Tamaño del mercado de transportadores sobre orugas, participación y análisis de la industria, por capacidad de carga útil (menos de 5 toneladas, 5 a 10 toneladas y más de 10 toneladas), por aplicación (construcción, minería y canteras, agricultura, silvicultura, petróleo y gas, gestión de residuos y Otros), y Pronóstico Regional, 2024 – 2032

El tamaño del mercado mundial de vehículos sobre orugas se valoró en 1.060 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 1.100 millones de dólares en 2024 a 1.560 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto.

Los vehículos sobre orugas son vehículos de construcción que se utilizan para la manipulación y el transporte de materiales en terrenos accidentados. Las orugas se utilizan en diversas industrias, como la de petróleo y gas, construcción, perforación, silvicultura y gestión de vertederos. Se espera que el mercado crezca debido a la creciente necesidad de desarrollo de infraestructura, especialmente en los países en desarrollo. Además, existe una demanda cada vez mayor de maquinaria más adaptable y ágil, como tractores de orugas, a medida que los proyectos de construcción todoterreno se vuelven más populares. Un aumento en los proyectos de infraestructura a gran escala, como carreteras, puentes y desarrollo urbano, impulsará la demanda de vehículos sobre orugas, que son esenciales para transportar materiales y equipos en terrenos desafiantes.

A medida que las obras de construcción se vuelven más complejas, el énfasis en la seguridad y la productividad fomenta el uso de equipos especializados, como vehículos sobre orugas, que pueden manejar condiciones difíciles de forma segura y eficiente. Dado que las operaciones de petróleo y gas a menudo se llevan a cabo en áreas remotas o accidentadas donde los vehículos tradicionales tienen dificultades, los vehículos sobre orugas están diseñados para manejar esos entornos, lo que los hace esenciales para el transporte de materiales y equipos. Estos transportistas, debido a su alto rendimiento, fácil acceso en espacios reducidos y mayor eficiencia, están experimentando un gran aumento en su demanda.

La pandemia de COVID afectó al mercado debido a cierres temporales, interrupciones en la cadena de suministro y interrupción de proyectos de construcción. La creciente demanda de proyectos de infraestructura de oleoductos, servicios públicos y sector de la construcción brindará oportunidades prometedoras para el crecimiento del mercado de vehículos sobre orugas. El aumento de la inversión en los sectores forestal, petróleo y gas, minería y construcción impulsará el crecimiento del mercado en diversas regiones.

Tendencia creciente de sostenibilidad

Énfasis en operaciones sostenibles y políticas regulatorias de apoyo

Los vehículos sobre orugas con emisiones de carbono reducidas y operaciones sostenibles están ganando terreno gracias a políticas regulatorias de apoyo. Varias empresas manufactureras están diversificando y exhibiendo su oferta de productos en ferias y exposiciones. Por ejemplo, Prinoth ha anunciado la presentación de soluciones sostenibles para la construcción y la gestión de la vegetación, incluidos vehículos sobre orugas y  excavadoras .

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La demanda de equipos pesados ​​en las industrias de la construcción y el petróleo y el gas impulsará el crecimiento del mercado

El gasto en construcción en todo el mundo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. La creciente demanda de desarrollo de infraestructura y urbanización en todas las regiones ha aumentado aún más el gasto en infraestructura. El rápido desarrollo de la infraestructura y la expansión de los proyectos de infraestructura impulsarán el crecimiento del mercado global. El sector del petróleo y el gas está experimentando un fuerte crecimiento debido al aumento de la inversión en el desarrollo de infraestructura. Los vehículos sobre orugas se utilizan en varias etapas de proyectos de construcción de oleoductos y gasoductos, como en soldadura, perforación y colocación de esteras. Por ejemplo, en julio de 2024, la empresa energética francesa Engie anunció planes de asociarse con Macquarie Asset Management Company para ampliar su gasoducto Mayakan con sede en México.

Restricciones del mercado

Altos costos operativos y de mantenimiento para desafiar el crecimiento del mercado de vehículos sobre orugas

El elevado coste de la inversión inicial está frenando el desarrollo del mercado. Estas máquinas son caras debido a su diseño robusto y características avanzadas. El alto costo los hace menos asequibles para las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte importante del mercado. Este factor, junto con los altos costos de operación y mantenimiento asociados con los vehículos sobre orugas, disuade a los compradores potenciales, obstaculizando así el mercado. Este tipo de transportista a menudo requiere una gran inversión inicial, lo que puede disuadir a empresarios individuales o pequeñas empresas de comprarlos, especialmente durante las crisis económicas. Las fluctuaciones de la demanda y la volatilidad de los precios también pueden plantear desafíos importantes al mercado. Además, los costos continuos de mantenimiento y reparación asociados con los transportistas con orugas pueden ser significativos. Si el operador no tiene acceso a un servicio de calidad o a repuestos, esto puede provocar un aumento del tiempo de inactividad.

Oportunidades de mercado

Integración de tecnologías avanzadas para dar como resultado un rápido crecimiento del mercado

La creciente adopción de tecnologías avanzadas está creando oportunidades lucrativas para el mercado. Los fabricantes están integrando funciones avanzadas, como operación remota, rastreo por GPS y sistemas de automatización en sus vehículos sobre orugas para mejorar su eficiencia y productividad. Además, la implementación de Internet de las cosas (IoT) La tecnología y la telemática en las grúas sobre orugas eléctricas están ganando impulso. Los sensores y la conectividad basados ​​en IoT permiten el monitoreo en tiempo real de los diagnósticos, el rendimiento de la grúa y el mantenimiento predictivo.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRANSPORTADORES DE ORUGAS

El transportador de orugas eléctrico será testigo de un fuerte crecimiento debido a la mayor conciencia sobre los equipos ecológicos

Las grúas sobre orugas eléctricas son cada vez más populares debido a su capacidad para operar en condiciones difíciles. Estas grúas mejoran la maniobrabilidad sobre terrenos accidentados, permitiendo un levantamiento y posicionamiento eficiente de equipos y materiales pesados. La creciente conciencia entre las empresas mineras y constructoras sobre el impacto ambiental de sus operaciones ha impulsado la demanda de equipos amigables con el medio ambiente. El producto, con su propulsión eléctrica y su reducida huella de carbono, se considera una alternativa más ecológica a las grúas tradicionales alimentadas con diésel. Estas grúas cumplen con las regulaciones gubernamentales y las iniciativas de sostenibilidad, lo que impulsa su demanda.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por análisis de capacidad de carga útil

El transportador sobre orugas de menos de 5 toneladas de capacidad capturará la mayor participación como resultado de las diferentes ubicaciones de los terrenos

El mercado está segmentado por capacidad de carga útil en menos de 5 toneladas, 5 a 10 toneladas y más de 10 toneladas.

El segmento de capacidad inferior a 5 toneladas domina la cuota de mercado de los vehículos sobre orugas, seguido por el segmento de 5 a 10 toneladas.  Los Carrier con capacidad inferior a 5 toneladas encuentran una amplia aplicación en terrenos accidentados, ubicaciones empinadas y espacios compactos debido a su mayor estabilidad y maniobrabilidad.

Se estima que el segmento de vehículos sobre orugas de 5 a 10 toneladas experimentará la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico como resultado de la creciente aplicación en diversas industrias. Estas aplicaciones incluyen proyectos forestales, hídricos y de infraestructura.

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Por análisis de aplicaciones

El sector del petróleo y el gas impulsará la demanda de transportadores sobre orugas para la construcción y el mantenimiento de oleoductos 

Según la aplicación, el mercado se divide en construcción, minería y canteras, agricultura, silvicultura, petróleo y gas, gestión de residuos y otros.

Se prevé que el sector del petróleo y el gas domine la cuota de mercado a nivel mundial. Los transportistas ofrecen flexibilidad y fácil movilidad en varias etapas del proceso del oleoducto, desde la investigación del sitio hasta la restauración.

El aumento de la inversión, las políticas gubernamentales de apoyo y la inversión privada en proyectos inmobiliarios y de infraestructura están impulsando el crecimiento del mercado de estos operadores en diversas regiones geográficas.

Por ejemplo, en julio de 2024, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, en colaboración con el Ministerio de Energía, Minas e Innovación Baja en Carbono, y el Ministerio de Transporte e Infraestructura, anunciaron una inversión de alrededor de USD 195 millones para proyectos de infraestructura y carreteras. en Canadá.  Además, el Departamento de Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EE. UU. también anunció una inversión total de aproximadamente 25 millones de dólares en agosto de 2024. La nueva financiación de capital tiene como objetivo minimizar el riesgo de incendios forestales e impulsar las empresas locales.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE TRANSPORTADORES DE ORUGAS

Este mercado está segmentado en cinco regiones según la geografía que incluyen Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico dominará el mercado durante el período previsto como resultado del aumento de proyectos de petróleo y gas y de la inversión en el sector inmobiliario. El floreciente sector de infraestructura y las fuertes inversiones en actividades de construcción en los países en desarrollo de Asia Pacífico están respaldando la demanda de equipos especializados para el manejo de materiales, como los transportadores sobre orugas. Los crecientes proyectos de oleoductos y gasoductos y la inversión en el sector inmobiliario también impulsarán aún más las ventas de los vehículos sobre orugas. El desarrollo continuo de infraestructura, el crecimiento del sector de petróleo y gas, la inversión sustancial en el sector de la construcción y las políticas gubernamentales de apoyo están impulsando el crecimiento del mercado. Estos transportadores están construidos principalmente para aplicaciones en terrenos difíciles en las industrias de minería, petróleo y gas y construcción. Por ejemplo, Australia ha realizado una inversión de unos 25 millones de dólares en un importante proyecto de infraestructura que incluye el metro de Sydney, que comprende 46 estaciones y 113 kilómetros de nuevo metro. Se ha encargado que el nuevo proyecto esté terminado en 2032.

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La urbanización y el aumento de la inversión en el sector inmobiliario están impulsando aún más la demanda de máquinas de manipulación de materiales a granel en las obras de construcción. Se espera que estos factores impulsen la demanda de este tipo de transportistas en Asia Pacífico. China, debido a la creciente inversión en grandes proyectos de infraestructura y edificios comerciales, será testigo de la mayor demanda de vehículos sobre orugas.

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América del norte

América del Norte sigue siendo el segundo mayor poseedor de cuota de mercado después de Asia Pacífico. Se prevé que una gran inversión en el sector de la construcción y un creciente desarrollo de infraestructura impulsarán la adopción de máquinas especializadas que puedan transportar cargas pesadas en terrenos accidentados y espacios reducidos. Los vehículos sobre orugas desempeñan un papel fundamental en el transporte de materiales a granel en obras de construcción y minería. Los acuerdos comerciales de apoyo y la recuperación de la cadena de suministro han aumentado la producción de estos transportistas, generando así una demanda constante de estas máquinas en toda la región. Por ejemplo, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el gasto en construcción para el mes de julio de 2024 alcanzó unos 2.167,2 mil millones de dólares.

Europa

La demanda de vehículos sobre orugas en Europa se está expandiendo aún más en diversas aplicaciones, como soluciones forestales y de gestión de residuos. Los transportadores de orugas permiten una alta capacidad de ascenso en espacios irregulares y un fuerte agarre en pendientes pronunciadas, lo que permite un fácil manejo de materiales en terrenos accidentados. Los actores clave del mercado están ampliando su presencia a través de redes de distribuidores y lanzamientos de nuevos productos en todas las regiones. Por ejemplo, Bell Equipment, una empresa manufacturera con sede en Sudáfrica, presentó sus vehículos de orugas en la Bauma Trade Expo durante julio de 2022. Debido a factores tan destacados, el mercado está sujeto a experimentar un crecimiento constante en esta región durante el período de pronóstico.

Sudamerica

Los países sudamericanos, como Brasil y Argentina, se están centrando en invertir en proyectos de infraestructura, como transporte ferroviario, infraestructura hídrica y carreteras. El sector de la construcción en la región ha atraído una cantidad considerable de inversiones, lo que ha aumentado la demanda de soluciones de manipulación de materiales, como los vehículos sobre orugas. Aunque la pandemia de COVID-19 afectó al mercado debido a las interrupciones en la cadena de suministro, el mercado se ha recuperado a niveles prepandémicos. Varias políticas de apoyo e inversiones en actividades mineras están impulsando la adopción de vehículos con orugas en América del Sur. Por ejemplo, Argentina ha planeado una inversión de alrededor de 452 mil millones de dólares en proyectos de desarrollo de infraestructura, como transporte ferroviario, acuático y por carretera. Se espera que los proyectos estén terminados en 2040.

Medio Oriente y África

Varios proyectos de petróleo y gas se están centrando en países africanos, como Nigeria, Egipto, Libia, Argelia y los países de Oriente Medio, incluida Arabia Saudita. Los fabricantes están impulsando su presencia geográfica en Oriente Medio y África a través de sólidas redes de concesionarios y distribuidores para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes. Las iniciativas y políticas gubernamentales están impulsando aún más la inversión en infraestructura moderna y dando como resultado un fuerte crecimiento del mercado para los operadores de seguimiento. Por ejemplo, en junio de 2024, la Autoridad General de Carreteras de Arabia Saudita anunció que planea introducir un proyecto de autopista que unirá Aseer con la región de Jazan. Alrededor de 69 empresas presentaron ofertas por el proyecto de autopista de 136 kilómetros de longitud.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Inversión en lanzamientos de nuevos productos y estrategias de colaboración para fortalecer la presencia de los actores del mercado

El mercado está moderadamente consolidado, con un número considerable de actores compitiendo a nivel global y regional, junto con participantes del mercado local. Los fabricantes se están centrando en lanzar nuevos productos con rendimiento y durabilidad mejorados. La creciente demanda de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes en instalaciones industriales está impulsando el crecimiento del mercado. Los fabricantes están implementando nuevos proyectos para ampliar su presencia en el mercado en diferentes áreas geográficas. Para ampliar sus servicios en diferentes sectores, los participantes del mercado se centran en nuevos acuerdos y contratos en el mercado internacional. Por ejemplo, en febrero de 2021, CK Power adquirió Terramac, un fabricante de vehículos sobre orugas. Juntos, Terramac y CK Power anunciaron su compromiso de mejorar los productos de Terramac y al mismo tiempo apuntan a fortalecer y ampliar su asociación, mejorando los repuestos y los servicios de soporte.

Los actores clave del mercado también se están centrando en ampliar su cartera de productos mediante importantes inversiones en actividades de investigación y desarrollo y están introduciendo lanzamientos de productos en diversas ubicaciones geográficas para los usuarios finales. Por ejemplo, en marzo de 2020, Terramac lanzó un transportador de orugas RT7R giratorio de 360 ​​grados que puede usarse para transportar materiales en espacios reducidos. El nuevo modelo con una capacidad de carga útil de 24,080 lbs. Utiliza un motor EU Stage V, lo que permite un fácil transporte y descarga de materiales.

Principales actores en el mercado de transportadores sobre orugas

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Kubota Corporation, Prinoth AG, Yanmar, Wacker Neuson y Takeuchi son los mayores actores del mercado. Los cinco mejores jugadores representaron alrededor del 47% de la cuota de mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Canycom Inc. (Japón)


• Caterpillar Inc. (EE.UU.)


• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japón)


• Equipos de construcción Hyundai (Corea del Sur)


• IHI Construction Machinery Limited (Japón)


• JCB (Reino Unido)


• KATO Works Co., Ltd. (Japón)


• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Japón)


• Komatsu Ltd. (Japón)


• Corporación Kubota (Japón)


• Grupo Liebherr (Alemania)


• Grupo Manitou (Francia)


• Morooka Co., Ltd. (Japón)


• Prinoth AG (Italia)


• Grupo Sany (China)


• CK Power (Terramac) (A NOSOTROS.)


• Equipos de construcción Volvo (Suecia)


• Wacker Neuson SE (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2024: Prinoth anunció el lanzamiento de una solución de control remoto para sus vehículos sobre orugas Panther. Los clientes ahora pueden simplificar las operaciones y mejorar la productividad al tiempo que reducen la necesidad de tripulantes adicionales. Con una perceptibilidad mejorada desde diferentes ángulos, los usuarios pueden trabajar de manera más eficiente, minimizando la fatiga y mejorando la comodidad general.


• Marzo de 2023: CK Power anunció la apertura de una nueva instalación de ensamblaje en St. Louis, Missouri, para su filial Terramac. Las nuevas instalaciones están detrás de la apertura más reciente de la oficina central de la empresa en Sugar Grove, Illinois. La planta tiene dos gamas de producción, cada una con una capacidad de producción de 250 vehículos sobre orugas al año, con posibilidades de ampliación. La instalación cuenta con un volumen de elevación de grúa superior de más de 275 toneladas, que puede manejar fácilmente cualquier requisito de montaje.


• Diciembre de 2023: Kato presentó su último producto, el transportador de orugas de tamaño mediano IC70R, un transportador de orugas giratorio, en la Utility Expo en Kentucky, EE. UU. El IC70R es el primer transportador de orugas de la empresa con plataforma giratoria. Tiene un motor V5009 de Kubota con una potencia de 188 hp. Las 25,408 libras. (11,52 toneladas) la máquina puede soportar una carga útil de 15.000 libras. (6,80 toneladas), mientras que su tren de aterrizaje permite una presión sobre el suelo completamente cargado de 6,17 psi.


• Octubre de 2023: Morooka y Axon anunciaron una colaboración para desarrollar un transportador de orugas de hormigón. Maxcrete de Maxon se monta sobre un soporte MST2500VDL de Morooka para ofrecer hormigón remoto o hormigón proyectado sobre terrenos complejos. De funcionamiento hidráulico, el Maxcrete está equipado con el soporte Morooka con una posible plataforma de operador en el lateral para controlar la unidad Maxon. Sus características comprenden una unidad Maxon normal, excepto que puede proporcionar hormigón a lugares de trabajo que antes eran difíciles de alcanzar.


• Agosto de 2022: Morooka anunció la disponibilidad del MST-4000VDR, un volquete de orugas giratorio en los EE. UU. Desarrollado en Japón, el transportador de orugas de caucho afirma tener 44,092 libras de capacidad para descargar y transportar materiales. Este tipo de transportador está desarrollado para ir a lugares de difícil acceso para un camión volquete, proporcionando tracción adicional en terrenos duros con sus orugas, aplicando mucha menos presión en terrenos delicados y pudiendo girar a la posición de descarga y carga.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME