Impacto de COVID-19 en el tamaño del mercado de dispositivos médicos, participación, análisis de la industria y pronóstico regional, 2020-2027

Se espera que el impacto del brote de COVID-19 en el mercado de dispositivos médicos sea significativo a medida que cada vez más países recurren a bloqueos para controlar la propagación de la enfermedad.

A partir de 15 ^th En abril de 2020, hay alrededor de 2 millones de casos y 127.000 muertes como resultado del brote de COVID-19. Aproximadamente un tercio de la población mundial está confinada. La pandemia ha provocado un crecimiento exponencial de la demanda de productos sanitarios como ventiladores, ropa médica, mascarillas y dispositivos de diagnóstico, mientras que se espera que las ventas de las empresas, cuyos productos dependen en gran medida de procedimientos electivos y no esenciales, se vean gravemente afectadas. Muchas de estas empresas de dispositivos médicos han retirado o revisado sus previsiones financieras para 2020 debido a la incertidumbre asociada con el grado y la duración del impacto del brote.

Según el análisis de Fortune Business Insights, se espera que el impacto a corto plazo de COVID-19 provoque una disminución en la tasa de crecimiento anual del mercado mundial de dispositivos médicos del 5,4% al 3,0% en 2020. El mercado mundial de dispositivos médicos, que Se esperaba que en 2020, antes del brote de esta enfermedad infecciosa, su valor fuera de 472 mil millones de dólares, ahora se espera que genere 461 mil millones de dólares este año.

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Razones clave del impacto del COVID-19

Rechazo/Retraso en Procedimientos Electivos

Con el brote propagándose a más de 180 países, los procedimientos electivos se están retrasando a medida que los países han desviado sus recursos sanitarios para contener la pandemia. Por ejemplo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han anunciado que todos los procedimientos no esenciales en los EE. UU. se retrasarán durante el brote. En China e Italia, que impusieron medidas de confinamiento antes que otros países para controlar el brote, el número de procedimientos médicos electivos disminuyó hasta entre un 80% y un 90% en febrero y marzo.

El impacto de la disminución o retraso en los procedimientos electivos en la demanda de dispositivos médicos es significativo ya que estos tipos de procedimientos representan alrededor del 40%-50% de los ingresos de las instalaciones en un hospital promedio en los EE.UU.

Interrupciones en la cadena de suministro

El suministro de dispositivos médicos o de materia prima/componentes necesarios para la fabricación de dispositivos médicos se vio interrumpido cuando muchos países entraron en cuarentena. La cuarentena forzada en China ha afectado más duramente a la cadena de suministro, ya que el país ha pasado de ser un actor clave en la fabricación de dispositivos médicos de gama baja a dispositivos médicos de alta gama. Hay más de 60 fabricantes de dispositivos médicos esenciales con sede en los EE. UU. e instalaciones de fabricación en China. Para agravar la situación, la mayoría de las 10 principales empresas mundiales de dispositivos médicos tienen una planta de fabricación en China.

Con un enorme aumento en la demanda de ciertos productos médicos, pocos países han prohibido las exportaciones de dispositivos médicos esenciales, especialmente los que son vitales en la lucha contra el brote. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ordenó a 3M que priorizara las ventas de máscaras protectoras al mercado interno y detuviera las exportaciones. Esto ha aumentado aún más la interrupción de la cadena de suministro.

Por ej. En Estados Unidos, las importaciones representan el 30% de la demanda total de dispositivos médicos en el país. Además, Estados Unidos exportó dispositivos médicos por un valor de alrededor de 48 mil millones de dólares en 2018, siendo Europa, China y Japón los principales destinos de exportación, representando alrededor del 60% de las exportaciones.

Fuerte impacto de China, un mercado en crecimiento para dispositivos médicos

China es uno de los países más afectados por el brote de COVID-19. A partir de 15 ^th En abril, hay más de 83.000 casos y más de 3.300 muertes por el brote de COVID-19 en el país. Se proyectaba que China, que representaba alrededor del 7% del mercado mundial de dispositivos médicos, crecería a una tasa compuesta anual de alrededor del 10% en el período 2018-2025 antes del brote. Se espera que la demanda de dispositivos médicos disminuya considerablemente en el primer trimestre de 2020 en China y afecte los ingresos de todas las principales empresas de dispositivos médicos.

China representa una proporción considerable de las ventas de los principales dispositivos médicos, que son las siguientes;

• Zimmer Biomet – 5%


• Smith y sobrino – 7%


• Medtronic – 7%


• Boston científico – 5%


• Becton Dickinson y compañía: 7%

Un gran número de países afectados

Alrededor de 184 países se ven afectados por el brote de COVID-19 y la razón clave de la propagación global de la enfermedad es la economía global interconectada en la que los países dependen unos de otros debido al comercio internacional y las cadenas de suministro globales. Los 10 principales países afectados por el brote de COVID-19 representaron alrededor del 65% del mercado mundial de dispositivos médicos en 2019.

Segmentación

“ La demanda de dispositivos médicos utilizados en procedimientos electivos y mínimamente invasivos se verá afectada durante el período de bloqueo”.

El mercado del diagnóstico in vitro se valoró en 58 mil millones de dólares en 2019 y representó alrededor del 13% del mercado mundial de dispositivos médicos.

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El nivel de impacto debido al brote variará según los diferentes mercados de dispositivos médicos. Por ejemplo, la demanda de implantes ortopédicos y dispositivos dentales depende significativamente de procedimientos electivos o no esenciales y, por lo tanto, estos segmentos tienen una alta exposición a la pandemia de COVID-19. Por el contrario, la demanda de dispositivos para el cuidado respiratorio y diagnóstico clínico ha crecido enormemente a raíz de este brote, dando así la menor exposición a estos segmentos del mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo detallado sobre el nivel de impacto de COVID-19 en diferentes segmentos del mercado de dispositivos médicos.

Bajo nivel de exposición al brote de COVID-19

• Diagnóstico in vitro


• Diagnóstico por imágenes


• Cuidado respiratorio


• Suministros hospitalarios y sanitarios generales

Alto nivel de exposición al brote de COVID-19

• Dispositivos ortopédicos


• Dispositivos cardiovasculares


• Dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos


• Equipos y dispositivos dentales


• Dispositivos para el cuidado de la diabetes


• Dispositivos oftálmicos

Lista de tracciones importantes debido al brote de COVID-19

• Ropa medica


• Máscaras médicas


• ventiladores


• Diagnóstico molecular


• Dispositivos respiratorios


• Equipo de protección personal


• Camas de hospital


• Diagnóstico en el punto de atención


• Diagnóstico rápido


• Equipos de cuidados críticos

Actores clave del mercado

“Las 10 principales empresas representaron alrededor del 40% del mercado mundial de dispositivos médicos en 2018 .”

Todos los principales fabricantes de dispositivos médicos se han visto afectados por el brote de COVID-19, pero el nivel de impacto varía según su cartera de productos, si es diversa o se centra en segmentos de mercado que se ven muy afectados por el brote.

Por ejemplo, se espera que empresas como Stryker y Boston Scientific, que dependen en gran medida de procedimientos electivos para la demanda de sus productos, tengan un alto nivel de exposición. Por el contrario, empresas como Abbott y Roche tienen un bajo nivel de exposición, ya que cuentan con una cartera diversa o se centran en segmentos de mercado menos afectados por la pandemia de COVID-19.

Proyecciones de crecimiento de ingresos reducidas por las principales empresas de dispositivos médicos debido al impacto de COVID-19

• Boston Scientific espera que los ingresos disminuyan hasta 40 millones de dólares en el primer trimestre de 2020


• Smith & Nephew proyecta que los ingresos caerán hasta un 8% en el primer trimestre de 2020


• GE espera recibir un impacto de hasta 300 millones de dólares en ganancias en el primer trimestre de 2020, siendo los negocios de salud y aviación de la compañía los más afectados.


• ConMed ha rebajado sus ingresos en el primer trimestre de 2020 del 5-6% al 2-3%.

El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo detallado sobre el nivel de impacto de COVID-19 en los principales fabricantes de dispositivos médicos junto con las medidas adoptadas por estas empresas para minimizar el impacto.

• PLC Medtronic


• Abbott


• Siemens Healthineers AG


• Servicios Johnson & Johnson, Inc.


• Koninklijke Philips N.V.


• Stryker


• F. Hoffmann-La Roche AG


• BD


• GE atención sanitaria


• Corporación Científica de Boston


• Otros jugadores importantes

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd, lanzó ocho nuevas configuraciones para las soluciones integradas cobas pro, en países que aceptan la marca CE con el objetivo de aumentar la capacidad de prueba de los laboratorios clínicos.


• marzo 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd., adquirió GenMark Diagnostics, con el objetivo de incluir su novedosa tecnología para realizar pruebas de una amplia gama de patógenos con una muestra de paciente.


• febrero 2021 – Siemens Medical Solutions USA, Inc., anunció que su ensayo de antígeno SARS-CoV-2 (CoV2Ag) de laboratorio recibió la marca CE.


• febrero 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd., recibió una aprobación especial del Instituto Federal Alemán de Medicamentos y Dispositivos Médicos para ofrecer la prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 utilizando un simple hisopo nasal para la autoevaluación del paciente en Alemania.


• enero 2021 – DePuy Synthes, filial de Johnson & Johnson, recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su solución asistida por robot VELYS diseñada para usarse con el sistema total de rodilla ATTUNE.

Análisis Regional

"Segmentos de mercado de dispositivos médicos con impacto positivo y negativo debido al brote de COVID-19"

El valor del mercado de dispositivos médicos de América del Norte ascendió a 177 mil millones de dólares en 2019 y representó alrededor del 39% del mercado mundial de dispositivos médicos.

Una representación infográfica de COVID-19 Impact Medical Devices Market

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El nivel de impacto del brote de COVID-19 también variará entre regiones y el nivel de exposición experimentado por diferentes regiones y países dependerá de varios factores como:

• Número de casos/muertes por COVID-19 y crecimiento de la tasa de infección


• Carga sobre el sistema sanitario para luchar contra el brote


• Número de procedimientos electivos realizados


• Penetración de tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas.


• Iniciativas tomadas por el gobierno o las empresas para reducir el impacto del COVID-19


• Gasto per cápita en dispositivos médicos

El informe proporciona un análisis detallado del nivel de impacto de COVID-19 en diferentes regiones/países teniendo en cuenta estos factores.

Conclusión

• Las empresas de dispositivos médicos que dependen de cirugías electivas para generar ingresos verán un impacto mayor en comparación con las que dependen de cirugías de emergencia.


• Se espera que COVID-19 tenga un impacto a corto plazo en el mercado mundial de dispositivos médicos, pero se prevé que el impacto a largo plazo sea mínimo o nulo.


• Se espera que el brote provoque un retraso en las fusiones, adquisiciones, asociaciones y actividades de desarrollo de productos en el sector de dispositivos médicos.

El informe desarrollado por Fortune Business Insights sobre “Mercado global de dispositivos médicos – Impacto de COVID-19” responderá las siguientes preguntas;

• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de COVID-19 en el mercado mundial de dispositivos médicos?


• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de la COVID-19 en la demanda de dispositivos médicos en las principales regiones y países?


• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de COVID-19 en los distintos segmentos del mercado de dispositivos médicos?


• ¿Cuál es la segmentación de los distintos segmentos del mercado de dispositivos médicos en función de los niveles alto, medio y bajo de impacto de COVID-19?


• ¿Cuál es la segmentación de las principales empresas de dispositivos médicos en función de los niveles alto, medio y bajo de impacto del COVID-19?


• ¿Cuáles son las oportunidades a corto y largo plazo que ofrece la pandemia de COVID-19 en el mercado de dispositivos médicos?


• ¿Cuáles son los factores que están impulsando el impacto de COVID-19 en el mercado mundial de dispositivos médicos?


• ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en la cadena de suministro de dispositivos médicos?


• ¿Cuáles son las medidas que están tomando las empresas para minimizar el impacto de COVID-19 en sus unidades de negocio/ingresos?


• ¿Cuáles son las medidas que está tomando el gobierno/la industria para minimizar el impacto de COVID-19 en el mercado de dispositivos médicos?


• ¿Cuáles son los principales avances de la industria en respuesta al impacto de COVID-19?