Tamaño del mercado de seguros de China, participación y análisis de la industria, por tipo (vida y no vida [propiedad, salud, automóvil y otros], por modo (fuera de línea y en línea), por canal de distribución (agencias, bancos, canales de marketing directo, corredores , y otros) y Previsión del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de seguros de China se valoró en 688,77 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 731,04 mil millones de dólares en 2024 a 1,409,62 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto.

El seguro es uno de los productos financieros más importantes que actúa como un sistema de apoyo para el asegurado en caso de pérdida, y el producto puede ser de varios tipos, incluyendo vida, automóvil, motor, propiedad y salud. La creciente población geriátrica, el crecimiento de los ingresos, la creciente educación financiera y la conciencia sobre los beneficios de estas políticas son algunos de los factores que respaldan la creciente demanda de estas políticas entre los pacientes. Además, el creciente interés de los proveedores clave por lanzar productos innovadores para satisfacer las necesidades personalizadas de los pacientes, lo que ha dado lugar a una creciente adopción de estas políticas.

• Según las estadísticas de 2023 publicadas por la Pirámide de Población, la población de 65 años en China rondaba los 203,4 millones en 2023, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior. La población representaba el 14,3% de la población total.

Debido al repentino brote de la pandemia de COVID-19, el mercado mostró un crecimiento más lento en 2020 en comparación con 2019. La abrumadora necesidad de servicios de atención médica para tratamientos y diversas terapias resultó en una mayor carga financiera para las personas en medio de la pandemia. Todos estos factores se tradujeron en un ligero descenso de la demanda de estas pólizas, especialmente de las de no vida entre la población.

Tendencias del mercado de seguros de China

Creciente integración de inteligencia artificial y automatización para reclamos más rápidos

La creciente preferencia por los métodos digitales está transformando continuamente el sector de seguros hacia el modo en línea. Hay una creciente integración de inteligencia artificial herramientas, incluido el aprendizaje automático, y otras en la industria que están mejorando los servicios generales, como gestión de reclamos, evaluación de riesgos, entre otros que ofrecen los proveedores. La economía digital de rápido crecimiento del país es otro factor que contribuye a la creciente adopción de herramientas digitales en el mercado.

La integración de herramientas de inteligencia artificial puede ayudar a los proveedores a analizar las tendencias del mercado, las preferencias de los clientes y las pautas de marca y ofrecer productos y servicios personalizados a través de objetivos de clientes potenciales. El creciente enfoque de los organismos reguladores, incluida la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC), entre otros, para desarrollar e introducir directrices y medidas para garantizar la privacidad de los datos y evitar violaciones de datos es un factor crucial que enfatiza aún más la tendencia en el mercado. .

• En julio de 2023, la Administración de Ciberseguridad de China (CAC) publicó las “Medidas provisionales para la gestión de servicios de IA generativa” en China continental.

Por lo tanto, la creciente demanda de planes y productos innovadores entre los consumidores en China está llevando a que los proveedores se centren cada vez más en integrar herramientas y servicios de IA, mejorando aún más toda la experiencia y el servicio al cliente.

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Factores de crecimiento del mercado de seguros de China

La creciente demanda de políticas de vida y salud entre la población general impulsará el crecimiento del mercado

La creciente conciencia sobre la importancia de las políticas de salud y vida entre la población, especialmente entre los jóvenes en China, debido a la creciente carga financiera de los gastos sanitarios, es uno de los principales factores que se atribuyen a la creciente demanda de estos productos en el país.

La creciente economía y los ingresos disponibles entre la población de China, junto con la mejora de la educación financiera entre la población china con respecto a planes y productos, son algunos de los factores cruciales que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de seguros de China durante el período de pronóstico.

• Según un artículo de 2024 publicado por el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica de China se recuperó en 2023 con un aumento del PIB de alrededor del 5%.

Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda, junto con los cambios transformacionales en las estrategias de marketing adoptadas por los actores del mercado, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente preocupación por la privacidad de los datos y los ciberataques podrían obstaculizar la adopción de estas políticas

La creciente tendencia de digitalización e integración de herramientas de inteligencia artificial en la industria está mejorando el servicio general entre las aseguradoras. Sin embargo, una de las limitaciones importantes de tecnología de grandes datos son las ciberamenazas asociadas a esta tecnología, que a menudo conducen a un acceso no autorizado a los datos confidenciales del asegurado.

La filtración de información personal, incluida información biométrica, médica y relacionada con la salud, entre otras, que conduzca a la vulneración de la dignidad humana. Las amenazas cibernéticas a menudo dañan la reputación de las empresas y afectan aún más el negocio de las aseguradoras.

Por lo tanto, es probable que el uso cada vez mayor de la tecnología de big data y el aumento de los ciberataques obstaculicen la adopción de estas pólizas entre los asegurados, limitando así el crecimiento del mercado. Además, es probable que el enfoque limitado en el establecimiento de una agencia unificada contra las amenazas cibernéticas, junto con la falta de implicación de leyes y regulaciones para proteger a los asegurados de ataques cibernéticos y amenazas a la seguridad, limite la adopción de estas políticas entre los asegurados y, por lo tanto, obstaculice el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de seguros de China

Análisis por tipo

La creciente conciencia sobre la adopción de políticas de vida llevó al predominio del segmento de vida 

Según el tipo, el mercado se segmenta en vida y no vida. El segmento de no vida se divide aún más en propiedad, salud, automóvil y otros.

El segmento de vida dominó el mercado en 2023 debido a la creciente educación financiera, la conciencia sobre la importancia y los beneficios de las políticas de vida y el crecimiento de los ingresos, entre otros, lo que resultó en una creciente demanda de estas políticas entre la población. Esto, junto con la integración de la inteligencia artificial, aprendizaje automático Es probable que la mejora de los escenarios regulatorios para estas pólizas aumente la adopción de pólizas de seguro de vida entre la población, apoyando así el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según el artículo de 2021 publicado por ELSEVIER, se informó que China representa más del 5% del volumen mundial de primas de seguros de vida.

Por otro lado, también se espera que el segmento de no vida crezca considerablemente durante el período previsto. El creciente número de propiedades de vehículos propios entre la población está provocando una mayor demanda de pólizas generales, como las de motor, propiedad y otras. Esto, junto con el aumento de los ingresos de los hogares y la rápida expansión económica urbana, entre otros, son algunos de los factores que contribuyen a la creciente penetración de productos y planes de no vida entre la población. Esto, junto con la creciente conciencia de la población geriátrica sobre las políticas de salud, entre otros, son algunos de los factores adicionales que probablemente respalden el crecimiento del segmento en el mercado.

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Análisis por modo

El creciente número de pólizas vendidas a través de canales fuera de línea llevó al predominio del segmento fuera de línea

Según el modo, el mercado se segmenta en fuera de línea y en línea.

El segmento offline dominó el mercado en 2023 impulsado por la orientación personalizada sobre estas pólizas y la selección eficiente de sumas aseguradas, entre otros factores, lo que resultó en una creciente demanda de estas pólizas a través del modo offline entre la población. Es probable que esto, junto con el creciente número de proveedores en la provisión de políticas personalizadas entre la población, respalde el crecimiento del segmento en el mercado.

También se espera que el segmento en línea crezca con una participación de mercado considerable durante el período de pronóstico debido al crecimiento transformación digital , lo que ha resultado en un número cada vez mayor de proveedores que ofrecen políticas innovadoras a través del modo en línea. Además, la mayor comodidad, el menor consumo de tiempo, la facilidad para comparar pólizas y la disponibilidad de múltiples modos de pago son algunos de los factores que contribuyen a la creciente penetración de pólizas a través del modo en línea.

• Por ejemplo, según las estadísticas de 2021 publicadas por la Asociación de Seguros de China (IAC), se informó que estas pólizas se están volviendo más populares en el modo en línea, y las primas aumentaron aproximadamente un 13,6 % en 2021 para el modo en línea en comparación con el año anterior. año.

Por análisis del canal de distribución

El creciente número de agencias en el país llevó al dominio del segmento de agencias

El mercado se segmenta en agencias, bancos, canales de marketing directo, corredores y otros, según el canal de distribución.

El segmento de agencias representó la mayor participación de mercado en 2023 debido al creciente número de agencias que ofrecen políticas innovadoras, lo que resultó en una creciente demanda de estas políticas por parte de las agencias entre la población. Es probable que esto, junto con el creciente número de planes de seguros de vida y no vida entre estas agencias, aumente el crecimiento del segmento en China durante el período previsto.

• Por ejemplo, según el informe de 2023 publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), se informó que hay aproximadamente 1.764 agencias de seguros profesionales en China. Por lo tanto, es probable que un número creciente de agencias aumente aún más la penetración de estas políticas entre las aseguradoras, apoyando así el crecimiento segmentario.

También se espera que el segmento de bancos crezca considerablemente durante el período previsto. El crecimiento se debe al creciente enfoque de los bancos en la inclusión de planes innovadores en su cartera de productos, lo que resulta en una creciente demanda de diversas pólizas entre la población, contribuyendo así al crecimiento del segmento en el mercado.

Además, se prevé que los segmentos de canales de marketing directo, corredores y otros crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a un creciente enfoque en la transformación digital entre la población, lo que resulta en una creciente demanda de estas políticas desde estos canales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enfoque sólido de los actores clave para fortalecer su cartera de productos para favorecer el crecimiento del mercado

El mercado está fragmentado con actores destacados que operan en el mercado con una amplia cartera de productos. China Life Insurance Co., Ltd. y Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., son algunos de los actores destacados del mercado y representan una importante cuota de mercado de seguros en China. El creciente enfoque en el lanzamiento de productos innovadores, junto con premios de reconocimiento para fortalecer la presencia de su marca, es un factor importante que respalda las crecientes cuotas de mercado de estas empresas.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. y New China Life Insurance Co., Ltd. son otras empresas importantes que operan en el mercado. Es probable que el creciente enfoque en las iniciativas estratégicas de la empresa para aumentar la penetración de sus productos de vida, entre otros factores, respalde el crecimiento de la empresa en el mercado. Otros actores destacados en el mercado incluyen AIA Group Limited y Taikang Insurance Group, entre otros. Los crecientes lanzamientos de productos, las colaboraciones entre otros actores y otros son algunos de los factores que respaldan el crecimiento de estos actores en el mercado.

LISTA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS CLAVE PERFILADAS:

• Ping An Insurance (Grupo) Company of China, Ltd. (China)


• Compañía de seguros de vida de China Ltd. (Porcelana)


• China Pacific Insurance (Grupo) Co., Ltd. (China)


• Nueva China Life Insurance Co., Ltd. (China)


• Compañía de Seguros Popular de China Co., Ltd.  (Porcelana)


• AIA Group Limited (Hong Kong)


• Grupo de seguros Taikang (China)


• China Post Life Insurance Co., Ltd.  (Porcelana)


• Sino Life Insurance Co., Ltd. (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 - People's Insurance Company of China Co., Ltd. colaboró ​​con Inspur Group Co., Ltd. con el objetivo de mejorar su negocio de seguros en China.


• enero 2024 - China Post Life Insurance Co., Ltd. colaboró ​​con General Health and General Health Care - China Post Health Station No. 1 con el objetivo de mejorar la salud y la atención a las personas mayores.


• Octubre 2023 - China Post Life Insurance Co., Ltd. lanzó un proyecto benéfico de seguros "7.8" con el objetivo de apoyar a los estudiantes de la aldea para fortalecer la presencia de la compañía en China.


• marzo 2023 - China Post Life Insurance Co., Ltd. lanzó "Seguro de salud + Servicio" con el objetivo de mejorar los productos y servicios de seguros de salud.


• febrero 2023 - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. lanzó la primera póliza de seguro de índice de sumidero de carbono oceánico para la protección del ecosistema marino, con el objetivo de crear productos sostenibles.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de China Insurance Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave, como el tamaño y el pronóstico del mercado, la segmentación basada en el tipo, modo y canal de distribución, y el panorama competitivo. También ofrece una descripción general del escenario regulatorio, información sobre la penetración de los seguros y análisis de empresas importantes. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado, estadísticas y desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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