Tamaño del mercado de defensa CBRNE, participación y análisis de la industria, por propósito (detección, protección, descontaminación y simulación y capacitación), por aplicación (militar, civil y policial) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de defensa CBRNE se valoró en 17,93 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 19,06 mil millones de dólares en 2024 a 29,96 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de defensa CBRN con una participación de mercado del 36,42% en 2023.

Los sistemas de defensa químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos (CBRNE) se utilizan generalmente para crear perturbaciones masivas para controlar y estabilizar situaciones de guerra. El gobierno y las empresas esperan integrar tecnología avanzada en los sistemas CBRNE para optimizar el proceso general y superar situaciones de guerra.

El desarrollo de pequeños sistemas de aeronaves no tripuladas ha permitido transformar la respuesta a desastres en el país. La tecnología avanzada proporciona una mayor conciencia situacional para el monitoreo remoto del aire y las autoridades civiles, lo que permite tomar decisiones más seguras. El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) ha equipado las armas de destrucción masiva de la Guardia Nacional (equipos de apoyo civil) con vehículos aéreos no tripulados que pueden detectar e identificar materiales químicos, biológicos, radiológicos, nucleares (CBRN) y materiales peligrosos (HAZMAT). El impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria de defensa ha sido mínimo. Los países de todo el mundo no han reducido los gastos de defensa debido al continuo aumento de los programas de modernización militar y de seguridad fronteriza.                   

Tendencias del mercado de defensa CBRNE

Crecientes innovaciones tecnológicas de defensa CBRNE por parte de actores clave del mercado para facilitar soluciones novedosas para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente malestar geopolítico y la alta demanda de medidas de seguridad por parte de varias economías de todo el mundo están impulsando a los actores clave del mercado a enfatizar las innovaciones tecnológicas contra las armas CBRNE utilizadas por grupos terroristas, actores no estatales y ciertos regímenes internacionales. Se prevé que estos factores influyan en el crecimiento del mercado mundial de defensa CBRNE.

Según nuestro estudio, hay un aumento en la conciencia CBRNE sobre la respuesta en tiempos de guerra en mente, pero desde la disminución de las amenazas de guerra, los fabricantes están enfatizando las aplicaciones civiles, industriales y comerciales de los sistemas y mecanismos CBRNE. La gran demanda de estas aplicaciones está impulsando el crecimiento del mercado.

En mayo de 2021, Teledyne FLIR obtuvo un contrato por valor de 70 millones de dólares para aproximadamente 600 UGV FLIR Centaur para las Fuerzas Armadas de EE. UU., que han sido capaces de detectar armas e incidentes mediante la conexión rápida de varios sensores de detección y cargas útiles.

En marzo de 2021, Teledyne FLIR Systems Inc. recibió un contrato de I+D por valor de 8 millones de dólares para el desarrollo de tecnología de próxima generación de la Oficina de Ciencia y Tecnología Conjuntas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos (DTRA JSTO).

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Factores de crecimiento del mercado de defensa CBRNE

Desarrollo dinámico en la naturaleza de la guerra y utilidad de las amenazas CBRNE por parte de grupos terroristas para impulsar el crecimiento del mercado

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT), la paz y la seguridad internacionales se han visto gravemente amenazadas debido a la perspectiva de que los terroristas, sus partidarios y actores no estatales puedan acceder a los materiales CBRNE. Este desarrollo ha alentado a los gobiernos de todo el mundo a invertir y fomentar la I+D, y se prevé que la fabricación de sistemas para la seguridad nacional impulse el mercado. Los crecientes esfuerzos de varias superpotencias líderes para mejorar continuamente sus capacidades bélicas y ofensivas son los principales responsables de la demanda del mercado. Además, las pruebas continuas de nuevas tecnologías explosivas y pruebas nucleares están impulsando aún más a los departamentos de defensa y aplicación de la ley a comprar estos explosivos.

Según el Centro Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UNCCT), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a sus estados miembros en la sexta revisión de la Estrategia Global Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas que restrinjan el acceso de terroristas y actores no estatales a las armas y sus sistemas vectores. También ha pedido cooperación dentro y entre los estados miembros y las organizaciones regionales e internacionales para mejorar la capacidad de defensa y restringir la proliferación de armas CBRNE. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado.

En noviembre de 2020, INTERPOL y UNCCT iniciaron una iniciativa conjunta de cinco años para el Estudio de Evaluación de Amenazas Globales sobre Actores No Estatales y sus materiales. Se espera que tales iniciativas para medir las amenazas y la implementación de normas regulatorias impulsen el crecimiento del mercado.

 Según los informes de Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU. de 2018 y 2019, los regímenes internacionales como Rusia, Siria, Irán, Corea del Norte, Pakistán, China y el grupo terrorista han aumentado las amenazas de armas mediante la mejora de la capacidad, la producción y la proliferación. y utilización de armas sobre la población mundial. Se prevé que este factor influya en el crecimiento del mercado.

Regulaciones favorables y acuerdos internacionales para el desarrollo de soluciones CBRNE para impulsar el crecimiento del mercado

Según el Plan de Acción QBRN de la UE de 2017, la Unión Europea ha adoptado y se ha centrado en la reducción de la accesibilidad de los materiales, una sólida preparación contra cualquier vínculo interno y externo con socios regionales e internacionales. También se ha propuesto que la preparación médica debería ser una prioridad de los planes de acción. Esta adopción regulatoria ha impulsado aún más la demanda de escuelas especializadas en defensa en el mercado europeo. Además, esto ha resultado en el énfasis en los cursos de especialización en defensa, lo que se atribuye al aumento de la demanda de mano de obra calificada en este mercado por región.

La Estrategia Nacional para Estándares CBRNE del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. enfatiza la colaboración entre agencias para una mejor respuesta y utiliza la investigación, el desarrollo, las pruebas y la evaluación (RDT&E) de la infraestructura CBRNE. También enfatiza el establecimiento de los estándares requeridos para los equipos de detección, la interoperabilidad de varias agencias, la capacitación de los usuarios y los procesos operativos estándar para la protección de los sistemas.

De acuerdo con la Política Integral y de Nivel Estratégico de la OTAN para la proliferación de defensas CBRNE, la sección 12 enfatiza la reducción de la proliferación de armas y sus sistemas vectores y las mejoras de capacidad. Se prevé que dicho marco regulatorio para el desarrollo de soluciones marinas químicas, biológicas, radiológicas y de defensa nuclear impulse el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de inversiones en investigación y desarrollo para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los incidentes y ataques CBRNE en varios países en todo el mundo han llevado a la conclusión de que los gobiernos de todo el mundo han carecido de conciencia situacional CBRNE, un SOP sólido para los socorristas y la estrategia de prevención. Estos factores han estado influyendo en el crecimiento del mercado debido a las limitadas inversiones en capacidades de defensa nuclear, radiológica y biológica (QBRN).

La falta de estándares estrictos de fabricación de equipos y la falta de inversiones en investigación y desarrollo (I+D) de la cartera de productos y soluciones de defensa por parte de los gobiernos han estado descarrilando durante mucho tiempo las capacidades del fabricante para producir equipos y soluciones de última generación. Estos factores están frenando el crecimiento del mercado.

Se prevé que los gobiernos aprendan de tales fiascos e inviertan en equipos CBRNE para los riesgos futuros que plantean los actores terroristas y no estatales debido a la fácil accesibilidad a los productos químicos y materiales necesarios para la fabricación de armas.

La I+D en la fabricación de defensa y el marco regulatorio para la no proliferación se ha limitado en gran medida a las economías desarrolladas y algunas de las economías en desarrollo. Esto ha impedido que las mejoras generalizadas de las capacidades de los estados miembros de la ONU corran el riesgo de proliferación en sus estados y las capacidades de defensa contra los ataques CBRNE.

Análisis de segmentación del mercado de defensa CBRNE

Por análisis de propósito

Dominio de detección del segmento de propósito para dominar el mercado

Según el propósito, el mercado se divide en detección, protección, descontaminación y simulación y capacitación.

El segmento de detección representó la mayor participación de mercado en 2023 debido al aumento continuo de la demanda de una gama de sistemas de detección probados en el campo que están especialmente desarrollados para proporcionar a los usuarios militares herramientas confiables que permitan una alerta y respuesta efectivas. Por ejemplo, RAPIDplus de Bruker Corporation ofrece detección e identificación instantánea de sustancias químicas a una distancia de hasta 5000 metros. El aumento de la artillería moderna y diversos acontecimientos terroristas que ocurrieron en el pasado han llevado a inversiones elevadas y de alto nivel por parte de los organismos gubernamentales en la compra de sistemas de detección de explosivos.

Se proyecta que el segmento de protección será el de más rápido crecimiento, con la CAGR más alta del 6,3% entre 2024 y 2032. La creciente necesidad de mejorar la seguridad del personal militar y civil mediante la adquisición y el despliegue de soluciones de defensa en lugares públicos como Se espera que aeropuertos, transporte público, fronteras nacionales y estatales impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto.

El segmento de descontaminación contribuyó significativamente en términos de participación de mercado y se estima que alcanzará los 5.420 millones de dólares en 2028. Esta participación se acredita al aumento de la producción de armas en todo el mundo. Este factor aumenta la preocupación por la seguridad de los civiles y el personal militar. Así, para destruir, eliminar o neutralizar el impacto del arma, la necesidad de una solución de descontaminación ha aumentado significativamente.

La simulación y el entrenamiento son un aspecto crucial de la defensa. La demanda de personal militar capacitado para llevar a cabo operaciones en el campo de batalla está aumentando en los últimos años. Por lo tanto, se estima que tendrá un crecimiento considerable durante el período previsto debido a la creciente adquisición de equipos de simulación de países asiáticos como China, India y Australia. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento de mercado durante el período de pronóstico.

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Por análisis de aplicaciones

El segmento militar dominará el mercado debido al aumento de las adquisiciones de vehículos aéreos no tripulados con capacidades de defensa CBRNE.

Según la aplicación, el mercado se segmenta en militar, civil y policial.

El segmento militar registró la mayor cuota de mercado de defensa CBRNE en 2023 y se prevé que siga siendo dominante durante todo el período previsto. La creciente adopción de soluciones avanzadas de defensa y drones militares así como el aumento del presupuesto de defensa en todo el mundo probablemente impulsen el crecimiento del segmento militar. Además, se espera que la creciente adquisición de vehículos terrestres y aéreos no tripulados con capacidades CBRNE en seguridad nacional impulse el crecimiento del mercado.

Según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) 2021, el gasto militar mundial total aumentó a 1.981 mil millones de dólares el año pasado, un aumento del 2,6 por ciento en términos reales con respecto a 2019.

Se prevé que el segmento civil y policial crezca a una tasa compuesta anual del 6,6% y se prevé que crezca significativamente durante el período previsto. Se espera que las crecientes amenazas, actividades y ataques terroristas que utilizan armas químicas y biológicas en todo el mundo, y las crecientes preocupaciones relacionadas con la seguridad de los civiles impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Este factor también lleva a que la formulación de leyes estrictas por parte de los gobiernos contra el terrorismo conduzca a mejorar la seguridad de la nación. Estos son los principales factores que se prevé que respalden el crecimiento del segmento civil y policial.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global de defensa CBRNE está segmentado en América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África.

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América del Norte dominó el mercado en 2023. El tamaño del mercado ascendió a 6,53 mil millones de dólares en 2023. La adopción de medidas de seguridad para proteger a las fuerzas armadas y los elevados presupuestos militares son los principales factores que respaldan el crecimiento del mercado en América del Norte. Según el informe de 2021 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos representó el 39% del gasto militar total en 2020; esto facilitará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se espera que el mercado en América Latina crezca significativamente durante el período previsto. La creciente atención al fortalecimiento seguridad fronteriza en México probablemente impulse el crecimiento del mercado en América Latina. Por ejemplo, en 2019, el gobierno mexicano había desplegado 27.000 fuerzas militares y de seguridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

Se estima que el tamaño del mercado de Asia y el Pacífico crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Las crecientes disputas entre países vecinos aumentarán la atención de los gobiernos, lo que conducirá al fortalecimiento de la seguridad de la nación en los próximos años. Además, se prevé que los crecientes presupuestos de defensa de China e India para fortalecer su seguridad fronteriza impulsen el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Por ejemplo, en 2020, China y la India invirtieron 252.000 millones de dólares y 72.900 millones de dólares, respectivamente, en el desarrollo y la modernización de los sectores militar y de defensa.

Se prevé que el mercado en Europa crezca significativamente durante el período previsto debido a la presencia de fabricantes de soluciones CBRNE como Argon Electronics, Avon Protection Plc y Blucher Gmbh. Se prevé que el mercado en Oriente Medio y África crezca a un ritmo moderado durante 2024-2032. Este crecimiento se atribuye al aumento de los ataques terroristas y al enfoque de las autoridades de defensa en mejorar la seguridad aeroportuaria y fronteriza.

Lista de empresas clave en el mercado de defensa CBRNE

Cartera diversa y enfoque central en la defensa de Teledyne FLIR Systems para impulsar a la empresa a una posición de liderazgo

Teledyne FLIR Systems es un líder mundial en tecnologías de detección avanzadas para aplicaciones industriales y de defensa. Proporciona soluciones y productos en diversos segmentos, como gobierno y defensa, industrial, seguridad pública y transporte, seguridad, marina e investigación y desarrollo. El segmento de gobierno y defensa incluye sistemas aerotransportados, sistemas aéreos no tripulados, sistemas terrestres no tripulados, sistemas terrestres, detectores CBRNE, soluciones integradas, comando y control.

En marzo de 2019, Teledyne FLIR Systems, Inc. completó la adquisición de Endeavor Robotic Holdings, Inc., un desarrollador líder de sistemas tácticos probados en batalla. Vehículos terrestres no tripulados (UGV) para los mercados globales militares y de seguridad pública y de infraestructura crítica. La compañía se está centrando en fortalecer su cartera CBRNE mediante la implementación de una estrategia de fusiones y adquisiciones en los próximos años.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Electrónica de argón (Reino Unido)


•  Avon Protection Plc (Reino Unido)


•   batalla (A NOSOTROS.)


• Blucher Gmbh (Estados Unidos)


• Teledyne FLIR Systems, Inc. (EE. UU.)     


• Sistema Nexter NBC (Alemania)


• Karcher Futuretech Gmbh (Alemania)


•  Murtech, Inc. (EE. UU.)


• HDT Global (EE. UU.)


• Saab Ab (Suecia)


• CCC (Reino Unido)


•  Leidos Holding Plc (EE.UU.)


• QinetiQ (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – Draper anunció que la compañía recibió recientemente un contrato para suministrar al Departamento de Defensa de Estados Unidos soluciones mejoradas de reconocimiento químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN) por valor de 26 millones de dólares. La compañía presentaría su último software de vuelo y algoritmos basados ​​en sensores con el objetivo de proporcionar sistemas no tripulados para activarse en equipos y deportar misiones QBRN en entornos denegados, incluidas áreas sin GPS.


• diciembre 2023 – Babcock Australasia anunció que consiguió un nuevo contrato militar por valor de 37 millones de dólares. Es un contrato de tres años establecido con Commonwealth Australia donde la compañía ofrecería sus últimas capacidades antiquímicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas (CBRNE).


• febrero 2023 – Teledyne FLIR Defense anunció que la compañía obtuvo un contrato militar por valor de 13 millones de dólares del Pentágono en el que la compañía ofrecería detección QBRN integrada con drones autónomos. La compañía también ofrecería su R80D SkyRaider con sistemas de detección QBRN para realizar capacidades de detección de forma autónoma.


• diciembre 2022 – El Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas (NSRI) anunció que recibió un contrato militar por valor de 1,5 millones de dólares en el que el instituto se centraría en proporcionar un nuevo programa de capacitación contra todo tipo de peligros, instrucción académica y capacitación en materia química, biológica, radiológica, nuclear, y explosiva (CBRNe).

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de CBRNE Defense Market

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El informe de investigación de mercado global de defensa CBRNE proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos críticos, como las empresas líderes, las aplicaciones y el propósito, y la plataforma líder de los sistemas de defensa. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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