Tamaño del mercado de robótica automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo (articulado, cartesiano, cilíndrico, SCARA, otros), por aplicación (soldadura, pintura, manipulación de materiales, montaje/desmontaje, otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de robótica automotriz se valoró en 8,82 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 9,92 mil millones de dólares en 2024 a 26,76 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,2% durante el período previsto.

El mercado de la robótica automotriz se refiere al sector de la industria de la robótica que se enfoca en proporcionar sistemas, soluciones y servicios robóticos para automatizar diversos procesos de fabricación dentro de la industria automotriz. Estos sistemas robóticos están diseñados para mejorar la eficiencia, la productividad, la calidad y la seguridad en las plantas de fabricación de automóviles mediante la automatización de tareas repetitivas y laboriosas que tradicionalmente realizan trabajadores humanos. El mercado de la robótica automotriz abarca una amplia gama de aplicaciones y tecnologías robóticas diseñadas para satisfacer las necesidades y requisitos específicos de los fabricantes de automóviles.

A nivel mundial, la COVID-19 ha causado una pérdida significativa de ingresos a los fabricantes de automóviles, ya que la producción se detuvo por completo durante los dos primeros meses del bloqueo inducido por la pandemia. Aunque se levantaron las restricciones en varios países durante el tercer trimestre de 2020, las limitaciones de capacidad provocaron una disminución significativa de la producción. Estos factores han provocado una disminución temporal del gasto destinado a la automatización de alto nivel de las plantas de fabricación. Sin embargo, la robótica en el sector del automóvil ofrece a los fabricantes un fuerte incentivo para la modernización y digitalización de la producción.

Tendencias del mercado de robótica automotriz

Un salto significativo en la implementación de robots por parte de las pymes manufactureras influirá positivamente en el crecimiento

Según Minkyo Kim, director ejecutivo de Bigwave Robotics, los robots eran utilizados principalmente por empresas medianas y grandes en el ámbito de la fabricación. Sin embargo, a medida que las soluciones robóticas se han vuelto más competitivas en términos de costos y fáciles de usar, la adopción está aumentando entre las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Por ejemplo, según la Federación Internacional de Robótica, 77 empresas nacionales robots colaborativos fueron instalados por un proveedor de equipos semiconductores en Corea. Esto resultó en un aumento de la productividad del 50%. Anteriormente, la implementación de robots a esta escala sólo era asequible para las grandes empresas. Por tanto, el aumento de la accesibilidad puede dar lugar a una adopción más generalizada de la robótica en la automoción. Estos factores influirán positivamente en el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de robótica automotriz

Las mejoras en la calidad de la fabricación de automóviles impulsarán el crecimiento del mercado

La variabilidad entre piezas se reduce con la ayuda de robots de fábricas de automóviles. Como nunca se distraen ni se cansan, cada ciclo es altamente repetible y se realiza de la misma manera. No manipulan las piezas ni las dejan caer de forma que puedan causar daños. De esta forma se eliminan los residuos causados ​​por errores humanos, lo que también se traduce en un montaje de automóviles con menor variabilidad. Como están equipados con sistemas de visión, los robots automotrices pueden incluso adaptar trayectorias programadas para adaptarse a las variaciones de los materiales entrantes. Esto conduce a menos errores, mayor satisfacción del cliente y menores costos de garantía. Por lo tanto, las mejoras en la calidad de la fabricación de automóviles impulsarán el crecimiento del mercado.

Proteger a los trabajadores aumentará el crecimiento del mercado

En la fabricación de automóviles, varios trabajos son de naturaleza peligrosa. Por ejemplo, en una fundición, existe un peligro evidente al verter metal fundido. Algunos trabajos también pueden provocar trastornos musculoesqueléticos causados ​​por torsión, levantamiento y movimientos repetitivos. Estos riesgos se pueden reducir con la ayuda de robots. Durante el montaje de vehículos, los robots protegen a los trabajadores de la exposición a los humos de la pintura, la soldadura y las prensas de estampado, el ruido y las chispas de soldadura. La robótica automotriz reduce sustancialmente las reclamaciones por lesiones y accidentes al reducir la exposición de los trabajadores a entornos tan peligrosos y tareas sucias. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de robótica automotriz.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de la integración para frenar el crecimiento

El Instituto de Tecnología de Massachusetts publicó un estudio titulado El estado de la robótica industrial. Según el informe, aunque el coste del hardware de los robots ha disminuido en los últimos años, sólo representa una pequeña parte del coste total de integración en una línea de fabricación. Según un conocido integrador de robótica que participa en el estudio, los robots ahora son más baratos; sin embargo, la integración no lo es. Además, si la línea de fabricación sufre incluso pequeños cambios, los integradores deben rediseñar y reutilizar las células de trabajo robóticas.

Varias empresas atribuyeron el alto costo de integración como una barrera para una mayor implementación. Los altos costos de integración son prohibitivos para las pymes con lotes de producción más pequeños, y el intento de integrar nuevas tecnologías robóticas con una infraestructura de entre 15 y 20 años puede afectar a las grandes empresas. Por tanto, estos factores frenarán el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de robótica automotriz

Análisis por tipo

El segmento articulado tendrá la mayor participación debido a su facilidad de operación

Por tipo, el mercado se segmenta en articulados, cartesianos, cilíndricos, SCARA y otros.

El segmento articulado tenía la mayor cuota de mercado. Robots articulados son muy versátiles y se pueden utilizar en diversas aplicaciones, como dispensación, carga y descarga, embalaje y soldadura. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento SCARA muestre un crecimiento sustancial en el mercado. Factores como la alta flexibilidad debido a un amplio rango de movimiento, un control más preciso y una huella más pequeña se atribuyen a la creciente adopción de robots SCARA.

Se espera que el segmento cartesiano muestre un crecimiento constante en el mercado debido a su capacidad para operar cargas útiles pesadas y reducir los tiempos de ciclo con movimientos rápidos y altamente repetibles.

También se espera que el segmento cilíndrico muestre un buen crecimiento en el mercado debido a su facilidad de uso, bajos requisitos de espacio en comparación con los robots cartesianos y alto uso en operaciones de ensamblaje.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de soldadura dominará en 2023 impulsado por ganancias sustanciales de eficiencia en la producción

Por aplicación, el mercado se segmenta en soldadura, pintura, manipulación de materiales, montaje/desmontaje y otros.

El segmento de soldadura tuvo la mayor participación de mercado en 2020. Factores como la mejora de la seguridad y la eficiencia en la línea de producción y la mejora de la velocidad de producción de vehículos con múltiples materiales se atribuyen a la creciente adopción de robots de soldadura.

Se espera que el segmento de manipulación de materiales muestre un crecimiento significativo en el mercado. El manejo de materiales incluye varias funciones como carga y descarga, embalaje y paletizado. El uso de robots en el manejo de materiales elimina varios errores involucrados en la operación manual, como errores en el empaque de pedidos, detención del transportador debido a velocidades de recolección más lentas y tiempos de inactividad más prolongados. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento.

Además, también se espera que el segmento de pintura muestre un crecimiento constante en el mercado debido al avance tecnológico continuo que los ha hecho más rápidos en funcionamiento, más livianos y fáciles de integrar.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico tenía la mayor cuota de mercado de robótica automotriz y se situó en 3.930 millones de dólares en 2023. Factores como el envejecimiento de la población de trabajadores en China y el aumento de los costos laborales se atribuyen a la mayor adopción de la robótica en la automoción.

Se prevé que América del Norte muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. Según las ofertas de empleo y la rotación laboral del Departamento de Trabajo de EE. UU., en enero de 2023, alrededor del 80% de los fabricantes tenían dificultades para cubrir más de 400.000 puestos vacantes. Sin embargo, los fabricantes ahora pueden abordar lentamente la escasez gracias al avance de las soluciones de robótica automotriz.

Los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, como Ford, Tesla y General Motors, han invertido mucho en robótica automotriz. No sólo aumenta la productividad de los trabajadores; también ofrece trabajo mejor remunerado y más calificado a los empleados. Por ejemplo, según la Federación Internacional de Robótica, en Estados Unidos los robots instalados por cada 10.000 empleados alcanzaron un nuevo récord de 1.287 unidades en 2023. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento del mercado en la región.

También se espera que Europa muestre un crecimiento considerable en el mercado. Una importante realineación de la cadena de suministro posterior a la pandemia, centrada en impulsar la producción nacional en toda la cadena de valor de la fabricación de automóviles, impulsará la demanda de robótica automotriz en esta región.

Lista de empresas clave en el mercado de robótica automotriz

Asociaciones estratégicas con fabricantes de automóviles líderes para fortalecer la posición de liderazgo de KUKA AG en el mercado

Una amplia cartera de productos y colaboraciones de larga data con los principales fabricantes de equipos originales han permitido a KUKA AG captar una mayor cuota de mercado. Por ejemplo, en agosto de 2023, KUKA AG anunció que planea introducir dos sistemas para la educación en robótica. El proveedor de automatización industrial también planea mostrar tecnologías metalúrgicas con sus socios, así como ofertas de fabricación aditiva. FABTECH es el evento de conformado, fabricación, soldadura y acabado de metales más grande de América del Norte, según el organizador SME.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ABB Ltd. (Zúrich, Suiza)


• KUKA AG (Augsburgo, Alemania)


• Corporación FANUC (Yamanashi, Japón)


• Yaskawa Electric Corporation (Fukuoka, Japón)


• Industrias Pesadas Kawasaki (Tokio, Japón)


• Denso Wave Incorporated (Aichi, Japón)


• Comau SPA (Grugliasco, Italia)


• Nachi-Fujikoshi Corp. (Tokio, Japón)


• Rockwell Automation, Inc. (Wisconsin, EE. UU.)


• Seiko Epson Corporation (Nagano, Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En agosto de 2023, KUKA AG anunció que la empresa planea introducir dos sistemas para la educación en robótica. El proveedor de automatización industrial también planea mostrar tecnologías metalúrgicas con sus socios, así como ofertas de fabricación aditiva. FABTECH es el evento de conformado, fabricación, soldadura y acabado de metales más grande de América del Norte, según el organizador SME. KUKA realizará demostraciones de productos en el stand B27051 en McCormick Place en Chicago del 11 al 14 de septiembre.


• En diciembre de 2023, ABB firmó un contrato con Volvo Cars para suministrar 1.300 robots industriales para ayudar a construir su próxima generación de vehículos eléctricos. Volvo utilizará los nuevos robots industriales IRB 6710, 6720 y 6730 de ABB para una variedad de tareas, que incluyen soldadura por puntos, remachado, perforación con flujo dosificador y más.


• En septiembre de 2023 , ABB anunció que la compañía presentará tecnologías robóticas de próxima generación que permitirán a las empresas adaptar la producción a las demandas variables de eficiencia del mercado en Automate 2023, del 22 al 25 de mayo, en el Centro de Convenciones Huntington Place en Detroit, Michigan (Stand #5623).  La empresa ofrecerá los beneficios de la cartera más exhaustiva e integrada de robots industriales y cooperativos, robots móviles autónomos (AMR) y soluciones de automatización de máquinas de la industria de la automatización a empresas de todos los niveles de complejidad técnica.


• En mayo de 2023, ABB Robotics anunció que exhibiría robótica de próxima generación destinada a permitir a los fabricantes adaptar la producción a las demandas variables del mercado en Automate 2023 de manera eficiente. La empresa se exhibirá en el stand 5623 del Centro de Convenciones Huntington Place en Detroit del 22 al 25 de mayo.


• En marzo de 2023 , ABB anunció que la empresa ampliaría su fábrica de robótica en Estados Unidos. Una inversión de 20 millones de dólares aumentará la producción en sus instalaciones existentes de Auburn Hills y fortalecerá el liderazgo de ABB en Estados Unidos. Una instalación altamente automatizada recientemente ampliada creará nuevos puestos de trabajo en el estado de Michigan. Ampliación con lo último en procesos de fabricación automatizados y avanzados que se inaugurará en noviembre de 2023.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado cubre un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Robotics Market

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