Tamaño del mercado de software de gestión de gastos empresariales (BSM), participación y análisis de la industria, por solución (soluciones desde la adquisición hasta el pago, gestión de riesgos y proveedores, gestión de gastos y viajes, gestión de contratos y licitaciones electrónicas, gestión de gastos/análisis de gastos, y otros (fuente a contrato, gestión de tesorería)), por implementación (nube y local), por tipo de empresa (pymes y grandes empresas), por usuario final (BFSI, viajes y turismo, hostelería, atención sanitaria, TI y Telecomunicaciones, energía y servicios públicos, venta min

El tamaño del mercado mundial de software de gestión de gastos empresariales (BSM) se valoró en 21,08 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 23,36 mil millones de dólares en 2024 a 57,22 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,8% durante el pronóstico (2024-2032). ). En el estudio, hemos considerado varios software BSM ofrecidos por los actores del mercado, como SAP ARIBA de SAP SE, SAP Concur, SAP Fieldglass y el conjunto de plataformas integrales de gestión de gastos comerciales de Coupa Software Inc. Además, nuestro estudio también cubrió el sistema de compra a pago y el sistema de fuente a contrato de GEP, GEP SMART, GEP NEXXE y Proactis Holdings Limited.

El software de gestión de gastos empresariales (BSM) recopila, recopila, mantiene, clasifica y evalúa datos de gastos para minimizar los costos de adquisiciones, controlar y monitorear los flujos de trabajo, regular el cumplimiento y mejorar la eficiencia. Las soluciones consideradas en el alcance incluyen soluciones desde la adquisición hasta el pago, gestión de proveedores y riesgos, gestión de viajes y gastos, gestión de contratos y licitaciones electrónicas, gestión de gastos/análisis de gastos y otras (de origen a contrato, gestión de tesorería). El software BSM ayuda a las organizaciones a brindar una visión amplia del gasto de una empresa en tiempo real para tomar decisiones precisas e informadas con mayor visibilidad.

La pandemia de COVID-19 tuvo una influencia moderada en el mercado de software BSM, lo que resultó en un aumento de las preocupaciones sobre la gestión del gasto y el riesgo de pérdidas. Se prevé que esta tendencia continúe en la segunda mitad del año, a medida que aumente la demanda y las empresas estén preocupadas por gestionar eficazmente su gasto. La pandemia tuvo un impacto moderado en el mercado del Reino Unido.

• Por ejemplo, según el Banco de Inglaterra, las ventas en el Reino Unido cayeron un 30% durante el segundo trimestre de 2020, mientras que, al mismo tiempo, el empleo cayó un 5% y la inversión un 33%.

Después de la pandemia de COVID-19, la necesidad de soluciones y servicios fue mayor de lo previsto en 2021, lo que reflejó un sólido desempeño comercial que se espera impulse el crecimiento de los ingresos.

Tendencias del mercado de software de gestión de gastos empresariales (BSM)

Adopción creciente de inteligencia artificial y soluciones basadas en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

La velocidad del cambio en la gestión del gasto de las empresas ha sido asombrosa a medida que la adopción de tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), la nube, el Aprendizaje Automático (ML), Automatización Robótica de Procesos (RPA) , y el Internet de las cosas (IoT), continúa aumentando en las empresas. Por ejemplo,

• Coupa AI Spend Categorization utiliza el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para estandarizar, clasificar y aumentar el gasto en todos los sistemas ERP, eliminando el trabajo de clasificación manual.

Las empresas utilizan las capacidades de una plataforma digital para desarrollar procedimientos de adquisición flexibles que satisfagan las demandas futuras. SAP Analytics Cloud proporciona a las empresas visibilidad general del gasto en todos los departamentos, categorías de gasto y proveedores para brindar información sobre el gasto en tiempo real. Por ejemplo,

• SAP Business Technology Platform (SAP BTP) y las soluciones de adquisiciones de SAP ayudan a los empleados brindándoles procedimientos de adquisiciones fáciles, rápidos y unificados, visibilidad total de los gastos y monitoreo de proveedores.

Al gestionar el gasto empresarial, la automatización se ha convertido claramente en un habilitador crucial para mejorar la productividad y lograr objetivos empresariales críticos, al tiempo que reduce el esfuerzo y los gastos asociados con los procedimientos manuales y repetitivos. Como resultado, las partes más accesibles de la automatización, como la inteligencia artificial, la nube y las herramientas de análisis RPA, han liderado el impulso de adopción.

Inteligencia artificial (IA) , como concepto más complicado, probablemente logre aproximadamente la mitad de las tasas de adopción de iniciativas de gasto digital en los próximos años, con una mayor conciencia de la industria.

Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados sean una tendencia en el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de gastos empresariales (BSM)

Mayor uso de análisis de gastos en las empresas para impulsar el crecimiento del mercado

La gestión de gastos es un término general que se utiliza para referirse al proceso de solicitar y aprobar gastos, capturar detalles de transacciones, realizar pagos, reservar, rastrear y analizar gastos comerciales. Actualmente, las empresas se basan cada vez más en datos en la forma en que manejan sus finanzas, particularmente en lo que respecta a sus gastos. Según un estudio de investigación, la demanda de soluciones de big data y análisis empresarial alcanzará los 274.300 millones de dólares a finales de 2022.

El software de análisis de gastos ayuda a recopilar, procesar, organizar y analizar datos de adquisiciones para tomar decisiones basadas en datos. Proporciona significativamente una manera de reducir costos, mejorar la eficiencia de las compras y gestionar los riesgos de la cadena de suministro para optimizar el proceso de gasto en adquisiciones.

Las organizaciones están mejorando su gestión de la cadena de suministro mediante el uso de herramientas de análisis de gastos. Proporciona información en tiempo real y visibilidad de líneas de productos, ofertas de servicios y relaciones con proveedores. Como resultado, se gana más control sobre diversos procesos en la cadena de suministro. El análisis de gastos proporciona una imagen más clara de las operaciones de abastecimiento, contratación y compras de la cadena de suministro. Esto permite reorientar los recursos para abordar los obstáculos en las iniciativas actuales. Las empresas están desarrollando nuevas herramientas que les ayuden a gestionar sus gastos. Por ejemplo,

• IBM Travel Manager, en colaboración con Travelpor, desarrolló una herramienta basada en inteligencia artificial para gestionar el gasto en viajes de negocios. Esta solución basada en la nube utiliza IBM Watson para gestionar, rastrear, analizar y predecir los costos de viaje, todo en un solo lugar. Esto ayuda a las empresas a optimizar sus programas de viajes. Esta nueva plataforma ha ayudado a la organización a aumentar su cuota de mercado de software de gestión de gastos empresariales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de habilidades técnicas para inhibir el crecimiento del mercado

Los equipos de adquisiciones de las empresas están abrumados con tareas normales de compras, gestión de proveedores, procesamiento de órdenes de compra, etc. La gestión del gasto, por otro lado, requiere esfuerzos comprometidos para definir, cotejar, evaluar y ejecutar oportunidades de gasto para ahorrar datos de forma regular.

Según Ivalua, un destacado proveedor de soluciones en la nube para la gestión de gastos, la mayoría de las organizaciones del Reino Unido (86%) encuentran impedimentos considerables para desarrollar habilidades de adquisiciones digitales. Según la investigación, uno de los principales desafíos que impiden a las empresas del Reino Unido adquirir las habilidades digitales que desean es la escasez de personas con conocimientos digitales (31%), la falta de conocimiento de las habilidades requeridas (13%) y la falta de capacitación para Habilidades técnicas y blandas (28%). Además, más de la mitad (55%) de las empresas del Reino Unido creen que las habilidades digitales en adquisiciones están menos avanzadas que en otros departamentos.

Cuando un empresario no tiene un conocimiento profundo de los gastos de la empresa, es difícil evaluarlos o desarrollar una estrategia para gestionarlos. Lamentablemente, un problema frecuente es la falta de visibilidad en tiempo real. Esto es especialmente cierto para las empresas en etapa de crecimiento con grandes gastos de capital (CAPEX), personal financiero limitado o inexistente y falta de sistemas específicos para manejar el gasto y la presupuestación.

Estos problemas también contribuyen a la desorganización de los registros financieros y a la insuficiencia de datos sobre gastos. Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados obstaculicen el crecimiento del software de gestión de gastos empresariales (BSM).

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión de gastos empresariales (BSM)

Por análisis de solución

Se espera que la integración de tecnologías avanzadas genere demanda de soluciones de gestión de gastos

Por solución, el mercado se clasifica en soluciones desde la adquisición hasta el pago, gestión de proveedores y riesgos, gestión de viajes y gastos, gestión de contratos y licitaciones electrónicas, gestión de gastos/análisis de gastos y otros (de origen a contrato, gestión de tesorería). . La creciente demanda de soluciones de gestión de gastos, como análisis de gastos, gestión de viajes y gastos, entre otras, está impulsando la demanda de soluciones de gestión de gastos.

Los actores del software BSM se están centrando en la mejora de productos y la integración de tecnologías de vanguardia en todas las soluciones para aumentar la base de clientes y la demanda de soluciones. El software de gestión de gastos ayuda a centrarse en la seguridad y privacidad de los datos de las operaciones contables al realizar informes y análisis de datos en tiempo real. Debido a este factor, se proyecta que la demanda de software de gestión/análisis de gastos crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico.  Por ejemplo,

• En marzo de 2022, Xeeva lanzó Spend Analytics con oportunidades inteligentes adicionales. A través de esta nueva versión de la plataforma XVA, permite a los clientes evaluar los ahorros y el abastecimiento a través de una interfaz de usuario mejorada.

Además, las soluciones de adquisición a pago (P2P) tuvieron la mayor participación de mercado en 2023. Esto se debe al uso creciente de soluciones (P2P) para automatizar todo el proceso de adquisiciones, que incluye la gestión de contratos, la gestión de inventario y la gestión de facturas para analizar el desempeño de la organización.

Por análisis de implementación

La implementación basada en la nube crecerá con una mayor trayectoria de crecimiento debido a Adopción creciente de tecnología en la nube

Por implementación, el mercado se divide en local y en la nube.

Se espera que la implementación de software de gestión de gastos empresariales basado en la nube aumente durante el período de pronóstico. Se prevé que las implementaciones locales muestren un crecimiento constante en los próximos años debido a la creciente adopción de la tecnología de la nube por parte de las pequeñas y medianas empresas. La creciente adopción de software basado en la nube en todas las organizaciones debido a la pandemia de COVID-19 impulsará el crecimiento del mercado de software de gestión de gastos empresariales en los próximos años. Por ejemplo,

• En junio de 2021, Kissflow, una empresa SaaS, lanzó una solución de adquisición a pago basada en la nube, Kissflow Procurement Cloud. La plataforma permite a las organizaciones unificar funcionalidades para la gestión de inventario, automatización de cuentas por pagar, adquisiciones electrónicas, gestión de gastos, portal de proveedores, catálogos perforados, gestión de proveedores e integraciones personalizadas en una sola plataforma.

Por análisis de tipo de empresa

Las grandes empresas liderarán debido a la demanda de soluciones avanzadas de gestión de gastos

Por tipo de empresa, el mercado se segmenta en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Se espera que el segmento de las PYME crezca con una CAGR notable debido a la creciente inversión y financiación lideradas por organizaciones líderes. Por ejemplo,

• En abril de 2022, Enkash, una startup de gestión de gastos con sede en India, recaudó 20 millones de dólares en financiación. La empresa pretende utilizar esta financiación para ampliar su presencia comercial y su oferta de productos.

Por análisis del usuario final

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Adopción de soluciones de gestión de gastos en la industria BFSI para impulsar el crecimiento del mercado

Por usuario final, el mercado se clasifica en BFSI, viajes y turismo, hotelería, atención médica, TI y telecomunicaciones, energía y servicios públicos, venta minorista y comercio electrónico, y otros.

Se espera que el segmento BFSI tenga una importante participación de mercado durante el período proyectado. La adopción de soluciones de gestión de gastos se encuentra principalmente en instituciones bancarias y financieras.

Las crecientes asociaciones y la adopción de plataformas de gestión de gastos entre bancos e instituciones financieras mejorarán el tamaño del mercado de software BSM.

De manera similar, se espera que el sector de la salud cree nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado debido a la mayor demanda de gestión de riesgos de la cadena de suministro Soluciones durante la pandemia de COVID-19.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del Norte tiene la mayor cuota de mercado debido a la presencia de destacados actores del mercado, incluidos Coupa Software Inc., Ivalua Inc., Zycus, Jaggear, Xeeva, GEP y otros. Los actores clave del mercado en la región se están centrando en asociaciones, colaboraciones, fusiones y adquisiciones, que se espera que impulsen la demanda empresarial de soluciones y servicios de gestión de gastos en toda América del Norte en los próximos años.

• En enero de 2021, Ivalua se asoció con Parkland Corporation para implementar una suite de origen a pago. A través de esta asociación, la solución permitirá un procesamiento de compras rápido y preciso. De manera similar, Ivalua ayudará a transformar el proceso de adquisición de Parkland.

Se espera que el mercado de Canadá crezca con una CAGR notable debido a un aumento en la inversión por parte de los proveedores de gestión de gastos. Por ejemplo,

• En noviembre de 2021, Float, una organización de gestión de gastos con sede en Canadá, obtuvo 30 millones de dólares en una ronda de financiación serie A. El capital ayudará a las organizaciones a ampliar su software integral de gestión de gastos y tarjetas corporativas.

El mercado europeo es diverso debido a las crecientes inversiones del gobierno y actores clave. Los actores del mercado se están centrando en ampliar su presencia geográfica ofreciendo servicios personalizados a clientes de todo el mundo.  

En Europa, la compra e implementación de software BSM se vio muy afectada durante el período de la pandemia debido a las interrupciones de la cadena de suministro y los bloqueos a nivel nacional. Según Proactis Holdings Ltd., el número de nuevos acuerdos en 2020 disminuyó en el Reino Unido, Francia y Alemania en comparación con 2019. La pandemia también afectó la subcontratación de procesos comerciales y las subastas de servicios gestionados. Mientras que las ventas y los nuevos acuerdos en los Países Bajos aumentaron un 13% en 2020 en comparación con 2019.

Después de la pandemia de COVID-19, las organizaciones se han centrado en inversiones y adopción de tecnología para gestionar viajes y gastos, gestión de gastos y gestión de contratos . Por ejemplo,

• En julio de 2021, SAP SE, un proveedor de software de gestión de gastos con sede en Alemania, afirmó que las empresas están digitalizando su gestión de gastos, adquisiciones y gestión de la cadena de suministro. Además, la empresa afirmó que Molson Coors Beverage Co., el Departamento de Servicios Administrativos de Florida, Grupo Financiero Banorte y S.A.B. de C.V. Alcon Vision, entre otros, adoptó soluciones de gestión de gastos en el segundo trimestre de 2021.

Se prevé que Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período proyectado. La creciente inversión de las economías en desarrollo para la transformación digital, como India, Japón, Singapur, Corea del Sur, el Sudeste Asiático y otros, está contribuyendo al crecimiento del mercado. Los actores del mercado se están centrando en la expansión de la oferta de productos y las operaciones comerciales en India, Singapur, Australia, Japón y Corea del Sur. Por ejemplo,

• En abril de 2022, la empresa energética con sede en Singapur, Puma Energy, adoptó la plataforma de gestión de gastos GEP. La empresa integró GEP SMART para evaluar, identificar y calificar proveedores y acuerdos y operar eficientemente una cadena de suministro global.


• En marzo de 2022, Oil India Limited automatizó sus procesos desde la adquisición hasta el pago para la automatización de facturas de cuentas por pagar y la colaboración con proveedores. Mediante la adopción de la automatización, Oil India tiene como objetivo ofrecer una mejor participación de los proveedores a través de la solución Avaali Velocious Supplier Relationship Management (SRM).

Se prevé que esta implementación activa de las organizaciones de software por parte de las organizaciones aumente la demanda de software BSM en esta región.

En todo Oriente Medio y África, se espera que el software de gestión de gastos empresariales gane impulso en los próximos años. Las empresas emergentes y las pymes de toda la región se centran en la financiación y las inversiones, lo que se prevé impulsará la demanda de software y servicios de gestión de gastos empresariales. Por ejemplo,

• En marzo de 2022, Alaan, tecnología financiera de gestión de gastos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, recaudó 2,5 millones de dólares en financiación inicial. La plataforma permite a las pymes gastar mediante pagos automatizados de facturas y tarjetas corporativas.


• De manera similar, en febrero de 2022, la plataforma de gestión de gastos Sanad Cash, con sede en Arabia Saudita, recaudó 1,6 millones de dólares en la ronda inicial.

Se proyecta que Sudamérica exhiba importantes oportunidades de crecimiento para el software de gestión de gastos empresariales (BSM). Una expansión de las operaciones comerciales en los países de América del Sur, incluidos Brasil, Argentina y otros, impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• En diciembre de 2021, Calara, proveedor de soluciones de gestión de gastos corporativos en América Latina, inició operaciones en Brasil. La empresa cuenta con el respaldo de 70 millones de dólares en una ronda de financiación serie B liderada por Coatue, una firma de inversión.

De manera similar, se espera que la inversión de empresas de alta tecnología, como Amazon.com Inc., Google LLC, IBM Corporation y otras, para establecer una infraestructura en la nube impulse el mercado en la región.

Lista de empresas clave en Mercado de software de gestión de gastos empresariales (BSM)

Actores del mercado impulsarán estrategias de fusiones y adquisiciones para ampliar las acciones

Los actores destacados que operan en el mercado global se están centrando en ampliar su presencia y participación de mercado a través de estrategias de fusiones y adquisiciones. Estas empresas tienen como objetivo adquirir empresas pequeñas y locales para ampliar su presencia comercial.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Coupa Software Inc. (EE. UU.)


• Proactis Holdings Plc. (Reino Unido)


• GPE (A NOSOTROS.)


• SAP SE (Alemania)


• Basware (Finlandia)


• Ivalua Inc. (A NOSOTROS.)


• SutiSoft Inc. (A NOSOTROS.)


• Zycus Inc. (EE. UU.)


• Xeeva (Estados Unidos)


• JAGGAER (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024: - Veriscape, un proveedor de tecnología de la cadena de suministro, se asoció con Procurify, un proveedor de software de gestión de gastos inteligente, para revolucionar la gestión de gastos empresariales proporcionando soluciones de tecnología de la cadena de suministro.


• Enero de 2024: - Corpay desarrolla "Corpay Complete", una plataforma de gestión de gastos de extremo a extremo para clientes en Canadá y EE. UU. Integra la gestión de pagos y gastos en una plataforma compatible con dispositivos móviles para gestionar los gastos y pagos corporativos.


• Noviembre 2023: - Mastercard, en asociación con la empresa noruega de tecnología financiera EedenBull, desarrolla la “plataforma Q Business”, una solución de gestión de gastos y emisión de tarjetas para pequeñas y medianas empresas en la región de Asia Pacífico para gestionar y optimizar el gasto operativo.


• Noviembre 2023: - Payhawk, un proveedor de software de gestión de gastos, implementa una nueva solución de adquisición a pago para automatizar las operaciones de adquisición de las empresas.


• febrero 2023 – Taxback International se asoció con Conovum para integrar las soluciones de Conovum con las soluciones de IVA y cumplimiento de Taxback mediante el desarrollo de soluciones únicas de gestión de gastos e IVA para manejar el proceso de IVA del cliente.


• noviembre 2022 - Ivalua se asoció con Raqmiyat, un integrador de sistemas líder y habilitador digital, para llevar la digitalización a la solución de contratación electrónica en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.


• Septiembre 2022 - Brex amplió su colaboración con Netsuite para gestionar el flujo de datos de gestión de gastos de las empresas para garantizar la precisión de los datos.


• abril 2022 – Brex. Un proveedor de automóviles corporativos, principalmente para pequeñas empresas, ha lanzado una nueva herramienta de gestión de gastos con una plataforma de software llamada Brex Empower, que ayuda a generar recibos a través de los datos recopilados de las tarjetas de crédito y su red de socios.


• abril 2022 – Proactis, el profesional de gestión de gastos, publicó el Informe Proactis eRecovery, que especifica cómo invirtieron las grandes corporaciones en transformación digital desde el estallido de la pandemia de COVID-19 para ayudar en su recuperación.


• marzo 2022 - SAP SE adquirió una participación mayoritaria en Taulia, un reconocido proveedor de soluciones de gestión de capital circulante. La adquisición amplía la red comercial de SAP e impulsa los productos de oficina CFO de SAP.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Business Spend Management (BSM) Software Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de software y aplicaciones líderes de software y servicios. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME