Tamaño del mercado de aceite de maíz, participación y análisis de la industria, por tipo (comestible y no comestible), por aplicación (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal, alimentación animal, industrial y biodiesel) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aceite de maíz se valoró en 6,17 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 6,52 mil millones de dólares en 2024 a 11,80 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,69% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de aceite de maíz con una participación de mercado del 53,48% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de aceite de maíz en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 3,67 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de colesterol. Aceites libres y bajos en calorías en la industria procesadora de alimentos. Además, la creciente aplicación del producto en materias primas también está aumentando el tamaño del mercado en el país.

El aceite de maíz o maíz es un aceite vegetal extraído de los gérmenes del maíz. El producto se utiliza tradicionalmente como aceite de cocina, ya que tiene varias propiedades funcionales, como alto punto de humo, antiinflamatorio y ácidos grasos insaturados. Además, el producto tiene aplicaciones diversificadas en varias industrias, incluidas las farmacéuticas, productos cosméticos y piensos para animales. El producto es una de las materias primas clave utilizadas para fabricar etanol. El crecimiento de la demanda se ve impulsado por el consumo del producto para alimentos, combustible y aplicaciones industriales.

El aceite de maíz se ha utilizado significativamente en aplicaciones de alimentos y bebidas durante los últimos años. Ayuda a mejorar el sabor de los platos, es favorecido por los consumidores que experimentan con platos nuevos y puede proporcionar una exposición culinaria completa.  El aceite tiene varios beneficios para la salud, como una mejor salud ocular y un mejor control del colesterol. Es una buena fuente de vitamina E, es rica en ácidos grasos esenciales y es adecuada para una dieta equilibrada. Además, es una de las materias primas clave utilizadas para producir biodiesel. La cadena de suministro se vio interrumpida en gran medida debido al cierre, la interrupción de la producción y las condiciones de cuarentena prolongadas. Las fábricas redujeron su producción y suministro minimizando el número de empleados en las fábricas por motivos de seguridad. Ha impactado negativamente su producción e interferido con la disponibilidad del producto en el mercado. La falta de disponibilidad del producto en el mercado provocó que los precios subieran. Por ejemplo, según el artículo de análisis del mercado global del Servicio Agrícola Exterior, en EE. UU., su precio en el año 2019-20 fue de 870 dólares por tonelada métrica y aumentó a 1193 dólares por tonelada en el año 2020-21. Por lo tanto, el mercado global experimentó un crecimiento positivo en términos de valor de mercado durante el período COVID-19.

Tendencias del mercado de aceite de maíz

Aumento de la demanda de productos fortificados y sin OGM para impulsar el crecimiento del mercado

La preferencia por ingredientes de alimentos y bebidas percibidos como “limpios” está creciendo a nivel mundial. A medida que los consumidores buscan alimentos con etiquetas limpias y mínimamente procesados, los fabricantes han aumentado la demanda de alternativas más saludables en los aceites. Por ejemplo, en octubre de 2018, Healthy Ingredientes alimentarios , una empresa estadounidense, introdujo en el mercado variantes de productos sin OGM. Según la empresa, este producto se refina, blanquea y desodoriza de forma natural. Además, la empresa incrementó su capacidad de producción para asegurar el suministro. Tiene una excelente calidad para freír, un sabor agradable y altos niveles de grasas poliinsaturadas, lo que lo hace ideal para muchas aplicaciones, incluidos bocadillos, repostería, servicios de alimentos y embotellado minorista. Por lo tanto, la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios saludables y nutritivos aumenta la demanda del producto en el mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de aceite de maíz

Uso diversificado de aceite de maíz en diversas industrias para impulsar la demanda del producto

Ha habido una mayor aplicación del producto en varias industrias de uso final, incluidas las farmacéuticas, cosméticas, industriales y de alimentos y bebidas durante un período de tiempo. Se utiliza como portador de moléculas de fármacos en medicamentos. Actúa como un desintegrante, lo que permite que las cápsulas o tabletas se descompongan en pequeños fragmentos para disolverse fácilmente y ser absorbidos por el cuerpo. Ayuda en la producción de jabones, preparados para el cuidado del cabello y polvos para el rostro y el cuerpo. La gente lo usa principalmente como aceite de cocina, ya que está compuesto de ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linolénico, el ácido linoleico y el ácido oleico. Estos ácidos ayudan a controlar la inflamación y el exceso de colesterol y reducen la presión arterial aportando múltiples beneficios. Se utiliza en pequeñas cantidades para fabricar tintas, textiles, jabones, inhibidores de oxidación, sustitutos del caucho e insecticidas. También se utiliza en el protección de la piel de animales de compañía; masajear el pelo del perro con aceite hace que el pelaje luzca más saludable y se les da a los caballos para tratar las condiciones del pelaje opaco. Por lo tanto, las diversas aplicaciones del producto ayudan a impulsar el crecimiento del mercado global.

Las últimas innovaciones en la extracción óptima de aceite de maíz tendrán un impacto positivo en el crecimiento general del mercado

El etanol es un combustible alternativo de producción nacional que se elabora a partir de petróleo derivado del maíz. El aceite de maíz de Distillers (DCO) es un coproducto del proceso de conversión de grano de maíz a etanol. También se comercializa principalmente como materia prima para biodiesel. En una instalación de etanol de maíz, el aceite se puede recuperar de las corrientes líquidas mediante medios mecánicos que funcionan bajo fuerza centrífuga. Sin embargo, primero hay que liberarlo del germen mediante molienda o trituración. Por tanto, la extracción óptima para los productores de etanol se convierte en una tarea crucial. Por lo tanto, los actores de la industria están desarrollando tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia de la producción. Por ejemplo, en junio de 2019, DuPont Nutrition & Biosciences (DuPont), una empresa de soluciones innovadoras y sostenibles para las industrias alimentaria, sanitaria, farmacéutica y biotecnológica, lanzó DuPont OPTIMASH DCO+. El producto es una proteasa termoestable pendiente de patente que ayuda a liberar el aceite de la matriz de fibra del grano de maíz y la proteína. El producto ayuda a los productores de etanol a aumentar el rendimiento sin afectar la calidad de los granos de destilería.

FACTORES RESTRICTIVOS

Presencia de aceites sustitutos para impedir el crecimiento del mercado 

Hay varios sustitutos disponibles en el mercado, como el aceite de canola, salvado de arroz, oliva y maní, que tienen cantidades similares de calorías y valores nutricionales. Además, algunos estudios han afirmado que el consumo excesivo de aceite de maíz puede provocar inflamación y desequilibrio en la proporción de omega-6 y omega-3. Además, la evolución de las preferencias de los consumidores a la hora de elegir aceites comestibles obligó a varias empresas a optar por un posicionamiento competitivo para mantenerse en el mercado. Esto conduce a impactos en los precios que obstaculizan el crecimiento del mercado. Además, el precio del producto en continuo aumento puede ralentizar el crecimiento del mercado. El aceite de maíz se obtiene procesando el maíz. Así, cualquier variación en la producción de maíz puede impactar la producción de aceite de maíz y provocar incertidumbre en sus precios. Los patrones climáticos desiguales, que afectan la producción agrícola a nivel mundial, son un factor importante que puede obstaculizar la disponibilidad de materias primas e impactar negativamente el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de aceite de maíz

Análisis por tipo

El segmento comestible mantendrá una importante participación en el mercado de aceite de maíz debido a la creciente preferencia de los consumidores por aceites de cocina saludables

Según el tipo, el mercado se divide en comestibles y no comestibles. Se espera que el segmento comestible lidere el segmento, ya que el producto tiene diversas propiedades terapéuticas, lo que lo convierte en uno de los aceites comestibles preferibles para cocinar, especialmente para freír. El aceite aporta diversos beneficios para la salud, como mejorar la salud del corazón, reducir el colesterol, reducir la presión arterial, ser emoliente para la piel y otros. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el producto contiene altos tocoferoles alfa y gamma (vitamina E), que protegen el aceite para que no se vuelva rancio. Esta propiedad del producto lo hace eficaz para su uso en ensaladas y aceites de cocina . Las personas con problemas dietéticos como acidez de estómago e hinchazón prefieren el producto porque es altamente digerible y proporciona energía y ácidos grasos esenciales (AGE). Los consumidores centrados en llevar un estilo de vida saludable están optando por el producto, aumentando su demanda en el segmento comestible.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de alimentos y bebidas tendrá una participación de mercado significativa debido al mayor uso del producto

Según la aplicación, el mercado se divide en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal, alimentación animal, industrial y biodiesel. Se espera que el segmento de alimentos y bebidas lidere el segmento.

El producto desempeña un papel esencial en la preparación de alimentos al mejorar el sabor de los alimentos, agregarles textura, hacer que los productos horneados sean más crujientes y ayudar a conducir el calor durante la cocción. El producto se utiliza cada vez más en cocinas comerciales debido a su punto de humo más alto que sus sustitutos como el aceite de canola y el aceite de soja. Su punto de humo es de 450°. Así, se considera uno de los aceites ideales para freír o freír en sartén y tiene más sabor que otros aceites vegetales.

El producto se utiliza como materia prima para la producción de biodiesel y como complemento de la alimentación animal. Varios actores han instalado sistemas de extracción de petróleo en plantas de etanol existentes para aumentar la eficiencia energética de las instalaciones de producción y la cantidad total de combustible producido por tonelada métrica de maíz procesado. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Alto Ingredients, Inc., un productor de alcoholes especiales e ingredientes esenciales, anunció que había reiniciado su producción de etanol en sus instalaciones de Magic Valley, Idaho. La empresa también instaló varios tipos de maquinaria y sistemas para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la instalación. El sistema aumentaría los rendimientos en aproximadamente un 50% o casi 9 millones de libras al año. Por lo tanto, aumentar la producción de biodiesel a nivel mundial ampliará el tamaño del mercado global.

PERSPECTIVAS REGIONALES

América del Norte tiene una importante participación en el mercado de aceite de maíz debido a las crecientes aplicaciones del producto en materias primas e industrias alimentarias. El consumo de biodiesel ha ido aumentando a lo largo de la década como alternativa para ayudar a frenar la contaminación ambiental. Biodiésel ha sido testigo de un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de combustibles ecológicos en toda la industria de la aviación en América del Norte. Aumentará la demanda de productos en la industria del biodiesel. También hay una creciente prevalencia de obesidad entre la población de los EE. UU. Por lo tanto, los fabricantes de alimentos hacen esfuerzos significativos para promover el consumo de aceites bajos en calorías y sin colesterol que ayudan a reducir las enfermedades cardiovasculares y los niveles de colesterol en la sangre y mejoran la digestión y el metabolismo. Las investigaciones han demostrado que los fitoesteroles reducen el colesterol en sangre al inhibir su absorción en los intestinos. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), el producto contiene 968 miligramos de fitoesteroles por cada 100 gramos de aceite y es el único aceite que contiene una mezcla natural de fitosterol libre, ésteres de fitosterol y ésteres de fitostarol. Así, el aumento de la conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable acelera el crecimiento del mercado del aceite de maíz.

Se espera que Europa sea uno de los principales mercados que aporte ingresos considerables al mercado global. La demanda de productos en la región está impulsada principalmente por Alemania e Italia, que representaron la mayor proporción de la producción de materias primas entre los países europeos. Es una de las materias primas más comunes en Europa para producir biodiesel.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual más alta durante el período previsto. Se utiliza ampliamente para elaborar varios productos alimenticios, incluidos jabones, tintas y lociones. Las políticas de iniciativa gubernamental para reducir la huella de carbono en los países asiáticos, incluidos China, India, Malasia e Indonesia, impulsan el consumo de biodiesel, lo que impacta directamente en la demanda. En 2020, China buscó implementar un uso de biocombustibles del 10%. Esta implementación fue impulsada por la Administración Nacional de Energía (NEA), la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC) y otros ministerios en el marco del programa "Plan de implementación sobre la expansión de la producción de etanol y la promoción del combustible para el transporte".

Además, la producción de biodiesel de China aumenta año tras año. Según la Administración Nacional de Energía (ANE), la producción de biodiésel en 2021 alcanzó los 1.700 millones de litros, un aumento de más del 54% con respecto a 2020. Las iniciativas gubernamentales para fomentar el consumo de biocombustibles y aumentar la producción de biocombustibles contribuirán positivamente al crecimiento del mercado.

Se espera que América del Sur crezca a un ritmo crucial debido al aumento de la producción de maíz en Brasil y Argentina. Brasil es uno de los mayores países productores de biodiesel del mundo. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción de etanol en Brasil alcanzó los 31,35 mil millones de litros en 2022. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), Brasil y Estados Unidos poseen casi el 84% de la producción mundial de biodiesel. La creciente producción de biodiesel en los países sudamericanos impulsará el crecimiento del mercado en el período previsto. 

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África gane una inmensa tracción. La población de los Emiratos Árabes Unidos está compuesta por personas urbanas, más jóvenes y educadas, y su riqueza, complementada por la conciencia de la salud, les hace elegir aceites con bajo contenido de colesterol y ácidos grasos saturados. El producto es excelente antioxidante debido al alto contenido de vitamina E, omega 6 y grasas esenciales, y alimenta significativamente la demanda en el mercado. Varios actores aseguran seguir siendo competitivos en el mercado y aplicar estrategias para aumentar la cartera de productos. Por ejemplo, en 2019, Sime Darby Oils y Abu Dhabi Vegetal Oil Company firmaron una asociación estratégica para comercializar productos de aceites y grasas en la región de Medio Oriente y África (MENA), donde ambas compañías operarían como un único equipo de ventas y marketing.

Lista de empresas clave en el mercado de aceite de maíz

Consolidación del mercado y competencia feroz entre las principales empresas para impactar el crecimiento del mercado

La industria global se está consolidando más debido a los lanzamientos de nuevos productos, la lealtad a la marca, una amplia gama de ofertas de productos y una fuerte presencia en el canal de distribución de empresas destacadas en economías desarrolladas y en desarrollo. Además, la industria está experimentando un aumento en la entrada de nuevos actores con una gama de productos innovadores, especialmente en los países en desarrollo. Por ejemplo, en agosto de 2019, Benson Hill Biosystems, una empresa de biotecnología estadounidense, se asoció con Brownseed Genetics, una empresa familiar de semillas que ofrecía nuevos híbridos de maíz con mayor contenido de aceite y aminoácidos esenciales. La nueva variedad de maíz de Brownseed Genetics produjo alrededor del 9% de aceite, casi el triple de la producción promedio. La compañía también apuntó a la industria del maíz a etanol con su híbrido E+, que producía el aceite como subproducto y se utilizaba principalmente para cocinar y como combustible biodiesel.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Compañía de aceite vegetal de Abu Dhabi LLC. (EAU)


• Compañía Archer-Daniels-Midland (A NOSOTROS.)


• Associated British Foods (Reino Unido)


• Bluecraft Agro (India)


• Cargill Inc. (A NOSOTROS.)


• Grain Processing Corporation (EE.UU.)


• Alcoholes especiales Greenfield (Canadá)


• Ingredion Incorporated (EE.UU.)


• Richardson Internacional (Canadá)


• Roquette Frères. (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2023: La empresa canadiense de aceite de cocina Mazola lanzó nuevos productos de aceite vegetal. La empresa lanzó cuatro variedades de aceite: aceite vegetal, aceite de maíz, mezcla de aceite de canola y aceite de canola. Estos productos están disponibles en varios puntos de venta en todo Canadá.  


• Agosto de 2022: I.C.M. Inc, una industria de biocombustibles con sede en Estados Unidos, firmó un contrato con Impacto Energia S/A y su empresa hermana, Impacto Bioenergia, una empresa de energía con sede en Brasil. En el acuerdo, ambas compañías acordaron construir una nueva planta de producción de etanol en seco en Bahía y Brasil, con una fecha de inicio estimada para el primer trimestre del año 2025. La nueva planta está diseñada para una capacidad de molienda diaria de 1,700 toneladas métricas de maíz y está equipada con el sistema Base Tricanter, tecnología de molienda selectiva y tecnología de separación de fibras patentada por I.C.M. La biorrefinería podría recuperar 9.000 toneladas métricas de aceite de maíz.


• Junio ​​de 2022: La seguridad alimentaria y la Autoridad de Normas de la India (FSSAI) emitió una orden para la operacionalización de las normas para el aceite de maíz crudo en el Reglamento de Normas de Productos Alimentarios y Aditivos Alimentarios (F.S.S.) de 2011. Las normas para el petróleo crudo se habían incorporado a través de la F.S.S. (Normas de productos alimentarios y aditivos alimentarios) Reglamento de modificación de 2022 y entraría en funcionamiento de inmediato. El reglamento propuesto estableció estándares para el aceite: % de humedad en peso a 0,25 máx., índice de refracción de 1,4637-1,4675 a 40 grados, etc.


• Abril de 2022: Green Plains Inc, una empresa estadounidense productora de combustible de etanol, anunció que los esfuerzos de innovación de productos y tecnología llevaron a la producción de concentraciones de proteínas superiores al 60% con rendimientos de hasta 4 libras por bushel en su biorrefinería de Wood River, Nebraska, utilizando el sistema patentado. Sistema MSC de Fluid Quip Technologies. Las modificaciones de la prueba dieron como resultado rendimientos récord de aceite de maíz renovable con bajas emisiones de carbono, de hasta 1,4 libras por bushel. Esto amplió aún más la capacidad de la empresa para suministrar una materia prima estratégica al mercado de diésel renovable de rápido crecimiento.


• Marzo de 2022: Minnedosa Ethanol Plant (M.E.P.), una planta de etanol ubicada en Minnedosa, Canadá, comenzó a producir aceite de maíz utilizado para producir diésel renovable. El nuevo producto destacó el compromiso de la empresa con el ingenio, el trabajo en equipo y la innovación para satisfacer las demandas energéticas en constante cambio del mundo. La empresa solía producir combustible de grado etanol y granos secos de destilería con solubles (DDGS), que eran coproductos valiosos del maíz para el mercado de alimentos para animales. Debido a la volatilidad de los precios de las materias primas y de los productos, la empresa comenzó a producir Distillers Corn Oil (D.C.O.).


• Septiembre de 2021: Nestlé, una multinacional suiza de la industria de alimentos y bebidas, acordó adquirir el 100% de Agri Trading, un actor importante en el comercio de desechos de grasa animal, aceite de cocina usado, aceite técnico de maíz y otros aceites vegetales. El acuerdo respaldó la estrategia de crecimiento renovable de ambas empresas y fortaleció aún más su abastecimiento global de materias primas renovables y su huella en los EE. UU.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Corn Oil Market

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