Tamaño del mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo [Pague mientras conduce (PAYD), Pague cómo conduce (PHYD) y Administre cómo conduce (MHYD)], Por solución (dongle, Black Box, integrado y teléfonos inteligentes), por tipo de vehículo (turismos y vehículos comerciales) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros basados ​​en el uso de automóviles se valoró en 57,86 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 66,80 mil millones de dólares en 2024 a 248,94 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,9% durante el período de pronóstico.

A diferencia de los seguros tradicionales, el seguro basado en el uso (UBI) automotriz analiza la conducción para calcular las primas del seguro en lugar de una cantidad fija. El comportamiento de conducción y la distancia total recorrida son importantes a la hora de estimar las primas de seguro de vehículos. La compañía de seguros recopila varios puntos de datos relacionados con la velocidad, la tasa de aceleración, el patrón de frenado y el comportamiento de conducción para decidir las primas de seguro.

Existen numerosos beneficios del seguro basado en el uso del automóvil. Realiza un seguimiento del comportamiento de conducción, fomenta mejores hábitos de conducción y mejora las habilidades de conducción. Puede ayudar en la recuperación de vehículos robados con la ayuda del seguimiento de ubicación. Las compañías de seguros pueden utilizar los datos telemáticos de los vehículos para evitar reclamaciones fraudulentas. Estos datos también son útiles para facilitar todo el proceso y la gestión de reclamaciones, ya que la inspección y verificación se vuelven mucho más fáciles con los datos registrados. Además, la información telemática es extremadamente útil en la investigación de accidentes y en la prevención de accidentes futuros. La pandemia tuvo un gran impacto en los hábitos de conducción en 2020. En los primeros meses de 2020, la pandemia afectó el negocio de los fabricantes de seguros basados ​​en el uso de automóviles debido a las restricciones de bloqueo.

Tendencias del mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz

Estrategias de marketing innovadoras para aumentar el crecimiento del mercado

Como forma de acelerar el cambio de la industria, los actores clave están probando varias estrategias para vender a los usuarios la propuesta de valor de los programas RBU. Además, las compañías de seguros se están acercando a varios concesionarios y a los principales fabricantes de vehículos para ampliar su penetración en el sector de seguros de vehículos y aumentar la conciencia de los consumidores hacia el mercado. Por lo tanto, un aumento de estrategias de marketing innovadoras influirá positivamente en la adopción de pólizas de seguro basadas en el uso.

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Factores de crecimiento del mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz

Seguridad y ahorro económico para impulsar el crecimiento del mercado

Con el seguro basado en el uso del automóvil, las aseguradoras pueden transformar sus gestión de relaciones con el cliente con informes periódicos, asesoramiento y facturas mensuales personalizadas en lugar de una relación anual basada en renovaciones. Al brindar a los conductores de vehículos mayor transparencia y control sobre los costos, las aseguradoras pueden aumentar la lealtad a la marca, mejorar la retención de clientes y asegurar nuevos negocios. Además, el seguro basado en el uso ofrece a los conductores de vehículos un plan de seguro personalizado y más flexible que pueden elegir, según sus necesidades y patrones de conducción. Se espera que estos factores influyan en el crecimiento y la expansión del mercado en varias regiones.

El seguro basado en el uso del automóvil también puede ayudar a evaluar el riesgo con mayor precisión, incluirlo en las pólizas y optimizar y minimizar la exposición. Esto garantiza que las aseguradoras siempre tengan márgenes en sus pólizas y destaca el tipo de nuevos clientes a los que deben dirigirse. Incluso para los clientes que no se han suscrito a un seguro basado en el uso del automóvil, los datos de conducción agregados también pueden refinar los perfiles de riesgo. Por lo tanto, los beneficios del seguro de automóviles basado en el uso, como aumentar la retención de los consumidores, aumentar la rentabilidad y agilizar el proceso de reclamaciones, impulsarán el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la seguridad y la privacidad que limitarán la adopción de seguros basados ​​en el uso del automóvil

La privacidad y seguridad de los datos es una preocupación importante para los consumidores, con muchos ejemplos recientes de violaciones de datos a nivel mundial. El creciente número de ataques a datos de vehículos y violaciones de seguridad reportados por varios actores importantes de la industria automotriz está impactando negativamente la expansión del mercado, ya que los consumidores están menos dispuestos a optar por tales opciones debido a los muros de seguridad más bajos. Por ejemplo, en enero de 2023, la información personal de más de dos millones de titulares de pólizas de seguros de vida de Aflac y de seguros de automóviles de Zurich se filtró en una violación de datos de terceros. Estos incidentes pueden afectar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de seguros basado en el uso automotriz

Análisis por tipo

Paga cómo conduces para dominar gracias a sus funciones de captura avanzadas para todos los seguros

Por tipo, el mercado se segmenta en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) y Manage-How-You-Drive (MHYD).

Se espera que el segmento PHYD capte la mayor parte de la cuota de mercado de seguros basados ​​en el uso de automóviles durante el período de pronóstico, ya que utiliza datos de conducción en tiempo real, como curvas, velocidad y conducción distraída, para fijar el precio de las primas con mayor precisión. Además, la estructura PHYD ofrece importantes descuentos y recompensas constantes por un buen comportamiento de conducción. Estos factores impulsan la adopción de PHYD entre los clientes.

El segmento PAYD captará una cuota de mercado considerable dentro del período de previsión. PAYD es económicamente beneficioso para los clientes con desplazamientos cortos. Alienta a los conductores a reducir el kilometraje total, lo que ayuda a reducir los accidentes (reduciendo las reclamaciones y el costo total del seguro) y a reducir la conducción (lo que lleva a reducir las millas recorridas en carreteras congestionadas). Estos factores están alimentando el dominio de este segmento.

Además, se espera que el segmento MHYD sea el mercado de más rápido crecimiento. Por lo tanto, el modelo ofrece retroalimentación a los propietarios de automóviles sobre áreas de mejora en lugar de simplemente clasificarlos según patrones de comportamiento de conducción. El modelo del sistema de administración de cómo conduce funciona como el modelo de pago de cómo conduce: recopila información sobre el comportamiento de conducción, como exceso de velocidad, curvas cerradas y frenadas bruscas, para calificar al conductor. Además, se prevé que la evolución de la tecnología de análisis de datos impulse al segmento MHYD a ganar impulso durante el período de pronóstico.

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Por análisis de solución

Los teléfonos inteligentes ocuparon la mayor parte de la cuota de mercado debido a su facilidad de accesibilidad

Según la solución, el mercado se segmenta en dongle, caja negra, integrados y teléfonos inteligentes.

Hoy en día, teléfonos inteligentes están vinculados a vehículos y pueden transmitir información a los usuarios. Estos dispositivos desempeñarán un papel fundamental en los seguros telemáticos de vehículos, ya que están integrados con varios sensores, incluidos GPS, giroscopios y acelerómetros. Estos dispositivos se integran con la nube con gran capacidad de almacenamiento. Además, tienen una potencia informática superior, lo que ayuda a minimizar los costos de manejo y almacenamiento de datos. Los factores antes mencionados impulsarán el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Black Box se instala profesionalmente y es una de las soluciones más seguras y confiables en esta industria. Estos dispositivos son extremadamente populares en Europa y se pueden utilizar para Pay-As-You-Drive (PAYD) y Pay-How-You-Drive (PHYD). Estos dispositivos están integrados con acelerómetros para rastrear la velocidad y las fuerzas g. Está conectado a la unidad de control electrónico de los vehículos para acceder a los sensores. Ofrece avisos tempranos e información valiosa en caso de robo y accidente. Además, estos dispositivos pueden rastrear el comportamiento de conducción y almacenar información de manera eficiente.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos dominó el mercado debido a importantes beneficios económicos

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales .

El segmento de turismos dominó el mercado en 2023. La creciente demanda de los consumidores de primas más bajas, descuentos sustanciales al registrarse y la disponibilidad de servicios adicionales como control remoto del vehículo y protección contra robo a un costo general bajo son responsables de la creciente adopción de automóviles. seguros basados ​​en el uso en el segmento de turismos. Además, se espera que la creciente demanda de alquiler y arrendamiento de vehículos en varias regiones influya aún más en el crecimiento del mercado.

El crecimiento del segmento de vehículos comerciales se puede atribuir a la creciente adopción de seguros basados ​​en el uso de automóviles entre los propietarios de flotas. Con este seguro, las ganancias generales aumentan y el costo total de propiedad se reduce, ya que los propietarios de flotas pueden ofrecer servicios de valor agregado. Además, la reputación de los conductores es extremadamente importante para el éxito de la empresa. Por lo tanto, recibir comentarios sobre sus conductores (con respecto al comportamiento de conducción) es una propuesta bienvenida para los propietarios de flotas. Estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en Asia Pacífico, América del Norte, Europa y el resto del mundo.

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América del Norte dominó la cuota de mercado de seguros basados ​​en el uso de automóviles y estaba valorada en 26,42 mil millones de dólares en 2023. Esto puede atribuirse a la creciente adopción de la movilidad como servicio y a las crecientes colaboraciones entre los OEM y las compañías de seguros y telemática en América del Norte.

Se anticipa que Asia Pacífico exhibirá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la proliferación de la conectividad móvil y la tecnología de teléfonos inteligentes y al aumento de las ventas de vehículos equipados con telemática en esta región. Además, la presencia de una sólida infraestructura de telecomunicaciones y tecnología de comunicaciones móviles y la rápida expansión de la red de Internet de vehículos en Corea del Sur y China están impulsando el crecimiento del mercado regional.

También se espera que Europa muestre un crecimiento significativo en el mercado debido al apoyo regulatorio sustancial con respecto a la adopción de telemática del vehículo .

Del mismo modo, el sistema eCall y ERA-GLONASS son obligatorios para los turismos y vehículos de carga en toda la Unión Europea y Rusia. Estos sistemas se basan en varios dispositivos telemáticos que pueden utilizar datos de conducción en tiempo real para brindar asistencia de emergencia y monitorear el comportamiento de conducción, entre otras funciones. Por lo tanto, estos factores impulsarán la adopción del seguro basado en el uso del automóvil en esta región.  

Lista de empresas clave en el mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz

La creciente popularidad de los seguros basados ​​en el uso de automóviles creará un alto grado de competencia en el mercado

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, Progressive Corporation, Progressive Corporation MAPFRE e Insurethebox son los actores clave en el mercado. Estos fabricantes están implementando programas novedosos y atractivos, colaborando con fabricantes de vehículos e invirtiendo en campañas promocionales para ganar la mayor parte de la cuota de mercado. Por ejemplo, en febrero de 2022, State Farm Mutual Automobile Insurance colaboró ​​con Ford para presentar un seguro basado en el uso a los propietarios de vehículos nuevos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Compañía de seguros Allstate (A NOSOTROS.)


• Compañía de seguros de automóviles State Farm Mutual (EE. UU.)


• Seguro Mutual Libertad (A NOSOTROS.)


• AXA (Francia)


• La Corporación Progresista (A NOSOTROS.)


• Alianza (Alemania)


• American International Group, Inc. (AIG) (EE.UU.)


• MAPFRE (España)


• asegurar la caja (Reino Unido)


• Verisk Analytics, Inc. (EE. UU.)


• Arity, LLC (EE. UU.)


• Soluciones de seguros y movilidad (IMS) (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2023 – Liberty Mutual Insurance se asoció con Ford para llevar seguros basados ​​en el uso a vehículos conectados.


• febrero 2023 – Verisk Analytics Inc. renovó un acuerdo con Hyundai Motor America para analizar datos telemáticos de vehículos Hyundai y Genesis.


• julio 2022 – Bajaj Allianz lanzó una cobertura complementaria de seguro basada en el uso: Paga lo que consumes (PAYC). Afirmaron que son los primeros en lanzar este tipo de seguro bajo la Autoridad de Desarrollo y Regulación de Seguros de la India (IRDAI), que permite seguros complementarios sofisticados para las compañías de automóviles.


• mayo 2022 – Liberty Mutual Insurance completó la adquisición de activos tecnológicos de Insurance Portal Services (Fetch). Esta adquisición ayudó a la compañía de seguros Liberty a utilizar capacidades integradas de seguros para la industria automotriz.


• diciembre 2020 – The Progressive Corporation introdujo un programa de gestión de flotas y seguros basados ​​en el uso para propietarios de pequeñas empresas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz cubre un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Usage Based Insurance Market

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Alcance y segmentación del informe