Tamaño del mercado de Detonador para armas perforantes, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (eléctrico, electrónico y no eléctrico), por aplicación (en tierra y costa afuera) y pronósticos regionales, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de detonadores para armas de perforación se valoró en 116,30 millones de dólares en 2022. Se prevé que el mercado crezca de 120,39 millones de dólares en 2023 a 167,84 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto.

Una pistola perforadora se utiliza en la perforación de petróleo y gas y fracturación hidráulica para crear una abertura en las carcasas utilizadas durante la perforación de pozos de petróleo y gas. Estas armas generalmente contienen varias cargas explosivas, creando el tipo de aberturas. Los componentes principales de una pistola de perforación consisten en un medio de transporte para la carga conformada, un detonador y una cuerda detonante. El propósito principal de esta pistola de disparos equipada con un detonador es proporcionar el flujo efectivo entre un pozo y un yacimiento, que el sistema ofrece a través de la actividad de disparos y la formación productiva. 

IMPACTO DEL COVID-19

El brote de COVID-19 provocó la interrupción de la actividad de petróleo y gas, lo que provocó una disminución del crecimiento del mercado

El impacto del COVID-19 ha provocado una reducción de la actividad económica a nivel mundial. También ha debilitado significativamente la demanda de recursos de petróleo y gas debido a las interrupciones de las actividades de perforación, las interrupciones de la exploración y producción de petróleo y gas y el cierre de diversas instalaciones.

Otros efectos de la pandemia incluyen una disminución adversa de los ingresos y los ingresos netos, cierres de actividades de exploración y producción de petróleo por parte de clientes, revisiones a la baja de los presupuestos de los clientes y mayores costos para abordar los requisitos de salud y seguridad. Estos impactos afectaron la demanda de productos de perforación de petróleo y gas y retrasaron significativamente proyectos y pedidos específicos. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2020, DynaEnergetics redujo su fuerza laboral para abordar una fuerte disminución en las terminaciones de pozos en el principal mercado final de petróleo y gas de la compañía, principalmente debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la industria ha mostrado una reactivación inmediata en el despliegue ya que varias naciones se encuentran en las etapas avanzadas de vacuna desarrollo y están enfocados en implementar tecnologías neutrales en carbono en actividades de transporte público y privado.  

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Inversiones gubernamentales en producción de petróleo y gas, junto con oportunidades de mercado de mejora de productos

El aumento de la inversión por parte de entidades gubernamentales para descubrir nuevas reservas de petróleo y gas está impulsando nuevas vías de crecimiento para el mercado de equipos de exploración de petróleo y gas. Además, se están lanzando proyectos en varias regiones para satisfacer la creciente demanda de petróleo, aumentando paralelamente la demanda de detonadores para cañones perforadores para actividades de exploración.

Por ejemplo, Egipto anunció una inversión de 1.400 millones de dólares en exploración de petróleo y gas natural en múltiples ubicaciones nuevas en el Mediterráneo y el Mar Rojo. El Departamento de Petróleo y Recursos Naturales de Estado anunció la noticia y planea perforar 23 nuevos pozos en ambos mares, creando grandes oportunidades para el mercado de equipos de perforación, incluidos detonadores para cañones de perforación.

Además, la exploración de petróleo y gas ha crecido continuamente debido al desarrollo económico y los avances tecnológicos en el arma de perforación, lo que ha impulsado la demanda de actividades de perforación. Además, varias empresas que operan en la industria del petróleo y el gas se están fortaleciendo para aumentar su producción de petróleo y gas mediante la presentación de patentes cada año para el avance de los detonadores y la tecnología de disparos, lo que resulta en un panorama mejorado del mercado de detonadores para el pronóstico del mercado de armas de disparos. Por ejemplo, DynaEnergetics tiene casi seis patentes para su pistola perforadora y montaje del detonador.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la exploración y producción de reservas de petróleo y gas no convencionales para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento significativo del mercado mundial del petróleo crudo debido a su uso en la generación de energía, bienes de fabricación, transporte y otras industrias de uso final ofrece oportunidades potenciales de inversión en el sector upstream de petróleo y gas. Por ejemplo, según la Administración de Información Energética (EIA), en julio de 2022 se consumieron 98,8 millones de barriles por día (b/d) de petróleo y combustibles líquidos en todo el mundo, un aumento de 0,9 millones de b/d con respecto a julio de 2021. Además, el consumo mundial de petróleo y combustibles líquidos para todo 2022 promediará 99,4 millones de barriles por día, un aumento de 2,1 millones de barriles por día desde 2021.

Además, la exploración de diversos tipos de petróleo y gas debido a la globalización, la urbanización y el desarrollo económico masivo reducirá la relación entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, en septiembre de 2021, la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) publicó un nuevo informe sobre las reservas evaluadas de petróleo y gas en la región del Golfo de México de la plataforma continental exterior (OCS). Los resultados del informe incluyen un volumen promedio de recursos técnicamente recuperables (UTRR) no descubiertos de 29,59 mil millones de barriles de petróleo y 54,84 billones de pies cúbicos de gas.

Aumento del gasto en petróleo y gas por parte de actores clave del mercado para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda de detonadores utilizados en las armas de perforación para la exploración de petróleo y gas depende en gran medida del nivel de gasto de la industria del petróleo y el gas en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. Este gasto generalmente depende de la visión que tenga la industria sobre el futuro del petróleo y gas natural precios. Los actores clave que operan en el mercado están invirtiendo constantemente en la exploración y producción de petróleo y gas, lo que resulta en un probable aumento en la demanda de detonadores para armas de fuego.

Por ejemplo, Abu Dhabi National Oil Co. ha aumentado su plan de inversión quinquenal para 2022-2026 a 127 mil millones de dólares, lo que le permite ampliar las capacidades de producción de su cartera upstream y downstream. La compañía está trabajando para aumentar la capacidad de producción de petróleo a 5 MMbpd (desde los 4 MMbpd actuales) para 2030 y tiene planes de duplicar su capacidad de producción de GNL de 6 MMtpa a 12 MMtpa. Además, ADNOC otorgó recientemente 6 mil millones de dólares en contratos de servicios para aumentar su capacidad de perforación, incluidos 3,27 mil millones de dólares para bocas de pozo durante diez años y 2,34 mil millones de dólares para equipos de terminación de fondo de pozo durante cinco años.  

FACTORES RESTRICTIVOS

Volatilidad en los gastos de petróleo y gas y tendencia creciente de las energías renovables para limitar el crecimiento del mercado

El aumento de los precios del petróleo y el gas ha aumentado el gasto de las empresas de petróleo y gas en la actividad de terminación, lo que ha resultado en que las empresas controlen sus costos operativos y ejerzan presión a la baja sobre los precios de los equipos de perforación, obstaculizando el crecimiento del mercado de detonadores utilizados en las operaciones de perforación. armas. Por ejemplo, en octubre de 2021, DynaEnergetics, una empresa de DMC Global Inc. y productor líder de detonadores para pistolas de disparos, anunció un aumento de reimplementación de precios global del 5% en todos los productos a partir de noviembre de 2021. La compañía ha tomado esto paso debido al aumento de los precios del petróleo y el gas y la actividad de terminación de pozos, lo que resulta en altos costos de mano de obra y materiales.

Además, la reciente tendencia y desarrollo de energías renovables como la eólica, solar y geotérmica han cobrado impulso como alternativa al petróleo y al gas como combustible. Por ejemplo, Egipto pretende generar casi el 40% de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables para 2025. Posteriormente, Arabia Saudita, una importante reserva de petróleo en Medio Oriente, percibe la combinación de energías renovables como una prioridad estratégica e invierte en un mayor desarrollo. Las tendencias crecientes en el mix energético a través de energía renovable y la volatilidad en el gasto en petróleo y gas probablemente limitará el crecimiento del mercado de armas detonantes para perforar en el próximo período.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El detonador electrónico domina el mercado debido a las variadas funciones que ofrece

Según el tipo, el análisis del mercado global de detonadores para armas de perforación se ha realizado para detonadores eléctricos, electrónicos y no eléctricos.

Debido a su alta precisión, reducción de la vibración del suelo y entornos extraños seguros, los detonadores de tipo electrónico se utilizan ampliamente para perforar pistolas en la industria del petróleo y el gas. Además, el detonador electrónico limita el uso del detonador por disparo, lo que resulta en operaciones simplificadas, ahorros de tiempo y costos en cada proyecto de disparos. Sobre la base de este factor, el detonador electrónico domina la demanda de detonadores en el mercado mundial de armas de perforación.

Además, la alta resistencia de los detonadores eléctricos los hace adecuados para iniciar la mayoría de las cargas cebadoras. Los detonadores eléctricos pueden ser instantáneos o retardados, por lo que pueden explotar instantáneamente o retrasarse varias veces antes de la detonación.

Posteriormente, los detonadores no eléctricos, con sus técnicas de aplicación simples, flexibles y confiables, han demostrado desde hace mucho tiempo su valor y están ganando una participación sustancial en el mercado entre otros tipos de detonadores en los sistemas de armas de disparos. Además, el tipo de detonador no eléctrico, que generalmente incluye el detonador de alambre de puente explosivo (E.B.W.), también ha revolucionado la seguridad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de iniciación. Por ejemplo, los detonadores no eléctricos Exel de Orica Limited ofrecen la seguridad, la innovación y la excelencia de las mejores tecnologías de voladuras no eléctricas en todo el mundo.

Por análisis de aplicaciones

La aplicación terrestre tendrá la mayor participación debido a la alta producción de petróleo y gas

Según la aplicación, el mercado global se segmenta en aplicaciones terrestres y marinas. Se espera que la aplicación terrestre domine el detonador utilizado en la industria de armas de disparos debido a la disponibilidad de depósitos convencionales y no convencionales.  Además, el aumento de la producción de petróleo y gas de los campos existentes añade impulso al mercado del segmento.

También se prevé que el segmento de aplicaciones marinas crezca considerablemente debido a las recientes actividades de exploración y descubrimientos, principalmente en aguas profundas.

ANÁLISIS REGIONAL

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El mercado mundial de detonadores para armas de fuego se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte tiene la mayor participación en el mercado de detonadores para armas de fuego, factores como el aumento de la producción de petróleo y gas natural. A modo de contexto, la Administración de Información Energética de EE. UU. (E.I.A.) pronosticó que la producción de petróleo crudo de EE. UU. aumentará a 12,0 millones de b/d en 2022, 760.000 b/d más que en 2021. Además, la E.I.A. también estima que la producción de petróleo crudo de los pozos existentes experimentará una disminución en la producción, y la producción de nuevos pozos compensará estas disminuciones de producción heredadas.

Seguida de América del Norte, Asia Pacífico lideró el mercado de detonadores para armas de fuego para armas de fuego. Apoyada por el consumo, la mayor parte de la demanda de petróleo se satisface con el petróleo producido en el Golfo Pérsico en Asia occidental. Además, el crecimiento económico sustancial y la creciente demanda de electricidad probablemente aumentarán la demanda de exploración de petróleo y gas.

Además, es probable que la región de América Latina y Medio Oriente tenga mercados importantes con inversiones crecientes en exploración de petróleo y gas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los participantes clave en el mercado se están centrando en la mejora de productos para mantener la competitividad

El mercado mundial de detonadores utilizados en armas de fuego es muy competitivo. Los actores clave que operan en el mercado compiten con un amplio espectro de empresas que producen servicios y productos de perforación. Muchas de estas empresas son los mayores proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos de la industria del petróleo y el gas natural, con presencia global, historiales operativos más prolongados, recursos financieros, técnicos y de otro tipo más importantes, y un mayor reconocimiento de nombre.

Además, el mercado también comprende varios actores clave de pequeña escala con alta competitividad a nivel regional o nacional, lo que los lleva a responder más rápidamente a tecnologías nuevas o emergentes y a cambios en los requisitos de los clientes.

La competencia en el mercado se basa principalmente en el precio, la prestación de servicios, los estándares y prácticas de salud, seguridad y medio ambiente, la calidad del servicio, la retención de talento global, la comprensión de las características geológicas y muchos otros.

Varios actores clave que operan en el mercado se están centrando en ofrecer productos innovadores a precios competitivos para seguir siendo competitivos. Por ejemplo, SLB ofrece sistemas de perforación con pistola portadora hueca junto con carcasa transportada por cable.

Lista de empresas clave perfiladas:

• dinaenergética (A NOSOTROS.)


• Hunting Plc (Reino Unido)


• SLB (A NOSOTROS.)


• Halliburton (A NOSOTROS.)


• Dyno Nobel (A NOSOTROS.)


• Owen Oil Tools (EE. UU.)


• Devon Global (EE.UU.)


• Promperforador (Rusia)


• Wellmatics (EE. UU.)


• GEODinámica (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2022 - SLB anunció la adquisición de Gyrodata Incorporation, una empresa global especializada en tecnología de reconocimiento y posicionamiento de pozos giroscópicos. La adquisición permitirá la integración de los sensores innovadores y las tecnologías patentadas de Gyrodata dentro de las suites de perforación y registro de SLB, lo que dará como resultado los servicios de colocación de pozos más precisos y altamente optimizados de la industria.


• Septiembre 2022 - DynaEnergetics ha introducido IS2 Xpress como una actualización significativa de su tecnología de iniciación central. El IS2 Xpress de la compañía está desarrollado con el sistema de iniciación intrínsecamente seguro IS2 TF, un detonador de interruptor integrado y sin cables. Esto permite una seguridad y confiabilidad inigualables para las operaciones de perforación de pozos de petróleo y gas y un importante ahorro de tiempo para el sistema de perforación de pozos.


• junio 2022 - GEODynamics se asoció con Hydrawell para proporcionar tecnologías avanzadas de disparos y terminación y permitir al operador ejecutar operaciones de taponamiento y abandono de pozos más eficientes y rentables en comparación con otros métodos. Para respaldar este método, GEODynamics ha proporcionado varias soluciones que lo optimizan y lo utilizan, incluidos los sistemas de disparos Eclipse e Isoloc.


• enero 2022 - Dyno Nobel ha presentado Ranger, un nuevo sistema de iniciación electrónico principalmente para aplicaciones civiles, de canteras y de tuberías. La introducción de Ranger presenta factores innovadores como diseño simple, facilidad de voladura y muchos otros, que actúan como un sistema completo para la optimización de voladuras.


• febrero 2021 - Promperforator probó con éxito sus productos en el territorio del taller nº 465. Fueron probados con éxito con la confirmación de las características técnicas declaradas para las empresas de servicios JSC PGO Tyumenpromgeofizika, JSC Pomorneftegeofizika y la empresa productora de petróleo Salym Petroleum Development.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Detonator for Perforating Gun Market

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El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el panorama competitivo, los tipos de productos/servicios, el análisis de las cinco fuerzas de los porteadores y las principales aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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