Tamaño del mercado del sistema de gestión de tripulaciones de aviación, participación y análisis de impacto de COVID-19, por solución (hardware, software y servicios), por aplicación (planificación, capacitación, seguimiento y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial del sistema de gestión de tripulaciones de aviación se valoró en 2.700 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 2.900 millones de dólares en 2023 a 5.100 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,4% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de sistemas de gestión de tripulaciones de aviación comercial con una participación de mercado del 37,41% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de sistemas de gestión de tripulaciones de aviación comercial en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 1.566,8 millones de dólares estadounidenses para 2032. Se espera que impulsado por la creciente demanda de aviones en los países asiáticos impulse el tamaño y el crecimiento del mercado.

Aviation Crew Management System (CMS) es una aplicación de software diseñada para gestionar y optimizar la asignación de recursos de tripulación para aerolíneas, carga aérea y otros operadores de aviación. El sistema se utiliza para automatizar la planificación y programación de la tripulación, así como para proporcionar monitoreo en tiempo real de la disponibilidad, capacitación y calificaciones de la tripulación.

El sistema de gestión de tripulaciones de aviación es un sistema integral que integra varias áreas funcionales, incluida la programación, el registro, el seguimiento, la gestión de calificaciones y la comunicación de la tripulación. Recopila y procesa datos sobre la disponibilidad, preferencias, habilidades y calificaciones de la tripulación para garantizar que se asignen los miembros correctos de la tripulación a los vuelos correctos en el momento adecuado. El sistema también monitorea la fatiga de la tripulación, los requisitos de descanso y las limitaciones de las tareas, asegurando que los horarios de la tripulación cumplan con los requisitos reglamentarios y las normas de seguridad.

Además, proporciona alertas y notificaciones sobre eventos inesperados, como cancelaciones de vuelos o escasez de tripulación, y sugiere alternativas para minimizar las interrupciones en el horario de vuelos. Este sistema es utilizado principalmente por planificadores de tripulación, despachadores, programadores de tripulación y supervisores de tripulación. Se espera que el aumento del tráfico aéreo impulse el crecimiento del tamaño del mercado mundial de CMS para la aviación de 2023 a 2030.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRIPULACIÓN DE AVIACIÓN

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Adopción creciente de aplicaciones móviles y creciente integración de sistemas con IA para aumentar el mercado

Los principales actores del mercado de sistemas de gestión de tripulaciones de aviación se están centrando en la adopción de aplicaciones móviles para facilitar el acceso a la gestión de tripulaciones, la integración con otros sistemas y el uso de Inteligencia artificial (IA) y Machine Learning (ML) para aumentar su participación de mercado. Las aplicaciones móviles se están convirtiendo en una herramienta imprescindible para tripulantes y aerolíneas. Los sistemas de gestión de tripulaciones se están diseñando para proporcionar aplicaciones móviles que permitan a los miembros de la tripulación acceder a horarios en tiempo real, comunicarse con otros miembros de la tripulación y recibir notificaciones sobre cambios de horarios. Por ejemplo, en octubre de 2022, CrewApp, una empresa islandesa, colaboró ​​con NAVBLUE para proporcionar una aplicación móvil centrada en la tripulación. La aplicación se ha integrado perfectamente con N-Ops & Crew (N-OC) de NAVBLUE y es de fácil acceso.

Además, el uso de IA y aprendizaje automático (ML) en los sistemas de gestión de tripulaciones permite a las aerolíneas optimizar los horarios de la tripulación y mejorar la productividad de la tripulación. Estas tecnologías pueden analizar datos y proporcionar recomendaciones para la programación de la tripulación, reduciendo la carga de trabajo de los planificadores de la tripulación. Además, el sistema de gestión de tripulaciones de aviación se está integrando con otros sistemas, como operaciones de vuelo, mantenimiento y sistemas aeroportuarios, para proporcionar una operación eficiente y sin inconvenientes. Además, los sistemas basados ​​en la nube, las innovaciones y desarrollos de productos, las asociaciones estratégicas y las colaboraciones también son tendencias clave en el mercado.

FACTORES IMPULSORES

Creciente preocupación por la salud mental de los miembros de la tripulación  para impulsar el crecimiento del mercado

La industria de la aviación es un entorno de alto estrés que requiere que los miembros de la tripulación realicen sus tareas de manera eficiente y precisa mientras enfrentan largas horas de trabajo, patrones de turnos irregulares y largos períodos fuera de casa. Estas condiciones pueden tener efectos adversos en la salud mental de los miembros de la tripulación, provocando fatiga, estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Por tanto, la creciente preocupación por la salud mental de los miembros de la tripulación contribuirá a la expansión del mercado.

Por ejemplo, en diciembre de 2020, según la encuesta publicada en el artículo de investigación "Salud mental de las tripulaciones de cabina voladora: depresión, ansiedad y estrés antes y durante la pandemia de COVID-19", los miembros de la tripulación que estuvieron en tierra en abril de 2020 mostraron niveles elevados. de fatiga, depresión y estrés, mientras que los individuos que todavía volaban presentaban síntomas de ansiedad que eran clínicamente más significativos.

Además, los sistemas de gestión de tripulaciones de aviación pueden controlar el número de horas que ha trabajado un miembro de la tripulación y garantizar que reciba un descanso adecuado antes de su siguiente turno. El sistema también puede detectar patrones de ausentismo, que pueden ser un indicador de estrés u otros problemas de salud mental, y alertar a la gerencia para que brinde el apoyo adecuado. Estas ventajas conducen a una mayor adopción del sistema por parte de las aerolíneas, impulsando así el crecimiento del mercado del sistema de gestión de tripulaciones de aviación comercial.

Aparición de nuevas aerolíneas en todo el mundo  para catalizar el crecimiento del mercado

La aparición de nuevas aerolíneas en todo el mundo está impulsando el mercado de CMS para la aviación. A medida que surgen cada vez más aerolíneas, existe una necesidad cada vez mayor de sistemas eficaces de gestión de tripulaciones de aviación para gestionar sus operaciones de vuelo. Por ejemplo, en abril de 2021, Avolon Holdings Ltd., una empresa de arrendamiento de aviones con sede en Irlanda, informó que se espera que se lancen más de 90 nuevos transportistas para fin de año, ya que ya ha asegurado inversiones. Estas nuevas aerolíneas están surgiendo en varias regiones, incluidas América del Norte, Europa, América del Sur, África y Asia.

 Algunas de las aerolíneas emergentes son el resultado del colapso de otras aerolíneas durante la pandemia, mientras que otras se han estado conteniendo, esperando señales de recuperación en los viajes aéreos antes de ejecutar planes preexistentes. Los sistemas de gestión de tripulación ayudan a las aerolíneas a gestionar los horarios de sus tripulaciones y rotaciones, garantizar el cumplimiento de las regulaciones y mejorar la eficiencia operativa. Además, la creciente demanda de viajes aéreos ha presionado a las aerolíneas para que operen más vuelos, lo que conduce a un aumento en la demanda de personal de tripulación. Las soluciones de gestión de tripulación ayudan a las aerolíneas a optimizar la utilización de su tripulación, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

FACTORES RESTRICTIVOS

Un entorno regulatorio complejo y altos costos de implementación obstaculizan la proliferación del mercado

La industria de la aviación está altamente regulada debido a preocupaciones de seguridad. El cumplimiento de diversas regulaciones es necesario para que las empresas de aviación puedan operar. Implementar sistemas de gestión de tripulaciones que cumplan con estas regulaciones puede resultar desafiante y costoso. Por ejemplo, las regulaciones exigen que los miembros de la tripulación reciban una cantidad específica de descanso entre vuelos. Los sistemas de gestión de la tripulación deben garantizar que los miembros de la tripulación reciban los períodos de descanso requeridos y cumplan con las regulaciones, que pueden ser complejas y costosas de implementar.

Además, la implementación de sistemas de gestión de tripulaciones requiere una inversión significativa en tecnología, software y capacitación. Estos costos pueden ser altos, lo que dificulta que las empresas de aviación más pequeñas implementen dichos sistemas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRIPULACIONES DE AVIACIÓN COMERCIAL

Por análisis de solución

El segmento de servicios liderará debido al aumento de las regulaciones para que los miembros de la tripulación cumplan con los estándares de criterios actuales

Por solución, el mercado se divide en hardware, software y servicios. El segmento de servicios dominó la cuota de mercado del sistema de gestión de tripulaciones de aviación en 2022. Los servicios se refieren al proceso de gestión y programación de los miembros de la tripulación de vuelo de una aerolínea o compañía de aviación. Estos servicios pueden ser esenciales para que las aerolíneas y las empresas de gestión de tripulaciones garanticen que sus sistemas de gestión de tripulaciones funcionen con la máxima eficiencia. También se estima que este segmento será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

El segmento de software incluye las aplicaciones y programas utilizados para la gestión de la tripulación, como el software de programación y el software de seguimiento de la tripulación. También comprende servicios locales y basados ​​en la nube. La implementación local implica instalar software y almacenar datos en el sitio. Por otro lado, la implementación basada en la nube implica acceder a software y datos a través de Internet, lo que proporciona más flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Se espera que el segmento de software experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de soluciones basadas en la nube.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de seguimiento dominará debido a la mayor necesidad de garantizar la seguridad de los miembros de la tripulación

Por aplicación, el mercado se segmenta en planificación, formación, seguimiento y otros. El segmento de seguimiento dominó el mercado en el año base y se espera que crezca significativamente en el período previsto debido a la creciente demanda de seguimiento y comunicación en tiempo real.

Se prevé que el segmento de planificación será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Adopción de tecnologías avanzadas como Análisis de grandes datos y la inteligencia artificial de los OEM para mejorar la precisión de la planificación y la programación está impulsando los segmentos de planificación y seguimiento durante el período de pronóstico.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución de la demanda de viajes aéreos, las restricciones de viaje y las medidas de cuarentena obstaculizaron el crecimiento del mercado en medio de la pandemia

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de CMS para aviación. El sistema de gestión de tripulaciones de aviación implica la gestión de la tripulación de vuelo y del personal de tierra, lo cual es esencial para el buen funcionamiento de las aerolíneas. La pandemia ha provocado una disminución significativa de los viajes aéreos, lo que ha provocado un efecto dominó en la industria de la aviación, incluida la industria de sistemas de gestión de tripulaciones. La disminución sustancial de la demanda de viajes aéreos provocó la paralización de muchos aviones y las aerolíneas se vieron obligadas a despedir a un número importante de empleados, incluidos miembros de la tripulación. Esto ha resultado en una menor necesidad de sistemas de gestión de tripulaciones, ya que menos miembros del personal requieren gestión. Por ejemplo, en 2020, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó una disminución del 66% en la demanda de pasajeros en todo el mundo en comparación con el año anterior. Además, las aerolíneas se han enfrentado a una caída masiva de sus ingresos, lo que ha provocado el despido de un gran número de empleados.

Además, la pandemia también ha aumentado la adopción de tecnologías digitales en la industria de la aviación, incluidos los sistemas de gestión de tripulaciones. Las aerolíneas utilizan cada vez más soluciones digitales para gestionar su fuerza laboral de forma remota, reduciendo la necesidad de contacto físico. Por ejemplo, las aerolíneas están utilizando aplicaciones móviles para permitir a los miembros de la tripulación gestionar sus horarios, recibir formación y acceder a otra información esencial.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRIPULACIÓN DE AVIACIÓN

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En términos geográficos, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo.

América del Norte dominó el mercado en 2022. El mercado en América del Norte se valoró en 1.01 mil millones de dólares en 2022. Este crecimiento se atribuye a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales en la región y a la adopción de un sistema de gestión de tripulaciones de aviación en América del Norte debido a ventajas como como escalabilidad, eficiencia y ahorro de costos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, NAVBLUE, una filial de Airbus, amplió su asociación con CommutAir. CommutAir, una aerolínea con sede en EE. UU., firmó un contrato con NAVBLUE para ejecutar soluciones N-Ops & Crew y N-Flight Planning (N-FP) en sus aerolíneas.

El mercado europeo ocupó la segunda mayor cuota en el año base. El crecimiento de esta región se debe a la creciente demanda de sistemas eficientes de gestión de tripulaciones de aviación. Por ejemplo, en abril de 2022, Lufthansa Systems firmó un contrato ampliado con LOT Polish Airlines por ocho años para el uso de la solución de gestión de tripulaciones NetLine/Crew y la solución de gestión de horarios NetLine/Sched. Como parte del contrato, la aerolínea también migra a la solución operativa NetLine/Ops ++ de Lufthansa, además de una gestión adicional del centro.

Se espera que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. El crecimiento del mercado en esta región se atribuye a los crecientes proyectos de modernización de la infraestructura de la aviación y al crecimiento de los servicios basados ​​en la nube. En julio de 2020, LAMINAAR Aviation Infotech, una empresa con sede en Singapur, anunció que había entregado soluciones de software de aplicación ARMS patentadas a la aerolínea coreana Jin Air. La solución incluye diferentes módulos, Planificación comercial (CPSS), Operaciones de vuelo (FOSS) y la función Carga y ajuste (L&T) del módulo Planificación y despacho de vuelos.

Se prevé que el resto del mundo sea testigo de un crecimiento moderado en el mercado de CMS de aviación durante el período previsto. El crecimiento del mercado en América Latina y África se debe a las crecientes inversiones en el sector de la aviación. En febrero de 2023, la aerolínea LATAM anunció incrementar la red de rutas internacionales. Estos avances conducen a una mayor demanda de sistemas de gestión eficientes en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los mercados emergentes, las fusiones y adquisiciones, los avances tecnológicos y el aumento de la I+D son áreas clave de enfoque de los principales actores 

El mercado global está relativamente fragmentado con actores clave, como CAE Inc., Advanced Optimization System Inc. (AOS), IBS Software Services, NAVBLUE, Jeppesen y otros. Los principales actores se centran en avances tecnológicos, innovaciones de productos, expansiones a mercados emergentes y fusiones y adquisiciones para aumentar su participación de mercado y sostener la competencia en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2022, CAE Inc. completó la adquisición de AirCentre de Sabre por un monto de 498,9 millones de dólares. Esta adquisición amplía la presencia de CAE en soluciones de gestión de tripulaciones al agregar las soluciones digitales de operaciones de tripulación y vuelo de Sabre. AirCentre de Sabre es un conjunto de soluciones de optimización y gestión de tripulaciones de vuelo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• CAE Inc. (A NOSOTROS.)


• Advanced Optimization Systems Inc. (AOS) (EE. UU.)


• Servicios de software del SII (India)


• Jeppesen (A NOSOTROS.)


• AZUL NAVAL (Francia)


• Lufthansa Systems GMBH & Co (Alemania)


• InteliSys Aviation Systems Inc. (Canadá)


• Hexaware Technologies Ltd (India)


• Hitit Servicios Informáticos (Pavo)


• AIMS International Ltd (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2022: Uganda Airlines seleccionó el paquete de tecnología de aplicaciones móviles y gestión de tripulación ARMS de Laminaar Aviation Infotech para mejorar sus capacidades de programación, capacitación y toma de decisiones. Al utilizar la tecnología innovadora de ARMS, la aerolínea tendrá acceso a una plataforma integrada en tiempo real para gestionar y rastrear todas las operaciones de la tripulación, incluidas funciones basadas en aplicaciones móviles.


• Septiembre 2022 : Cebu Pacific, la principal aerolínea de Filipinas, seleccionó IBS Software para mejorar sus procesos de programación de tripulaciones y mejorar la eficiencia operativa. A medida que la aerolínea amplía sus redes nacionales e internacionales, es esencial gestionar los horarios del personal de manera más eficiente con el aumento de vuelos.


• Octubre de 2022: Lufthansa Systems colaboró ​​con Ditto, una empresa de bases de datos peer-to-peer, y creó una nueva aplicación Crew utilizando el marco SwiftUI de Apple para convertir procesos convencionales (en papel) en digitales. La aplicación Crew funciona con la solución Intelligent Edge de Ditto, una base de datos multiplataforma peer-to-peer (P2P) que permite la sincronización de datos entre la tripulación, incluso cuando no hay conectividad de red.


• julio 2022 : Air France, una aerolínea con sede en Francia, firmó un acuerdo con la solución Jeppesen Crew Rostering de Boeing como parte de un contrato de cinco años firmado en el Salón Aeronáutico de Farnborough para optimizar los horarios de tripulación de casi 13.000 tripulantes de cabina de la aerolínea.


• diciembre 2020 : CAE Inc. adquirió Merlot Aero Limited por 35 millones de dólares. Merlot Aero Limited es una empresa con sede en Nueva Zelanda que ofrece implementación global de software de operaciones aéreas. Esta adquisición ayudó a CAE a ampliar su oferta hacia la experiencia y el software de rendimiento de la tripulación habilitado digitalmente.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Commercial Aviation Crew Management Systems Market

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