Tamaño del mercado de agentes quelantes, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de producto (gluconato de sodio, organofosfonatos, EDTA y HEDTA, EDDS, GLDA, IDS y MGDA, NTA y glucoheptonatos), por aplicación (pulpa y papel, hogar, institucional) y productos de limpieza industrial, procesamiento químico, agroquímicos, tratamiento de agua, aplicación fotográfica, productos de consumo, textiles, metales) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de agentes quelantes fue de 4.757,1 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 6.396,9 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de agentes quelantes con una cuota de mercado del 41,4% en 2019.

Los agentes quelantes son compuestos químicos que reaccionan para formar un complejo estable y soluble en agua con iones metálicos. A veces se les denomina quelantes, quelantes o agentes secuestrantes. Se espera que la demanda mundial de estos compuestos surja de las industrias de pulpa y papel y de limpieza y detergentes durante el período previsto. Además, se prevé que la rápida industrialización impulse el mercado junto con estrictas regulaciones gubernamentales para agua dulce y segura para diferentes aplicaciones, como productos químicos para el tratamiento del agua , entre otros. Es probable que la creciente demanda de formulaciones de limpieza, como limpiadores de superficies, limpiadores multiuso y desinfectantes, impulse el mercado.

La disminución de la demanda de la industria de pulpa y papel en medio de la pandemia de COVID-19 obstaculizará el mercado

La demanda de agentes secuestrantes ha experimentado una lenta tasa de crecimiento entre 2019 y 2020 debido al COVID-19 y los consiguientes bloqueos en varios países del mundo. Esto ha contribuido a una caída en el mercado mundial de pulpa y papel, lo que ha llevado a una disminución de la producción. La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto enorme en la producción industrial y la economía mundial, lo que inevitablemente ha tenido un impacto directo en la industria de la celulosa y el papel. Por ejemplo, debido al cierre de colegios y universidades, la demanda de papel para fotocopiadoras y de impresión ha disminuido recientemente. Debido a sus interrupciones en las cadenas de suministro manufactureras mundiales, la pandemia de COVID-19 está planteando graves desafíos a la industria de la celulosa y el papel. Sin embargo, una gama de productos de papel, como envasado de alimentos productos, materiales de embalaje corrugados, productos de papel para higiene personal y papeles de especialidades médicas, está mostrando signos positivos. Por lo tanto, para minimizar los riesgos asociados con esta pandemia, es necesario renovar e integrar las técnicas convencionales de procesamiento de pulpa y papel.

Sin embargo, en esta situación de pandemia, las mayores necesidades de higiene han dado lugar a un rápido aumento en el uso de productos de limpieza, como limpiadores de superficies y detergentes. Además, los agentes secuestrantes biodegradables, como MGDA y GLDA, continúan atrayendo el interés de formulaciones y aplicaciones de limpieza doméstica, como la limpieza industrial e institucional.

AGENTES QUELANTES TENDENCIAS DEL MERCADO

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Aumento de la demanda de la industria cosmética para impulsar el mercado

Los agentes secuestrantes se describen como ingredientes que inactivan los iones metálicos para evitar sus efectos adversos sobre la estabilidad o apariencia de los productos cosméticos, según el diccionario de ingredientes en línea del Personal Care Product Council, wINCI. Las impurezas metálicas pueden provenir de varias fuentes diferentes, ya sea de las materias primas del producto, del sistema de agua o de pequeñas extracciones de equipos metálicos y contenedores de almacenamiento, especialmente aquellos que se extraen de forma natural. Estos iones metálicos deteriorarán los productos cosméticos si no se desactivan al reducir la pureza, sacrificar la integridad del aroma e inducir rancidez/oxidación. El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y sus derivados incluyen agentes secuestrantes comunes, ácido etidrónico y sus derivados, ácido galactárico, metasilicato de sodio y derivados de fosfato. Dos quelantes comunes utilizados en la industria del cuidado personal de EE. UU. son el EDTA disódico y el EDTA tetrasódico. En diciembre de 2020, BASF Care Creations presentó Neutrol MGDA, un agente complejante ecológico y altamente estable para aplicaciones de cuidado personal. Es fácilmente biodegradable y tiene un perfil destacado en ecología y toxicología.

En prácticamente cualquier tipo de formulación de cuidado personal, los quelantes se utilizan para maximizar la potencia y aumentar la estabilidad, mejorando así la aceptación en el mercado. Además, han demostrado el potencial de mejorar el comportamiento conservante. En jabón liquido y gel de baño, por ejemplo, se utilizan quelantes para evitar el deterioro del olor y el color y para prevenir el impacto sinérgico antimicrobiano. Para detener el enranciamiento, el ablandamiento, las manchas marrones, el agrietamiento y la decoloración debido a los iones metálicos, así como para aumentar la formación de espuma y la capacidad de enjuague, a menudo se mezclan con jabones en barra. Los agentes secuestrantes naturales, aunque son biodegradables, ayudan a mejorar la vida útil de los productos cosméticos, minimizando el peligro para el medio ambiente. Estos agentes también tienden a conservar los ingredientes esenciales, incluidos los aceites insaturados, cuando se usan junto con antioxidantes, como el tocoferol.

AGENTES QUELANTES FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO

La demanda de agentes quelantes ecológicos continúa creciendo

Los agentes secuestrantes que se consumen con mayor frecuencia son los quelantes de ácidos aminopolicarboxílicos; sin embargo, la demanda de quelantes alternativos ecológicos sigue aumentando. Esto se debe a preocupaciones ambientales, como la no biodegradabilidad, la toxicidad y la movilización, que rodean a estos quelatos convencionales de metales tóxicos. Además, más del 90% de los productos químicos orgánicos se derivan de refinerías de combustibles fósiles no sostenibles. La pérdida continua de suministros de petróleo, combinada con un cambio de los clientes hacia productos más ecológicos, significa que es necesario buscar agentes secuestrantes sustitutos más ecológicos. Estas alternativas más ecológicas tienen una buena capacidad de formar complejos y un bajo contenido en nitrógeno para sustituir los quelatos convencionales y reducir la carga de nitrógeno. Además, son biodegradables fácilmente o al menos de forma inherente. Estos quelatos alternativos más ecológicos también son muy adecuados para promover políticas de protección ambiental.

GLDA, derivado de la materia prima natural ácido L-glutámico, producido por Akzo Nobel y Showa Denko como sustituto del fosfato NTA, y EDTA, en particular para aplicaciones de limpieza, son ejemplos de agentes secuestrantes biodegradables. BASF produce ácido metilglicina N, N-diacético (MGDA), que es un agente quelante multiuso y fácilmente biodegradable. Los agentes secuestrantes ambientalmente sostenibles seguirán creciendo a medida que estos productos sean más biodegradables y puedan reemplazar a los aminopolicarboxilatos convencionales, como EDTA y NTA, o a los productores de fosfato, como el tripolifosfato de sodio, en el lavado de platos.

La creciente demanda de fosfonatos de diversas industrias de uso final para ayudar al mercado

Los fosfonatos se utilizan como agentes secuestrantes e inhibidores de incrustaciones en diversas aplicaciones técnicas e industriales. Los fosfonatos tienen propiedades que los diferencian de otros agentes secuestrantes y tienen un efecto importante sobre el medio ambiente. La asociación de los fosfonatos con las superficies es muy potente y provoca una considerable eliminación de los sistemas técnicos y naturales. Debido a esta eficaz adsorción, se requiere poca o ninguna removilización de metales. No se detecta biodegradación de fosfonatos durante el tratamiento del agua. Los fosfonatos se utilizan cada vez más en detergentes, agentes de tratamiento y limpieza (DCC) como agentes complejantes y en productos químicos industriales. Ácido 2 fosfonobutano-1, 2, 4-tricarboxílico (PBTC), 1-hidroxietilideno (ácido 1,1 difosfónico) (HEDP), aminotris (ácido metilfosfónico) (ATMP), etilendiaminotetra (ácido metilenfosfónico) (EDTMP) y dietilentriaminapenta ( ácido metilenfosfónico)- (ácido metilenfosfónico) (DTPMP) son los fosfonatos que se encuentran más ampliamente en aplicaciones DCC. En un número creciente de usos industriales y domésticos, incluidos los sistemas de agua de refrigeración, el procesamiento de aceite, la industria textil y los detergentes, se utilizan fosfonatos. Durante el tratamiento de aguas residuales, los fosfonatos no se biodegradan, sino que se disuelven mediante adsorción en el lodo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los riesgos ecotoxicológicos del EDTA probablemente obstaculizarán el mercado

Para los metales, los aminopolicarboxilatos (APC), los quelantes (como EDTA y NTA) y los fosfonatos tienen potentes efectos de quelación. Muchas de estas moléculas no son fácilmente biodegradables. La disolución de metales pesados ​​de sedimentos y suelos podría deberse a la penetración de estos quelatos en la atmósfera, movilizándolos, dando lugar a niveles elevados de metales, con excepción de los fosfonatos que no movilizan metales tóxicos. Debido a su alta solubilidad en agua y baja biodegradabilidad, estos quelatos sobreviven en el medio ambiente (excepto NTA). Se ha confirmado que en algunas instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales de EE.UU. se han detectado 800 μg/L de EDTA, y hasta 12 mg/L en masas de agua europeas. El EDTA figura ahora en la lista europea de medicamentos prioritarios para la gestión de riesgos.

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) contiene un 10% de nitrógeno, lo que podría dañar las especies marinas. En comparación, la mayoría de los agentes secuestrantes típicos (APC y fosfonatos) se extraen del petróleo. Por lo tanto, debido a los temores actuales sobre su toxicidad y sus efectos nocivos para el medio ambiente, el uso de quelantes APC convencionales está disminuyendo. Otro problema es que la mayoría de estos quelatos comunes están hechos de sustancias venenosas, como el cianuro.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGENTES QUELANTES

Por análisis de tipo de producto

El segmento de gluconato de sodio tendrá una participación significativa en el mercado global

Por tipo de producto, el mercado de agentes quelantes se segmenta en gluconato de sodio, organofosfonatos, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA) y ácido hidroxietiletilendiaminotriacético (HEDTA), ácido etilendiaminodisuccínico (EDDS), ácido glutámico-n, ácido n-diacético. (GLDA), ácido iminodisuccínico (IDS) y ácido metilglicinadiacético (MGDA), ácido nitrilotriacético (NTA) y glucoheptonatos. El segmento de gluconato de sodio tuvo la mayor participación de mercado en 2019. La excelente capacidad quelante, especialmente en soluciones alcalinas y alcalinas condensadas, es la propiedad sobresaliente del gluconato de sodio. Con calcio, hierro, cobre, aluminio y otros metales pesados ​​forma quelatos estables, superando a este respecto a todos los demás agentes, como EDTA, NTA y compuestos similares.

Se espera que los segmentos EDDS, GLDA, IDS y MGDA se expandan a un ritmo rápido durante el período de pronóstico. GDLA es un agente quelante seguro y fácilmente biodegradable que puede usarse, especialmente en aplicaciones de limpieza, como alternativa a NTA, EDTA, fosfatos y fosfonatos. En un amplio espectro de pH, tiene alta solubilidad. Es soluble en ácidos y en otros disolventes que no son acuosos. MGDA se puede utilizar como alternativa para NTA, EDTA, fosfatos y fosfonatos, especialmente en aplicaciones de limpieza de tiempo de contacto corto. El iminodisuccinato de sodio es un quelante ambientalmente benigno y se utiliza para lavado, fotografía, agricultura y ablandamiento de agua.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de pulpa y papel generará altos ingresos respaldado por la creciente demanda de papeles gráficos y tisú

En términos de aplicación, el mercado se segmenta en pulpa y papel, productos de limpieza domésticos, institucionales e industriales, procesamiento químico, agroquímicos, tratamiento de agua, aplicación fotográfica, productos de consumo, textiles, metales y otros. El segmento de pulpa y papel constituyó la principal cuota de mercado. Se pueden lograr menores costos de blanqueo mediante el uso de estos agentes. Esto se logra mediante una capacidad de blanqueo de la pulpa mejorada y/o una regulación mejorada de las reacciones de oxidación del blanqueo catalizadas de iones metálicos. Los agentes secuestrantes se utilizan en operaciones de blanqueo de pulpa para extraer y desactivar iones metálicos. Se espera que el crecimiento del mercado aumente debido a la creciente demanda de papeles gráficos y tisú.

Se prevé que el segmento de productos de limpieza domésticos, institucionales e industriales se expandirá a un ritmo rápido. Los agentes secuestrantes son buenos constructores. Tanto en el saneamiento doméstico como industrial mejoran la capacidad limpiadora de limpiadores y detergentes. Estos agentes son capaces de eliminar las incrustaciones, suavizar el agua y mejorar la acción del lavado higiénico. Estos agentes tienen una propiedad especial con los iones metálicos; pueden formar complejos solubles. Esta característica les ayuda a eliminar la suciedad y las incrustaciones, ablandar el agua y mejorar la acción higiénica del lavado.

ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL DE AGENTES QUELANTES

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en 1.969,5 millones de dólares EE.UU. en 2019. Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de agentes quelantes y es probable que mantenga su posición durante el período previsto. Los principales impulsores del mercado en la región son el crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización. Se espera que las economías en desarrollo, incluidas India, China, Indonesia y otras, muestren mejoras sustanciales en sus procesos de tratamiento de agua y aplicaciones de limpieza y detergentes debido al aumento de la población y a la mayor concienciación. La creciente preferencia por los detergentes líquidos frente a los detergentes en polvo debido a un mejor rendimiento es el otro factor importante que impulsa el crecimiento de la industria de los tensioactivos en la región, que, a su vez, impulsará el mercado.

En Europa, se espera que la demanda de agentes secuestrantes biodegradables se expanda rápidamente debido a la creciente conciencia pública sobre la contaminación ambiental causada por el uso de agentes no biodegradables en aplicaciones como los detergentes para lavavajillas. Las oportunidades que brinda la economía verde están siendo aprovechadas por la industria de celulosa y papel de la región. Por lo tanto, el crecimiento lucrativo en el industria de pulpa y papel Impulsará el crecimiento del mercado de agentes quelantes.

En América del Norte, es probable que la creciente demanda de agentes secuestrantes en aplicaciones de yacimientos petrolíferos y sistemas de limpieza industrial impulse el mercado. Se prevé que el crecimiento de las industrias de uso final, como productos farmacéuticos, tratamiento de agua y tensioactivos, contribuya al crecimiento del mercado regional.

América Latina tiene ventajas comparativas únicas en la agricultura, como amplios recursos de tierra, suelos fértiles, suficiente suministro de agua y condiciones climáticas deseables. Brasil es una de las economías de rápido crecimiento y uno de los principales mercados del mundo para la protección de cultivos. El rápido crecimiento de la industria fitosanitaria del país se debe a un aumento en la demanda de maíz y soja para las exportaciones, lo que ha impulsado el uso de agroquímicos. Es probable que la creciente demanda de agroquímicos en la región impulse el mercado. En la agricultura, los quelatos metálicos se utilizan comúnmente como fertilizantes con micronutrientes para aportar hierro, manganeso, zinc y cobre a las plantas. EDTA, DTPA y EDDHA son los quelatos más comunes utilizados en agricultura.

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la demanda de tratamiento de agua y aguas residuales en Medio Oriente y África se espera que se expanda rápidamente, en gran parte debido a las estrictas restricciones ambientales impuestas por las agencias gubernamentales en respuesta a las crecientes preocupaciones regionales sobre la conservación del agua. Además, la rápida industrialización en las economías emergentes, como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, donde las fábricas están interesadas en implementar procesos de tratamiento de agua y aguas residuales de acuerdo con los requisitos para la eliminación de aguas residuales industriales. Se prevé que las cada vez más estrictas regulaciones relativas a la protección del agua impulsen la demanda de agentes quelantes en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Empresas clave adoptarán estrategias para ampliar su cuota de mercado

AkzoNobel N.V., BASF SE, Dow, Mitsubishi Chemical Corporation, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., Nouryon y Hexion son algunos de los actores clave del mercado. En 2019, el mercado global estaba fragmentado. La expansión de la capacidad y las fusiones y adquisiciones son algunas de las principales tácticas adoptadas por las grandes empresas.

El mercado sigue fragmentado y el entorno competitivo es muy fuerte, con la participación tanto de grandes actores como de pequeños y medianos actores. Es probable que factores como la simple disponibilidad de materias primas y la llegada de la silibina como nuevo agente quelante del hierro creen oportunidades lucrativas para los fabricantes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN MERCADO DE AGENTES QUELANTES :

• Akzo Nobel NV (Ámsterdam, Países Bajos)


• ADM (Illinois, EE. UU.)


• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• Dow Chemical Company (Michigan, EE. UU.)


• Corporación química Mitsubishi (Tokio, Japón)


• Kemira (Helsinki, Finlandia)


• Shandong IRO Chelating Chemical Co., Ltd. (Shandong, China)


• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (Osaka, Japón)


• Nouryon (Ámsterdam, Países Bajos)


• Ascend Performance Materials (Houston, EE. UU.)


• Hexion (Ohio, EE. UU.)


• Ava Chemicals Private Limited (Maharashtra, India)


• Tosoh Corporation (Tokio, Japón)


• Grupo Bozzetto (Filago, Italia)


• Zhonglan Industry Co., Ltd. (Shandong, China)


• Otros jugadores clave

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En junio de 2021, Oncodesign, un grupo biofarmacéutico dedicado a la medicina de precisión, anunció una colaboración estratégica con Covalab, un desarrollador de anticuerpos a medida, CheMatech, líder europeo en síntesis y suministro de agentes quelantes, y ABX-CRO, una empresa farmacéutica relacionada con la oncología, para desarrollar y lanzar Drive. -MRT (Radioterapia Molecular) que ofrecen incorporación de toda la Teranóstica


• En enero de 2021, Recodati Rare Diseases, el fabricante de Chemet (succimer), un agente quelante de metales pesados ​​activo por vía oral utilizado en el tratamiento del envenenamiento por plomo en un paciente pediátrico, anunció una escasez a corto plazo de la cápsula.


• En mayo de 2021, La FDA de EE. UU. amplió la etiqueta de la cápsula de tratamiento oral que fija hierro, Ferripox. Ferripox es un agente quelante del hierro de consumo oral elaborado en laboratorio que reduce el nivel de Fe al ingresar a las células y eliminar el metal tóxico de los tejidos y fluidos de los órganos.


• En enero de 2021, LBB Specialties adquirió el negocio de Custom Chemical Services. CCS sirvió a la industria del cuidado personal con una gama de productos químicos especializados como emolientes, emulsionantes, filtros UV, agentes quelantes, espesantes, siliconas, vitaminas y tensioactivos. Con esta adquisición, LLB adquirió la cartera de productos de CCS y amplió su oferta.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Chelating Agents Market

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