Tamaño del mercado de pagos digitales, participación y análisis de la industria, por tipo de pago (pago móvil, banca en línea, punto de venta, billetera digital), por industria (medios y entretenimiento, venta minorista, BFSI, automoción, medicina y atención médica, transporte, electrónica de consumo, Otros), y Pronóstico Regional, 2019-2026

El tamaño del mercado mundial de pagos digitales se valoró en 3,53 billones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 19,89 billones de dólares en 2026 en términos de valor de transacción, exhibiendo una tasa compuesta anual del 24,4%. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 27,2% en 2018.

El pago digital se refiere a la transferencia de fondos a través de medios electrónicos como móviles, tabs, laptops y otros. Esta tecnología ha ido avanzando continuamente a lo largo de los últimos años. Se han agregado muchas opciones de pago nuevas al sistema de pago digital, desde transacciones en línea, intercambio de tarjetas hasta tarjetas NFC y escaneo de códigos. Esta actualización continua y las diversas opciones de pago están impulsando la adopción del pago digital. Además, el aumento de la conexión a Internet en todos los lugares posibles está impulsando la demanda de pagos digitales. La penetración de los teléfonos inteligentes también está animando a los usuarios a apostar por el marketing digital.

Es probable que la adopción de pagos móviles experimente un enorme crecimiento en el mercado, seguido de las billeteras digitales y los puntos de venta. Tecnologías como la comunicación de campo cercano (NFC) y el código de respuesta rápida (QR) son tendencia en el mercado. Una billetera digital ofrece transferencia directa de una cuenta a otra, que puede ser prepaga o mediante cuenta bancaria. El pago en punto de venta se realiza en el mostrador de compras. Recientemente, muchas empresas han invertido en ofrecer NFC a través de tarjetas, que ofrecen transferencia instantánea de fondos desde la cuenta prepago. Estas diversas opciones de pago están impulsando el crecimiento del mercado de pagos digitales.

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El pago digital ha permitido a las empresas comunicarse con el cliente a través de varios canales. Por ejemplo, un cliente puede pasar de una tienda minorista omnicanal y comprar y pagar a través de cualquier medio, como tarjeta o billeteras digitales. Por tanto, proporcionar todas las pasarelas de pago al cliente es esencial para los minoristas. El minorista también ofrece recompensas, puntos de fidelidad y reembolsos por utilizar pasarelas durante el pago. Así, el cliente está presente en la mayoría de los canales disponibles. Todo esto está creando diversas oportunidades para los proveedores y las empresas en el mercado de pagos digitales.

IMPULSORES DEL MERCADO

“Crecientes iniciativas impulsadas por el comercio electrónico y la tecnología para aumentar el crecimiento del mercado”

El surgimiento del comercio electrónico y las iniciativas basadas en la tecnología son factores clave que están impulsando las tendencias del mercado de pagos digitales. En los últimos años, Samsung Pay, Google, Alipay y Apple se han convertido en los principales actores del mercado de pagos digitales. Estos actores han realizado enormes inversiones en tecnologías avanzadas y han ampliado sus negocios en los servicios de pago digital. Por ejemplo, Alibaba, una empresa de comercio electrónico con sede en China, creó Alipay para facilitar los servicios de pago entre vendedores y clientes para mejorar sus operaciones y mejorar la participación del cliente.

Además, la adopción de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) ofrece varios beneficios, como una continuidad empresarial escalable y descentralizada. Por ejemplo, Civic, un proveedor de la plataforma e-KYC, ofrece identidad digital segura a un costo reducido. De manera similar, la tecnología en la nube también ha impulsado la investigación y el desarrollo de ofertas de pagos digitales. Por ejemplo, Paygilant es un servicio basado en la nube que identifica el fraude en el momento del pago mediante una innovadora aplicación de pago móvil. Es probable que todos estos avances en tecnología impulsen el crecimiento del mercado de pagos digitales.

“Aumentar la adopción del pago digital entre la Generación Z para contribuir al crecimiento del mercado”

Los consumidores están adoptando rápidamente métodos de pago distintos del efectivo que ofrecen una forma más sencilla y cómoda de transferir dinero entre cuentas bancarias. Con esto, se espera que las terminales de menor costo y los modos con pocos activos, como el código QR, experimenten un crecimiento destacado en los próximos años.

Esta creciente tendencia de pagos digitales se debe principalmente a la rápida adopción de servicios de pagos digitales por parte de los millennials.  Naturalmente, la Generación Z está más inclinada a la adopción de servicios digitalizados. La banca en línea es el canal bancario más utilizado entre los jóvenes. Si bien existe una demanda creciente por parte de la generación Z de una experiencia de consumidor más personalizada, flexible y altamente relevante. Además, la creciente demanda de una experiencia de usuario mejorada también es un factor clave que impulsa el crecimiento empresarial. A medida que los servicios de pago evolucionan, ofrecer una mejor experiencia al cliente se vuelve más competitivo. Con estos servicios, los proveedores pueden conectarse con sus clientes. Esta es una de las tendencias crecientes en la industria de pagos digitales.

Varios actores del mercado ofrecen recompensas por transacciones de pagos digitales, lo que resulta ser una tendencia reciente del mercado. Los bancos y minoristas están realizando importantes inversiones para ofrecer puntos de recompensa a los usuarios de pagos digitales. Por ejemplo, Amazon ofrece un descuento en la tarifa sobre el monto total de la compra si el dinero se paga a través de banca neta o una tarjeta de crédito específica. Es probable que la tendencia cree una intensa competencia y importantes oportunidades de mercado para los actores del mercado de pagos digitales.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de pago

“Segmentos de pagos móviles y billeteras digitales para generar los máximos ingresos durante el período de pronóstico”

El segmento de tipo de pago se clasifica en pago móvil, banca en línea, punto de venta (POS) y billetera digital. Entre estos segmentos, el segmento de pago móvil se clasifica además en pago de proximidad y pago remoto, mientras que el segmento de punto de venta (POS) se subsegmenta en tarjeta de débito en POS, tarjeta de crédito en POS y comunicación de campo cercano a través de la tarjeta en POS. .

El pago móvil es la transacción de dinero a través de dispositivos móviles utilizando soluciones de pago basadas en aplicaciones. La adopción de tecnología de pago móvil está aumentando principalmente debido a la proliferación de la adopción de teléfonos inteligentes y al aumento del poder adquisitivo de los usuarios. La penetración de los servicios de Internet junto con la red móvil de alta velocidad está impulsando a los usuarios a adoptar soluciones de pago móvil. Con los avances tecnológicos, se ofrecen servicios avanzados de pagos móviles en el mercado de pagos. En tecnología de pago móvil , se espera que el pago de proximidad obtenga el mayor crecimiento durante el período previsto.

De manera similar, el código QR se utiliza principalmente para transacciones entre pares en las que el dinero se transfiere directamente a la cuenta bancaria del proveedor de servicios. Existe una adopción significativa del código QR en el sector minorista. El otro tipo de pago por proximidad es el pago por comunicación de campo cercano (NFC). En este proceso de pago, el usuario puede pagar deslizando la tarjeta, tocando o agitando la tarjeta.

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La billetera digital permite al usuario realizar transacciones en línea mediante el uso de dispositivos electrónicos. Se puede acceder a las billeteras digitales a través de dispositivos móviles, computadoras portátiles, pestañas y computadoras. En las billeteras digitales, los usuarios pueden almacenar los datos de la tarjeta de débito o crédito y pagar directamente a través de ella. Por ejemplo, Samsung Pay, Google Pay y Apple Pay permiten al usuario pagar a través de su tarjeta vinculada a su billetera. Además, las transacciones entre pares también se pueden realizar mediante billeteras digitales. Por ejemplo, Samsung ofrece reembolsos en efectivo o recompensas al usuario por comprar productos Samsung a través de su billetera digital.

En el informe del mercado de pagos digitales, el segmento de banca en línea cubre el pago a través de plataformas digitales junto con bancos como la banca por Internet, la Transferencia Electrónica Nacional de Fondos (NEFT), la Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), entre otros, para transferir fondos. El tipo de pago en punto de venta ofrece transferencia de dinero durante las compras en la tienda. En este, las tarjetas de crédito o débito se pueden pasar en el mostrador de compras. La tarjeta NFC ya está disponible en el mercado y se puede tocar, agitar o deslizar en el escritorio para realizar el pago. Se espera que NFC en POS gane la máxima tracción en el mercado de tipos de pago POS.

Por análisis de la industria

"Industrias como BFSI y el comercio minorista exhibirán una CAGR significativa durante el período de pronóstico"

Las industrias cubiertas por pagos digitales son medios y entretenimiento, comercio minorista, BFSI, automoción, medicina y atención sanitaria, transporte, electrónica de consumo y otras (educación, TI y telecomunicaciones, etc.).

La digitalización de los pagos está creando un gran alcance en la industria minorista. El sector minorista es el primero en adoptar el pago digital. En las primeras etapas del pago digital, el pago mediante tarjetas de débito y crédito se utilizaba principalmente en el comercio minorista. En la actualidad, los minoristas han actualizado sus dispositivos de pago con los avances en la industria de pagos. Con la creciente adopción de pagos móviles y billeteras digitales, los minoristas también ofrecen una opción de pago según la solicitud de los clientes. Además, los proveedores ofrecen dispositivos de pago compatibles con NFC, lectores de códigos QR y tarjetas en sistemas POS.

Además, el gasto en modernización de los dispositivos y sistemas de pago no es muy elevado. Los nuevos tipos de pago, como el pago por proximidad y el pago en TPV, son compatibles con las versiones anteriores de las máquinas lectoras de tarjetas. Esta alta adopción de diversas tecnologías de pago digital tiene como objetivo principal crear relaciones con los clientes durante el proceso de pago. Proporcionar una buena experiencia al cliente es uno de los principales objetivos de los minoristas. Ofrecer un sistema de pago personalizado utilizado por el cliente no sólo creará un impacto positivo en la transacción, sino que también hará que el proceso de pago sea fácil y rápido. Los proveedores pueden analizar los datos geográficos y los patrones de compra del cliente a través de pagos digitales. Estos datos se pueden utilizar para proporcionar una mejor experiencia al cliente.

Los pagos digitales en BFSI comenzaron con la aparición de herramientas bancarias en línea como NEFT o RTGS. Los usuarios tradicionales consideran que la banca en línea es más segura que cualquier otra, principalmente debido a su conocimiento del proceso. Con el pago bancario en línea, el usuario puede transferir fondos, pagar tarifas o facturas, administrar cuentas o incluso solicitar opciones de ahorro, planes de inversión y pólizas de seguro. Para el tipo de pago móvil, los bancos ofrecen asociaciones con otros bancos para realizar transacciones directamente a través de cuentas bancarias. Con esta función, los usuarios pueden completar la transacción en menos tiempo. Esto ha propiciado una importante adopción de pagos online para compras, compras online o en tienda y pago de facturas, entre otros, según el análisis del mercado de pagos digitales.

En medios y entretenimiento, los proveedores están optando por diversos canales de pago para llegar a los usuarios. La industria de los medios y el entretenimiento ofrece tecnologías de pago digital como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, billeteras digitales y pagos móviles, entre otras. Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar y realizar recargas de su suscripción del vídeo bajo demanda contenido a través de diferentes billeteras digitales. Para comprar música, diferentes aplicaciones de música han colaborado con varios canales de pago para mejorar la participación del usuario. Esto ofrece un proceso instantáneo y sencillo al usuario y, por lo tanto, impulsa la demanda del mercado de pagos digitales. La otra industria que adopta tecnologías de pago digitales es la industria del juego. Con la disponibilidad de varios juegos en línea, los usuarios pueden comprar directamente el juego en línea en dispositivos móviles, computadoras portátiles o pestañas.

ANÁLISIS REGIONAL

Se prevé que Asia-Pacífico lidere el mercado de pagos digitales, y que India y Japón ganarán más tracción durante el período previsto. En APAC, es probable que la adopción de pagos móviles y billeteras digitales sea mayor en comparación con otras regiones. Como India y China son países con una alta población, la penetración de los teléfonos inteligentes es alta, por lo que existen oportunidades lucrativas para el mercado de pagos digitales.

India ha optado por pagos móviles y billeteras digitales después de su desmonetización en 2016. Se espera que iniciativas del gobierno indio como Digital India impulsen aún más los ingresos del mercado de pagos digitales en los próximos años. Se espera que los ingresos generados a través del gigante del comercio electrónico Alibaba Ltd. generen más del 50% de las transacciones en línea en China.

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Se espera que América del Norte sea testigo de la segunda mayor participación de mercado en el mercado mundial de pagos digitales. El modo de pago preferido en esta región es efectivo o tarjetas de débito/crédito. La región está formada por algunas de las mejores instituciones financieras del mundo. El usuario también prefiere la banca online por su seguridad y política. Dado que los proveedores de pagos digitales aplican diferentes estrategias, es probable que el crecimiento de las billeteras digitales aumente en el período de pronóstico.

Europa tiene una industria bancaria y móvil madura. En Europa, la mayoría de la población tiene cuentas bancarias y, por lo tanto, es probable que las billeteras digitales tengan un crecimiento máximo hasta 2026. Dado que varias empresas como Telefónica y Vodafone están invirtiendo en servicios NFC a través de dispositivos móviles y tarjetas principalmente en el Reino Unido y Alemania, la Se espera que la tecnología amplíe el tamaño del mercado en la región.

Se espera que la región de Oriente Medio y África muestre un crecimiento constante en el mercado mundial de pagos digitales. La penetración de Internet y la telefonía móvil está aumentando en la región. Visa y MFS Africa Ltd., una empresa panafricana de tecnología financiera, han colaborado con el objetivo de interconectar el ecosistema de dinero móvil en evolución en África y los pagos digitales en línea en todo el mundo. De manera similar, América Latina es un mercado emergente para las tecnologías de pagos digitales. Según MasterCard, es probable que Brasil y México representen importantes ventas de comercio electrónico a través de dispositivos móviles. Las empresas y los gobiernos están realizando inversiones sustanciales en estas tecnologías.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

“Los actores del mercado se centrarán en ofrecer aplicaciones de pago móvil para fortalecer su posición en el mercado”

Algunos de los actores clave en el mercado de la tecnología de pagos móviles son MasterCard, Visa, PayPal, Google, Amazon, Alipay, entre otros. Estas empresas están contribuyendo en gran medida a este mercado mediante la adopción de estrategias como colaboraciones y asociaciones para proporcionar soluciones de pago digital en todas las regiones. Además, los jugadores están invirtiendo mucho en personalizar sus productos según las demandas del mercado, según la previsión del mercado de pagos digitales. Estos avances se ejecutan teniendo en cuenta los dispositivos de pago actuales para que el costo no sea alto para el proveedor que adopta la nueva tecnología.

Por ejemplo, MasterCard y Eventim, un agente de eventos y entradas con sede en el Reino Unido y una de las principales filiales del minorista más grande de Europa, CTS Eventim, firmaron una asociación de marketing y tecnología para lanzar el pago sin contacto in situ en varios eventos y lugares musicales. En el Reino Unido, la gente adoptó de manera destacada los pagos con MasterCard y las billeteras móviles. Además, para incentivar a los usuarios a adoptar pagos digitales, se les ofreció un descuento en el total de bebidas que compraron mediante el pago con MasterCard.

Los invitados al festival también pudieron disfrutar de demostraciones en vivo del sistema de pago digital. Este marketing in situ ayudó a MasterCard a impulsar la innovación tecnológica y moldear el comportamiento de los clientes, lo que ayudaría a la empresa a fortalecer su base de clientes.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Alipay.com Co Ltd


• Amazon.com Inc.


• American Express Co.


• facebook inc.


• Google Inc.


• MasterCard Internacional Inc.


• Corporación Microsoft


• PayPal Holdings Inc.


• pago


• Samsung Electronics Co. Ltd.


• Visa Inc.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Digital Payment Market

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El informe proporciona información detallada sobre diversos conocimientos del mercado. Algunos de ellos son motores de crecimiento, panorama competitivo, análisis regional y desafíos. Además, ofrece una descripción analítica de las tendencias y estimaciones del mercado de pagos digitales para ilustrar los próximos bolsillos de inversión. El mercado se analiza cuantitativamente de 2019 a 2026 para proporcionar la competencia financiera del mercado. La información recopilada en el informe ha sido extraída de varias fuentes primarias y secundarias.

Alcance y segmentación del informe

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2019 – Swiss Bankers Prepaid Services lanzó una solución de transferencia de dinero en la plataforma MasterCard llamada “Send”. La empresa se centra en ofrecer pagos internacionales seguros a través de pasarelas como billeteras digitales, cuentas bancarias y otras.  


• Abril 2019 - Amazon Pay lanzó servicios de pagos de persona a persona (P2P) en India a través de UPI para usuarios de Android. Este lanzamiento ha permitido a los clientes enviar dinero o solicitar dinero instantáneamente desde la aplicación Amazon Mshop. Además, los clientes de Amazon pueden realizar una transferencia de dinero inmediata a los bancos utilizando la plataforma UPI de Amazon.


• mayo 2018 : PayPal Holdings Inc. y Visa Inc. anunciaron su colaboración estratégica para expandir sus pagos digitales y móviles para los clientes en Canadá. Los clientes podrán pagar a través de su tarjeta Visa en la pasarela de PayPal. Las empresas ya han colaborado en EE. UU., Europa y Asia Pacífico.