Tamaño del mercado de logística conectada, participación y análisis de la industria, por componente (hardware, soluciones, servicios), por modo de transporte (carretera, ferrocarril, vía aérea, vía marítima), por vertical (fabricación, automoción, alimentos y bebidas, bienes de consumo y venta minorista, petróleo & Gas, Viajes y Hospitalidad, Salud y Productos Farmacéuticos, y Otros) y Pronóstico Regional, 2019-2032

El tamaño del mercado mundial de logística conectada se valoró en 14,49 mil millones de dólares en 2018 y se proyecta que crecerá en 423,64 mil millones de dólares para 2032, con una tasa compuesta anual del 23,7% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de la logística conectada con una cuota de mercado del 32,50% en 2018.

La logística conectada es un conjunto de plataformas o software y hardware que ayudan a obtener información en tiempo real sobre las mercancías que se envían a través de diversos modos de transporte, incluidas carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y marítimas. Comparte datos relevantes e información logística con todos los socios de la cadena de suministro para facilitar el proceso de transporte. Estas soluciones ayudan a las empresas a mejorar la eficiencia operativa, el acceso en tiempo real y mejoran la productividad mediante la integración de múltiples plataformas conectadas. Ayuda en la gestión y el enrutamiento del tráfico de carga y en la gestión de la seguridad de la cadena de suministro. También ayuda en la planificación de la resiliencia al riesgo, rastreando la ubicación de cada vehículo de la flota y optimizando el rendimiento.

TENDENCIAS DEL MERCADO

La creciente disponibilidad de soluciones logísticas conectadas equipadas con un alto nivel de características de interoperabilidad, seguridad y accesibilidad está impulsando la demanda de estas soluciones. Además, la necesidad de reducir los costos asociados con los servicios de almacenamiento y envío está impulsando el crecimiento del mercado. Se prevé que el mercado ampliado de soluciones de transporte inteligentes acelere el crecimiento del mercado.

Se espera que el surgimiento de la logística 4.0 y la investigación y el desarrollo en curso de camiones logísticos autónomos creen oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, el costo cada vez menor de los sensores de IoT impulsa el crecimiento del mercado. Sin embargo, los crecientes problemas de seguridad en la industria de la logística es uno de los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado. 

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IMPULSORES DEL MERCADO

Adopción creciente de dispositivos conectados habilitados para IoT para ayudar al crecimiento del mercado

El costo creciente de los combustibles y los problemas ambientales relacionados, como las emisiones de carbono y la contaminación, están fomentando el cambio de los métodos de transporte tradicionales hacia soluciones logísticas conectadas habilitadas por IoT. Aprovechan los sensores, la tecnología de la nube y la conectividad de IoT para gestionar, monitorear y controlar de forma remota las operaciones de la cadena de suministro. La adopción de IoT ha mejorado la eficiencia de la plataforma de la cadena de suministro para la industria de la logística y el transporte. Proporciona visibilidad completa y detección más rápida de problemas de red que ayudan a tomar decisiones efectivas y oportunas. Además, una mayor visibilidad de la cadena de suministro conduce a ahorros de costos a largo plazo. Por lo tanto, la demanda de soluciones habilitadas para IoT se está expandiendo en varios sectores industriales, incluidos la manufactura, el transporte y la automoción.

Aparición de vehículos de alta tecnología para impulsar el crecimiento del mercado

  Los camiones y vehículos autónomos poseen numerosos beneficios en diversas industrias que luchan con la demanda de tiempos de entrega más cortos. Por lo tanto, la creciente necesidad de estos vehículos en industrias como la de alimentos y bebidas, la de atención médica y farmacéutica, y la manufacturera, para el movimiento de mercancías está alimentando la demanda de tecnologías de logística conectada. La creciente demanda de movilidad ha puesto de relieve desafíos como la volatilidad de los precios del petróleo, las inversiones masivas y la gestión de las emisiones. Por lo tanto, actores clave participan en el desarrollo de vehículos de alta tecnología que sean capaces de satisfacer las necesidades futuras de la economía y la sociedad. Los vehículos de alta tecnología utilizados en la cadena de suministro y la logística ayudan a mejorar tanto la eficiencia como la seguridad del transporte, combinados con una mayor sostenibilidad ambiental. Además, la creciente disponibilidad de drones conectados está impulsando esta demanda hacia el creciente número de vehículos de alta tecnología.    

RESTRICCIÓN DEL MERCADO

Falta de estandarización logística

  La estandarización de la logística podría plantear varios desafíos debido a marcadas diferencias en las costumbres comerciales, la infraestructura, la cultura y las políticas gubernamentales. Además, para mantener un alto nivel de competitividad global, los países necesitan reducir sus costos logísticos mediante una estandarización logística comparable a estándares globales como los estándares de la Unión Europea (UE) y los estándares ISO. Por ejemplo, en comparación con los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, el grado de estandarización logística tanto en China como en Corea es limitado.  Esto se debió a la falta de promoción y cumplimiento por parte de los gobiernos de China y Corea, así como a la ausencia de organizaciones regionales que puedan iniciar y unificar activamente los esfuerzos multinacionales de estandarización logística. Estos esfuerzos incluyen el desarrollo y la implementación de estándares nacionales e internacionales asociados con equipos logísticos, herramientas, embalaje, almacenamiento, transporte, carga/descarga y TIC que sean compatibles con estándares logísticos internacionales ampliamente utilizados, como las normas ISO. Por lo tanto, la falta de estandarización logística aumenta el costo asociado con el proceso completo de la cadena de suministro, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado de logística conectada.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

Se espera que el segmento de soluciones aumente el mercado de logística conectada durante el período de pronóstico

Según el componente, el mercado se clasifica en hardware, soluciones y servicios. Entre ellos, el segmento de soluciones tuvo la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que continúe durante el período previsto. Este creciente crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente necesidad de movilidad y gestión eficaz de la cadena de suministro.

El segmento de soluciones se divide a su vez en gestión de almacenes, gestión de fletes, gestión de flotas, gestión y seguimiento de activos, gestión de dispositivos, gestión de conectividad y otros. Entre ellos, el segmento de seguimiento y gestión de activos tuvo la mayor cuota de mercado en 2018 debido a la creciente adopción de soluciones de seguimiento de activos para posicionamiento GPS y gestión de activos en tiempo real.

El segmento de hardware se divide a su vez en puerta de enlace, etiquetas RFID y nodos sensores. Entre ellos, el segmento de nodos sensores tuvo la mayor cuota de mercado en 2018, debido a la creciente necesidad de monitorear la ubicación y la velocidad de los objetos de envío. Además, la tecnología de detección conectada basada en IoT ayuda a mantener la estabilidad de la temperatura y minimizar el desperdicio de productos perecederos, mejorando así la visibilidad de la cadena de suministro.

Se espera que el segmento de servicios del mercado sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Además de las soluciones, los actores clave también se dedican a proporcionar servicios profesionales y gestionados. Entre ellos, los servicios profesionales tienen la mayor cuota de mercado debido a la creciente demanda de servicios digitales, de análisis y de I+D entre las organizaciones para obtener una ventaja competitiva.

Por análisis del modo de transporte

El segmento de carreteras ha representado la mayor cuota de mercado

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y marítimo. Entre ellos, el segmento de carreteras tuvo la mayor cuota de mercado en 2018 y se espera que continúe durante el período previsto. La creciente necesidad de organizar y gestionar el flujo de bienes relacionados con la compra, producción, almacenamiento, distribución, reutilización e intercambio de productos, así como la prestación de servicios de valor agregado, está elevando la demanda en el segmento de carreteras. Además, la creciente necesidad de rastrear la ubicación en tiempo real para resolver el problema del transporte está alimentando la demanda.

Se espera que el segmento de vías marítimas sea el de más rápido crecimiento en el mercado mundial de transporte inteligente debido a la creciente necesidad de soluciones de transporte marítimo para el transporte de carga refrigerada y congelada de un lugar a otro.

Por análisis vertical

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El segmento de fabricación representa la mayor cuota de mercado

Por vertical, el mercado se ha diversificado en manufactura, automoción, alimentos y bebidas, bienes de consumo y venta minorista, petróleo y gas, viajes y hotelería, atención médica y productos farmacéuticos, y otros. El segmento de fabricación tuvo la mayor participación en 2018 debido a la creciente necesidad de mejorar el seguimiento de paletas y paquetes durante el transporte.

El sector minorista y de bienes de consumo exhibió la CAGR más alta durante el período previsto debido a la creciente adopción de envíos urgentes y transporte por carretera con temperatura controlada.

ANÁLISIS REGIONAL

El informe cubre y analiza el mercado en cinco regiones principales, que son América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina. Estas regiones se clasifican además en sus respectivos países.

Se prevé que América del Norte aumente el mercado durante el período de pronóstico. En 2018, América del Norte generó unos ingresos de 4.710 millones de dólares y se espera que alcancen hasta 23.970 millones de dólares en 2026. Este crecimiento lucrativo en América del Norte se debe principalmente a la adopción de soluciones logísticas conectadas que aprovechan tecnologías avanzadas, incluidas aprendizaje automático , IoT, computación en la nube, big data, análisis de datos, aprendizaje profundo y inteligencia artificial (IA) . Las industrias de esta región están implementando tecnologías de logística conectada para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de la cadena de suministro. En América del Norte, Estados Unidos tiene la mayor cuota de mercado debido a la presencia de un gran número de actores destacados.

Europa tiene la segunda mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa compuesta anual notable durante el período previsto. La demanda está aumentando en Europa debido al rápido crecimiento de la industria logística. Además, el aumento de las inversiones gubernamentales y del sector privado en el sector del transporte está impulsando el crecimiento del mercado en toda la región.

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Asia Pacífico está posicionada para ser la región de más rápido crecimiento en el mercado global de logística conectada en términos de CAGR. Los proveedores de soluciones de esta región están trabajando para desarrollar soluciones habilitadas para IoT para una gestión eficaz de la cadena de suministro, impulsando así el crecimiento del mercado. 

Se prevé que Oriente Medio y África sean testigos de una tasa de crecimiento constante del mercado. La creciente demanda de más soluciones energéticas y rentables y la inclinación a reducir los gastos operativos ayudarán al crecimiento del mercado en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Jugadores clave como HCL Technologies Limited, Zebra Technologies Corp. y Cisco Systems, Inc. fortalecerán su posición en el mercado respaldadas por grandes inversiones y desarrollos en el mercado de logística conectada

HCL Technologies Limited ofrece una variedad de soluciones de logística conectada, que incluyen iMRO, Digital Crew, Digital Airport, Logitrack, Smart Warehouse, Smart Postbox, SalesWorkx, Single View of Customer e iHMS. HCL Logitrack, una solución de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real, ayuda en el seguimiento y localización en tiempo real y en el monitoreo del estado de los envíos. También se dedica a proporcionar diversos tipos de servicios, incluidos servicios digitales y de análisis, servicios de aplicaciones, servicios de gestión de infraestructura, servicios de ingeniería y de I+D.

Zebra Technologies Corp. ofrece varios tipos de hardware, software y servicios para gestión de inventario y materiales, recolección, almacenamiento y reabastecimiento multimodal y dirigido por voz, embalaje y preparación, y logística inversa. Las soluciones de inventario de almacén móvil de Zebra gestionan el inventario de la organización en tiempo real, manteniendo un recuento y seguimiento precisos de los productos. La empresa también ofrece servicios de planificación estratégica y consultoría a la organización para seleccionar soluciones de almacén adecuadas según las necesidades actuales y futuras.

Cisco Systems, Inc. ha estado brindando activamente soluciones para diferentes modos de transporte, incluidos el marítimo, el transporte público, la aviación, los ferrocarriles y las carreteras. Para el sector marítimo conectado, la compañía ofrece una variedad de soluciones que incluyen conmutadores Cisco IE de las series 2000 y 3000, enrutador de servicios integrados Cisco 819, puntos de acceso Cisco Aironet de la serie 3500, cámaras IP de videovigilancia Cisco de la serie 6000, conmutadores Catalyst de la serie 3850 y Cisco Connected. Experiencias móviles. Ofrece soluciones marítimas conectadas que ayudan a mejorar la eficiencia operativa mediante el seguimiento y monitoreo de la carga.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Propiedad intelectual de AT&T


• Robert Bosch GmbH


• Cisco Systems, Inc.


• Freightgate Inc.


• HCL tecnologías limitadas


• Honeywell Internacional Inc.


• Corporación IBM


• Infosys limitada


• Corporación Intel


• Corporación NEC


• Empresas de una red


• ORBCOMM


• SAP SE


• SIGFOX


• Zebra Technologies Corp.

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2020 – Trimble firmó un acuerdo para adquirir Kuebix, uno de los principales proveedores de sistemas de gestión de transporte (TMS), para unir su red de flota privada y transportista comercial a los clientes. Esta adquisición aumentará la cartera integral de tecnología de transporte de la primera.


• diciembre 2018 – Intel Corporation presentó Intel Connected Logistics Platform, una solución IoT rentable, para permitir a los usuarios monitorear la ubicación y el estado del activo en cualquier entorno a lo largo de la cadena de suministro.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Connected Logistics Market

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El informe ofrece un análisis detallado de numerosos factores que afectan al mercado mundial de la logística conectada. Estos incluyen oportunidades, impulsores del crecimiento, amenazas, acontecimientos clave y restricciones. Además de esto, ayuda aún más a analizar, segmentar y definir el mercado en función de diferentes segmentos, como componentes, modos de transporte y verticales. Analiza estratégicamente varias estrategias, como innovaciones de productos, fusiones, alianzas, empresas conjuntas y adquisiciones adoptadas por los actores de la industria.

Alcance y segmentación del informe