Tamaño del mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental, participación y análisis de la industria, por tipo (óptico y electromagnético), por aplicación (implantología, cirugía oral y maxilofacial, y otras), por usuario final (prácticas individuales, DSO/prácticas grupales, y otras) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de sistemas de navegación quirúrgica dental se valoró en 98,5 millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 107,8 millones de dólares en 2026 a 229,2 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,7% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental con una cuota de mercado del 47,40% en 2025.

Un sistema de navegación quirúrgico dental es un equipo dental avanzado que integra imágenes 3D, seguimiento en tiempo real y planificación del tratamiento. El equipo permite una navegación y visualización precisas del sitio quirúrgico, mejorando la precisión y la eficiencia. Además, algunos sistemas integran funciones de realidad aumentada o realidad virtual para mejorar la orientación y la formación. Además, este equipo utiliza imágenes de haz cónico de tomografía computarizada en 3D para visualizar en detalle la anatomía del paciente para realizar diversos procedimientos, y puede ser óptico y electromagnético. En general, un sistema de navegación quirúrgico dental mejora los resultados del procedimiento y al mismo tiempo optimiza la atención al paciente.

El crecimiento del mercado mundial de sistemas de navegación quirúrgica dental está impulsado por varios factores, como el creciente volumen de cirugías dentales complejas, incluidos implantes y procedimientos ortognáticos, lo que requiere el uso de sistemas de navegación para una guía precisa. Además, el creciente número de profesionales dentales que buscan mejorar los resultados de los pacientes impulsará aún más el crecimiento del mercado. Además, los avances tecnológicos, comoimágenes 3Destán mejorando la precisión y eficiencia de los procedimientos dentales, aumentando así la demanda de sistemas de navegación.

La pandemia de COVID-19 afectó mucho a las ventas de estos sistemas de navegación. En 2020, numerosas consultas dentales cerraron temporalmente debido a las medidas de confinamiento, lo que provocó una disminución sustancial de la demanda de sistemas de navegación quirúrgica para procedimientos dentales.

Además, las cadenas de suministro interrumpidas, las instalaciones retrasadas y la reducción de los procedimientos dentales electivos provocaron una reducción en las ventas de productos en 2020. Sin embargo, en la era pospandémica, el mercado de sistemas de navegación se recuperó a medida que los procedimientos dentales se reanudaron en los centros dentales. Además, con la creciente adopción de la odontología digital, se espera que el mercado registre una alta tasa de crecimiento, especialmente en los países desarrollados durante el período previsto.

Resumen y aspectos destacados del mercado global de sistemas de navegación quirúrgica dental

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado 2025: 98,5 millones de dólares
• Tamaño del mercado 2026: USD 107,8 millones
• Tamaño del mercado previsto para 2034: 229,2 millones de dólares
• CAGR: 9,90% entre 2026 y 2034

Cuota de mercado:

• Región: América del Norte dominó el mercado, representando una participación del 47,40 % en 2025. Este liderazgo está impulsado por la creciente adopción de productos dentales tecnológicamente avanzados, una creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos y la fuerte presencia de los principales fabricantes en los EE. UU.
• Por aplicación: El segmento de implantología tenía la cuota de mercado dominante. Su posición de liderazgo se debe al creciente número de procedimientos de implantes dentales realizados a nivel mundial y a la necesidad crítica de la precisión y exactitud que estos sistemas de navegación brindan durante la cirugía.

Aspectos destacados clave del país:

• Japón: la demanda está impulsada por los altos estándares de atención dental del país y la rápida adopción de tecnologías médicas avanzadas que mejoran la precisión quirúrgica, lo cual es fundamental para una población que envejece y requiere procedimientos dentales complejos.
• Estados Unidos: El crecimiento del mercado se ve impulsado por la fuerte preferencia por las cirugías mínimamente invasivas, las altas tasas de adopción de tecnologías dentales avanzadas y un número cada vez mayor de procedimientos de implantes dentales que se realizan.
• China: El crecimiento está respaldado por el aumento del gasto en atención médica, un número cada vez mayor de clínicas y hospitales dentales y un grupo cada vez mayor de profesionales dentales que reciben capacitación en sistemas digitales avanzados.
• Europa: El mercado está impulsado por escenarios de reembolso favorables en países clave y una creciente demanda de procedimientos quirúrgicos dentales que ofrecen mayor precisión y mejores resultados para los pacientes a través de la odontología digital.
   

Tendencias del mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental

Aumento de la integración de la IA en los sistemas de navegación quirúrgicos dentales

la integracion deInteligencia artificial (IA)está preparado para revolucionar el campo de la odontología, en particular los sistemas de navegación utilizados para diversos procedimientos dentales. Las capacidades de IA continúan avanzando y su integración en los sistemas de navegación quirúrgicos dentales promete mejorar la precisión, la eficiencia y los resultados generales de los pacientes, impulsando así el crecimiento del mercado.

Los sistemas de navegación impulsados ​​por IA pueden analizar grandes cantidades de datos de diversas fuentes, incluidos escaneos de pacientes, planes de tratamiento y retroalimentación intraoperatoria en tiempo real. Los algoritmos de IA pueden proporcionar a los cirujanos dentales conocimientos y recomendaciones invaluables, ayudando en la planificación y ejecución del tratamiento mediante el procesamiento de esta información.

Además, la integración de la IA permite el desarrollo de sistemas de navegación adaptativos que pueden ajustarse dinámicamente a los cambios en el entorno quirúrgico, como el movimiento del paciente o las variaciones anatómicas. Esta capacidad de respuesta en tiempo real mejora la precisión y seguridad de estos procedimientos y, en última instancia, mejora los resultados de los pacientes. En los últimos años, los consultorios dentales han reconocido los beneficios de la integración de la IA en los equipos quirúrgicos, lo que se espera que impulse la demanda de sistemas avanzados de navegación quirúrgica dental.

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Factores de crecimiento del mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental

Número creciente de procedimientos de implante para impulsar la adopción de sistemas de navegación

En los últimos años, ha habido un aumento en el número de procedimientos de implantes en todo el mundo. El mercado también ha visto un aumento en la proporción de procedimientos de implantes complejos en diversas instalaciones dentales, lo que ha impulsado la demanda de equipos quirúrgicos dentales para realizar procedimientos con mayor precisión y eficiencia.

• Por ejemplo, según un informe anual publicado por el Institut Straumann AG en 2020, en Corea del Sur se realizaban más de 450 procedimientos de implantes dentales por cada 10.000 adultos al año.

Estos sistemas ofrecen precisión y exactitud avanzadas, que son fundamentales en las cirugías de implantes para lograr resultados óptimos. Los sistemas de navegación dental utilizan tecnologías de vanguardia, como imágenes intraoperatorias, mapeo 3D y seguimiento en tiempo real para ayudar a los cirujanos en la colocación precisa de los implantes de acuerdo con el plan preoperatorio.

Además, la creciente demanda deimplantes dentalesDebido a factores como el aumento de la población que envejece, la creciente incidencia de enfermedades dentales y la creciente conciencia estética, ha impulsado la necesidad de técnicas quirúrgicas más avanzadas. Los sistemas de navegación dental brindan a los cirujanos una visualización y orientación mejoradas durante todo el procedimiento de implantación, lo que reduce el riesgo de errores y complicaciones.

Número creciente de cirujanos dentales en los países desarrollados para impulsar la demanda de productos

El creciente número de cirugías bucales, particularmente en los países desarrollados, ha impulsado la demanda de equipos dentales, incluidos los sistemas de navegación. La demanda está respaldada por factores, como una infraestructura sanitaria en expansión y un número creciente de casos dentales que requieren cirugía.

• Por ejemplo, según la Asociación Dental Estadounidense, en 2023, 7.440 dentistas se especializaron en cirugía oral en los EE. UU. Además, el número de cirujanos orales ha aumentado en comparación con 2022. En 2022, había 7.412 cirujanos orales en los EE. UU.

Además, a medida que más cirujanos dentales ingresan al mercado, existe una mayor competencia para brindar atención y resultados superiores al paciente. Los sistemas de navegación quirúrgica dental permiten a los cirujanos realizar procedimientos complejos con mayor precisión y eficiencia, lo que mejora la satisfacción del paciente y reduce los riesgos.

Además, a medida que la población envejece, existe una necesidad creciente de diversosdentaltratamientos, incluidos implantes dentales, cirugías ortognáticas y reconstrucciones maxilofaciales. Estos procedimientos a menudo requieren una planificación y ejecución precisas, que pueden facilitarse mediante sistemas de navegación quirúrgicos dentales.

Además, los avances tecnológicos han hecho que estos sistemas sean más accesibles y fáciles de usar, fomentando su adopción entre los profesionales dentales, incluidos los cirujanos dentales. Como resultado, se espera que el creciente número de cirujanos dentistas en los países desarrollados impulse la demanda de sistemas de navegación quirúrgicos dentales. Se espera que estos sistemas mejoren la realización de procedimientos dentales complejos y, en última instancia, mejoren los resultados para los pacientes.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos y la necesidad de mano de obra calificada pueden limitar el crecimiento del mercado

El mercado puede enfrentar limitaciones en su crecimiento debido a la alta inversión inicial requerida para la implementación de estos sistemas. Por lo general, implican costos significativos asociados con hardware, software, instalación y capacitación. Los consultorios dentales, particularmente los más pequeños o los que se encuentran en entornos con recursos limitados, pueden tener dificultades para justificar dichos gastos, lo que impide la adopción generalizada del producto.

Además, el funcionamiento de los sistemas de navegación quirúrgicos dentales exige una mano de obra cualificada que sepa utilizar dicha tecnología de forma eficaz. Capacitar a los profesionales dentales para que operen estos sistemas de manera experta requiere tiempo, recursos y educación continua. Este requisito de habilidades especializadas añade otra capa de costo y complejidad al proceso de adopción.

Por ejemplo, la naturaleza compleja de los sistemas de navegación quirúrgicos dentales exige un tiempo considerable para dominar su funcionamiento debido a los múltiples pasos que implican. Esta complejidad se convierte en una barrera para su adopción entre los dentistas, particularmente en los países en desarrollo. En estos países, el acceso limitado a recursos de capacitación y las limitaciones de tiempo pueden obstaculizar la integración generalizada de este dispositivo en las prácticas odontológicas, lo que ralentiza su adopción e implementación en estas regiones.

Además, puede haber una disponibilidad limitada de personal adecuadamente capacitado, particularmente en regiones con escasez de especialistas dentales calificados o donde el acceso a programas de capacitación avanzada está restringido.

Estos factores crearán una barrera para la adopción de este equipo en muchas clínicas dentales, lo que limitará el crecimiento del mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental.

Análisis de segmentación del mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental

Análisis por tipo

El segmento óptico mantuvo una importante participación de mercado debido a su alto rendimiento y confiabilidad

Según el tipo, el mercado se segmenta en óptico y electromagnético.

El segmento óptico dominó el mercado con una participación del 88,87% en 2026 y se espera que registre una CAGR significativa durante el período previsto. El crecimiento del segmento se debe a factores como un mayor número de dentistas que adoptan estos productos y una mayor conciencia sobre la salud bucal. Además, los avances en la tecnología óptica han llevado a mejores capacidades de obtención de imágenes, lo que permite una visualización detallada del sitio quirúrgico. En general, la confiabilidad, la precisión y los atributos amigables para el paciente de los sistemas ópticos los convierten en la opción preferida en la navegación quirúrgica dental, contribuyendo así a su participación dominante en el mercado.

El segmento electromagnético tiene una importante cuota de mercado mundial de sistemas de navegación quirúrgica dental. Estos sistemas ofrecen capacidades de navegación y seguimiento en tiempo real, lo que permite una guía precisa durante los procedimientos dentales. Son versátiles y se pueden utilizar en diversos entornos clínicos sin restricciones en la línea de visión, lo que brinda flexibilidad a los odontólogos. Además, los sistemas electromagnéticos suelen tener un coste de implementación menor en comparación con otras tecnologías, lo que los hace accesibles a una amplia gama de consultorios dentales.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de implantología tiene una cuota de mercado mayoritaria debido al creciente número de procedimientos de implantes

Según la aplicación, el mercado se segmenta en implantología, cirugía oral y maxilofacial, y otras.

El segmento de implantología domina el mercado debido a la mayor prevalencia de caries, junto con el creciente número de procedimientos de implantes en todo el mundo. Se espera que el segmento de implantología lidere el mercado, contribuyendo con el 58,63 % a nivel mundial en 2026. Los sistemas de navegación quirúrgica ofrecen una colocación precisa de los implantes, lo cual es crucial para su éxito a largo plazo y la satisfacción del paciente. Además, los procedimientos de implante a menudo requieren una planificación compleja para evitar cualquier complicación durante los procedimientos posteriores al implante, una tarea que se simplifica con la tecnología de navegación. La demanda de procedimientos de implantes dentales continúa aumentando a nivel mundial, impulsando la adopción de sistemas de navegación quirúrgica en este segmento.

• Por ejemplo, según un informe anual publicado por el Institut Straumann AG en 2020, en España se realizaban más de 200 procedimientos de implantes dentales por cada 10.000 personas al año.

El segmento de cirugía oral y maxilofacial tiene una participación significativa del mercado debido a los crecientes avances enequipo dental, incluida la introducción de sistemas de navegación quirúrgicos dentales. La cirugía oral a menudo comprende cirugías mínimamente invasivas, procedimientos complejos, incluidos injertos óseos, y cirugías maxilofaciales, donde la navegación precisa es fundamental para obtener resultados exitosos. Además, la demanda de cirugías bucales continúa aumentando a nivel mundial, impulsada por factores como el envejecimiento de la población y una mayor conciencia sobre la salud dental.

Se espera que el segmento de otros, incluidos endodoncia y prótesis, registre una CAGR moderada durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe al creciente número de tratamientos de conducto y restaurativos en todo el mundo.

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Por análisis del usuario final

Las prácticas en solitario siguen dominando debido al creciente número de procedimientos de implantes en estos entornos

Según el usuario final, el mercado global se segmenta en prácticas individuales, prácticas DSO/grupales y otras.

En 2026, se proyecta que el segmento de prácticas individuales lidere el mercado con una participación del 51,76%. Los avances tecnológicos de los sistemas de navegación los han hecho más accesibles y fáciles de usar, lo que resulta atractivo para las prácticas en solitario. Los dentistas solitarios buscan soluciones innovadoras, incluidos dispositivos de navegación quirúrgica, para mejorar la eficiencia y los resultados de los pacientes manteniendo al mismo tiempo la independencia. Además, los sistemas de navegación quirúrgica dental permiten a los profesionales realizar procedimientos complejos con mayor precisión y confianza, atrayendo así a pacientes que buscan atención dental avanzada.

Se espera que el segmento DSO/grupo registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe al hecho de que las prácticas a gran escala tienden a tener mayores recursos financieros y apoyo organizacional, lo que facilitará la implementación de dichos sistemas en sus instalaciones.

• Por ejemplo, en junio de 2023, Sage Dental anunció que había abierto su centro 100^thclínica en Miami, EE. UU., tras la adquisición de Kendall Dental Care.

Además, los DSO y los consultorios grupales priorizan la eficiencia y los resultados para los pacientes, lo que los convierte en entusiastas adoptadores de tecnologías que mejoran la precisión y reducen los riesgos quirúrgicos. Por lo tanto, la adopción generalizada del producto entre estos usuarios finales contribuye a la participación significativa de este segmento en el mercado mundial de navegación quirúrgica dental.

El segmento de otros incluye hospitales e institutos de investigación académica.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte dominó el mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental con unos ingresos de 46,7 millones de dólares en 2025 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. La región tiene un gran número de consultorios dentales, tanto profesionales individuales como clínicas dentales, lo que crea un mercado sustancial para dichos sistemas. Además, las elevadas políticas de reembolso y gasto sanitario de la región respaldan la adopción de tecnologías dentales innovadoras para una mayor eficiencia. Además, la presencia de actores clave del mercado y las actividades de investigación y desarrollo en curso contribuirán al dominio de la región en el mercado mundial de navegación quirúrgica dental. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 46.500 millones de dólares en 2026.

Europa tuvo la segunda mayor cuota de mercado en 2024 y se prevé que se expandirá a una tasa de crecimiento moderada durante el período previsto. El crecimiento del mercado regional se debe a la presencia de una gran población con una creciente demanda de atención odontológica, incluidos los procedimientos quirúrgicos. Además, las políticas de reembolso favorables y las iniciativas gubernamentales respaldarán la adopción de tecnologías dentales innovadoras, incluidos los sistemas de navegación quirúrgica dental. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 3.500 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 7.200 millones de dólares en 2026.

Se espera que Asia Pacífico se expanda al CAGR más alto durante el período previsto. El crecimiento del mercado se atribuye a la rápida expansión de la población de la región y al aumento de los ingresos disponibles. Estos factores están impulsando la demanda de productos dentales avanzados, incluidos los dispositivos de navegación quirúrgica. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura sanitaria y aumentar el acceso a la atención dental impulsarán aún más el crecimiento del mercado en la región, solidificando su importante participación. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 5.800 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 6.800 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 2.400 millones de dólares en 2026.

Se espera que el mercado en América Latina, Medio Oriente y África se expanda a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. El crecimiento se atribuye al creciente gasto sanitario de las regiones y al creciente enfoque en mejorar la infraestructura sanitaria. Estos factores han llevado a una mayor adopción de tecnologías dentales avanzadas. Por ejemplo, según la OMS, el gasto en atención dental en Brasil ascendió a unos 3.713 millones de dólares en 2019. Estos fondos se invertirán en productos de alta inversión, como dispositivos de navegación quirúrgica utilizados en clínicas dentales de todo el país.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

X-Nav Technologies y Nobel Biocare Services AG mantienen su posición con un sistema de navegación quirúrgica óptica

El panorama competitivo del mercado de sistemas de navegación quirúrgica dental se consolida debido a la presencia de varios actores destacados, como X-Nav Technologies y Nobel Biocare Services AG, los cuales representan una participación de mercado significativa. Estas empresas ofrecen una amplia gama de sistemas de navegación quirúrgica para la industria dental con diversas áreas de aplicación. Además, se centran continuamente en amplias actividades de investigación y desarrollo para introducir productos innovadores. Junto con los canales de distribución sólidos y bien establecidos de estas empresas, estos factores contribuirán colectivamente a su dominio en el mercado global.

Otras empresas, como Image Navigation Ltd., ClaroNav y EPED, también mantuvieron importantes cuotas de mercado debido a sus productos rentables, que mantienen una demanda fuerte y sostenida en sus países de origen. Además, se espera que el creciente enfoque de estas empresas en aumentar su presencia en los países desarrollados mediante la introducción de sus productos amplíe su participación de mercado durante el período previsto. Además, se espera que el enfoque continuo en los avances de estos dispositivos aumente la participación de mercado de estas empresas.

Lista de los mejores Empresas de sistemas de navegación quirúrgicos dentales:

• ClaroNav (Canadá)
• EPED(Taiwán)
• Navigate Surgical Technologies Inc. (Canadá)
• Tecnologías X-Nav (EE. UU.)
• Navegación de imágenes Ltd.(Israel)
• Nobel Biocare Services AG (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 –X-Nav Technologies anunció que su sistema de navegación quirúrgica 3D dinámico X-Guide había recibido la certificación de la Unión EuropeaDispositivo médicoReglamento 2017/745, comúnmente conocido como MDR de la UE.
• Septiembre 2022- Image Navigation Ltd. anunció el lanzamiento de su sistema de Implantología Guiada por Imágenes (IGI) de segunda generación durante el Congreso de la EAO en Ginebra.
• Septiembre 2021 -X-Nav Technologies anunció que se habían colocado quirúrgicamente más de 150.000 implantes dentales utilizando su sistema de navegación dinámica 3D X-Guide.
• junio 2021 -Saveetha Dental College introdujo un sistema de navegación dinámica en su facultad. Además, firmó un MOU de investigación con la Universidad de Glasgow, Reino Unido.
• julio 2020 -X-Nav Technologies anunció que había recibido la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. para X-Mark, una nueva tecnología de registro virtual de pacientes que mejora los sistemas de cirugía de implantes dentales navegados.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona una descripción detallada del mercado y se centra en la dinámica del mercado, como impulsores, restricciones, oportunidades y tendencias. Los diversos conocimientos clave proporcionados en el informe son lanzamientos de nuevos productos y desarrollos clave de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Además, también incluye la cantidad de dentistas en países clave junto con la prevalencia de enfermedades bucales clave en las naciones líderes. Además, incluye una descripción general de los avances tecnológicos de estos dispositivos. Además de los factores antes mencionados, abarca el impacto de COVID-19 en el mercado.

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