Tamaño del mercado de diálisis, participación y análisis de la industria, por tipo (productos y servicios), por tipo de diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal), por usuario final (centros de diálisis, hospitales y atención domiciliaria) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de diálisis fue de 95,22 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 98,51 mil millones de dólares en 2024 a 181,16 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,9% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de la diálisis con una participación de mercado del 40,67 % en 2023. La prevalencia de enfermedades renales crónicas está aumentando a un ritmo significativo, lo que a su vez ha aumentado las visitas de los pacientes a las clínicas de terapia renal durante la última década. El aumento del número de pacientes que optan por este tratamiento ha aumentado la demanda de productos como máquinas de dializado y hemodiálisis. Como resultado de esto, las empresas clave están lanzando nuevos productos en el mercado y ampliando sus servicios, acelerando así el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Northwest Kidney Centers abrió un nuevo centro de diálisis para pacientes ambulatorios en el área de Panther Lake en Kent. El centro cuenta con 11 estaciones de diálisis con capacidad para aproximadamente 66 pacientes.


• Además, en mayo de 2022, Diaverum anunció la adquisición de booknowmed.com, el sitio web de reservas de atención renal líder en el mundo que permite a los pacientes navegar por más de 400 clínicas de diálisis en 54 países.


• De manera similar, en septiembre de 2022, Terumo Corporation recibió la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China para su diálisis peritoneal solución.

Se espera que estos lanzamientos de nuevos productos y la creciente prevalencia de insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas aumenten la población de pacientes que buscan este tratamiento, estimulando así el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS) en su informe anual de 2023, en 2021, el número de pacientes con ESRD prevalente en los EE. UU. fue de 808,536.

La pandemia de COVID-19 provocó un crecimiento más lento del mercado mundial. Los actores clave informaron un crecimiento más lento, de un solo dígito, en los ingresos por productos y ofertas de servicios de diálisis debido a un ligero aumento en el número de pacientes que requirieron diálisis durante el período COVID-19.

• Por ejemplo, el segmento de atención renal de Baxter experimentó un aumento del 3,2 % en sus ingresos en 2020 en comparación con el año anterior y estaba valorado en 3.757,0 millones de dólares. Este crecimiento se atribuyó al mayor número de pacientes en diálisis peritoneal en todo el mundo.

El mercado fue testigo de una tasa de crecimiento comparativamente más baja en 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, con la tasa de mortalidad alcanzando niveles prepandémicos, se espera que el mercado de productos y servicios de diálisis experimente un crecimiento considerable en los próximos años.

Tendencias del mercado de diálisis

Cambio sustancial de la diálisis en el centro a la diálisis en el hogar identificado como una tendencia importante del mercado

En los últimos años, el concepto de diálisis domiciliaria ha cobrado impulso para el tratamiento de las enfermedades renales crónicas. Los pacientes con trastornos renales crónicos deben someterse a tratamientos frecuentes en hospitales o clínicas. Los diversos beneficios asociados con la diálisis en el hogar en comparación con los hospitales o clínicas han resultado en que los pacientes cambien sus tratamientos de diálisis a entornos de atención domiciliaria. Se espera que los pacientes que opten por la hemodiálisis en casa lleven una vida más independiente y tengan mejores posibilidades de supervivencia en comparación con los tratados en un centro. Varios estudios han demostrado la mejora en las tasas de mortalidad en pacientes que reciben hemodiálisis en casa que los tratados en un centro médico. Se espera que estos beneficios aumenten la adopción de estos productos en entornos de atención domiciliaria.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por la Sociedad Estadounidense de Nefrología en noviembre de 2021, el uso de diálisis domiciliaria había aumentado del 14,8 % en 2016 al 20 % en 2021 entre pacientes con enfermedad renal terminal (ESKD).


• Del mismo modo, según el 25 ^th Informe anual del Registro renal del Reino Unido, en 2021, el número de pacientes con ESRD que recibieron hemodiálisis domiciliaria (HHD) fue de 1396. Esta cifra aumentó un 3,4% en comparación con la de 2017.

Además, los gobiernos de países como Estados Unidos están comprometidos a establecer nuevos métodos de pago para hacer que los tratamientos para las enfermedades renales sean más asequibles y accesibles, lo que puede aumentar la preferencia por la atención domiciliaria de bajo costo. Se estima que este factor aumentará el número de pacientes que optarán por el tratamiento en entornos de atención domiciliaria en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de diálisis

La creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas aumentará el crecimiento del mercado

La carga general de ESRD y ERC es una de las más altas en términos de costo de atención médica. La creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas e insuficiencia renal, junto con la creciente comorbilidad de diabetes e hipertensión en un paciente, es uno de los factores clave que impulsan el crecimiento de este mercado. La ESRD es la etapa en la que uno o ambos riñones dejan de funcionar correctamente de forma permanente y el paciente necesita someterse a una terapia de infusión renal a largo plazo o recibir un trasplante de riñón. Por lo tanto, la creciente prevalencia de ESRD está aumentando la carga de costos globales de las enfermedades renales y es uno de los factores clave que aumentan los ingresos de los principales actores del mercado.

• Por ejemplo, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDKD), en septiembre de 2021, aproximadamente 786.000 personas en los EE. UU. vivían con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), de las cuales el 71% estaban en diálisis.


• De manera similar, según el informe anual de 2022 de Fresenius Medical Care, el número de insuficiencias renales crónicas en todo el mundo fue de alrededor de 4,8 millones en 2022. Se espera que este número aumente entre un 3% y un 6% cada año.


• Además, según el 25 ^th Informe anual del Registro Renal del Reino Unido, en 2021, la prevalencia de ERC en el Reino Unido fue de 1176 por millón de población (pmp) en general. Este recuento de población prevalente fue de 21.334 en 2021.

Además, las autoridades reguladoras están dando aprobación para la introducción de nuevos productos y consumibles. Con la creciente población de pacientes en diálisis, los actores operativos se están centrando en el lanzamiento de productos tecnológicamente avanzados para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2021, la Oficina de Patentes de Estados Unidos otorgó una patente a Victor Gura para un riñón artificial portátil. Este dispositivo es una máquina de diálisis miniaturizada.

Mejor accesibilidad a los centros de hemodiálisis para impulsar el crecimiento del mercado

El número cada vez mayor de pacientes que requieren diálisis, especialmente en países de ingresos bajos y medios, ha resultado en una gran demanda de instalaciones renales eficientes con tiempos de espera más cortos. Los países desarrollados tienen un número cada vez mayor de nefrólogos, lo que, a su vez, ha aumentado el número de centros de atención renal. Además, para satisfacer la creciente demanda de atención renal en las economías emergentes, los inversores se están centrando más en aumentar la red de centros de tratamiento renal en países como India, China y México. Se espera que esto aumente los ingresos del mercado en los próximos años. La prestación de atención asequible en estos países está aumentando el número de visitas a estos centros.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, Life Healthcare anunció que había adquirido las operaciones de las clínicas de diálisis renal de Fresenius Medical Care en el sur de África. A través de esta adquisición, la empresa obtuvo los derechos operativos de 51 clínicas de diálisis renal, ampliando así sus servicios en la región.


• De manera similar, en julio de 2020, NIPRO CORPORATION adquirió NIPRO RENAL CARE PRIVATE LIMITED, un proveedor indio de servicios de diálisis. Esta adquisición estratégica se realizó debido a la creciente población de la India de 1.360 millones de personas, con un número estimado de pacientes en diálisis de 180.000 en 2019.

FACTORES RESTRICTIVOS

Riesgos y complicaciones asociados con estos procedimientos para frenar el crecimiento del mercado

Aunque el número de pacientes que reciben este tratamiento aumenta constantemente, existen algunos factores que pueden frenar el crecimiento del mercado durante el período previsto. Uno de ellos son los riesgos y complicaciones asociados a estos procedimientos.

Varios efectos secundarios y complicaciones están asociados con la hemodiálisis. Además, la creación de acceso para esta terapia es un proceso tedioso que requiere precisión y perfección. Las complicaciones asociadas con el acceso a la hemodiálisis pueden resultar en una menor adopción. El desequilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo afecta la función cardíaca y la presión arterial, lo que provoca complicaciones graves.

• Por ejemplo, según un estudio publicado en BMC Nephrology en agosto de 2020, los factores de riesgo para los pacientes ancianos en hemodiálisis incluyen enfermedades cardiovasculares, tipo de acceso, tiempo de inicio de la terapia y otros. La presencia de otras enfermedades crónicas en el cuerpo aumenta aún más el riesgo de mortalidad en pacientes en hemodiálisis.

Además, según el Servicio Nacional de Salud (NHS), la peritonitis (infección bacteriana), el mayor riesgo de desarrollar una hernia, el aumento de peso y otros son algunos de los efectos secundarios asociados con la diálisis peritoneal.

Análisis de segmentación del mercado de diálisis

Análisis por tipo

Los servicios de diálisis ganaron impulso debido a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas

Según el tipo, el mercado se segmenta en productos y servicios.

El segmento de servicios representó la cuota de mercado máxima en 2023 debido a la aparición de instalaciones de atención renal bien equipadas para pacientes crónicos y cuidados intensivos en todo el mundo y la creciente carga de enfermedades renales. Debido a estos factores, la demanda de servicios de diálisis crónica y aguda ha aumentado significativamente.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, Innovative Renal Care abrió un nuevo centro de diálisis de última generación, NCG Piedmont, en Covington para ampliar su oferta de servicios de diálisis en la región.


• Además, según los datos publicados por el Parlamento Europeo en febrero de 2022, alrededor de 100 millones de personas en Europa padecían enfermedades renales. Los pacientes que padecen estas dolencias requieren diálisis para apoyar la salud de sus riñones. La creciente prevalencia de enfermedades renales aumentará la conciencia sobre la disponibilidad de servicios de diálisis, apoyando así el crecimiento del segmento.

Además, se espera que el segmento de productos experimente un crecimiento saludable en los próximos años debido al creciente número de actores del mercado local y regional para satisfacer la creciente demanda de productos y consumibles avanzados.

• Por ejemplo, en febrero de 2020, Fist Assist Devices LLC recibió la marca CE y comenzó a comercializar su dispositivo Fist Assist para el agrandamiento de venas en la Unión Europea y otros países con la marca CE. Este dispositivo aumenta el diámetro de la vena antes de la colocación de la fístula y ayuda en la dilatación de la vena de la fístula para hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal terminal (ESRD).

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Por análisis de tipo de diálisis

La hemodiálisis ganará terreno gracias a una mayor adopción de esta modalidad

Por tipo de diálisis, el mercado global se clasifica en hemodiálisis y diálisis peritoneal.

El segmento de hemodiálisis generó los mayores ingresos del mercado en 2023 y se espera que siga siendo dominante en términos de ingresos durante todo el período de pronóstico.  La formación inadecuada proporcionada para el tratamiento peritoneal tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo ha reducido la preferencia por la diálisis peritoneal. Además, los beneficios clínicos asociados con la hemodiálisis, como el menor tiempo y la adopción de la fístula arteriovenosa (AV), están impulsando la demanda de este procedimiento.  Además, la creciente incidencia de ERC grave entre la población geriátrica está aumentando el número de pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis.

• Por ejemplo, según un artículo publicado en el Journal of Nephrology en septiembre de 2020, la tasa de incidencia de ERC en estadio IV aumenta con la edad, por lo que la demanda de tratamiento de hemodiálisis está creciendo.

Se espera que el segmento de diálisis peritoneal experimente un fuerte crecimiento durante el período previsto. Se espera que el aumento de la preferencia por la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis en los países desarrollados impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto. Además, se espera que la demanda de tratamiento de diálisis peritoneal a domicilio aumente en los próximos años, acelerando así el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según datos publicados por el NCBI en junio de 2022, la diálisis peritoneal (DP) ofrece numerosos beneficios sobre la hemodiálisis (HD), incluida la rentabilidad, una mayor independencia del paciente, una mejor calidad de vida y la preservación de la función renal residual, lo que aumenta su adopción.


• Además, según el Hennepin Healthcare Research Institute de Minneapolis, el uso de diálisis domiciliaria aumentó del 14,8 % en 2016 al 20,0 % en 2021 en pacientes con enfermedad renal terminal (ESKD), y la diálisis peritoneal representó más del 90 %.

Por análisis del usuario final

Los centros de diálisis y los hospitales aumentarán el uso de productos debido al creciente número de pacientes que requieren atención renal

Según el usuario final, el mercado se segmenta en centros y hospitales de diálisis y atención domiciliaria.

 En términos de valor, el segmento de centros de diálisis y hospitales representó la mayor participación de mercado en 2023. Esto se debe a factores como los reembolsos favorables proporcionados por las instalaciones y hospitales renales para terapias renales, el creciente número de pacientes que padecen ERC y ESRD, y el aumento del gasto sanitario de la población. También se espera que el segmento domine el mercado durante todo el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en enero de 2023, seis centros de diálisis en la región de Al Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos, mejoraron sus servicios instalando equipos médicos de última generación y contratando personal médico capacitado profesionalmente. Estos factores aumentarán la cantidad de pacientes atendidos en los centros de diálisis, impulsando aún más el crecimiento del segmento.

Se prevé que la atención domiciliaria sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, registrando una CAGR considerable. El crecimiento de este segmento se atribuye al hecho de que la diálisis domiciliaria es una terapia rentable para tratar la enfermedad renal terminal (ESKD). Del mismo modo, el lanzamiento de productos de próxima generación para diálisis domiciliaria aumentará aún más el crecimiento del segmento durante el período previsto.

• En junio de 2021, Baxter lanzó Sharesource Analytics 1.0 de próxima generación, un módulo de salud digital para mejorar la gestión clínica de pacientes de diálisis peritoneal (DP) en el hogar.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado global se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte representó una parte dominante en la cuota de mercado de diálisis y generó unos ingresos de 38,73 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que la región también domine el mercado durante el período previsto. La alta prevalencia de ERC y ESRD en los EE. UU. y Canadá y una mayor tasa de tratamiento en estos países son los factores clave que se estima impulsarán la expansión del mercado regional durante el período previsto. También se prevé que Estados Unidos sea testigo de un crecimiento en la demanda de servicios y productos de diálisis debido a la creciente incidencia de infecciones por coronavirus que pueden causar insuficiencia renal en algunos pacientes infectados.

• Según un artículo publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. en septiembre de 2021, 1 de cada 7 adultos, es decir, unas 786 000 personas, en EE. UU. vivía con enfermedad renal terminal.

Se espera que Europa emerja como la segunda región más grande en este mercado en términos de tamaño, registrando un crecimiento moderado en el largo plazo. El sólido crecimiento de la región se debe al creciente porcentaje de población geriátrica que padece trastornos renales. Además, la cantidad de pacientes que reciben cualquier forma de terapia de diálisis ha aumentado con el tiempo en toda la región.

• Según los datos publicados por el NCBI en noviembre de 2022, se estima que 46.813 pacientes estaban en tratamiento de diálisis en Italia. Tanto las terapias de hemodiálisis (HD) como de diálisis peritoneal (DP) proporcionadas por las unidades de atención renal en hospitales/estructuras públicas son gratuitas para los ciudadanos italianos.

Además, se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento relativamente mayor en el mercado global. Es probable que la financiación de organizaciones públicas para mejorar la accesibilidad de la atención renal aumente la expansión del mercado regional durante el período previsto. Además, la creciente accesibilidad de los servicios de diálisis en varias regiones, incluidas áreas remotas de los países de Asia Pacífico, impulsará aún más el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, se inauguró el centro de diálisis gratuito Sathyalok con la instalación de 10 máquinas de diálisis. El lanzamiento fue financiado por el Club Rotario de Chennai. Este centro ofreció diálisis gratuita a 18.000 personas en 2022.

Además, se espera que América Latina sea testigo de un fuerte crecimiento durante el período previsto. En Brasil, la creciente incidencia de ERC entre la población de edad avanzada está impulsando la adopción de productos y servicios de diálisis.

• Por ejemplo, el número de pacientes en diálisis en Brasil fue de 148.363 según la Encuesta Brasileña de Diálisis publicada en julio de 2021. Este número fue un 2,5% mayor en comparación con el de julio de 2020.

Se estima que Oriente Medio y África reflejarán un crecimiento significativo durante el período previsto debido al retraso en el diagnóstico de ERC crónica y ESRD, y a la creciente presencia de actores clave en esta región para ofrecer productos y servicios innovadores.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, Rockwell Medical, Inc. colaboró ​​con Global Medical Supply Chain LLC para la distribución de los productos concentrados para hemodiálisis de Rockwell en los Emiratos Árabes Unidos.

Lista de empresas clave en el mercado de diálisis

Los esfuerzos diligentes de las empresas líderes para introducir productos novedosos fortalecieron su posición en el mercado

El panorama competitivo del mercado está semiconsolidado, con actores clave, como Fresenius Medical Care, DaVita Inc. y Baxter, capturando una participación significativa en 2023. Estas empresas están adoptando varias estrategias, como centrarse en obtener aprobaciones regulatorias y expandir su área geográfica. presencia a través de asociaciones y colaboraciones para ampliar su base de clientes.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA amplió su colaboración con DocGo, Inc., con el objetivo de obtener información sobre los datos de la solución de gestión de enfermedades crónicas de DocGo, Inc.


• Además, en abril de 2022, Fresenius Medical Care North America recibió la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. para su sistema ciclador VersiPD, que es un sistema de diálisis peritoneal automatizado portátil.


• De manera similar, en julio de 2020, Baxter anunció una asociación con Ayogo Health Inc. para brindar soluciones de salud digitales para diálisis en el hogar. El objetivo de esta asociación estratégica era ofrecer soluciones de salud digitales avanzadas que capaciten y capaciten a los pacientes con insuficiencia renal.

Además de estos actores, otras empresas destacadas, como B. Braun SE, Medtronic, Asahi Kasei Medical Co., Ltd. y otras, también están emprendiendo diversas iniciativas estratégicas, como el lanzamiento de productos nuevos e innovadores y el aumento del gasto en I+D para fortalecer su presencia en el mercado.

• Por ejemplo, en marzo de 2022 B. Braun adquirió Intermedt Medizin & Technik GmbH, una empresa que prepara concentrados para diálisis. Con esta adquisición, la cartera de productos de Intermedt se integró permanentemente en la amplia gama de productos y servicios de B. Braun para la terapia de diálisis.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Baxter (Estados Unidos)


• B Braun SE (Alemania)


• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania)


• medtronic (Irlanda)


• DaVita Inc. (A NOSOTROS.)


• NIPRO (Japón)


• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation) (Japón)


• Diaverum (Suecia)


• Kimal (Reino Unido)


• BD (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: Northeast Georgia Health Ventures (NGHV) y Dialyze Direct firmaron una colaboración estratégica para brindar servicios de diálisis domiciliaria a centros de enfermería especializada (SNF) en Georgia.


• Agosto de 2023:  Fresenius Medical Care se asoció con Sarah Bush Lincoln, un sistema de salud regional de Illinois, para brindar servicios de diálisis a pacientes rurales. A través de esta asociación, se lanzó un programa de diálisis in situ.


• Junio ​​de 2023:   NephroPlus, un proveedor indio de servicios de diálisis, presentó una innovadora unidad de diálisis en contenedor en colaboración con el Hospital Shri Vamshi. Este lanzamiento tuvo como objetivo brindar monitoreo, consultas y otros servicios relacionados en tiempo real a los pacientes en diálisis.


• Junio ​​de 2023: Rockwell Medical, Inc. y B. Braun Medical Inc. firmaron un acuerdo de servicios de copromoción de tres años. A través de este acuerdo, B. Braun fue designado como representante independiente y no exclusivo para la promoción de los productos concentrados para hemodiálisis de Rockwell en los EE. UU.


• Mayo de 2023: Life Healthcare anunció que había adquirido las operaciones de las clínicas de diálisis renal de Fresenius Medical Care en el sur de África.


• Noviembre de 2022: Fresenius Medical Care North America anunció que había recibido la aprobación de la FDA para su sistema de purificación de agua AquaA para hemodiálisis.


• Marzo de 2022: NIPRO anunció el lanzamiento comercial de su sistema de hemodiálisis SURDIAL DX en los EE. UU. El dispositivo fue desarrollado para ofrecer funciones centradas en el paciente para un rendimiento, eficiencia y ergonomía óptimos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Dialysis Market

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El informe de mercado ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre los productos y servicios ofrecidos y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe incluyen la prevalencia de ERC y ESRD en países clave, desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos, políticas de reembolso, escenario regulatorio y tendencias clave de la industria.

Alcance y segmentación del informe