AUV para IRM de petróleo y gas en alta mar Tamaño del mercado, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (portátil, vehículo liviano (LWV), vehículo pesado (HWV)), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas, ultra -aguas profundas), por sistema de propulsión (sistema eléctrico, sistema mecánico, sistema híbrido) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de AUV para IRM de petróleo y gas costa afuera se valoró en 470 millones de dólares en 2021. Se prevé que el mercado crezca de 550 millones de dólares en 2022 a 2040 millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 20,7% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el AUV para IRM de petróleo y gas costa afuera ha experimentado una demanda menor a la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del -16,8% en 2020 en comparación con 2019.

Los vehículos submarinos autónomos (AUV) son sistemas controlados por computadora que operan bajo el mar y no tienen conexión física con el operador. También son vehículos autoguiados y autopropulsados. Los AUV son generalmente portátiles o pueden ser planeadores de larga duración o sistemas extensos diseñados para operar a diferentes profundidades de agua. Los AUV se consideran el sustituto más viable de los vehículos operados a distancia. La mejor velocidad de operación, mejor movilidad, rango espacial más extenso, ausencia de interrupción manual, excelentes algoritmos de navegación y mejor calidad de los datos junto con el menor costo de operación son algunos de los factores destacados que han favorecido la adopción de los AUV sobre los vehículos operados remotamente (ROV). ) en el Industria de inspección, reparación y mantenimiento (IRM)

IMPACTO DEL COVID-19

La interrupción de la cadena de suministro y las prohibiciones de viaje retrasaron proyectos durante la pandemia de COVID-19

El estallido de la pandemia de COVID-19 ha perturbado el sector offshore en todo el mundo. Para controlar la propagación de la pandemia, los gobiernos impusieron un bloqueo a nivel nacional y una prohibición de viajar, lo que provocó aún más interrupciones en la cadena de suministro en varios sectores industriales. La interrupción de la cadena de suministro ha provocado un retraso en el despliegue de AUV en el sitio costa afuera. Las actividades de exploración y producción también quedaron paralizadas en la fase inicial de la pandemia. Este factor ha impactado aún más los proyectos AUV programados. La inversión en el mercado también se vio seriamente obstaculizada debido a la pandemia de COVID-19. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El aumento del mantenimiento de los oleoductos y gasoductos, junto con la expansión de la infraestructura de los oleoductos, impulsa el crecimiento del mercado

Los oleoductos son una de las aplicaciones importantes para los servicios costa afuera de AUV en el sector de petróleo y gas debido al mantenimiento periódico para mitigar los riesgos de detección de fugas y otros, impulsando así el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2021, DOF Subsea anunció un acuerdo de asociación con Ocean Floor Geophysics Inc. (OFG). Según este acuerdo, la empresa proporcionará Vehículo submarino autónomo (AUV) servicios al negocio offshore mundial.

La colaboración de estas empresas se centra en aprovechar la expansión del sistema de inspección de Protección Catódica Integrada (ICP) sin contacto OFG AUV para permitir el intercambio de recursos en numerosos estudios de inspección de tuberías, principalmente para la industria del petróleo y el gas, lo que resulta en un esquema para un respuesta sincronizada a la creciente demanda de encuestas AUV.

FACTORES IMPULSORES

Adopción creciente de AUV para IRM de petróleo y gas costa afuera en diversas industrias para aumentar el crecimiento del mercado

Es probable que la creciente demanda de energía, junto con la creciente urbanización de la población en países emergentes como China, India y otros, aumente las actividades de exploración de petróleo y gas para satisfacer la creciente necesidad de energía. La creciente exploración de petróleo y gas en ubicaciones marinas ha aumentado el tamaño y la sofisticación de las instalaciones marinas, uno de los principales impulsores del mercado. Además, la demanda de Gas Natural Licuado (GNL) y el Gas Natural Comprimido (GNC) también está aumentando. La expansión de terminales de almacenamiento y oleoductos crea oportunidades de crecimiento para el mercado global.

Según el informe Internacional de Energías Renovables (AIE) 2021, se espera que la demanda de gas natural se recupere progresivamente en 2021 después de una caída del 4% en 2020, a medida que el consumo vuelva a acercarse a su nivel anterior a la crisis en los mercados maduros y se beneficiará de una recuperación económica y precios más bajos del gas natural.

Aumento de la demanda de AUV para operación remota para promover el crecimiento del mercado

El crecimiento a largo plazo de la demanda de energía da como resultado un aumento de las actividades de exploración y producción en todo el sector del petróleo y el gas. El aumento de tales actividades hace que los actores clave incrementen los desarrollos en la industria del petróleo y el gas, que incluye la investigación del sitio, el desarrollo y la operación, y el desmantelamiento del proyecto, lo que permite aún más a sus clientes aprovechar el proceso optimizado y sostenible, que impulsa al AUV para Crecimiento del mercado IRM de petróleo y gas costa afuera.

Uno de esos acontecimientos recientes en este contexto ocurrió en agosto de 2021, cuando ExxonMobil descubrió alrededor de 9 mil millones de barriles de petróleo en Guyana a lo largo del tiempo. La compañía ha designado a Oceaneering, una empresa de servicios costa afuera, para realizar dos estudios en alta mar en Guyana para su operación sustentable. Por acuerdo, Oceaneering utilizó el DP-2 Cape Davis. El DP-2 está armado con el AUV OS-VI con clasificación de 3.000 m, muestreo geotécnico, sensores geofísicos remolcados y equipo de prueba para llevar a cabo un estudio geofísico con vehículo submarino remolcado y autónomo y un estudio geotécnico poco profundo frente a la costa de Guyana. 

FACTORES RESTRICTIVOS

La alta volatilidad en los precios del petróleo y el gas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

La volatilidad de los precios del petróleo y el gas es un factor clave que puede obstaculizar el crecimiento del mercado en la industria del petróleo y el gas costa afuera. Como la producción y el precio dependen únicamente de la demanda global, una necesidad constante conduce a un mercado estable. Cualquier déficit afecta directamente a la producción y al crecimiento del mercado.

Según la Administración de Información Energética (EIA), el 8 de febrero de 2022, los precios spot del crudo Brent promediaron 87 dólares por barril en enero, lo que aumentó 12 dólares por barril desde diciembre de 2021. Esta volatilidad afecta la interrupción de la oferta y la demanda y afecta las operaciones de la industria del petróleo y el gas, actuando además como una importante restricción del mercado de AUV para el IRM de petróleo y gas en alta mar.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento de vehículos livianos tendrá la mayor participación de mercado debido a las máximas actividades de exploración a profundidades moderadas

Según el tipo, el mercado se divide en vehículos portátiles, vehículos ligeros (LWV) y vehículos pesados ​​(HWV). El segmento LWV tiene la mayor cuota de mercado ya que la mayoría de las actividades de exploración se llevan a cabo a profundidades moderadas. La profundidad de la operación y el tipo de AUV desplegado son factores esenciales a considerar, ya que el costo de despliegue para vehículos pesados ​​y livianos difiere significativamente.

El vehículo submarino ligero autónomo es un vehículo resistente, práctico y liviano, fácil de desplegar, operar y recuperar por una sola persona. Este vehículo permite a los usuarios integrar rápidamente nuevos instrumentos, actuadores, algoritmos y comportamientos.

Se prevé que el segmento HWV crezca significativamente durante el período de pronóstico. Las actividades de exploración en aguas ultraprofundas están aumentando a un ritmo significativo en varias regiones del mundo. La exploración en aguas ultraprofundas requiere el despliegue de vehículos pesados. La inversión en HWV también está creciendo, impulsando aún más el crecimiento del mercado de AUV para IRM de petróleo y gas marino durante el período previsto.

Por análisis de profundidad del agua

Se proyecta que el segmento de aguas profundas tendrá una participación importante debido al aumento de la producción en las profundidades del agua 

El mercado global puede dividirse según la profundidad del agua en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas. Se proyecta que el segmento de aguas profundas tendrá una participación importante durante el cronograma previsto debido al aumento de la producción de múltiples embalses de gran capacidad en profundidades de agua que van desde 305 a más de 1.500 metros. Además, la detección de nuevas reservas con capacidades de producción significativas durante un intervalo prolongado impulsará positivamente el panorama del segmento.

Se prevé que el segmento de aguas poco profundas represente una participación de mercado significativa de AUV para IRM de petróleo y gas en alta mar durante el período de pronóstico. Instalar torres eólicas en mayor profundidad tiene la ventaja de desarrollar parques eólicos de alta capacidad. Sin embargo, se espera que la tendencia potencial del mercado cambie hacia instalaciones en aguas poco profundas donde la profundidad del agua es inferior a 30 metros, lo cual es mucho más fácil y reduce el gasto de capital al mismo tiempo. La mayoría de los países en desarrollo de energía eólica marina, como China, Corea del Sur, Vietnam, Irlanda y otros, se centran en proyectos en aguas poco profundas debido a la disponibilidad de sitios para parques eólicos en aguas poco profundas.

Por análisis del sistema de propulsión

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El segmento eléctrico dominará debido a la creciente preferencia por los equipos alimentados por baterías   

Según el sistema de propulsión, el mercado se divide en sistema eléctrico, sistema mecánico y sistema híbrido. El segmento de sistemas eléctricos tuvo una participación dominante en el mercado en 2021. La mayoría de las aplicaciones de vehículos submarinos autónomos (AUV) funcionan con electricidad y obtienen su energía de reacciones químicas dentro de un batería . Además, actualmente se prefieren los sistemas de propulsión eléctrica debido al uso de baterías que pueden variar según la duración del despliegue de la unidad.

El sistema híbrido es el segmento del mercado que crece más rápidamente. Los sistemas de propulsión híbridos para aplicaciones AUV combinan motores de combustión con energía de batería para optimizar el funcionamiento del motor y reducir las emisiones. Son ideales con perfiles de operación flexibles y horas de funcionamiento con diferentes demandas de energía. Estos sistemas híbridos reducen el consumo de combustible, las emisiones de gases de efecto invernadero, los costos de mantenimiento y la producción de ruido al tiempo que aumentan la eficiencia.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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América del Norte tendrá la mayor cuota de mercado debido al creciente despliegue de AUV en diversas aplicaciones

Geográficamente, el mercado global se ha analizado en cinco regiones clave: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina. Se estima que América del Norte dominará el mercado durante el período previsto debido al creciente despliegue de vehículos submarinos para mejorar la inspección y la adquisición de datos. La región ha sido el epicentro de la mayoría de las actividades de investigación y desarrollo de vehículos submarinos autónomos. Además, tiene el máximo despliegue de estos en aplicaciones de investigación, militares y comerciales, incluido el petróleo y el gas en alta mar. La región también alberga a los principales actores mundiales de AUV para IRM de petróleo y gas costa afuera.

Se prevé que Asia Pacífico muestre un crecimiento saludable durante el período previsto. Entre los AUV actualmente desplegados o utilizados en todo el mundo, China, India y los países del Sudeste Asiático representan muchos de estos despliegues. China es el líder indiscutible en la región debido a su enorme producción de petróleo y gas en alta mar. En contexto, Bohai es una de las áreas operativas clave de la Compañía China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). El área de operaciones en Bohai es principalmente de aguas poco profundas, de aproximadamente 10 a 30 metros.

También es probable que Europa sea testigo de un crecimiento a un ritmo rápido durante el período previsto. La región está muy centrada en proyectos marinos, ya que es probable que dichos proyectos sean la principal fuente de recursos de hidrocarburos en la próxima década. Global Data Upstream Analytics afirma que los campos marinos representarán más del 97% de la producción adicional de petróleo europea para 2025. Se están preparando ochenta y un proyectos de petróleo y gas marinos, y se espera que el primero comience en 2025. En este sector energético, el El Reino Unido tiene la cartera de proyectos más importante. Tiene 37 proyectos planificados o en curso. El factor anterior probablemente impulsará el crecimiento en Europa durante el período previsto.

Además, América Latina será la región de más rápido crecimiento en 2021. Países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia están invirtiendo significativamente en actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Con la creciente demanda de combustibles fósiles, el mercado IRM en la industria del petróleo y el gas experimentará un crecimiento sustancial en toda la región. Además, el espacio marino de aguas profundas y ultraprofundas de Oriente Medio y África ha seguido atrayendo a exploradores y productores de petróleo para que aumenten sus operaciones. Este factor probablemente impulsará el mercado de Medio Oriente y África durante el período de pronóstico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave aumentarán sus inversiones en I+D para mejorar su alcance a los consumidores en todo el mundo

Un número significativo de actores IRM de AUV para petróleo y gas en alta mar han desarrollado vehículos submarinos autónomos entre los proveedores de servicios actuales para inspección, reparación y mantenimiento en petróleo y gas en alta mar. Muchos AUV están realizando pruebas para estar listos para el mercado con las capacidades requeridas. El mercado fragmentado de la industria ha visto surgir numerosos avances tecnológicos nuevos para mantener el ritmo de los actores de mejor desempeño. Teniendo en cuenta todos los escenarios, Fugro, Technip y Schlumberger, los principales proveedores de servicios IRM para yacimientos de petróleo y gas, están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de AUV, que se espera lideren el mercado IRM de AUV para petróleo y gas marinos en los próximos años. años.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Fugro (Países Bajos)


• Bluestream (Países Bajos)


• James Fisher and Sons plc (Reino Unido)


• Boskalis (Países Bajos)


• Starke Marine (Malasia)


• Sapura Energy Berhad (Malasia)


• Petrofac (Jersey)


• TechnipFMC (Reino Unido)


• Oceaneering International (EE.UU.)


• Schlumberger (Estados Unidos)


• Baker Hughes (Estados Unidos)


• Soluciones Aker (Noruega)


• Mecatrónica de Houston (EE. UU.)


• Forum Energy Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Saipem (Italia)


• Subsea 7 (Reino Unido)


• Saab Seaeye (Reino Unido)


• Sonardyne Internacional Ltd (Reino Unido)


• DeepOcean (Noruega)


• Submarino IKM (Noruega)


• ROVOP (Reino Unido)


• ROVCO (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2022 – Petrofac, un proveedor líder de servicios para la industria energética mundial, obtuvo dos nuevos contratos con Cairn Oil & Gas y Vedanta Limited, que será el primer contrato importante de Operación y Mantenimiento (O&M) de la compañía en el país.


• enero 2021 – Dive Technologies eligió un conjunto completo de maquinaria Sonardyne para rastrear, navegar y controlar su programa de vehículos submarinos autónomos (AUV) de gran desplazamiento, DIVE-LD. El DIVE-LD AUV se está estableciendo para satisfacer muchas necesidades de misiones de larga duración en los sectores de investigación, comercial y de defensa. El AUV también estará equipado con capacidad de trabajo a larga distancia y períodos prolongados, minimizando al mismo tiempo la dificultad y el consumo de espacio de carga útil. El AUV utilizará el navegador híbrido SPRINT-Nav de Sonardyne.


• enero 2021 – Boskalis completó la adquisición del negocio de servicios submarinos de Rever Offshore. Rever (ex-Bibby Offshore) es un especialista en construcción, inspección, reparación y mantenimiento submarinos. El acuerdo fortalecerá la posición de Boskalis en el mercado de servicios submarinos en el noroeste de Europa, África, Oriente Medio y la energía eólica marina.


• noviembre 2020 – Aker Solutions ganó un acuerdo marco con Equinor para brindar servicios de mantenimiento y modificaciones en el campo Peregrino, ubicado en la costa de Brasil. El contrato tiene una duración fija de cuatro años e incluye opción a una prórroga de dos años.


• junio 2020 – Fugro anunció el contrato que ganó para un IRM de tres años por parte de SEAMEC LIMITED (Seamec) para respaldar su proyecto de gestión de activos para ONGC frente a la costa oeste de la India.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de AUV for Offshore Oil and Gas IRM Market

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El informe sobre el mercado global de AUV para IRM de petróleo y gas costa afuera destaca las regiones líderes en todo el mundo para ofrecer una mejor comprensión al usuario. Además, el informe de investigación proporciona análisis y datos precisos, información sobre las últimas tendencias de la industria y analiza las tecnologías implementadas rápidamente a nivel mundial. Además, destaca algunos factores y restricciones que estimulan el crecimiento y la participación de mercado, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre la industria.

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