Tamaño del mercado de placas de batería, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de batería (batería de plomo ácido, batería de iones de litio y otras), por usuario final (automotriz, aeroespacial y de defensa, y otras) y pronóstico regional, 2025- 2032

El tamaño del mercado mundial de placas de batería se valoró en 2,81 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,26 mil millones de dólares en 2025 a 9,63 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,73% durante el período previsto.

Las placas de la batería están construidas en una red reticular, lo que ayuda al tejido energético y al comportamiento de la electricidad. La placa de la batería es una parte fundamental de la forma interna de la batería que puede mantener y descargar gastos y proporcionar energía a numerosos dispositivos. Con la mejora continua de la tecnología y el aumento de las inversiones, el rendimiento general de las baterías de iones de litio mejora continuamente.                                                    

La pandemia de COVID-19 alteró significativamente la industria de las baterías y afectó tanto a la demanda como a la oferta de placas de batería. Los bloqueos, la reducción de la demanda de vehículos eléctricos y las perturbaciones del comercio mundial afectaron al mercado. Obstáculos en la cadena de suministro, particularmente en litio, cobalto y minería de níquel , contribuyó a los desafíos. China, un actor crucial en la fabricación de baterías, enfrentó interrupciones, lo que motivó una audiencia del Comité del Senado de los Estados Unidos en junio de 2020 sobre el impacto de la pandemia en las cadenas de suministro de minerales, centrándose en las placas de baterías y la industria minera.

Tendencias del mercado de placas de batería

Las dramáticas reducciones de costos impulsan el crecimiento del mercado en medio del auge de la electrificación

El costo de las baterías de iones de litio utilizadas en teléfonos, computadoras portátiles y automóviles ha disminuido drásticamente en las últimas tres décadas. Ha sido un importante impulsor del rápido crecimiento de las tecnologías de placas de batería. Los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts han descubierto que desde que las baterías de litio salieron al mercado por primera vez en 1991, su coste ha disminuido en un 97%. Una batería de un kilovatio hora costaba 7.500 dólares en 1991 y solo 181 dólares en 2018, es decir, 41 veces menos. Es prometedor que los precios seguirán cayendo e históricamente los costos se redujeron a la mitad entre 2014 y 2018.

Además de la reducción del costo de las baterías de iones de litio, que impulsará la electrificación continua del transporte, también podría aumentar el uso de baterías en aplicaciones estacionarias para compensar el acceso intermitente a fuentes de energía limpias, como la energía solar y eólica. El aumento en batería de iones de litio Su uso conducirá al crecimiento del mercado de placas de batería en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de placas de batería

La creciente inversión en la producción de celdas de batería para reducir el consumo de combustible, lo que lleva al crecimiento del mercado

La gran demanda de vehículos eléctricos ha impulsado la demanda de producción de celdas de batería a nivel mundial. La demanda de baterías se está disparando con un crecimiento interanual del 30% y tiene potencial para alcanzar los 30.000 GWh en 2030, según NITI Aayog (Institución Nacional para la Transformación de la India). Los fabricantes de equipos originales también están comenzando a anunciar las fechas de su eliminación definitiva de ICE. Sin embargo, la mayoría de los principales fabricantes de equipos originales se han comprometido a aumentar significativamente las ventas de vehículos eléctricos en los próximos años. Están preparados para definir un período de eliminación gradual de los vehículos ICE. Por lo tanto, el objetivo de un OEM de eliminar progresivamente los ICE para 2050 tendrá un impacto significativo en el 50% de las ventas mundiales de vehículos.

Con el aumento masivo de la demanda de OEM de vehículos eléctricos, la fabricación de componentes de baterías tiene que aumentar con la tasa de crecimiento requerida. Este aumento de la demanda ha llevado a que nuevas empresas de fabricación de celdas de batería planeen construir gigafábricas, abriendo oportunidades para que los fabricantes de componentes de baterías consigan nuevos contratos de suministro. Con la tendencia creciente de reducir el consumo de combustible, este mercado está creciendo significativamente y tendrá un alto crecimiento en el período previsto.

La creciente penetración del almacenamiento de energía aumenta la producción de celdas de batería y impulsa el crecimiento del mercado

Almacenamiento de energía en batería Es necesario para una transición exitosa a la energía renovable debido a la naturaleza intermitente de la energía solar y eólica. Estos sistemas acumularán, almacenarán y distribuirán energía, a menudo extraída de fuentes renovables, de manera oportuna para cumplir con los ciclos máximos de producción y consumo. Como resultado, el almacenamiento en baterías es esencial para cerrar la brecha entre la producción de energías renovables y el consumo, que no puede ser tolerado por la arquitectura de energía verde.    

Los subsidios gubernamentales, las inversiones privadas y las políticas regulatorias respaldan el creciente mercado de almacenamiento de energía. Con la transición a un sistema de red eléctrica, la demanda de celdas de batería ha impulsado la producción de celdas de batería y el mercado de placas de batería. El Departamento de Energía de EE. UU. ha reconocido que las tecnologías de almacenamiento específicas son las más adecuadas para determinadas aplicaciones. Departamento de Energía Continúa realizando diversas actividades de investigación y desarrollo de almacenamiento de energía para garantizar un suministro continuo de energía asequible y sostenible. Para que la energía renovable almacenada sea una opción viable para gestionar los picos de demanda, el gobierno indio pretende alcanzar un coste de almacenamiento nivelado de entre 0,06 y 0,08 dólares por kilovatio hora. La ayuda se ofrece en cinco tramos de entre el 40 % y el 60 % del coste de capital de la capacidad planificada utilizando financiación del déficit de viabilidad o VGF.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las fallas de los productos debido a problemas de fabricación y cadena de suministro obstaculizan el crecimiento del mercado

Las baterías tienen diseños complejos debido a circuitos de seguridad adicionales y control preciso de voltaje, corriente y temperatura. cuando un batería celda o circuitos están mecánicamente estresados ​​o dañados, puede haber problemas de seguridad. Si alguno de estos dos componentes está dañado, la batería puede fallar inmediatamente o causar un defecto antes de que ocurra la falla. Factores como la antig         - edad de la celda, los daños mecánicos, la temperatura ambiente y el estado de carga determinan el modo de falla de la celda. Si la celda está sometida a tensión mecánica, es posible que un separador de la celda no pueda apagarse y, por lo tanto, podría producirse un cortocircuito cátodo-ánodo. Las celdas y baterías de iones de litio pueden sufrir daños graves debido a prácticas de diseño y producción inadecuadas. El fuego, el humo y la fuga térmica son el resultado de estas fallas. Los fallos pueden pasar desapercibidos hasta que sean provocados por el uso del producto.

Análisis de segmentación del mercado de placas de batería

Por análisis de tipo de batería

El segmento de baterías de iones de litio liderará el mercado debido al aumento en la fabricación de vehículos eléctricos

Según el tipo de producto, el mercado se divide en batería de plomo ácido , batería de iones de litio y otros.

El segmento de baterías de iones de litio tuvo la mayor cuota de mercado de placas de baterías y se espera que lidere el mercado durante el período de pronóstico. La demanda de baterías de iones de litio para automóviles aumentó aproximadamente un 65 % hasta 550 gigavatios en 2022 desde 330 gigavatios en 2021, principalmente debido al aumento de las ventas de vehículos eléctricos, con nuevas matriculaciones más de un 55 % por encima del nivel de 2021. En China, la demanda de baterías para vehículos aumentó más de un 70%, mientras que las ventas de coches eléctricos aumentaron un 80% en 2022 en comparación con 2021, con una ligera desaceleración en el crecimiento de la demanda de baterías debido a la creciente proporción de PHEV. Aunque las ventas de automóviles eléctricos solo aumentaron alrededor de un 55% entre 2021 y 2022, la demanda de baterías para vehículos en EE. UU. aumentó alrededor de un 80%.

La batería de plomo-ácido desempeña un papel clave en el apoyo a la seguridad nacional, el transporte, las comunicaciones y la mitigación del cambio climático, ayudando a dar forma al futuro de la recuperación económica pospandémica. Con la creciente demanda del sector del automóvil, las baterías de plomo-ácido son una fuente secundaria y, por tanto, el crecimiento de las placas de batería depende de ello.

Por análisis del usuario final

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Cambio creciente hacia los vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado del segmento automotriz

Según el usuario final, el mercado se segmenta en automoción, aeroespacial y de defensa, y otros.

Con la creciente tendencia del mercado de fabricación de vehículos eléctricos, el segmento automotriz es el de más rápido crecimiento. Dependiendo de los mercados individuales, el cambio global hacia los vehículos eléctricos (EV) avanza a velocidades muy diferentes. En la mayoría de los países, excepto China, el interés por la tecnología híbrida también es alto en comparación con los vehículos eléctricos de batería completa. El cambio hacia los vehículos eléctricos ha sido impulsado principalmente por la fuerte confianza de los consumidores en que afectará significativamente el costo de las operaciones de los vehículos, a pesar de las declaraciones oficiales sobre la necesidad de abordar el cambio climático. Las tres principales empresas del mercado automotriz, que incluyen a BMW, General Motors y Toyota, están lanzando muchas versiones nuevas de vehículos eléctricos de todo tipo, y esto muestra el cambio significativo en el sector automotriz, que está ayudando a impulsar el mercado.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, BMW India anunció el nuevo SUV eléctrico BMW iX1, que ya se agotó para 2023. Mercedes-Benz presentó su Concept CLA Class, un vehículo eléctrico construido sobre una nueva arquitectura que sustentará los futuros automóviles a batería de la marca alemana. gigante del automóvil.

La placa de batería juega un papel importante en el sector aeroespacial y de defensa con una innovación creciente. La mayoría de los aviones privados pequeños utilizan baterías de plomo-ácido. La mayoría de los aviones comerciales y de negocios utilizan baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd). Sin embargo, hay otros tipos de baterías de plomo-ácido disponibles, como las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA). Debido al crecimiento de la industria aeroespacial, el mercado de placas de batería también está en aumento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico dominó el mercado debido a múltiples factores, como la fabricación de automóviles, la producción de baterías de iones de litio y la demanda masiva de los consumidores en China, India y Japón.

Según informa la Agencia Internacional de Energía, China representó el 60% de las matriculaciones de coches eléctricos en 2022, con 13,8 millones de coches eléctricos en las carreteras. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) es una empresa con sede en China que capta el 37% del mercado total de vehículos eléctricos a nivel mundial. Con la reducción del costo de producción de los vehículos eléctricos proporcionados por las empresas en China, el mercado mundial de vehículos eléctricos y los componentes de la fabricación de baterías se concentran en China.

En agosto de 2022, el Ministerio de Industria japonés declaró que necesitaba 24 mil millones de dólares de los sectores público y privado para desarrollar una base de fabricación competitiva para la producción y el ensamblaje de componentes de baterías. El gobierno espera que alrededor de 380.000 toneladas de litio, 310.000 toneladas de níquel, 60.000 toneladas de cobalto, 600.000 toneladas de grafito y se necesitarán 50.000 toneladas de manganeso al año para producir 600 gigavatios de baterías de aquí a 2030.

Además, China, la Unión Europea y Estados Unidos representan el 75 % de la demanda mundial total de baterías. El principal impulsor de la demanda de baterías son los automóviles eléctricos, con el 93% de las ventas mundiales en China, Europa y Estados Unidos en 2021. Esto sugiere que los europeos y los estadounidenses están impulsando una mayor demanda de baterías, independientemente de cómo Asia las suministre.

Tanto el sector automotriz como el aeroespacial en América del Norte están experimentando un crecimiento creciente que está liderando el crecimiento de este mercado. En Norteamérica, el sector de defensa es el principal comprador de placas de batería. Cada año, el Departamento de Defensa realiza importantes compras de modelos de baterías personalizados y especializados para alimentar sistemas de armas críticos, lo que presenta desafíos de asequibilidad y comercialización. Según el informe 2022 Securing Defense-Critical Supply Chains, el DOD tiene la oportunidad de aprovechar mejor el mercado comercial para optimizar su poder adquisitivo en 2022 con 515 mil millones de dólares en inversión automotriz global activa.

Los fabricantes europeos de células han anunciado que Europa tendrá hasta 1 TWh de capacidad de producción de células esta década. El 43% restante de la capacidad máxima de producción reportada proviene principalmente de fabricantes de células asiáticos, excluyendo a las empresas chinas, en su mayoría coreanas.

Sólo hay cinco países en Europa, incluida Alemania, donde la mayor parte de la capacidad de fabricación reportada no proviene de empresas europeas. Si bien esto convierte a Alemania en el país con mayor capacidad anunciada de empresas fuera de Europa (279 GWh), también es el país con mayor capacidad anunciada de empresas europeas (151 GWh).   Además de Alemania, empresas europeas anunciaron más de 100 GWh en Suecia (con amplios anuncios de Northvolt) e Italia (ACC, FAAM e Italvolt). Además de Alemania, los fabricantes de células no europeos se encuentran principalmente en Hungría, con anuncios de las empresas chinas CATL y EVE.

Actores clave de la industria

Enersys es el fabricante líder de componentes de baterías gracias a su creciente cartera de productos para placas de baterías

EnerSys es una empresa global en fabricación de baterías, sistemas de energía, cargadores, monitoreo y gestión de flotas, entre otros. La empresa cuenta con una amplia gama de carteras de productos de baterías, incluidas series como NexSys, PowerSafe, Genesis y otras. Con el auge de la fabricación de baterías, la empresa ha adquirido empresas líderes en el mercado de baterías. La empresa adquirió Northstar Battery Company en 2019 con una valoración de 500 millones de dólares. 

Lista de las principales empresas de placas de batería:

• Enersys (Estados Unidos)


• Tecnologías Exide (A NOSOTROS.)


• Corporación Toshiba (Japón)


• GS Yuasa (Japón)


• Baterías Amara Raja Limited (India)


• Grupo de baterías Kijo (China)


• Microvast Holding Inc. (A NOSOTROS.)


• Batería Crown (EE. UU.)


• CSB Energy Technology Co. Ltd. (EE. UU.)


• Fiamm Energy Storage Solutions SpA (Italia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023: Exide Technologies invirtió más de 11,2 millones de dólares en su filial Exide Energy Solutions Ltd, que es una empresa fabricante de celdas de baterías químicas avanzadas. La empresa se dedica a la producción de química avanzada y baterías de factor de forma, incluidas, entre otras, celdas de batería sin forma, tubulares o prismáticas, que también se pueden producir, ensamblar y vender, así como diversas acciones auxiliares.


• Abril de 2023: EnerSys anunció que había adquirido Industrial Battery and Charger Services Limited (IBCS) con sede en el Reino Unido, que es un proveedor líder de servicios y mantenimiento de baterías. La adquisición mostró el movimiento estratégico para expandir su negocio en el Reino Unido. Con esta adquisición, Enersys puede proporcionar una amplia gama de tecnología, mantenimiento y servicios de baterías en el mercado del Reino Unido.


• Octubre de 2022: Toshiba Corporation y EVage Automotive Pvt. Limitado. Ltd. firmó una asociación en la que Toshiba proporcionará sus celdas recargables de iones de litio SCiB™ para la generación de energía de 10.000 vehículos eléctricos EVage. vehículos comerciales . Según el acuerdo, EVage tendrá cantidades suficientes de celdas en 2023 para hacer frente a su importante aumento de producción y cumplir con una variedad de miles de reservas existentes para vehículos de reparto en India.


• Septiembre de 2022: El grupo KIJO anunció una nueva tecnología, la “batería de tecnología de grafeno”, que tendrá una placa de batería resistente de grafeno como materia prima y se utilizará específicamente para vehículos eléctricos de dos ruedas.


• Septiembre de 2021: Crown Battery lanzó la tecnología de iones de litio V-Force para mejorar la potencia del montacargas eléctrico de batería para una mayor duración de la batería. Los sistemas de almacenamiento de energía VForce están fabricados con baterías y cargadores de iones de litio, que ahora están disponibles para todos los camiones pesados ​​de Crown en su cartera.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones de productos líderes. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME