Tamaño del mercado de cartón para envases, participación y análisis de la industria, por material (virgen y reciclado), por industria de uso final (alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, industrial y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de cartón para contenedores se valoró en 141,43 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que tendrá un valor de 144,22 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 175,89 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,51% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de cartón para contenedores con una cuota de mercado del 43,80% en 2025.

El cartón para contenedores es un tipo de cartón compuesto por cartón liner y medio corrugado que brinda resistencia y durabilidad a las cajas de corrugado. Se utiliza ampliamente en diversas industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, electrónica, comercio electrónico,farmacéuticoy comercio minorista, debido a su naturaleza liviana, rentabilidad, reciclabilidad y versatilidad. El mercado de cartón para envases incluye la producción, distribución y utilización de materiales de cartón para envases, que se utilizan principalmente en la fabricación de productos de embalaje de cartón corrugado.

International Paper y Mondi Group son los principales fabricantes de productos y representan la mayor cuota de mercado mundial.

Conclusiones clave del mercado mundial de cartón para contenedores

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2025: 141,43 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2026: 144,22 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2034: 175.890 millones de dólares
• CAGR: 2,51% de 2026 a 2034

Cuota de mercado:

• Asia Pacífico dominó el mercado de cartón para envases con una participación del 43,80% en 2025, impulsada por la rápida urbanización, la expansión del comercio electrónico y la creciente demanda de las industrias minoristas y de alimentos y bebidas en China, India y el Sudeste Asiático.
• Por material, se espera que el segmento reciclado conserve la mayor participación de mercado en 2025, respaldado por la conciencia ambiental, los mandatos de reciclaje gubernamentales y la rentabilidad de las fibras recicladas en la producción de envases.

Aspectos destacados clave del país:

• China: Produjo más de 70 millones de toneladas de cartón para envases en 2023, lo que la convierte en el mayor productor y consumidor del mundo, respaldada por el crecimiento del comercio electrónico y la fabricación.
• Estados Unidos: el mayor productor mundial con 31,5 millones de toneladas en 2023, impulsado por los sectores minorista y alimentario y reforzado por regulaciones federales de sostenibilidad como la Ley de Reciclaje de Envases.
• India: La creciente urbanización y la expansión minorista organizada están aumentando la demanda de cartón para envases, especialmente en alimentos, bebidas y embalajes industriales.
• Alemania: Las innovaciones en recubrimientos biodegradables y las directivas de la UE que promueven prácticas de economía circular están acelerando el crecimiento del mercado.
• Emiratos Árabes Unidos: Iniciativas gubernamentales como la Estrategia Residuo Cero están impulsando el cambio hacia envases sostenibles, incluida la adopción de cartón para envases en los sectores minorista y logístico.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Aumento de las tendencias del comercio electrónico y mayor enfoque en la sostenibilidad para fomentar el crecimiento del mercado

La rápida expansión del comercio electrónico ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado mundial de cartón para contenedores. Dado que las tiendas de compras en línea se están convirtiendo en el principal canal minorista, existe una mayor necesidad de soluciones de embalaje resistentes y livianas para el envío. Los cartones para contenedores, en particular las cajas corrugadas, se prefieren por su capacidad para proteger los productos durante el tránsito y su posibilidad de personalización con fines de marca. La sostenibilidad se ha convertido en un importante impulsor del mercado a medida que los consumidores y los gobiernos presionan por soluciones de embalaje ecológicas. Los tableros para contenedores se fabrican principalmente a partir de fibras recicladas y recursos renovables, lo que se alinea con los esfuerzos globales para reducir los desechos plásticos.

Por ejemplo, según un estudio publicado en la Confederación de Industrias Papeleras Europeas, la producción total de papel en 2022 alcanzó los 84,8 millones de toneladas. Se registró una disminución notable en casi todas las calidades de papel y cartón, con excepción de las calidades domésticas y sanitarias.

Avances tecnológicos en la producción de cartón para envases impulsarán el crecimiento del mercado

Las innovaciones en la fabricación de cartón para envases, como el uso de materiales ligeros y de alta resistencia, han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Las técnicas de producción modernas permiten una mayor durabilidad, un menor uso de materiales y una mayor reciclabilidad, lo que hace que estos tableros sean más atractivos para las empresas que buscan soluciones rentables y sostenibles.Impresión digitalLas tecnologías también han permitido una mejor personalización, que es vital para la marca y el marketing, aumentando aún más el atractivo del producto para las industrias.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La volatilidad en los precios de las materias primas obstaculizará el crecimiento del mercado

El mercado depende en gran medida de la disponibilidad y el costo de las materias primas, como la pulpa de madera virgen y el papel reciclado. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas, impulsadas por factores como las interrupciones de la cadena de suministro global, las restricciones comerciales y las regulaciones ambientales, crean importantes presiones de costos para los fabricantes. Además, el aumento de la demanda deembalaje sostenibleha intensificado la competencia por la fibra reciclada de alta calidad, aumentando aún más los costos. Esta volatilidad de los precios a menudo reduce los márgenes de beneficio y plantea desafíos para mantener estructuras de precios estables en el mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La creciente industrialización y urbanización en las economías emergentes generará oportunidades de crecimiento del mercado

La creciente industrialización y urbanización en las economías emergentes, particularmente en Asia Pacífico, América Latina y África, están impulsando la demanda de cartón para contenedores. Estas regiones están presenciando mayores inversiones en los sectores manufacturero y minorista, lo que requiere el uso de materiales de embalaje de alta calidad. Además, el crecimiento de los sectores minoristas organizados y de alimentos y bebidas en estos mercados está creando nuevas vías para el uso de cartones para envases. Los fabricantes pueden aprovechar esta tendencia estableciendo instalaciones de producción localizadas y cadenas de suministro para satisfacer las necesidades específicas de la región.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Intensa competencia y fragmentación del mercado para desafiar el crecimiento del mercado

El mercado es altamente competitivo y fragmentado, con numerosos actores regionales y globales. Esta intensa competencia ejerce presión sobre los márgenes de beneficio, especialmente para los fabricantes que operan en mercados sensibles a los precios. Además, a medida que el comercio electrónico sigue creciendo, los requisitos de embalaje evolucionan, lo que lleva a las empresas a innovar continuamente, lo que puede consumir muchos recursos.

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TENDENCIAS DEL MERCADO DE CARTONES PARA CONTENEDORES

La creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles emergerá como una tendencia clave

Fabricantes deproductos cosméticos, cuidado personal, electrónica, alimentos y bebidas, y otros prefieren soluciones de embalaje ecológicas, ya que les ayudan a reducir sus residuos de embalaje. Las cajas de cartón ondulado ofrecen características versátiles, ligeras, de alto gramaje y duraderas, que las convierten en la opción preferida para fabricar soluciones de embalaje. Se consideran una forma de embalaje sostenible ya que están fabricados con materiales reciclados. La producción de cajas de cartón corrugado a partir de materiales reciclados ayuda a los fabricantes a reducir el impacto ambiental, cumpliendo así con los estándares industriales y las regulaciones de los gobiernos para proteger el medio ambiente.

Las regulaciones de gobiernos y asociaciones han llevado a varios fabricantes a agregar tableros para contenedores sostenibles a sus carteras. En mayo de 2020, Cascades presentó una nueva línea de productos de embalaje para comercio electrónico. En la línea de productos, la empresa incorporó cajas de cartón corrugado como solución de embalaje sustentable para empresas que venden sus productos online. La creciente adopción de productos ecológicos, la rápida expansión de la industria del comercio electrónico y las crecientes innovaciones tecnológicas también impulsarán la adopción de tableros para contenedores.  Por lo tanto, estos factores harán que el mercado florezca durante el período de pronóstico.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 provocó una desaceleración en las actividades manufactureras

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en una variedad de industrias en todo el mundo, especialmente en la industria del embalaje. Los fabricantes de cajas de cartón ondulado ofrecían envases ecológicos, reutilizables y biodegradables fabricados con cartón para envases. Sin embargo, las preocupaciones sobre la higiene y la seguridad de los envases reutilizables detuvieron temporalmente el progreso de la industria del embalaje hacia una cadena de suministro circular y sostenible.

La pandemia también provocó un aumento en los pedidos por Internet, lo que resultó en una mayor necesidad de envases corrugados. Las redes de suministro enfrentaron varios desafíos como resultado de la creciente demanda. Un desequilibrio entre la oferta y la demanda influyó en la logística de transporte global en los flujos de contenedores.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación y el desarrollo de tableros para contenedores livianos han cobrado impulso a medida que los fabricantes buscan reducir el uso de materiales manteniendo la resistencia y la durabilidad. Las innovaciones se centran en optimizar la composición de la fibra y las técnicas de estratificación para crear tableros para contenedores de alto rendimiento con peso reducido. Esto disminuye los costos de transporte y se alinea con los objetivos de sostenibilidad de reducir la huella de carbono. Las empresas están explorando tecnologías avanzadas de fabricación de papel, como aditivos químicos y procesos de refinación para mejorar la relación resistencia-peso de los cartones para envases sin comprometer su funcionalidad.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por materiales

El segmento reciclado lidera el mercado debido al aumento de la conciencia ambiental

Según el material, el mercado se segmenta en virgen y reciclado.

El reciclado es el segmento dominante y tiene la mayor cuota de mercado de cartón para envases, con un 73,80% en 2026. El cartón para envases reciclado se considera más sostenible ya que reduce la necesidad de fibras vírgenes, lo que implica deforestación y mayores emisiones de carbono durante la producción. A medida que aumentan las preocupaciones ambientales a nivel mundial, tanto los consumidores como las empresas están dando prioridad a las opciones de embalaje reciclables y ecológicas. Muchas regiones se están fijando objetivos de reciclaje ambiciosos. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se ha fijado el objetivo de aumentar las tasas de reciclaje de productos de papel, fomentando el uso de papel reciclado en los envases, incluido el cartón para envases.

Por industria de uso final

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El segmento de alimentos y bebidas domina el mercado debido al uso generalizado de cartones para contenedores

Según la industria de uso final, el mercado se segmenta en alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, industrial y otros.

La industria de uso final de alimentos y bebidas toma la delantera en el mercado, ya que el cartón para envases ofrece una protección sólida para una variedad de alimentos, desde productos secos hasta productos perecederos, manteniendo al mismo tiempo los estándares de higiene requeridos, contribuyendo con el 49,72 % a nivel mundial en 2026. Su capacidad para resistir la humedad, el estrés físico y el manejo brusco durante el transporte lo hace ideal para el envasado de alimentos. Además, la creciente preferencia de los consumidores por materiales de embalaje sostenibles, reciclables y biodegradables se alinea con los atributos ecológicos del cartón para envases, particularmente a medida que las marcas de alimentos buscan reducir su huella ambiental. El cartón para contenedores también se utiliza para envasar frutas y verduras frescas que deben viajar largas distancias. La creciente utilización del embalaje dealimentos congelados, productos frescos, alimentos listos para el consumo y productos enlatados mejoran así el crecimiento segmentario.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARTON PARA CONTENEDORES

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Mayor urbanización para respaldar el crecimiento del mercado en Asia Pacífico

Se espera que Asia Pacífico muestre el crecimiento más rápido en el mercado global, siendo China, Japón e India los mercados más grandes. La rápida urbanización y la expansión del comercio electrónico en la India y el sudeste asiático están contribuyendo al aumento de la demanda de cartones para contenedores. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 11,26 mil millones de dólares para 2026, el mercado de China alcance los 22,08 mil millones de dólares para 2026 y el mercado de la India alcance los 15,65 mil millones de dólares para 2026.

• La Asociación Nacional de la Industria del Papel de China informó que solo China produjo más de 70 millones de toneladas de cartón para envases en 2023, lo que la convierte en el mayor productor y consumidor mundial de envases corrugados.

La creciente preferencia por soluciones de embalaje sostenibles impulsa el crecimiento del mercado en América del Norte 

Los gobiernos de América del Norte están haciendo cada vez más hincapié en los envases sostenibles. En 2022, se propuso la Ley Federal de Reciclaje de Embalajes de EE. UU. para reducirplásticoresiduos y promover el reciclaje, lo que beneficiará al mercado ya que los envases de cartón ondulado son 100% reciclables. La Estrategia de Residuos Plásticos Cero de Canadá se alinea con el impulso por envases más sostenibles y ecológicos, fomentando la adopción de cartón para envases debido a sus propiedades reciclables y biodegradables. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 23.530 millones de dólares en 2026.

• Según la Asociación Estadounidense de Bosques y Papel (AF&PA), la producción de cartón para envases solo en los EE. UU. alcanzó 31,5 millones de toneladas en 2023, y la industria creció a una tasa anual de alrededor del 2% en los últimos cinco años. Estados Unidos es el mayor productor de cartón para envases a nivel mundial, impulsado por amplios requisitos de embalaje en los sectores minorista, de alimentos y de bebidas.

Avances en recubrimientos biodegradables para mejorar el crecimiento del mercado en Europa

Europa es la segunda región más grande y se espera que crezca rápidamente en los próximos años. El mercado regional está siendo testigo de innovaciones en recubrimientos biodegradables y soluciones de embalaje sostenibles a medida que los fabricantes responden a la creciente demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 3.440 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 6.650 millones de dólares en 2026.

• El Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, que enfatiza la reducción del impacto ambiental de los envases, ha sido un importante impulsor del mercado. La UE ha establecido ambiciosos objetivos de reciclaje, apuntando a una tasa de reciclaje del 90% de papel y cartón para 2025. Este impulso regulatorio beneficiará directamente al mercado, ya que se alinea con el cambio hacia materiales de embalaje reciclables.

Las regulaciones y los esfuerzos de sostenibilidad fomentarán un crecimiento constante del mercado en América Latina

El mercado en América Latina está siendo testigo de un cambio hacia prácticas más sostenibles, con fabricantes locales adoptando técnicas de producción más respetuosas con el medio ambiente y aumentando el uso de fibras recicladas en la producción de cartón para envases.

• La Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) de Brasil, que fomenta el reciclaje y el uso de envases reciclables, ha ayudado a impulsar la demanda de envases corrugados. La política promueve un cambio del plástico a materiales a base de papel, como el cartón para envases.

Las crecientes regulaciones y los esfuerzos de sostenibilidad están impulsando el crecimiento del mercado en Medio Oriente

La región de Medio Oriente y África tiene un mercado relativamente pequeño pero en crecimiento, impulsado principalmente por países como Turquía, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.

• En los Emiratos Árabes Unidos, las regulaciones gubernamentales se centran en aumentar las tasas de reciclaje y reducir los desechos plásticos. La Estrategia de Residuos Cero de los EAU está impulsando a las industrias a adoptar envases más sostenibles, incluido el cartón para envases.

PERSPECTIVAS FUTURAS E INVERSIONES

El mercado del cartón para envases está experimentando fusiones y adquisiciones estratégicas a medida que las empresas buscan fortalecer su posición en el mercado y ampliar su oferta de productos. Adquisiciones notables, como la adquisición de Papeteries de Genval por parte de Smurfit Kappa en 2020, reflejan el impulso de las empresas para consolidar sus capacidades de producción y entrar en nuevos mercados. Estos acuerdos a menudo tienen como objetivo asegurar una mayor participación en el mercado de envases sostenibles o aprovechar mercados regionales emergentes, como Asia Pacífico y América Latina.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Participantes clave del mercado serán testigos de importantes oportunidades de crecimiento con lanzamientos de nuevos productos

El mercado global está muy fragmentado y competitivo. Algunos actores importantes dominan el mercado ofreciendo soluciones de embalaje innovadoras en la industria del embalaje. Estos actores se centran constantemente en ampliar su base de clientes en todas las regiones innovando su gama de productos existente. El informe también destaca los principales avances de los fabricantes.

Los principales actores de la industria incluyen International Paper, Mondi Group, SCG Packaging Public Company Limited, DS Smith, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Smurfit Kappa y otros. Muchas otras empresas que operan en el mercado se centran en ofrecer soluciones de embalaje avanzadas.

Lista de las principales empresas de cartón para contenedores descritas en el informe:

• Papel internacional(A NOSOTROS.)
• SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED (Tailandia)
• DS Smith(Reino Unido)
• Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. (China)
• Pitufit Kappa(Irlanda)
• Grupo Mondi (Reino Unido)
• Oji Fiber Solutions (NZ) Ltd. (Australia)
• Compañía WestRock (EE. UU.)
• Rengo Co., Ltd.(Japón)
• Georgia-Pacic LLC (EE.UU.)
• Hamburguesa Containerboard (Austria)
• Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (Hong Kong)
• Stora Enso (Finlandia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• enero 2024 –WestRock Company anunció planes para construir una nueva planta de cajas de cartón corrugado en Pleasant Prairie, Wisconsin, para satisfacer la creciente demanda de los clientes en la región de los Grandes Lagos. La empresa tiene intención de cerrar su planta existente en el norte de Chicago cuando finalice la construcción de la nueva instalación.
• Mayo 2023 -Smurfit Kappa completó su último proyecto de inversión en Polonia, que resultó en una importante expansión de su planta de cartón corrugado en Pruszków. La ampliación convirtió a la planta de Smurfit Kappa en la más grande de Polonia y en una de las plantas de envasado más modernas y con mayor tecnología de Europa.
• enero 2023 –Mondi Plc completó la adquisición de la fábrica Duino al Grupo Burgo cerca de Trieste (Italia) por un importe total de 43,29 millones de dólares. La fábrica funcionaba con una máquina papelera que produce papel mecánico estucado ligero. Mondi planeaba convertir la máquina de papel para producir anualmente alrededor de 420.000 toneladas de cartón para envases reciclado de alta calidad. Esta adquisición ayudará a Mondi Group a invertir en el crecimiento del negocio de embalaje, construir una plataforma integrada y ampliar su alcance geográfico.
• Octubre 2022 -Middle East Paper Co (MEPCO) anunció que invertiría 400 millones de dólares en una planta de embalaje de papel o cartón para envases en el Reino Unido. La planta, una vez finalizada, tendrá una capacidad de producción anual de 400.000 toneladas y atenderá tanto al mercado local como al global. La planta también ayudará a MEPCO a aumentar su capacidad de producción y ampliar su base de consumidores en diferentes y nuevos mercados a nivel mundial.
• Septiembre 2022 -Stora Enso anunció la adquisición de De Jong Packaging Group, una fábrica de cartón para envases con sede en los Países Bajos, por un precio de 1.040 millones de dólares. De Jong fabrica bandejas y cajas de cartón corrugado principalmente para comercio electrónico, productos frescos y fines industriales. Se esperaba que esta adquisición ayudara a Stora Enso a avanzar en sus direcciones estratégicas, aumentando así los ingresos y aumentando la cuota de mercado en el sector de los envases renovables en Europa.
• Septiembre 2021 -Rengo Co., Ltd. anunció que Vina Kraft Paper Co., Ltd., su empresa conjunta en Vietnam, había decidido construir una nueva base de producción de cartones para envases. Con la nueva fábrica, Vina Kraft Paper establecerá firmemente su posición como líder en el mercado de cartón para envases de Vietnam y apuntará a un crecimiento y desarrollo sostenibles.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado. La descripción general del mercado también se centra en aspectos clave, como los principales actores clave, el panorama competitivo, los tipos de productos/servicios, los segmentos de mercado, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los segmentos líderes del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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