"Inteligencia de mercado para un rendimiento de alto contenido"
El tamaño del mercado mundial de semiconductores para automóviles se valoró en 65,55 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 71,97 mil millones de dólares en 2024 a 123,04 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,9% durante el período previsto.
Factores como el aumento de la adopción de vehículos eléctricos e híbridos y el desarrollo de vehículos altamente autónomos para aumentar la seguridad son uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Además, el aumento del contenido electrónico en la automoción y la creciente conectividad digital en los vehículos también impulsarán la adopción de semiconductores en la automoción.
Además, también se prevé que los crecientes avances tecnológicos en los semiconductores para automóviles impulsen la expansión del mercado. Por ejemplo, en enero de 2022, Infineon Technologies lanzó una nueva familia AURIX TC4x de microcontroladores (MCU) de 28 nm para eMobility, ADAS, arquitecturas E/E automotrices y soluciones asequibles. inteligencia artificial (IA) aplicaciones. Además, en octubre de 2021, Infineon Technologies AG presentó el controlador de seguridad automotriz SLI37: un ancla de confianza confiable y fácil de diseñar para proteger aplicaciones automotrices críticas para la seguridad como eUICC (eCall) compatible con 5G, comunicación V2X, acceso a automóviles o actualizaciones SOTA.
Además, el aumento de la fabricación de automóviles en varios países ha contribuido en consecuencia al crecimiento del mercado. Si bien en el año anterior 2021 se fabricaron alrededor de 80 millones de automóviles en todo el mundo, se espera que el gráfico tenga una tendencia ascendente durante el período proyectado, beneficiando favorablemente a la industria mundial de semiconductores.
La pandemia generó incertidumbre y pánico en la industria, lo que llevó a los gobiernos globales a promulgar medidas estrictas. El distanciamiento social y los confinamientos redujeron la demanda de automóviles, alterando la producción y las cadenas de suministro. En 2020 se produjo una disminución del 16% en la producción mundial de vehículos. A pesar de una rápida recuperación en 2021, la escasez de semiconductores y los temores de una pandemia afectaron el tráfico de las salas de exposición. Las empresas de semiconductores sufrieron pérdidas de ingresos. La pandemia estimuló el interés por los vehículos eléctricos. Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos e híbridos alcancen los 145 millones en todo el mundo para 2030. A pesar de los desafíos de la pandemia, se espera que el mercado de vehículos eléctricos se expanda rápidamente después de la pandemia.
Creciente integración de la inteligencia artificial en el vehículo
La industria automotriz utiliza cada vez más semiconductores para respaldar la IA de los vehículos con el fin de imitar, aumentar y respaldar las acciones de los humanos, al mismo tiempo que aprovecha los tiempos de reacción avanzados y determina la precisión en los sistemas basados en máquinas. En los vehículos autónomos, la IA se utiliza para hacer que el coche sea más cómodo y seguro tanto para el conductor como para los pasajeros. Asistentes a bordo, conducidos por procesamiento del lenguaje natural (PNL) y las técnicas de aprendizaje automático permiten que los sistemas de un vehículo respondan a comandos de voz e infieran qué acciones tomar, sin intervención humana.
A pesar del potencial tecnológico de los vehículos autónomos y de los asistentes a bordo, de la gran precaución relacionada con las preocupaciones de seguridad y del deseo de garantizar que los usuarios disfruten de una experiencia fluida y sin fallos, es probable que estos sistemas de IA se implementen gradualmente a través de semiconductores inteligentes. . Por tanto, la creciente integración de la inteligencia artificial en los vehículos es una de las principales tendencias que respaldan el crecimiento del mercado.
En octubre de 2023, BOS Semiconductors, una startup tecnológica surcoreana, colaboró con la empresa estadounidense de hardware de inteligencia artificial Tenstorrent para crear semiconductores para uso y fabricación de vehículos. Esta colaboración otorga a BOS acceso a la tecnología central AI Tensix de Tenstorrent. El objetivo de esta asociación es integrar núcleos Tensix en los chips de BOS para mejorar la velocidad de procesamiento de semiconductores automotrices utilizando inteligencia artificial.
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Aumento de la adopción de vehículos eléctricos e híbridos para impulsar el crecimiento del mercado
Los vehículos eléctricos e híbridos requieren muchos más componentes electrónicos en comparación con los vehículos tradicionales con motor de combustión interna. Los semiconductores son componentes esenciales en estos sistemas electrónicos, ya que alimentan sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia, unidades de control y sensores. Los vehículos eléctricos e híbridos suelen estar equipados con funciones de seguridad avanzadas, como sistemas para evitar colisiones (CAS), control de crucero adaptativo (ACC) y sistemas de advertencia de cambio de carril (LWDS). Estas características dependen de conjuntos de sensores sofisticados y componentes semiconductores para funcionar de manera efectiva, lo que contribuye a la mayor demanda de semiconductores para automóviles.
Además, los vehículos eléctricos e híbridos dependen de complejos sistemas de propulsión que requieren control y supervisión precisos. Los dispositivos semiconductores desempeñan un papel crucial en la optimización de la eficiencia y el rendimiento de estos sistemas, incluido el control de motores, la gestión de baterías y la conversión de energía. Por lo tanto, el cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos está remodelando la industria automotriz y creando importantes oportunidades para que los fabricantes de semiconductores satisfagan la creciente demanda de sistemas y componentes electrónicos avanzados en el mercado automotriz. En 2022, según la AIE (Agencia Internacional de Energía), los turismos EV registraron unas ventas de 10,2 millones de unidades, mientras que en 2021, las ventas de turismos EV rondaron los 6,5 millones de unidades. Por lo tanto, el aumento de la demanda de vehículos eléctricos e híbridos impulsa el crecimiento del mercado de semiconductores para automóviles durante el período previsto.
El desarrollo de vehículos altamente autónomos para aumentar la seguridad está impulsando el crecimiento del mercado
El auge de los vehículos autónomos está cambiando la demanda de chips automotrices y llevando a los fabricantes de equipos originales a considerar el diseño interno. El fuerte enfoque en los vehículos autónomos (AV) ya ha alterado los patrones de demanda de semiconductores en la industria automotriz, a medida que las ventas de chips de silicio especiales adaptados a aplicaciones específicas están creciendo con fuerza. Estos chips personalizados solo están disponibles en unas pocas empresas de semiconductores, y algunos fabricantes de equipos originales ahora los están diseñando internamente para reducir los plazos de desarrollo y obtener más control. Dado que la demanda de silicio especial sigue creciendo, otros fabricantes de equipos originales podrían tomar el mismo camino. Además, las empresas de semiconductores están invirtiendo en el desarrollo de componentes avanzados como dispositivos de fusión y SoC (System on a Chip) y una amplia cartera de microchips que incorporan tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial debido a la mayor incorporación de funciones autónomas en los vehículos.
La seguridad es un punto de venta clave para la adopción de funciones autónomas de alto nivel. Sistemas como ADAS pueden ayudar a evitar accidentes vehiculares mediante funciones como control de tracción, advertencia de cambio de carril, control de crucero adaptativo y frenos antibloqueo. Sin embargo, estos sistemas requieren un avance considerable para lograr una autonomía total (Nivel 5). Requieren componentes complejos como controladores de memoria, enlaces de datos, sensores y procesadores de alta velocidad, entre otros, para garantizar la seguridad del vehículo. Los sensores, en particular, son cruciales para permitir un cambio hacia una autonomía de alto nivel. A medida que aumenten los niveles de autonomía, la cantidad de sensores necesarios aumentará exponencialmente. Por ejemplo, pueden ser necesarios hasta 29 sensores para el Nivel 4 en comparación con los 6 del Nivel 2. Estas características también penetrarán en los modelos económicos y de gama media donde el movimiento de volumen será mucho mayor y, por tanto, no se limitarán a los coches de alta gama. Por lo tanto, un mayor desarrollo y adopción de la conducción autónoma para mejorar la seguridad está impulsando el crecimiento del mercado.
Aumento del contenido electrónico en la automoción para respaldar el crecimiento del mercado
La industria del automóvil se ha estado moviendo a un ritmo constante para integrar la electrónica en los automóviles de maneras innovadoras para aumentar la seguridad (radar y prevención de colisiones, frenado automático), infoentretenimiento (radio satelital y Bluetooth), navegación (mapeo GPS), monitoreo de sistemas, computadoras a bordo. y muchos otros, incluidos los vehículos autónomos emergentes. Esto ha resultado en un aumento significativo en la demanda de componentes electrónicos. El creciente mercado automotriz presenta una gran oportunidad para que los semiconductores automotrices respalden el rendimiento de la batería en los vehículos eléctricos, una mayor conectividad, sensores mejorados y otras tecnologías.
El uso de contenido de semiconductores en los coches eléctricos e híbridos es mayor en comparación con el de los coches convencionales. Híbrido y vehículos eléctricos Necesita microcontroladores de alto rendimiento, microprocesadores, circuitos integrados para aplicaciones específicas y MOSFET de potencia. Por tanto, el creciente contenido electrónico en la automoción ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado.
El riesgo de seguridad y los altos costos son una limitación clave para el crecimiento de este mercado
Un componente defectuoso puede afectar negativamente el rendimiento del vehículo. Componentes como microprocesadores y SoC son complejos y la mayoría de los controles interconectados se afectan entre sí. Por lo tanto, incluso si un componente falla por completo o se manipula, puede provocar que el vehículo no funcione. Los automóviles con funciones controladas por MCU en gran medida no tienen respaldos secundarios como una forma de compensar el error humano debido al exceso de costos. Por lo tanto, una MCU defectuosa puede representar un riesgo de seguridad significativo en aplicaciones cruciales. Es necesario ejecutar diagnósticos para garantizar que un complejo semiconductor Es necesario reemplazar o reparar alguna pieza, como el SoC o la MCU. Luego, una vez instalada, es necesario reprogramar una MCU de reemplazo y se requieren pruebas adicionales para garantizar un funcionamiento perfecto con el vehículo.
Estos servicios generan costos laborales adicionales. Además, reparar una MCU es un trabajo técnico y de gran precisión. Implica desmontar el módulo en sí, ejecutar diagnósticos y realizar trabajos críticos de electrónica y circuitos que requieren técnicos especialmente capacitados. Además, estos componentes también son altamente susceptibles a la piratería y, en caso de un ataque malicioso, pueden provocar que no se entregue información crítica para sistemas como la prevención de accidentes y el control de frenado, entre otros. Por tanto, estos factores están frenando el crecimiento del mercado.
Se espera que los diferentes desafíos regulatorios o legales en países de todo el mundo obstaculicen el crecimiento del mercado
Los principales actores que operan en el mercado están sujetos a diferentes leyes y regulaciones ambientales, de privacidad de datos, laborales y de salud y seguridad en cada país en el que operan. Las empresas también deben obtener permisos ambientales y otras autorizaciones o licencias de autoridades gubernamentales para determinadas operaciones. Por lo tanto, es necesario cumplir con diferentes estándares y prácticas de los órganos regulatorios, tributarios, judiciales y administrativos. Si las empresas violan o no cumplen con las leyes, regulaciones, permisos y otras autorizaciones o licencias, los reguladores podrían multar o sancionar de otro modo a los jugadores. Además, si los reguladores sancionan a uno o más clientes o distribuidores por incumplimiento de leyes y regulaciones, los jugadores podrían experimentar una disminución en la demanda de productos.
Por ejemplo, las regulaciones de importación y exportación, como las Regulaciones de Administración de Exportaciones de Estados Unidos administradas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, son complejas, cambian con frecuencia, generalmente se han vuelto más estrictas con el tiempo y se han intensificado en los últimos años. Por lo tanto, dichos factores pueden impactar negativamente el mercado si se requiere suspender actividades con ciertos clientes o proveedores debido a futuros cambios en las regulaciones. Además, la legislación, el cumplimiento y la actividad política en materia de privacidad global, como el Reglamento general de privacidad de datos de la UE, se están expandiendo rápidamente y creando un entorno complejo de cumplimiento normativo. Por lo tanto, las diferentes regulaciones o desafíos legales en todo el mundo pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.
Aumento de componentes electrónicos en vehículos para impulsar el crecimiento del segmento
Según el componente, el mercado se segmenta en procesadores, circuitos integrados analógicos, dispositivos de alimentación discretos, sensores, dispositivos de memoria y otros.
El segmento de procesadores tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. El mayor uso de componentes electrónicos en un vehículo es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento. Sin embargo, se espera que los dispositivos de energía discretos registren la CAGR más alta del 8,8% durante el período de pronóstico.
Se espera que los dispositivos de memoria sean el segundo segmento emergente más rápido. Esta expansión puede deberse principalmente a la continua electrificación de importantes aplicaciones automotrices, como los sistemas de propulsión, que está aumentando la demanda de dispositivos de energía como MOSFET e IGBT. La demanda de una mayor seguridad vehicular y características innovadoras requiere la adición de dispositivos de memoria adicionales por automóvil para poder programar múltiples sistemas de control en un vehículo autónomo.
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La creciente demanda de automóviles de pasajeros impulsará el crecimiento del segmento
Según el tipo de vehículo, el mercado global se segmenta en turismos y vehículos comerciales .
El segmento de turismos lideró el mercado en 2023 y es probable que domine en 2032 en términos de ingresos. El crecimiento es atribuible a la creciente demanda de automóviles de pasajeros en todo el mundo. Además, la creciente adopción de sistemas de entretenimiento automotriz en vehículos de pasajeros para conectividad telefónica manos libres y control de clima, servicios de navegación, control de voz, herramientas de comunicación bidireccional, asistencia de estacionamiento y servicio de Internet está respaldando la expansión del sector.
Se prevé que el segmento de vehículos comerciales sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. Es probable que factores como las mejoras de la infraestructura vial, la rápida urbanización, la expansión del comercio electrónico y las operaciones mineras respalden las ventas de vehículos comerciales. Además, los principales fabricantes de vehículos comerciales se están centrando en el desarrollo y la introducción de diversas funciones autónomas en los vehículos comerciales para mejorar la seguridad. Por lo tanto, se espera que el segmento de vehículos comerciales crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico.
Regulaciones estrictas sobre seguridad vehicular para impulsar el crecimiento del segmento
Según la aplicación, el mercado global se segmenta en tren motriz, seguridad, electrónica de la carrocería, chasis y telemática e información y entretenimiento.
El segmento de seguridad tiene la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Esto se debe principalmente a la implementación de regulaciones estrictas en materia de seguridad vehicular, debido al aumento de los accidentes viales en varios países. Para cumplir con las normas de seguridad de los vehículos, los fabricantes de automóviles ofrecen diversas características relacionadas con la seguridad, como sistemas de frenado de emergencia, sistemas avanzados de asistencia al conductor en vehículos. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado.
Se prevé que el segmento de telemática e infoentretenimiento sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. La creciente demanda de conectividad en el automóvil y de información y entretenimiento, como sistemas de navegación, reproductores de audio y video, actualizaciones inalámbricas y conectividad de teléfonos inteligentes, son el factor clave que impulsa la expansión del segmento. Además, países líderes como Estados Unidos y Europa exigen servicios de llamadas electrónicas en los vehículos, lo que también está impulsando el crecimiento del segmento.
La integración de ADAS y el sistema de infoentretenimiento mejorado aumenta la
Según la propulsión, el mercado global se divide en dos subsegmentos, a saber, ICE y eléctrico.
Se estima que el segmento ICE tendrá el mercado más grande en 2023. Los vehículos ICE modernos incorporan cada vez más sistemas avanzados de información y entretenimiento, lo que requiere semiconductores de alto rendimiento. Además de esto, la integración de ADAS y otras tecnologías desarrolladas para la automoción impulsa la demanda de semiconductores en los vehículos del segmento ICE.
Se atribuye al segmento eléctrico el que impulsará la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto 2024-2032. Varios organismos gubernamentales y reguladores ofrecen incentivos y subsidios para promover la adopción de vehículos eléctricos. Esto lleva al consumidor a optar por el uso de vehículos eléctricos, lo que genera indirectamente la demanda de semiconductores para vehículos eléctricos. Esto impulsa el crecimiento segmentario durante el período previsto.
Por ejemplo, según los datos proporcionados por la Agencia Internacional de Energía sobre las ventas de turismos vendidos a nivel mundial, en 2023 se vendieron alrededor de 13,8 millones de turismos, lo que reflejó un aumento de las ventas del 35,3% en comparación con el año anterior, 2022.
Asia Pacific Automotive Semiconductor Market Size, 2023 (USD Billion)
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Asia Pacífico dominó el mercado global y se espera que mantenga su posición durante todo el período previsto. También se espera que la región tenga la CAGR más alta durante el período 2024-2032. El crecimiento significativo de la industria automotriz en países como China, India y Japón, entre otros, junto con el apoyo gubernamental relacionado para la expansión de la industria de semiconductores en toda la región, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la alta adopción de automóviles eléctricos en China ha impulsado el crecimiento del mercado. Además, es probable que la creciente penetración de vehículos eléctricos comerciales en los países emergentes de APAC, incluidos India, Corea del Sur, Japón y otros, impulse el crecimiento del mercado en el futuro cercano. Por ejemplo, según la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, las ventas totales de vehículos eléctricos de pasajeros en China aumentaron un 169,1% desde 2020 hasta casi 2,99 millones en 2021.
Se espera que América del Norte experimente la tasa de crecimiento más alta después de Asia-Pacífico. El crecimiento significativo de las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros eléctricos en EE. UU. está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente atención hacia el desarrollo y la comercialización de vehículos eléctricos autónomos y Robot-taxis Además, se espera que proporcione una tasa de crecimiento lucrativa durante el período previsto.
Europa es el segundo mercado de más rápido crecimiento. La presencia de un gran número de actores líderes del mercado, así como de los principales fabricantes de automóviles, están impulsando el crecimiento del mercado en Europa. Además, la creciente rigurosidad en materia de emisiones de vehículos, el creciente apoyo a la electrificación junto con la creciente inversión en innovaciones de vehículos autónomos también están impulsando la expansión del mercado en Europa.
Se espera que el resto del mundo registre una CAGR considerable entre 2024 y 2032. La creciente adopción de automóviles eléctricos a batería en países como Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Arabia Saudita, entre otros, junto con una mayor inversión en infraestructuras de carga públicas. También se prevé que en regiones como América Latina y Oriente Medio impulse la adopción de un vehículo eléctrico, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado.
Centrarse en el desarrollo temprano de vehículos eléctricos y autónomos para impulsar la competencia
El mercado está fragmentado, con varios actores en todo el mundo. Las empresas que operan en el mercado están aumentando sus movimientos estratégicos, como asociaciones, colaboraciones y adquisiciones, para expandir sus negocios y aprovechar oportunidades sin explotar en los mercados emergentes. Por ejemplo, en diciembre de 2021, NXP Semiconductors se asoció con Hailo, el fabricante líder de chips de inteligencia artificial, para lanzar una serie de soluciones conjuntas de inteligencia artificial para unidades de control electrónico (ECU) automotrices. Las soluciones conjuntas combinarán los procesadores automotrices seguros y eficientes de NXP (S32G y Layerscape) junto con el procesador de IA Hailo-8 de alto rendimiento. En noviembre de 2020, Infineon celebró un acuerdo con GT Advanced Technologies para ampliar su base de suministro para carburo de silicio (SiC) petanca. El SiC es la base de semiconductores de potencia que son especialmente eficientes, robustos y rentables a nivel de sistema. Con este contrato de suministro, el fabricante alemán de semiconductores añade un elemento más para asegurar su creciente demanda de materiales básicos en este ámbito.
Infineon Technologies AG es uno de los actores líderes en el mercado
Infineon Technologies AG es uno de los principales fabricantes de semiconductores del mundo. Los productos del grupo incluyen semiconductores de potencia, sensores, microcontroladores, circuitos integrados digitales, de señal mixta y analógicos, módulos semiconductores discretos, interruptores, circuitos integrados de interfaz, circuitos integrados de control de motores y transistores de potencia de RF, reguladores de voltaje y componentes electrónicos de seguridad. Su sede está ubicada en Neubiberg, Alemania. Los clientes de Infineon incluyen a los principales productores de automóviles, camiones y autobuses, como Volkswagen, General Motors BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, BharatBenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel y Daimler AG. Además, en abril de 2020, Infineon Technologies AG completó la adquisición de Cypress Semiconductor Corporation. Cypress agrega una cartera diferenciada de microcontroladores, componentes de conectividad, ecosistemas de software y memorias de alto rendimiento. La incorporación de las sólidas capacidades de I+D de Cypress y su presencia en EE. UU. y Japón fortalecen las conexiones de Infineon con clientes de todo el mundo.
El informe de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.
Una representación infográfica de Automotive Semiconductor Market
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ATRIBUTO | DETALLES |
Período de estudio | 2019-2032 |
Año base | 2023 |
Año estimado | 2024 |
Período de pronóstico | 2024-2032 |
Período histórico | 2019-2022 |
Índice de crecimiento | CAGR del 6,9% entre 2024 y 2032 |
Unidad | Valor (millones de dólares) |
Segmentación | Por Componente
Por tipo de vehículo
Por propulsión
Por aplicación
Por geografía
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Fortune Business Insights dice que el mercado estaba valorado en 65.550 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 123.040 millones de dólares en 2032.
Se espera que el mercado registre una tasa de crecimiento de (CAGR) 6.9% durante el período de pronóstico (2024-2032).
Aumento de la adopción de vehículos eléctricos e híbridos y desarrollo de vehículos altamente autónomos para aumentar la seguridad e impulsar el crecimiento del mercado.
El Asia Pacífico dirigió el mercado global en 2023.