Tamaño del mercado de plantas de biogás, participación y análisis de la industria, por materia prima (residuos biomunicipales, residuos agrícolas, cultivos energéticos y otros), por tipo de digestor (digestor anaeróbico húmedo y digestor anaeróbico seco), por aplicación (generación de energía, generación de calor, y Transporte), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de plantas de biogás fue de 4,18 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 4,57 mil millones de dólares en 2024 a 9,09 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 8,97% durante el período previsto (2024-2032). Se prevé que el mercado de plantas de biogás en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 131,49 millones de dólares para 2032, impulsado por la mejora continua en la gestión de residuos urbanos y el aumento del uso de biocombustibles como soluciones energéticas alternativas. Se prevé que el mercado de plantas de biogás en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 131,49 millones de dólares para 2032, impulsado por la mejora continua en la gestión de residuos urbanos y el aumento del uso de biocombustibles como soluciones energéticas alternativas.

Una planta de biogás es donde se produce biogás utilizando estiércol, desechos y otras materias primas orgánicas. La generación de biogás juega un papel importante en la generación de energía sostenible y en la disminución de la dependencia de combustibles fósiles. El biogás es una fuente de energía limpia y respetuosa con el medio ambiente, lo que ha dado lugar a su creciente adopción como energía renovable fuente en diversas economías desarrolladas y en desarrollo. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), actualmente, más de 19 GW de capacidad instalada de generación de energía funcionan con biogás en todo el mundo, la mayoría de los cuales se encuentran en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido.

La pandemia de COVID-19 ha impuesto varias restricciones al trabajo y los viajes, que se espera que reduzcan miles de millones de barriles de petróleo y billones de metros cúbicos de gas del sistema energético mundial en 2020. Debido a esta pandemia, los proyectos de bioenergía a nivel mundial se enfrentan a importantes asuntos. La falta de disponibilidad de materias primas, componentes y soporte técnico ha generado un alto impacto en las actividades de desarrollo del proyecto, generando retrasos. Por ejemplo, Strabag, una de las principales empresas de infraestructura y uno de los principales actores del mercado, ha detenido todas sus operaciones desde marzo de 2020.

Muchos proyectos de biometano y biogás se han pospuesto o suspendido debido a la pandemia, lo que ha paralizado las actividades y el buen funcionamiento de la empresa. Varias empresas del mercado han experimentado una disminución de sus ingresos en comparación con años anteriores. Por ejemplo, Strabag ha experimentado una caída del 4,1% en sus ingresos de 2020.

Tendencias del mercado de plantas de biogás

Ampliación de la aceptación del Acuerdo Climático de París para impulsar el crecimiento del mercado de plantas de biogás

El número de países como la Unión Europea, China y la India que aceptan el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático ha ido aumentando considerablemente. Este acuerdo obliga a los países a aumentar el consumo de fuentes de energía renovables en la generación total de energía. Un mayor uso está acaparando más atención, ya que esta energía ayuda a gestionar los problemas del cambio climático y minimizar las emisiones de GEI. En el sector energético, las emisiones de los combustibles fósiles son la fuente clave del calentamiento global. Por otro lado, el biogás provoca emisiones de gases de efecto invernadero mucho menores según la fuente y las circunstancias. También se utiliza para otras aplicaciones como la producción de calor o la generación de electricidad.

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Factores de crecimiento del mercado de plantas de biogás

Aumento de la adopción de energías renovables para impulsar el mercado

La creciente adopción de fuentes de energía renovables en la combinación energética general de varios países es uno de los principales factores que impulsarán las actividades de construcción en todo el mundo. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y satisfacer simultáneamente el aumento de la demanda de energía han sido los principales objetivos de los órganos rectores de países de todo el mundo. Para alcanzar estos objetivos, la instalación de fuentes de energía renovables crecerá enormemente durante la próxima década, lo que, a su vez, conducirá a la expansión del mercado.

Según la AIE, una parte importante del biogás producido a nivel mundial se utiliza para la generación y cogeneración de energía. Por ejemplo, en 2019, de la producción total de biogás, alrededor del 65% se utilizó para energía y cogeneración, y el resto se utilizó para calefacción en edificios o se actualizó para biometano . Los nuevos objetivos energéticos lanzados por varios gobiernos para promover la inclinación hacia la energía sostenible han afectado positivamente el tamaño del mercado. Por ejemplo, Brasil pretende que el 42,5% de su suministro de energía primaria proceda de energías renovables para finales de 2023. Según un análisis proporcionado por Carbon Brief, el gobierno del Reino Unido pretende que aproximadamente la mitad de su electricidad proceda de energías renovables en 2025.

La ampliación del uso de residuos orgánicos para la producción de energía aumentará el crecimiento del mercado

El crecimiento demográfico y la migración de personas de las zonas rurales a las urbanas han provocado un aumento en la demanda de energía y también han aumentado sustancialmente la generación de residuos en los últimos años. Según las Naciones Unidas, se espera que en 2050 alrededor del 68% de la población total del mundo viva en zonas urbanas. Sin duda, esto requerirá un aumento de las capacidades de tratamiento de residuos, impulsando así el crecimiento del mercado. Las plantas de biogás pueden producir biogás a partir de una amplia gama de materia orgánica, como desechos de alimentos domésticos y comerciales, material agrícola, aguas residuales municipales e industriales y estiércol de ganado. Se espera que estas capacidades, junto con la creciente generación de residuos, actúen como catalizadores del crecimiento del mercado en los próximos años.

Según el informe de la Agencia Internacional de Energía de 2018, Europa produce 8 Mtep de biogás a partir de cultivos, 6 Mtep de estiércol animal, 3 Mtep de residuos sólidos urbanos y 1 Mtep de aguas residuales municipales. El creciente almacenamiento de residuos orgánicos para la producción de energía está creciendo rápidamente en Europa y otras partes del mundo.

En China, las políticas han apoyado la instalación de cocinas domésticas en zonas rurales para mejorar el acceso a energía moderna y combustibles limpios para cocinar. Estos digestores representan aproximadamente el 70% de la capacidad de biogás instalada actualmente. Se han anunciado varios programas para apoyar la instalación de plantas de cogeneración más grandes (es decir, plantas que producen calor y electricidad). Además, a finales de 2019, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China publicó un documento de orientación específicamente sobre la industrialización del biogás y la transición al biometano, que también apoya el uso de biometano en el sector del transporte.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las elevadas inversiones iniciales para el establecimiento de plantas pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El capital necesario para fijar los costes de construcción es muy elevado. El costo de construcción de una planta incluye equipo, ingeniería, terreno, materiales y mano de obra. Varios países del mundo brindan asistencia financiera para la construcción de estas plantas. Además, la cadena de suministro, que incluye la recolección, clasificación, procesamiento y distribución de materia prima, operación y mantenimiento de plantas y venta y distribución del gas producido, también es costosa y requiere mucho tiempo.

Análisis de segmentación del mercado de plantas de biogás

Por análisis de materia prima

El segmento de residuos biomunicipales tuvo una importante cuota de mercado en 2020

Según la materia prima, el mercado se fragmenta en residuos biomunicipales, residuos agrícolas, cultivos energéticos y otros. Los residuos agrícolas ocuparon la proporción máxima. Los residuos agrícolas comprenden los residuos generados en las actividades agrícolas. Según las Estadísticas Globales de Bioenergía, la generación de energía a partir de residuos agrícolas podría cubrir entre el 3 y el 14% del suministro total de energía.

Se espera que los cultivos energéticos crezcan a una tasa compuesta anual sustancial durante el período previsto. La producción mundial actual de cultivos aptos para la digestión anaeróbica incluye arroz, trigo, caña de azúcar, remolacha azucarera, maíz, avena, colza y sorgo. Estos cultivos tienen potencial para generar entre 3.080 y 3.920 TWh de energía.

Se espera que el segmento de residuos biomunicipales crezca significativamente durante el período previsto. Actualmente, varios países de todo el mundo se están centrando en manejo de residuos solidos . Según el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, la generación total de residuos domésticos (FMH) en el Reino Unido fue de 26,4 millones de toneladas en 2019. Existe un objetivo de la UE para que el Reino Unido recicle al menos el 65% de los residuos domésticos (FMH) para 2035. Estos objetivos proporcionan una influencia positiva en el crecimiento del mercado.

Por análisis de tipo digestor

El tipo de digestor anaeróbico húmedo tuvo una participación importante en el mercado

Según el tipo de digestor, el mercado se puede dividir en un digestor anaeróbico húmedo y un digestor anaeróbico seco. El segmento de digestores anaeróbicos húmedos ocupaba la mayor parte del mercado mundial, ya que la mayor parte del proceso de materia prima en el digestor se realiza en forma líquida. Este sistema utiliza material orgánico con una consistencia de 10 a 20% de materia seca o menos. La principal ventaja de este sistema digestor es que permite una mezcla óptima y, por tanto, una alta producción. Además, los costos de inversión y operación son menores. Un sistema de digestor seco generalmente procesa materia prima con más del 15% de contenido de sólidos, como los desechos agrícolas. Los digestores anaeróbicos secos son ligeramente más caros que los digestores anaeróbicos húmedos. Para las plantas pequeñas, oscila entre 500.000 y 1 millón de euros. La mayor parte de las inversiones se destinan a estructuras terrestres y acuáticas y a edificios de hormigón. La inversión varía mucho dependiendo de los materiales utilizados.

Por análisis de aplicaciones

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La aplicación de generación de energía mantuvo la participación dominante del mercado

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en generación de energía, generación de calor y transporte. El segmento de aplicaciones de generación de energía tenía la participación dominante del mercado. La demanda de electricidad aumenta constantemente debido al aumento de los ingresos de los hogares, la electrificación del transporte y la creciente demanda de dispositivos conectados digitalmente y aire acondicionado. Según Enerdata, el consumo final total de electricidad en el mundo alcanzó los 23.177 en 2020 frente a los 22.315 TWh de 2018.

Se espera que el segmento de generación de calor crezca a un ritmo sustancial durante el período previsto. En la Unión Europea, los objetivos voluntarios dentro de la Directiva de Energía Renovable (RED) actualizada para los estados miembros deberían abrir oportunidades para aplicaciones de generación de calor con biogás a fin de aumentar la energía renovable en calefacción y refrigeración en 1,3 puntos porcentuales al año.

El transporte es una fuente clave de emisiones de carbono. Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo están impulsando la demanda de combustibles alternativos. Las hojas de ruta de energías renovables de IRENA muestran que se espera que los combustibles renovables representen una participación del 10% del uso de energía en el sector del transporte para 2030.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se ha segmentado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Europa lideró la cuota de mercado de plantas de biogás en 2020 debido al aumento de la inversión en energía relacionada con la biogás. Según la Asociación Europea de Biogás, a finales de 2020 había más de 19.000 plantas de biogás operativas en Europa. La capacidad eléctrica instalada (IEC) en toda Europa rondaba los 11.500 MW. Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia y Suecia son los principales países que utilizan fuentes de energía de base biológica. Alemania es el mayor productor de Europa y alberga más de 9.500 plantas, más de la mitad del número total de instalaciones actualmente en funcionamiento en toda la Unión Europea (UE).

Se espera que el mercado de Asia Pacífico sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El potencial del biogás en la región es ilimitado. Se espera que la abundante disponibilidad de residuos orgánicos y el creciente apetito por fuentes de energía más sostenibles impulsen el mercado regional. China, India y Tailandia han estado invirtiendo fuertemente en los últimos años. China planea producir 30 mil millones de metros cúbicos de biogás a partir de desechos agrícolas y estiércol para 2030 como parte de su visión más amplia de reducir el consumo interno de carbón en las regiones rurales en 50 megatoneladas. China necesita construir alrededor de 4.000 instalaciones de mejora durante los próximos diez años para lograr ese objetivo.

Se espera que América del Norte contribuya significativamente al mercado global durante el período de pronóstico. Más de 2.200 plantas están produciendo biogás en los EE. UU. Según el Consejo Americano de Biogás, el país tiene el potencial de agregar alrededor de 13.500 nuevos sistemas.

Lista de empresas clave en el mercado de plantas de biogás

Los principales actores se centrarán en ampliar las capacidades de producción

Este mercado está muy fragmentado debido a la existencia de una lista de registros de actores clave. Muchos actores participan cada vez más en desarrollos orgánicos e inorgánicos para mantener su posición en el mercado. Las empresas que operan en el mercado se están concentrando en ampliar sus capacidades de producción ampliando las capacidades de las existentes o introduciendo nuevas plantas. Por ejemplo, en julio de 2021, Green Genius, con el apoyo de Bank Pekao, inició la construcción de su primera planta en Polonia. Esta planta utilizará como materia prima materias primas agrícolas, incluida pulpa de remolacha, heces de destilación, residuos de frutas y verduras de la producción de jugos y otros subproductos agrícolas. En mayo de 2020, Weltec Biopower anunció el plan de construir una planta de 500 kW en Veria, al norte de Grecia. La planta se construiría en colaboración con Tetoros Machinery y utilizará residuos de la cría de animales, estiércol del sacrificio de ganado y restos del procesamiento de carne como materia prima.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Future Biogas Limited (Reino Unido)


• PlanET Biogas Global GmbH (Alemania)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (Alemania)


• Scandinavian Biogas Fuels International AB (Suecia)


• EnviTec Biogás AG (Alemania)


• Ameresco (Estados Unidos)


• Verde cuántico (India)


• AB HOLDING SPA (Italia)


• RENERGON Internacional AG (Suiza)


• StormFisher (Canadá)


• Strabag (Austria)


• Thoni (Austria)


• Naskeo Environnement S.A. (Francia)


• IES BIOGAS S.r.l (Italia)


• FINN BIOGAS (Australia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En febrero de 2024, Weltec Biopower está desarrollando una nueva interfaz de usuario para los sistemas de control de plantas de biogás. Las partes del sistema de control conocidas como LoMode y CeMode se combinarán en el futuro bajo el nuevo nombre WB Control. WB Control se puede utilizar tanto en sistemas industriales pequeños como complejos. El software basado en web brinda a los usuarios un acceso completo y rápido a todos los parámetros importantes del sistema. Un panel personalizable proporciona una descripción general rápida de la información del proceso más importante en cualquier momento. WB Control puede ser utilizado por varios usuarios simultáneamente.


• En octubre de 2023 , Ameresco Inc., un integrador de tecnología limpia de eficiencia energética y energía renovable, ha iniciado operaciones comerciales con una instalación de gas natural renovable de gas de vertedero (LFG) en el vertedero Benson Valley de Republic Services en Frankfort, Kentucky. La instalación de Benson Valley tiene una capacidad nominal de más de 483.552 dekatherms por año y es capaz de procesar 2.000 pies cúbicos estándar por minuto de biogás crudo.


• En junio de 2021, EnviTec y Liquind 24/7 han firmado un contrato para la venta de Bio-GNL. Este bio-GNL se producirá en la nueva planta de licuefacción que EnviTec construirá en Pomerania, Alemania. Liquind está organizando el transporte y la distribución de bioGNL a clientes de vehículos pesados ​​en sus estaciones de servicio para camiones.


• En agosto de 2020, EnviTec Biogas recibió un pedido para construir una planta de 1MW en Grecia. La planta está ubicada en la unidad regional de Tesalónica y utilizará ensilaje, desechos de alimentos y estiércol húmedo como materia prima.


• En mayo de 2020 El productor alemán de plantas Weltec Biopower ha iniciado la construcción de una planta de biogás en Veria, en el norte de Grecia. El principal inversor y operador del proyecto es uno de los mataderos de ganado vacuno y porcino más grandes de Grecia. La planta de 500 kW diseñada por Weltec en colaboración con el socio griego Tetoros Machinery en Megara entró en funcionamiento a mediados de noviembre de 2020.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de plantas de biogás proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, las materias primas líderes y la aplicación del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias clave actuales del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

Una representación infográfica de Biogas Plant Market

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