibles impulsaron el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en turismos (PC), vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales pesados ​​(HCV). El segmento de turismos dominó en 2021 y se estima que crecerá en un futuro próximo. El aumento de los avances tecnológicos y la comodidad avanzada del conductor en los turismos premium, como la integración de sistemas con Internet de las cosas (IoT) y soluciones de información en tiempo real, están acelerando el crecimiento del segmento de PC. Los vehículos comerciales ligeros se componen de camiones y autobuses de transporte de mercancías más pequeños, utilizados principalmente para distancias más cortas y cargas menores que otros segmentos. Los volúmenes de estos segmentos son superiores a los de los AVC.

Los AVC también están aumentando, ya que se espera que la inversión en su fabricación aumente la demanda de AVC durante el período previsto. Por ejemplo,

• En abril de 2021, Beijing Foton Daimler Automobile Co. firmó un acuerdo de préstamo bancario en Beijing para respaldar su producción local de camiones pesados ​​Mercedes-Benz en China.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Normas de emisión cada vez más estrictas para impulsar el crecimiento del mercado en Asia Pacífico

Regionalmente, este mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Asia Pacífico lideró la participación de mercado de sistemas de frenado regenerativo en 2021 y se espera que crezca durante el período de pronóstico. También muestra la tasa de crecimiento más rápida en comparación con otras regiones. Se espera que las normas de emisiones cada vez más estrictas de esta región impulsen la demanda de BEV, PHEV y FCV durante el período previsto. China lideró principalmente el aumento de la demanda de baterías en Asia Pacífico en 2021. En 2021 se vendieron más de 3,3 millones de vehículos eléctricos en China en comparación con todo el mundo en 2020.

América del Norte es la segunda región dominante en el mercado. La creciente demanda de conducción segura de vehículos, menos estrés y viajes eficientes entre la población está impulsando la adopción del frenado regenerativo en los vehículos eléctricos en la región.

Europa y el resto del mundo también han mostrado un crecimiento notable en el mercado. Europa está centrada en mejorar su posición en el mercado a través de estrategias como la regularización temprana del uso de vehículos autónomos. El gobierno es responsable de implementar vehículos autónomos proporcionando fondos y programas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA 

Actualización de la cartera de productos para impulsar el aumento del mercado

ZF Friedrichshafen AG se fundó en Friedrichshafen, Alemania, en 1915. ZF Friedrichshafen AG es un fabricante alemán de componentes para automóviles. Actualmente tiene presencia en 181 centros de producción en 31 países. Proporciona piezas como freno de estacionamiento eléctrico (EPBn), Control electrónico de estabilidad (ESC) , Control de freno integrado (IBC) y Módulo de freno secundario (SBM) en un sistema de frenado regenerativo. Ha actualizado su sistema para los más altos requisitos de comodidad y seguridad con su usabilidad en vehículos totalmente eléctricos. Recuperará más energía y así aumentará la autonomía del vehículo.

• Por ejemplo, en enero de 2021, ZF introdujo un nuevo sistema de frenado regenerativo, especialmente para vehículos eléctricos. Estos últimos sistemas de control de frenos serán estándar en los modelos globales ID.3 e ID.4 de Volkswagen bajo la plataforma MEB.

Continental AG, fundada en 1871, tiene su sede en Hannover, Alemania. Tiene presencia en 58 países de todo el mundo. Continental Automotive proporciona sistemas de frenos hidráulicos, líneas de mangueras para sistemas de frenos, líneas hidráulicas y sistemas de transmisión de fuerza hidráulica.

• En noviembre de 2021, Continental AG anunció el MK C2, una versión actualizada de la tecnología de freno por cable MK C1. El MK C2 está actualizado, es más compacto y liviano, lo que permite su uso en vehículos pequeños. Además, se ha reducido el número de componentes, lo que se traduce en un menor coste global.

Hyundai Mobis también ha presentado su nuevo sistema de frenado, Integrated Mobis Electronic Brake (iMEB). El sistema Hyundai Mobis iMEB genera un aumento del 13 % en la capacidad de respuesta de los frenos y una reducción del 5 % en el peso. Esto supone un ahorro de costes del 30% en comparación con los sistemas hidráulicos separados.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Corporación Denso (Japón)


• Continental AG (Alemania)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)


• BorgWarner Inc. (A NOSOTROS.)


• Hyundai Mobi (Corea del Sur)


• Eaton (Irlanda)


• Brembo S.P.A (Italia)


• Esqueleto Tecnologías GmbH (Alemania)


• Advices Co. Ltd. (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2022 : Advics Co., Ltd. declaró que su freno de estacionamiento eléctrico (EPB) y el sistema de frenado coordinado regenerativo se suministrarían para el vehículo híbrido GS8 del Grupo GAC. Esta es la primera vez que los productos de Advics se proporcionarán al modelo del Grupo GAC y la adopción se basó en la experiencia de mercado y el desempeño de la empresa en productos de electrificación.


• abril 2022 : Brembo fue anunciado como el principal proveedor de conjuntos completos de pinzas de freno por Faraday Future Intelligent Electric Inc. para su modelo FF 91 EV. Brembo proporcionará un conjunto de pinza especializado para el FF 91. Esto incluirá conjunto, pistones, pinzas y pastillas junto con el freno de estacionamiento electrónico.


• Junio ​​de 2021: Mazda anunció una empresa conjunta. Como parte de su plan Sostenible Zoom-Zoom 2030, con Toyota y Denso desarrollando vehículos eléctricos, Mazda invertirá el 5% en una empresa conjunta. La asociación incluye el desarrollo de sistemas de propulsión, sistemas de frenado avanzados y plataformas para sus vehículos eléctricos.


• julio de 2020: AIWAYS, el proveedor de movilidad personal con sede en Shanghai, confirmó su colaboración con Robert Bosch, un proveedor europeo de tecnología automotriz, para desarrollar el SUV totalmente eléctrico U5. La empresa suministrará sistemas de frenado regenerativo para los modelos U5.


• febrero 2019 : Hyundai Mobis también presentó su nuevo sistema de frenado, Integrated Mobis Electronic Brake (iMEB). El sistema Hyundai Mobis iMEB genera un aumento del 13 % en la capacidad de respuesta de los frenos y una reducción del 5 % en el peso. Esto proporciona un ahorro de costes del 30% en comparación con los sistemas hidráulicos separados.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Automotive Regenerative Braking System Market

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